Новости M&A
Источник: Коммерсантъ
На покупку активов золотодобывающей компании Petropavlovsk подали ее крупнейший кредитор УГМК и основной акционер Константин Струков. Для последнего покупка отдельных активов — способ частично вернуть вложения в акции Petropavlovsk, стоимость которых упала примерно в десять раз.
После начала боевых действий на Украине и санкций положение Petropavlovsk, зарегистрированной в Великобритании, резко ухудшилось. Основным кредитором компании является Газпромбанк (ГПБ): он выдал кредит на $200 млн и открыл кредитную линию для дочерних структур Petropavlovsk на $86,7 млн. По условиям этих обязательств ГПБ выкупал 100% золота Petropavlovsk.
Однако в текущих условиях многие правила, традиционные для рынка M&A, применяются с изъятиями или не применяются вовсе. Поэтому, допускает Кирилл Никитин, вполне вероятна ситуация, при которой российские активы компании будут выведены из-под контроля головной компании и реализованы по российскому праву независимо от хода процедуры банкротства головной компании.
Совладелец сети японских ресторанов «Тануки» и владелец ресторанного холдинга Bulldozer Group решил продать бизнес.
14.07.2022
Источник: RB.ru
Александр Орлов решил продать бизнес предпринимателям из ОАЭ. Имена покупателей, стоимость сделки пока неизвестны. Арабские предприниматели заинтересовались входом на российский рынок, поскольку «им интересно развитие, они видят потенциал»
Представитель бизнесмена добавила, что после продажи Bulldozer Group Орлов намерен сосредоточиться на своих иностранных проектах, в частности в США и ОАЭ.
Источник: Коммерсантъ
Источники “Ъ” на российском IT-рынке рассказали, что «Группа Т1» приобретает 75% IT-интегратора «Сервионика» у «Ай-Теко», сделка «в высокой степени готовности». Собеседник “Ъ”, знакомый с ходом ее подготовки, уточнил, что сумма сделки составит 3,5 млрд руб. «Сервионика» нужна «Группе Т1» в качестве структуры, которая будет заниматься обслуживанием поставленной заказчикам вычислительной техники, особенно в регионах, где группа «планирует экспансию», пояснил один из источников “Ъ”.
До весны «Группа Т1» принадлежала ВТБ, выполняя функции внутреннего интегратора и разработчика. Но после того как ВТБ в марте попал под западные санкции, он публично объявил о продаже актива, не раскрыв покупателя.
Исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев отмечает, что сегодня компании, работающие преимущественно на рынке государственного заказа, вкладывают средства в расширение команд, поэтому «сделка выглядит закономерной». В этом сегменте сейчас не переводятся деньги, подчеркивает эксперт: «Есть много задач — как в части разработки новых решений, так и в части внедрения российского программного обеспечения и развертывания новых систем в ведомствах». Покупать производственные и сборочные активы в текущих условиях более рискованно, считает господин Комлев: «Поставки ключевых компонентов в Россию сейчас осложнены».»
Schneider Electric продала российский бизнес команде менеджмента
06.07.2022
Источник: РБК
Российский менеджмент выкупил бизнес французской Schneider Electric в России и Белоруссии, рассказал РБК Алексей Кашаев, который до недавнего времени являлся президентом Schneider Electric в России и СНГ. В понедельник, 4 июля, об этом также объявила головная компания. Для закрытия сделки потребуются одобрения регулятора, говорится в ее сообщении.
Schneider Electric производит оборудование для энергетических подкомплексов, промышленных предприятий, различных строительных объектов и дата-центров. По данным СПАРК, выручка основного юрлица компании АО «Шнейдер Электрик» в 2021 году составила 43,6 млрд руб., чистая прибыль — 3,2 млрд руб.
