Новости M&A
← 1 … 152 153 154 155 156 … 287 →
Источник: Forbes
«Делимобиль» перенес IPO на начало 2022 года и обещал вернуть деньги инвесторам, подавшим заявки на участие в размещении. «Несмотря на высокий интерес со стороны инвесторов, «Делимобиль» принял решение перенести сроки IPO из-за рыночных условий», — говорится в сообщении пресс-службы. Она не уточнила, о каких именно «рыночных условиях» идет речь. По словам источников, организаторы IPO утверждали, что книга заявок переподписана и в ней присутствует большое количество высококачественных инвесторов.
«Делимобиль» 25 октября назвал ориентировочную цену IPO в диапазоне $10-12 за бумагу. Исходя из этих цифр, капитализация компании в результате IPO составила бы от $760 млн до $912 млн без учета опциона андеррайтеров.
Kismet Capital Group хочет купить ещё одного башенного оператора — «Русские башни»
08.11.2021
Источник: Forbes
Kismet Capital Group Ивана Таврина ведет переговоры о покупке независимого башенного оператора «Русские башни», рассказали Forbes два источника. При этом они сообщают, что покупатель предлагает за покупку активов 25 млрд рублей, а консультантом продавца выступает банк Goldman Sachs. При этом, Артур Акопьян, управляющий партнер UFG Private Equity, которая является акционером «Русских башен», опроверг переговоры о продаже компании. Аналитик Telecom Daily Денис Кусков отмечает, что у сооружения «Русских башен» стоят в отдельных местах, а не на крышах, как например у операторов. При этом у компании выгодная география расположения — Москва, Московская и Ленинградская области. Поэтому, на его взгляд стоимость актива может составить 50-60 млрд рублей.
Kismet Capital Group — не единственная компания, заинтересованная в покупке «Русских башен». Представитель «Сервис-Телеком» рассказал, что компании интересен актив «Русских башен», но «Сервис-Телеком» не получал официального приглашения участвовать в переговорном процессе по его покупке. «Сервис-Телеком» заинтересован в покупке, потому что это позволит выйти оператору на рынок Москвы: сейчас только два игрока имеют право устанавливать сотовые вышки на этой территории — «Русские башни» и «Вертикаль».
«Русские башни» — последний и третий по размеру независимый инфраструктурный оператор на российском рынке с 7000 объектов, по данным AC&M Consulting. В октябре Kismet Capital Group объявила о создании объединенной башенной компании с 22 000 вышек, в которую войдут активы «Первой башенной компании» «Мегафона» и активы инфраструктурного оператора «Вертикаль», который на 75% принадлежит Kismet. Во время сделки «Первая башенная компания» была оценена в 94,2 млрд рублей.
Источник: РБК
«Ростелеком» планирует продать армянского оператора связи GNC-Alfa. Компания «Электрические сети Армении» может приобрести акции через Molitro Holdings Limited. Сделку должна одобрить Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении и другие регуляторы. В 2019 году «Ростелеком» консолидировал 100% GNC-Alfa, выкупив 25,02% акций за 507 млн руб. ($7 млн). Российская компания приобрела 75% акций GNC-Alfa в 2012 году за $22,5 млн.
Структура Дмитрия Мазепина примет участие в аукционе по продаже «Интеко»
08.11.2021
Источник: РБК
В аукционе по продаже 100% основанного Батуриной девелопера «Интеко» появился новый претендент. Им стало ООО «Аркада Холдинг», чье ходатайство о покупке «Интеко» уже одобрил ФАС. ООО «Аркада Холдинг» было создано в июне этого года. По данным СПАРК, 50% компании владеет основной акционер «Уралхима» и «Уралкалия» Дмитрий Мазепин. Еще по 25% «Аркада Холдинга» принадлежит президенту — предправления ГК «Интегра» Феликсу Любашевскому и вице-президенту по проектам развития бизнеса «Интегры» Денису Избрехту.
В октябре ФАС одобрила ходатайства еще пяти компаний о покупке девелопера. Их подали ООО «Самолет Инт 1» (ГК «Самолет»), ООО «Специализированный застройщик «Второй» и ООО «Смайнэкс управление активами» (оба входят в Sminex Алексея Тулупова), ООО «Логос» и ООО «Ариеф». «Логос» основал выходец из ГК «Регион» Александр Бадареу. По данным СПАРК, выручка компании в 2020 году составила 108,3 млрд руб., прибыль — 233 млн руб. Компания «Ариеф» была создана в начале сентября, ее отрасль — покупка и продажа собственного недвижимого имущества. Ее учредителем и руководителем указан Алексей Буев. Сам аукцион пройдет 16 ноября.
Источник: РБК
Европейское подразделение Сбербанка Sberbank Europe AG подписало соглашение о продаже своих «дочек» в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении, говорится в сообщении «Сбера». Совокупные активы на продажу составляют €7,329 млрд, у реализуемых банков 162 филиала и около 600 тыс. клиентов на конец прошлого года. В сообщении также сказано, что общая сумма сделки составит порядка €500 млн, включая продажу акций и замещение финансирования, предоставленного «Сбером». Покупателями выступают группа AIK Banka a.d. Beograd, Gorenjska banka d.d., Kranj и Agri Europe Cyprus Limited. Сейчас сделка ожидает одобрения европейских регуляторов.
Сделка позволит Сберу сократить свое присутствие в Европе, чтобы «сосредоточиться на приоритетных рынках и исследовать новые бизнес-модели». При этом у компании «Сбербанк Европа» остается присутствие в Австрии, Чехии и Германии. Это не первая сделка, в ходе которой Сбербанк сокращает присутствие за рубежом. В 2019 году он продал турецкую «дочку» Denizbank дубайскому Emirates NBD. Сумма сделки составила $5 млрд.
