Новости M&A
← 1 … 148 149 150 151 152 … 287 →
Источник: Forbes
Ювелирная сеть SOKOLOV намерена провести двойной листинг в Нью-Йорке и Москве в 2023 году, сообщил управляющий партнер компании Артем Соколов. Всего компания планирует привлечь $500 млн, а весной 2022 года компания собирается провести pre-road show. Выручка SOKOLOV за январь — сентябрь составила около 20 млрд рублей ($275 млн), а за год составит около 30 млрд рублей, что более чем вдвое больше по сравнению с прошлым годом, пишет Reuters. Другие финансовые детали не раскрываются, но Соколов сообщил, что сейчас у компании экспоненциальный рост выручки и прибыли.
SOKOLOV начинала с производства украшений и оптовой торговли. В 2014 году компания запустила бренд и начала развивать розницу, благодаря чему утроила долю рынка. Сейчас на розницу приходится половина выручки. К концу 2021 года у компании будет 350 магазинов — в 2019-м было 20. SOKOLOV также планирует открыть 15-20 магазинов в Казахстане и запустит розничную сеть в Германии в следующем году. Соколов прогнозирует, что компания должна стать лидером российского ювелирного рынка по розничным продажам, обогнав конкурентов Sunlight и 585 Gold в 2023 году. Ближайшими международными конкурентами SOKOLOV он назвал бренды Swarovski и Pandora.
Источник: Ведомости
«СПБ биржа» успешно провела размещение своих акций на собственной платформе. В рамках IPO компания разместила 15,2 млн акций, что составляет 13,3% от текущего акционерного капитала. Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона $11,5 (834,9 руб.), говорится в сообщении компании. Таким образом, оценка биржи по итогам IPO составит $1,3 млрд. Как сообщили «Ведомостям» два источника, близких к размещению, переподписка книги заявок в ходе размещения составила 500%, а общий спрос оказался выше $800 млн, в то время как компания рассчитывала привлечь порядка $150 млн.
Генеральный директор компании Роман Горюнов сообщил, что биржа намерена использовать привлеченные средства для усовершенствования инфраструктуры, а также для выхода на новые рынки и расширения перечня инструментов. Биржа планировала второй этап IPO, в рамках которого она должна была разместиться на NASDAQ , однако выход на американскую биржу отложили до лета 2022 года, сообщал ранее Forbes. В ходе второго этапа планировалось размещать как новые акции (cash-in), так и пакеты акций текущих акционеров (cash-out).
Интервью председателя совета директоров группы «Илим» Захара Смушкина
19.11.2021
Источник: Коммерсантъ
Захар Смушкин, председатель совета директоров группы «Илим» рассказал в интервью об изменениях в лесопромышленной отрасли. Сегодня предприятия химической переработки и механического производства лесопродукции перемещаются из таких респектабельных регионов, как Европа и Северная Америка, оставляя в них конечные продукты B2С и ритейл, ближе к запасам сырья — в Южную Америку, Россию и Индонезию. Основным регионом, где спрос опережает предложение, является Китай и Юго-Восточная Азия — поэтому мировой экспортный рынок сбыта ориентирован прежде всего на них.
Захар Симушкин отметил, что отрасль продолжит консолидацию, и конкуренция за активы будет расти. Также среди последних трендов в отрасли он выделил основные три. Во-первых, увеличился спрос на упаковку на фоне роста e-commerce. Во-вторых, люди стали переезжать в частные дома, что увеличило спрос и цены на стройматериалы. И в-третьих, растет спрос на биоразлагаемую упаковку и другую продукцию ЛПК, которая замещает пластик.
Телемедицинский сервис «Доктис» покупает долю в исследовательской организации «Ифарма»
19.11.2021
Источник: РБК
Телемедицинский сервис «Доктис» получил разрешение ФАС на приобретение контролирующей доли в контрактно-исследовательской компании «Ифарма». Закрытие сделки планируется до конца года, её стоимость не раскрывается. «Доктис» планирует объединить команды и компетенции двух компаний. Для основателя сети клиник «Мать и дитя» Марка Курцера инвестиция в «Ифарму» — это возможность диверсификации бизнеса, а также вход на рынок фармацевтического производства.
