Новости M&A
Петербургская инвестфирма N3 Group выкупила российскую часть бизнеса IT-компании DataArt
27.06.2022
Источник: Forbes
IT-компания DataArt, которую в 1997 году основал в Санкт-Петербурге предприниматель Евгений Голанд, продала свой российский бизнес петербургской инвестиционно-управляющей компании N3 group и управляющему партнеру инвестхолдинга «Ташир МЕДИКА» Арсену Галстяну. Об этом Forbes сообщили в пресс-службе N3 group.
Российский бизнес DataArt будет работать как самостоятельная компания под новым брендом ITentika, у DataArt не будет опциона на обратный выкуп компании, отметили в пресс-службе. В российских центрах разработки DataArt было около 1500 сотрудников, сейчас их число сократилось до 500.
Стороны не раскрыли сумму сделки. Она может составлять от 1,5 до 2 млрд рублей, исходя из количества разработчиков в 500 человек, говорит управляющий партнер Antero Group Юрий Алейников. Он считает, что потенциал выручки компании с таким количеством сотрудником составляет 1 млрд рублей в год.
Фонд основателя «ВкусВилла» и партнеров вложил 250 млн рублей в сеть «Клиника Фомина»
27.06.2022
Источник: Forbes
Медицинская сеть «Клиника Фомина» привлекла 250 млн рублей от венчурного фонда «ТилТех Капитал» основателя «ВкусВилла» Андрея Кривенко, председателя совета директоров ГК «Агама» Юрия Алашеева и главы «Химрара» Андрея Иващенко. Об этом Forbes сообщил представитель «ТилТех Капитал». Стороны не раскрывают условия сделки и оценку стартапа.
Сеть «Клиник Фомина» основал в 2011 году в Твери акушер-гинеколог Дмитрий Фомин. Она специализируется на женском здоровье и сопутствующих медицинских профилях. Сеть включает в себя клиники в 10 городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Твери и Краснодаре, а также генетическую лабораторию Medical Genomics.
Большая часть привлеченных средств будет направлена на открытие семиэтажного госпиталя в центре Сочи, говорится в пресс-релизе по случаю сделки. Другую часть инвестиций направят на открытие первой клиники сети в Туле. Кроме того, «Клиника Фомина» планирует запускать монопрофильные клиники педиатрии в Москве, Сочи и Уфе, а также монопрофильные клиники кардиологии.
Испанская группа Gallina Blanca не смогла продать бизнес в РФ
27.06.2022
Источник: Коммерсантъ
GBFoods (бренд Gallina Blanca) испанской семьи Карулья не смогла закрыть сделку по продаже российского бизнеса структурам непальской Chaudhary Group, сообщил источник “Ъ” в инвесткругах. Другой собеседник “Ъ” полагает, что у сторон возникли проблемы с проведением платежей по сделке. Еще один источник “Ъ” отмечает, что у покупателя могли возникнуть проблемы с привлечением средств и тот может выйти из сделки.
Планировалось, что покупатель продолжит выпускать в РФ продукты Gallina Blanca и расширит ассортимент «Юроп Фудс ГБ» за счет новых категорий. Закрытие сделки ожидалось в феврале 2022 года. Теоретически покупатель может отказаться от сделки на прежних условиях со ссылкой на форс-мажор, чтобы затем снова договориться о покупке предприятия с дисконтом.
По словам Дмитрия Габышева, российский бизнес GBFoods с фундаментальной точки зрения остается привлекательным для потенциальных инвесторов, а категория, где представлена Galina Blanca, должна быть устойчивой к кризисам.
Вадим Швецов продал автоконцерн «Соллерс Авто» топ-менеджерам
27.06.2022
Источник: Коммерсантъ
«Соллерс Груп» Вадима Швецова продала свой пакет в 76,7% акций «Соллерс Авто» компании «Альтер Инвест», основанной менеджментом концерна, рассказал источник “Ъ”, близкий к «Соллерсу». По словам собеседника “Ъ”, сделка закрыта 24 июня и была денежной, исходя из рыночной оценки активов. Официально в компании продажу не комментируют.
Новые владельцы будут развивать активы, однако вместо СП рассматривают другие варианты взаимодействия, в том числе с китайскими автоконцернами, также продолжится работа над сервисами мобильности, уточнил источник “Ъ”.
Эксперт по авторынку Владимир Беспалов говорит, что сумма сделки может сильно отличаться в зависимости от ее условий. «Сказать, что что-то изменилось для компании, нельзя, поскольку все новые владельцы давно работали в «Соллерсе». Но очевидно, что отсутствие одного контролирующего акционера в нынешних обстоятельствах снижает риски, легче взаимодействовать с партнерами, в том числе будущими»,— отмечает он.
Источник: РБК
Чешская инвестиционная группа PPF Group опубликовала годовой отчет, в котором привела оценку потерь от продажи российского бизнеса группы. «Ожидаемый негативный финансовый эффект от продажи российского бизнеса составит от €0,5 млрд до €0,6 млрд», — говорится в отчете.
