Новости M&A
← 1 … 143 144 145 146 147 … 278 →
Источник: Cnews
Softline приобрел компанию «Национальный центр развития и поддержки» (НЦПР), занимающуюся продвижения безопасного и открытого ПО, следует из инвестиционного проспекта Softline в рамках IPO. Сделка была осуществлена в апреле 2021 г. Softline, в общей сложности, заплатит за долю размером 99,9% в НЦПР $10,2 млн. Из этой суммы $7,34 млн являются отложенными платежами, $2,86 млн – условными обязательствами, привязанными к достижению НЦПР определенных показателей.
В 2021 финансовом году (который закончился 31 марта 2021 г.) оборот НЦПР составил $4,3 млн, валовая прибыль — $3,6 млн, показатель EBITDA — $3,5 млн. НЦПР специализируется на поставке, разработке, технической поддержки и обеспечению лицензионной чистоте программного обеспечения с открытым кодом.
Источник: Коммерсантъ
Ритейлер Mercury Retail Group (MRG), владелец сетей «Красное & белое» и «Бристоль», определил диапазон глобальных депозитарных расписок (GDR) в рамках первичного публичного размещения (IPO) в $6–6,5 за штуку. Таким образом, ожидаемая рыночная капитализация Mercury Retail составит от $12 млрд до $13 млрд. В рамках IPO планируется продать акции на $1,2-1,3. Сейчас акционерами MRG являются Сергей Студенников, у которого 45% группы, Игорь Кесаев (37%), Сергей Кациев (8%), оставшиеся 10% капитала принадлежат нескольким отдельным акционерам. Публичные торги GDR на Московской бирже при условии их размещения начнутся приблизительно 10 ноября 2021 года под тикером MRHL.
Под управлением Mercury Retail находится более 14 000 магазинов брендов «Красное&Белое» и «Бристоль» в 68 из 85 регионов России. Скорректированная LTM EBITDA по июнь 2021 г. составила 68,3 млрд рублей при рентабельности 10,6%, выручка за соответствующий период составила 646 млрд рублей. Таким образом, IPO может пройти по оценке в 1,3х-1,4х выручек или 12,5х-13,6х EBITDA.
Источник: РБК
ФАС одобрила сделку по покупке 26,74% доли «Распадской» компанией Greenleas International Романа Абрамовича. На текущий момент Evraz владеет 90,9%-ной долей «Распадской», в то время как Greenleas International владеет 28,64% акций Evraz. Ожидается, что сделка будет завершена до конца года. Это решение станет первым шагом к выделению «Распадской» из Evraz путем передачи акционерам холдинга пропорционально их долям.
Подготовка к выделению началась в ноябре 2020 года, когда Evraz консолидировал угольные активы на базе «Распадской», которая выкупила у холдинга за 67,7 млрд руб. 100% «Южкузбассугля». Согласно презентации «Распадской», выручка объединенной компании от сегмента коксующегося угля составит $2 млрд. Это позволит ей войти в пятерку крупнейших мировых компаний. По показателю EBITDA в $800 млн новая «Распадская» окажется мировым лидером. Fitch Ratings предполагает, что в случае выделения Evraz останется крупнейшим потребителем угля «Распадской», с которой подпишет долгосрочный контракт о поставках. По мнению аналитиков, хотя выделение угольных активов и сократит маржу бизнеса Evraz, но в целом сделает компанию более устойчивой с точки зрения волатильности выручки и ESG факторов.
Источник: Rusbase
Разработчик игр KEK Entertainment привлек $3 млн от фондов Play Ventures и The Games Fund. Объем pre-seed раунда студии по разработке игр составил $3 млн. Оценка проекта не раскрывается. Это крупнейший pre-seed раунд в игровую компанию из СНГ. Инвесторы получили миноритарную долю, фонды участвуют в проекте на равных правах.
KEK Entertainment основали бывший CEO и COO разработчика мобильных игр Pixonic Георгий Егоров и Олег Порошин, которые работали в компании с 2019 года. Команда проекта займется разработкой мультиплеерных игр. Первой из них станет соревновательный шутер с глубокими тактическими элементами, рассказали в The Games Fund (TGF).
«АвтоВАЗ» хочет получить 40% своего поставщика «Объединенные автомобильные технологии»
02.11.2021
Источник: Ведомости
«АвтоВАЗ» подал ходатайство в ФАС о приобретении 40% холдинга «Объединенные автомобильные технологии» (ОАТ). Если сделка состоится, то «АвтоВАЗ» получит 40% группы ОАТ, 45% останется у «Камаза», а оставшиеся 15% – у дочернего предприятия «Камаза» «Спецавтокам», занимающегося производством надстроек для шасси. Сейчас 49% ОАТ принадлежит «Камазу» напрямую, еще 51% – у «Спецавтокама». В ОАТ входит 10 предприятий, выпускающих автокомпоненты, в пяти регионах страны. Сделка будет безденежной, сказал «Ведомостям» источник, знакомый с деталями переговоров. По его словам, «АвтоВАЗ» получит долю за долги ОАТ, которые образовались еще во времена, когда группой владел «Оборонпром». Объем задолженности ОАТ перед «АвтоВАЗом» может составлять порядка 10 млрд руб.
«АвтоВАЗ» в 2015 г. пытался приобрести всю ОАТ. Причиной стали разногласия автоконцерна с поставщиком по стоимости комплектующих. Предполагалось, что сделка будет оплачена беспроцентными векселями суммой на $165 млн, но сделка так и не состоялась из-за смены руководства «АвтоВАЗа».