Точный состав покупателей и условия сделки не раскрываются. По оценке инвестиционного стратега «Арикапитал» Сергея Суверова, исходя из рыночных мультипликаторов, которые для подобных компаний составляют одну выручку, стоимость российского бизнеса может составлять 25–40 млрд руб. «Но, скорее всего, компания будет продана с дисконтом к рыночной оценке, так как продавцу было желательно закрыть сделку в сжатые сроки», — отметил Суверов.
Владелец KFC заявил о решении продать сеть ресторанов в России и уйти с рынка
06.07.2022
Источник: Forbes
Американская компания Yum! Brands близка к продаже сети ресторанов быстрого питания KFC в России местному оператору, говорится в сообщении на сайте организации. Сделка подразумевает передачу всех ресторанов, операционной системы и прав на мастер-франшизу, по которой работает сеть франчайзинговых ресторанов.
После завершения сделки Yum! Brands планирует полностью уйти с российского рынка. В июне компания продала местному оператору другую свою известную сеть в России — Pizza Hut. Новый владелец начал ребрендинг сети, отметила компания.
Yum! Brands 9 марта объявила, что приостанавливает работу своих ресторанов в России. Однако напрямую ей принадлежали только 70 заведений, притом что всего в стране под брендом KFC и Pizza Hut работали больше 1100. До этого Yum! Brands сообщала, что прекращает свои инвестиции и развитие на российском рынке, а всю прибыль от операций в России направит на гуманитарные цели.
«Сбер» и VK хотят продать Delivery Club, могут отдать его «Яндексу» в обмен на «Дзен» и «Новости»
06.07.2022
Источник: vc.ru
О планах продать Delivery Club рассказали The Bell пять источников, близких к акционерам сервиса. Ещё четыре источника, знакомые с переговорами, говорят, что покупателем может стать «Яндекс». Компании рассматривают разные варианты сделки: один из них — обмен активами. «Яндекс» договорился с VK о продаже «Новостей» и «Дзена» в апреле, тогда детали сделки не раскрывались. Но непонятно, что получит «Сбер» в обмен на свою долю в Delivery Club, отмечает издание.
Продажу сервиса доставки еды VK и «Сбер» обсуждают «довольно давно», говорит один из источников. Сейчас вопрос стал «более актуальным»: VK приняла решение развиваться вокруг контентных сервисов — соцсетей, мессенджеров и видеосервисов, куда не укладывается Delivery Club, который к тому же требует больших инвестиций. А «Сбер» занят собственными проектами.
СП продолжает приносить «Сберу» и VK убытки: за 2021 год чистый убыток «O2O» составил 14,4 млрд рублей, в 2020-м — 10,5 млрд рублей. При этом выручка Delivery Club в 2021-м выросла на 60% до 16,2 млрд рублей, число заказов — до 87 млн. В первом квартале 2022-го сервис лидировал по числу покупок — на него приходилось 42% от них, на «Яндекс» — 35%, следует из данных Tinkoff Data.
Сервис для командировок Smartway купил за $3 млн систему бронирования отелей
06.07.2022
Источник: vc.ru
Речь идёт о системе бронирования отелей A&A Business Travel Services Holding, сообщил Smartway. Сумма сделки — $3 млн, ещё несколько миллионов долларов A&A может получить до конца 2022 года при выполнении KPI, в итоге сумма может составить до $5 млн.
Основным предметом сделки стали более 7500 прямых контрактов с российскими отелями, рассказал Forbes гендиректор Smartway Максим Яремко. За счёт сделки с A&A он рассчитывает «значительно упростить процесс покупки тревел-услуг» через Smartway.
A&A Business Travel Services Holding создана в 1998 года и занимается организацией деловых поездок. В неё входят сервис онлайн-бронирования жилья для частных путешественников Zabroniryi.ru, сайт Nevahotels для бронирования отелей в Санкт-Петербурге, а также несколько ИТ-сервисов для отельеров и бизнес-тревел агентств.