Выход из российских активов группа совершает поэтапно. На момент составления отчета PPF Group уже заключила соглашения о продаже ряда своих российских «дочек», говорится в документе. Группа сообщила, что это приведет «к значительному снижению общего присутствия в России». Так, контрольная доля в российском банке «Хоум Кредит энд Финанс» отошла группе частных инвесторов во главе с Иваном Тырышкиным, который сейчас также занимает пост председателя совета директоров СПБ Биржи.
За 50,5% акций «Хоум Кредит энд Финанс», доли в «Хоум Кредит Страхование», микрофинансовой организации «Купи не копи» и 100-процентную долю в Vsegda Da и ООО «Форвард Лизинг» чешская группа получила 26,4 млрд руб.
Источник: РБК
ВЭБ заинтересован в продолжении эффективной работы футбольного клуба ЦСКА. Об этом «РБК Спорт» заявили в пресс-службе госкорпорации.
В госкорпорации отметили, что она заинтересована в продолжении эффективной работы ЦСКА в том числе в связи с наложенным на клуб ограничениями. «ВЭБ будет готов выйти из капитала клуба, когда получит рыночное предложение от качественного инвестора, заинтересованного в развитии ПФК ЦСКА», — подчеркивается в заявлении.
22 февраля 2022 года Министерство финансов США объявило, что футбольный клуб ЦСКА попал в санкционный список. Тогда санкции ввели также против ряда компаний, входящих в структуру корпорации ВЭБ.
СПБ Биржа заявила о планах провести IPO компании АЛМАР до конца лета
27.06.2022
Источник: РБК
Первичное размещений акций российской алмазодобывающей компании «АЛМАР — Алмазы Арктики» ожидается до конца лета 2022 года. Для IPO компания выбрала СПБ Биржу. В ходе первичного размещения «АЛМАР — Алмазы Арктики»» планирует продать 15% своих акций. Компания предложит инвесторам новые акции. Предполагается, что в организации первичного размещения акций примут участие российские брокеры, среди которых ITI Capital и ИФК «Солид».
В ходе размещения акций алмазодобывающая компания планирует привлечь от инвесторов около 700 млн. руб. Привлеченные в ходе IPO на СПБ Бирже средства будут направлены на завершение геолого-разведочных работ, подтверждение запасов и проектирование разработки двух россыпных месторождений алмазов для открытого способа отработки. По плану разведка завершится в 2022 году, подтверждение запасов ожидается в 2023 году. С 2024 года компания намерена добывать более 1 млн карат алмазов в год.
Источник: РБК
Компания Ventra, специализирующаяся на аутсорсинге бизнес-процессов в России, договорилась о покупке российского бизнеса международного кадрового агентства Kelly Services. Об этом говорится в сообщении Ventra, поступившем в РБК.
«Приобретение бизнеса компании Kelly, обладающей серьезной экспертизой в области профессионального рекрутмента и аутсорсинга подбора персонала, а также аутсорсинга ИT-решений и услуг в области управления персоналом, — следующий шаг нашей экспансии на рынке HR и аутсорсинговых сервисов», — заявила генеральный директор Ventra Екатерина Карабанова.
Выручка Ventra за 2021 год составила 8,6 млрд руб. В начале 2022 года компания привлекла инвестиции в размере 700 млн руб. на развитие собственной платформы для заказа временного персонала Ventra Go!
Источник: Коммерсантъ
Опорный для оборонно-промышленного сектора Промсвязьбанк (ПСБ) может выкупить у семьи Ротенбергов СМП-банк. По информации “Ъ”, уже состоялся due diligence. Сейчас обе кредитные организации находятся под блокирующими санкциями. В результате ПСБ может увеличить капитал и получить собственный банк плохих долгов в лице санируемого СМП-банком Мособлбанка.
Один из аналитиков в беседе с “Ъ” отметил, что для продавцов СМП-банка «сделка выглядит как кэш-аут». По мнению источника “Ъ” на рынке, сделка с СМП-банком возможна ради укрупнения капитала ПСБ, но ее «вряд ли можно назвать рыночной». Оценить сумму сделки ни аналитики, ни участники рынка не берутся, в том числе из-за тотального закрытия информации по банковскому сектору, прежде всего по подсанкционным банкам.
Источник: РБК
Фонд Baring Vostok, специализирующийся на инвестициях в Россию, намерен продать один из своих активов — долю в коллекторской компании «Первое клиентское бюро» (ПКБ, ранее называлось «Первое коллекторское бюро»), рассказали РБК три источника на рынке взыскания. ПКБ является одним из лидеров коллекторского рынка страны — агентство «Эксперт РА» оценивало его долю более чем в 10%. По оценкам S&P, это самая крупная компания в сегменте цессии — приобретения долгов физлиц у банков и МФО (доля 30%).
Переговоры подтвердил представитель Baring Vostok. По его словам, фонд еще в прошлом году начал изучать возможность реализации пакета, включая IPO и продажу стратегическому инвестору.
«Тогда (в прошлом году. — РБК) были планы на IPO. Они этого не скрывали — когда размещали свои облигационные займы, эти планы озвучивались. Была подготовка, был период road show и планы потратить этот год на road show, нынешние акционеры хотели от своих пакетов избавиться по хорошей цене, ну или часть себе оставить. Но последние события в нашей стране изменили ситуацию — желание акционеров [продать] усилилось, но уже традиционным путем», — говорит один из источников на рынке.