«Ифарма» создана в 2012 году, входит в группу «ХимРар» и специализируется на разработке и регистрации фармацевтических препаратов и клинических исследованиях. Выручка ООО «Ифарма» в 2020 году по РСБУ составила 978,7 млн руб., чистая прибыль — 360,3 млн руб.
Сервис онлайн-консультаций врачей и медицинского сопровождения пациентов «Доктис» основан гендиректором и основным владельцем группы «Мать и дитя» Марком Курцером, которому сейчас принадлежит 70% сервиса. Ещё 28,8% у фондов РФПИ и Российско-японского инвестиционного фонда, которые в 2018 году инвестировали в сервис 250 млн руб. Сервис входит в пятерку крупнейших медицинских технологических компаний по версии Smart Ranking и бизнес-клуба «Атланты». Выручка сервиса по итогам 2020 года достигла 558,7 млн руб.
Источник: Forbes
Группа ВТБ полностью избавится от своей доли во второй по размеру торговой сети в России — «Магните». Речь идет приблизительно о 17,28% обыкновенных акций. До 4,4% ВТБ предложит инвесторам на рынке в рамках процедуры ускоренного формирования книги заявок. Оставшиеся 12,88% акций купит Marathon Group бизнесмена Александра Винокурова. В результате сделки Marathon Group увеличит свою долю в «Магните» до 29,75% и станет станет крупнейшим акционером компании. В Marathon Group сообщили, что не планируют доводить долю до контрольной и не собираются менять направление движения ритейлера.
ВТБ купил 29,1% акций «Магнита» в 2018 году у основателя торговой сети — миллиардера Сергея Галицкого. Вскоре после этой сделки ВТБ продал 11,82% бумаг Marathon Group. Владелец Marathon Group Александр Винокуров — зять министра иностранных дел Сергея Лаврова. Винокуров в прошлом руководил инвестиционной компанией А1.
Онлайн-платформа «Учи.ру» купила сервис для удалённого обучения «ЯКласс»
19.11.2021
Источник: Rusbase
EdTech платформа «Учи.ру» приобрела контрольную долю в образовательном интернет-ресурсе «ЯКласс». Сумма сделки не раскрывается. Согласно данным ЕГРЮЛ, с 17 ноября 72,6% в ООО «ЯКласс» принадлежат ООО «Учи.Ру», 27,4% — ООО «Учи.Дома». До сделки 96% «ЯКласс» принадлежало YaClass Inc (Британские Виргинские острова), еще 4% — Фонду развития интернет-инициатив. Методическая база и аудитория «ЯКласс» помогут в продвижении сервисов «Учи.ру» среди детей подросткового возраста, сообщили в компании.
«ЯКласс» — это образовательный интернет-ресурс для школьников, студентов, учителей и родителей. Начал работу в 2014 году. По собственным данным, онлайн-площадкой пользуются 12 млн школьников из 50 тысяч школ России, Австрии, Армении, Беларуси, Германии, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Узбекистана, Финляндии. Выручка ООО «ЯКласс» по итогам 2020 года составила 267 млн рублей, увеличившись по сравнению с показателем 2019 года на 262%. Чистая прибыль составила 98,1 млн рублей. Выручка ООО «ЯКласс» по итогам 2020 года составила 267 млн рублей, увеличившись по сравнению с показателем 2019 года на 262%. Чистая прибыль составила 98,1 млн рублей.
Источник: РБК
РБК подготовил рейтинг крупнейших компаний России по выручке за 2020 год. Рейтинг возглавили Газпром, Роснефть, ЛУКОЙЛ, Сбер и РЖД. Совокупная выручка 500 крупнейших компаний России по итогам 2020 года снизилась на 4,9% к уровню предыдущего года, составив 84,9 трлн руб., следует из данных рейтинга РБК 500. Это первое снижение выручки за всю историю рейтинга, который выходит с 2015 года. Для сравнения: выручка его участников по итогам 2019 года выросла на 4,3%. Соотношение выручки крупнейших компаний и объема российской экономики снижается второй год подряд: в 2020-м оно составило 79,4% от размера ВВП в текущих ценах против уточненных 81,1% годом ранее.