Источник: РБК
Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), совладельцами которой являются Искандер Махмудов и Андрей Бокарев, подала ходатайство в ФАС о покупке 100% одной из крупнейших в России золотодобывающих компаний «Высочайший» (GV Gold). Весной 2021 года акционеры GV Gold планировали провести IPO на Московской бирже на $500 млн. При этом всю компанию рынок оценивал в $1,5 млрд. В прошлом году покупкой GV Gold интересовались Роман Троценко и казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев, но в итоге они отказались от сделки.
По итогам 2020 года GV Gold заняла восьмое место среди золотодобывающих компаний России по объему производства. Запасы золота GV Gold составляют 4,4 млн унций. Выручка компании составила $471 млн, EBITDA — $248 млн. На фоне снижения цен на золото и роста издержек на добычу по итогам первого полугодия 2021 года операционный денежный поток до уплаты процентов налогов и изменений оборотного капитала (аналог EBITDA) компании снизился на 25%, 5,8 млрд руб. Исходя из текущих мультипликаторов при оценке золотодобывающих компаний в 7-8 показателей EBITDA, стоимость GV Gold можно оценить в 70-90 млрд руб. (от $980 млн до $1,3 млрд), говорит управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин. УГМК — крупнейший в России производитель цинка и второй по объему поставщик меди после «Норникеля». В 2020 году за счет высоких цен на медь УГМК удалось увеличить чистую прибыль в восемь раз, до 2 млрд руб., а выручку — втрое, до 153 млрд руб.
Источник: Forbes
Рекрутинговая компания HeadHunter инвестировала $5 млн в сервис бытовых услуг YouDo в обмен на долю в бизнесе, говорится в совместном релизе компаний. HeadHunter по условиям сделки стал миноритарным акционером YouDo. Размер доли участники сделки не раскрывают. YouDo направит полученные деньги на развитие B2B-направления. В июле 2021 года YouDo и HeadHunter объявили о стратегическом партнерстве и запуске совместной B2B-платформы «YouDo Бизнес». Она помогает бизнесу находить временный персонал, вести электронный документооборот и официальные расчеты.
В прошлом в компанию инвестировали в том числе венчурный фонд АФК «Система» миллиардера Владимира Евтушенкова Sistema Venture Capital, а также гендиректор и совладелец Qiwi Сергей Солонин. В сентябре 2018 года одним из инвесторов YouDo стала МТС.
Источник: Коммерсантъ
Бывшие сотрудники обанкротившейся авиакомпании «ВИМ-Авиа» получили долги по зарплате. Как сообщил “Ъ” конкурсный управляющий Вячеслав Кононов, средства поступили в рамках сделки по покупке структурой «Русала» аэропорта Братска, принадлежавшего «ВИМ-Авиа». Предполагалось, что средства от продажи аэропорта «Русалу» пойдут на погашение долга, но Следственный комитет России (СКР) отказывался снять арест с аэропорта, и «Русал» так и не вступил в права собственности.
МК «Гершвин» (входит в «Русал») купила 100% ПАО «АэроБратск» за 495,17 млн руб. в апреле по итогам аукциона. Еще в 2018 году Мещанский райсуд Москвы наложил обеспечительные меры на имущество аэропорта: тогда «ВИМ-Авиа» была должна сотрудникам более 316 млн руб. За время следствия сумма снизилась до 289 млн.
Источник: Коммерсантъ
Как следует из отчетности «Система телеком активы» компания предоставила 291 млн руб. займа со сроком погашения до конца 2023 года ООО «Архыз Оригинал», которое владеет правами на торговые знаки «Архыз Vita», соответствующими доменами, а также ТД «Дельта» — дистрибутором «Архыза». Два источника “Ъ” на рынке утверждают, что «Система» уже фактически контролирует бизнес по разливу и дистрибуции «Архыза», хотя формально тот не входит в структуру корпорации. Один из собеседников “Ъ” отметил, что «Система» может конвертировать выданные средства в долю в «Архыз Оригинал».
У АФК «Система» уже есть активы в производстве питьевой воды. Структуре корпорации принадлежит 33,3% ООО «Аква инвест», которое владеет 75% ООО «Холдинг Аква», занимающегося добычей и разливом брендов «Ессентуки» №4 и №17, «Нагутская» и «Славяновская». Euromonitor International оценивал долю марки в 3% от оборота рынка в 230,34 млрд руб. в 2019 году, что соответствует шестому месту в категории. Лидером был бренд «Святой источник» (IDS Borjomi) с долей 11,7%.
Глеб Фетисов продал свою долю в кинокомпании «ФИРС» продюсеру Дмитрию Рудовскому
01.11.2021
Источник: Forbes
Бывший партнер Михаила Фридмана по «Альфа-Эко» (сегодня «А1») и телекоммуникационному холдингу Altimo Глеб Фетисов продал свою долю в кинокомпании «ФИРС» ее соучредителю продюсеру Дмитрию Рудовскому. Фетисов и Рудовский в 2019 году создали компанию FIRS специально для производства телесериалов. Но дело не пошло — помешала пандемия и личные обстоятельства, которые не дали возможности Рудовскому реализовать свой талант. В результате он сам предложил Фетисову расстаться и выкупил его долю в FIRS. По словам миллиардера, он вложил в компанию 15 млн рублей, и партнер ему все компенсировал. По данным СПАРК, изначально Фетисову принадлежало 75% в FIRS, Рудовскому — 25%. Выкупив FIRS, Рудовский решил присоединить ее к своей кинокомпании AP Entertainment — ему было необходимо перевести на работающую компанию зарегистрированные на FIRS права.