Источник: Cnews
Softline приобрел компанию «Национальный центр развития и поддержки» (НЦПР), занимающуюся продвижения безопасного и открытого ПО, следует из инвестиционного проспекта Softline в рамках IPO. Сделка была осуществлена в апреле 2021 г. Softline, в общей сложности, заплатит за долю размером 99,9% в НЦПР $10,2 млн. Из этой суммы $7,34 млн являются отложенными платежами, $2,86 млн – условными обязательствами, привязанными к достижению НЦПР определенных показателей.
В 2021 финансовом году (который закончился 31 марта 2021 г.) оборот НЦПР составил $4,3 млн, валовая прибыль — $3,6 млн, показатель EBITDA — $3,5 млн. НЦПР специализируется на поставке, разработке, технической поддержки и обеспечению лицензионной чистоте программного обеспечения с открытым кодом.
Источник: Коммерсантъ
Ритейлер Mercury Retail Group (MRG), владелец сетей «Красное & белое» и «Бристоль», определил диапазон глобальных депозитарных расписок (GDR) в рамках первичного публичного размещения (IPO) в $6–6,5 за штуку. Таким образом, ожидаемая рыночная капитализация Mercury Retail составит от $12 млрд до $13 млрд. В рамках IPO планируется продать акции на $1,2-1,3. Сейчас акционерами MRG являются Сергей Студенников, у которого 45% группы, Игорь Кесаев (37%), Сергей Кациев (8%), оставшиеся 10% капитала принадлежат нескольким отдельным акционерам. Публичные торги GDR на Московской бирже при условии их размещения начнутся приблизительно 10 ноября 2021 года под тикером MRHL.
Под управлением Mercury Retail находится более 14 000 магазинов брендов «Красное&Белое» и «Бристоль» в 68 из 85 регионов России. Скорректированная LTM EBITDA по июнь 2021 г. составила 68,3 млрд рублей при рентабельности 10,6%, выручка за соответствующий период составила 646 млрд рублей. Таким образом, IPO может пройти по оценке в 1,3х-1,4х выручек или 12,5х-13,6х EBITDA.
Источник: РБК
ФАС одобрила сделку по покупке 26,74% доли «Распадской» компанией Greenleas International Романа Абрамовича. На текущий момент Evraz владеет 90,9%-ной долей «Распадской», в то время как Greenleas International владеет 28,64% акций Evraz. Ожидается, что сделка будет завершена до конца года. Это решение станет первым шагом к выделению «Распадской» из Evraz путем передачи акционерам холдинга пропорционально их долям.
Подготовка к выделению началась в ноябре 2020 года, когда Evraz консолидировал угольные активы на базе «Распадской», которая выкупила у холдинга за 67,7 млрд руб. 100% «Южкузбассугля». Согласно презентации «Распадской», выручка объединенной компании от сегмента коксующегося угля составит $2 млрд. Это позволит ей войти в пятерку крупнейших мировых компаний. По показателю EBITDA в $800 млн новая «Распадская» окажется мировым лидером. Fitch Ratings предполагает, что в случае выделения Evraz останется крупнейшим потребителем угля «Распадской», с которой подпишет долгосрочный контракт о поставках. По мнению аналитиков, хотя выделение угольных активов и сократит маржу бизнеса Evraz, но в целом сделает компанию более устойчивой с точки зрения волатильности выручки и ESG факторов.
Источник: Rusbase
Разработчик игр KEK Entertainment привлек $3 млн от фондов Play Ventures и The Games Fund. Объем pre-seed раунда студии по разработке игр составил $3 млн. Оценка проекта не раскрывается. Это крупнейший pre-seed раунд в игровую компанию из СНГ. Инвесторы получили миноритарную долю, фонды участвуют в проекте на равных правах.
KEK Entertainment основали бывший CEO и COO разработчика мобильных игр Pixonic Георгий Егоров и Олег Порошин, которые работали в компании с 2019 года. Команда проекта займется разработкой мультиплеерных игр. Первой из них станет соревновательный шутер с глубокими тактическими элементами, рассказали в The Games Fund (TGF).
«АвтоВАЗ» хочет получить 40% своего поставщика «Объединенные автомобильные технологии»
02.11.2021
Источник: Ведомости
«АвтоВАЗ» подал ходатайство в ФАС о приобретении 40% холдинга «Объединенные автомобильные технологии» (ОАТ). Если сделка состоится, то «АвтоВАЗ» получит 40% группы ОАТ, 45% останется у «Камаза», а оставшиеся 15% – у дочернего предприятия «Камаза» «Спецавтокам», занимающегося производством надстроек для шасси. Сейчас 49% ОАТ принадлежит «Камазу» напрямую, еще 51% – у «Спецавтокама». В ОАТ входит 10 предприятий, выпускающих автокомпоненты, в пяти регионах страны. Сделка будет безденежной, сказал «Ведомостям» источник, знакомый с деталями переговоров. По его словам, «АвтоВАЗ» получит долю за долги ОАТ, которые образовались еще во времена, когда группой владел «Оборонпром». Объем задолженности ОАТ перед «АвтоВАЗом» может составлять порядка 10 млрд руб.
«АвтоВАЗ» в 2015 г. пытался приобрести всю ОАТ. Причиной стали разногласия автоконцерна с поставщиком по стоимости комплектующих. Предполагалось, что сделка будет оплачена беспроцентными векселями суммой на $165 млн, но сделка так и не состоялась из-за смены руководства «АвтоВАЗа».