Отраслевое лидерство по выручке сохранил нефтегазовый сектор, несмотря на ее снижение на 24,2%. Его доля сократилась до 28,7% от совокупной выручки рейтинга против 36,2% годом ранее. Отрасль также занимает первое место по числу представителей в рейтинге — 54 компании из 500 (в предыдущем рейтинге — 63 из 500). Второе место по отраслевой выручке занял сектор розничной торговли, представленный в рейтинге 51 сетью. Он поднялся с четвертой строки и потеснил финансовый сектор, а также металлургию с горной добычей. На долю торговли пришлось 11,4% всей выручки рейтинга. Доля финансового сектора (38 представителей) — 11,3%, сектора «Металлы и горная добыча» (50 компаний) — 10,6%.
Вагит Алекперов и Леонид Федун могут вложиться в производство яблок в Воронежской области
18.11.2021
Источник: Коммерсантъ
Структура, управляющая фондами Вагита Алекперова и Леонида Федуна, учредила в октябре ООО «Соколиные сады». По словам источника в отрасли, компания может интересоваться активами местного производителя яблок ЗАО «Сад» — его владельцы уже некоторое время ищут инвесторов. Как следует из отчетности ЗАО «Сад», под управлением компании находится около 500 га садов, включая почти 190 га молодых садов интенсивного типа. Стоимость земли под сады в этом регионе может быть на уровне 70 тыс. руб. за 1 га, говорит один из собеседников издания. Таким образом, 500 га может обойтись в сумму до 35 млн руб.
На фоне высокой доли импорта садоводство в последние годы было интересно крупным инвесторам. Рентабельность в садоводстве доходит до 40%, но в обозримой перспективе будет снижаться, а производственный цикл отличается непредсказуемостью.
ВЭБ.РФ готов продать угольный холдинг «Сибуглемет» не менее чем за 122,9 млрд руб.
18.11.2021
Источник: Коммерсантъ
ВЭБ.РФ готов продать «Сибуглемет», который специализируется на добыче угля для металлургии, не менее чем за 122,9 млрд руб. Ожидается, что «Сибуглемет» в этом году получит 75 млрд руб. выручки и 22 млрд руб. EBITDA с рентабельностью в 29%. В презентации ВЭБа сказано, что «Сибуглемет» является одним из крупнейших независимых поставщиков угольных концентратов для коксования на внутреннем рынке.45% продукции экспортируется в Китай, Японию, Корею, Индию и страны СНГ.
С 2015 по 2020 год «Сибуглемет» находился в управлении Evraz Романа Абрамовича, Александра Абрамова и Александра Фролова. ВЭБ вел с акционерами Evraz переговоры о продаже «Сибуглемета», которые не привели к какому-либо результату, Evraz впоследствии отказался и от управления активом. Нерешенный вопрос долга «Сибуглемета» перед ВЭБ.РФ является камнем преткновения перед любыми сделками M&A.
Источник: Ведомости
«Витязь-авто» – одно из крупнейших рыбодобывающих предприятий Камчатского края. Компания имеет квоты на добычу минтая, навиги, а также нерки, горбуши и другой красной рыбы. В 2018 г. компания в рамках программы инвестиционных квот построила завод по производству филе и фарша из минтая. АФК «Система» прежде всего интересует именно красная рыба, рассказывает знакомый одного из участников сделки. Это наименее затратный и потому наиболее рентабельный вид промысла. Кроме того, в отличие от минтая и крабов этот рынок не консолидирован, на нем нет крупных игроков федерального уровня. Добычей рыбы АФК «Система» занимается не так давно. Летом этого года она приобрела 49% компании «Заря», которая тоже занимается промыслом красной рыбы в Камчатском крае.
Половина долей «Витязь-авто» принадлежит основателю компании, бывшему депутату законодательного собрания края Игорю Редькину, а также его жене Елене Редькиной. Их партнеры – совладельцы одной из крупнейших в России рыбодобывающих компаний «Океанрыбфлот» Игорь Евтушок и Валерий Пономарев (у них по 25% долей в ней). Последний также является членом Совета Федерации от Камчатского края. Выручка «Витязь-авто» в 2020 г. составила 5,4 млрд руб., чистая прибыль – 1,1 млрд руб.