«Норникель» и UC Rusal вернулись к идее объединения компаний
06.07.2022
Источник: РБК
«Норильский никель», мировой лидер по производству палладия и высокосортного никеля, согласился вернуться к идее слияния с крупнейшим в мире производителем алюминия (за пределами Китая) UC Rusal. Об этом в интервью РБК рассказал президент и крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин.
UC Rusal и «Норникель» начали обсуждать слияние после того, как в 2008 году UC Rusal, основанный Олегом Дерипаской, приобрел 25% акций «Норникеля». Однако к ноябрю 2017 года основные владельцы компаний полностью отказались от этой идеи. «Мы с Олегом [Дерипаской] сошлись, что UC Rusal и «Норникель» — разные предприятия и разные компании и какой-либо синергии между ними не видно, — говорил тогда Потанин. — Поэтому они будут в среднесрочной перспективе самостоятельно развиваться».
«Норникель» по-прежнему не видит каких-либо производственных синергий с UC Rusal, говорит Потанин. Однако слияние двух компаний позволит создать «национального чемпиона», подчеркивает он и приводит аргументы, связанными с «зеленой» повесткой, диверсификацией акционерного состава, санкционной устойчивости и государственной поддержкой.
Источник: Forbes
Холдинг VK (ранее Mail.ru Group) планирует выйти на рынок онлайн-бронирования жилья — он рассматривает покупку краснодарского сервиса Tvil и ульяновского «Суточно.ру». Это Forbes рассказал источник в одном из сервисов онлайн-бронирования и подтвердил источник в венчурной компании. По словам источника в одном из сервисов онлайн-бронирования, VK рассматривает и других игроков на этом рынке после ухода из России Booking.com и Airbnb.ru.
Tvil — один из первых в России сервисов онлайн-бронирования жилья, он является аналогом Airbnb и фокусируется на Крыме и Краснодаре. Выручка ООО «Твил Софт» в 2021 году составила 275 млн рублей, чистая прибыль — 34 млн рублей, по данным базы «СПАРК-Интерфакс». Выручка второго юрлица, ООО «Твил», составила 147 млн рублей, а чистый убыток 3 млн рублей.
Сервис «Суточно.ру» предприниматель Юрий Кузнецов основал в Ульяновске в 2011 году. Выручка ООО «Суточно.ру» в 2021 году составила 175 млн рублей, чистый убыток — 4,7 млн рублей. Согласно опросу сервиса Qqrenta, сделанного специально для Forbes, сайт «Суточно.ру» является самой популярной в России системой бронирования у владельцев жилья после ухода Airbnb и Booking: им пользуются более 90% опрошенных арендодателей (в опросе участвовали 374 владельца недвижимости).
Онлайн-ритейлер Exist.ru выкупил логопарк на юге Подмосковья
06.07.2022
Источник: Ведомости
Exist.ru стал владельцем склада на 15 000 кв. м в логопарке «Ям», расположенном рядом с одноименным поселком в Домодедовском районе Московской области. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с компанией. Представители Exist.ru и R2 Asset Management (продавец объекта), а также консультанты этой сделки – IBC Real Estate и «Река.ФМ» – эту информацию подтвердили. По их словам, ритейлер приобрел объект для собственных нужд. Другие детали они не раскрыли.
Основным преимуществом объекта является его близкое расположение к МКАД и трассе М4, отмечают оба эксперта. Новый собственник, по их словам, вряд ли сможет расширить площадь этого комплекса в случае необходимости, так как размер участка не позволяет.
Покупка площадей в логопарке «Ям» могла понадобиться Exist.ru в связи с ростом рынка неоригинальных запчастей, а также для обслуживания клиентов, полагает Фомиченко. Правительство России 30 марта в рамках программы параллельного импорта разрешило ввозить в Россию «востребованные оригинальные товары» иностранного производства без согласия правообладателей. В список попали и запчасти для автомобилей и спецтехники.