Новости M&A
Источник: Коммерсантъ
Из-за кризиса, возникшего из-за военных действий РФ на Украине, американский производитель питания Kraft Heinz намерен сократить свое присутствие на российском рынке.
Компания выставила на продажу свой бизнес по выпуску детского питания, включающий два завода мощностью 30 тыс. тонн продукции в год и локальные бренды, стоимость которого оценивается в 3 млрд руб.
На продажу выставлены предприятия «Хайнц-Георгиевск» в Ставропольском крае и Ивановский комбинат детского питания общей мощностью более 30 тыс. тонн сухих, жидких каш и пюре в год, а также бренды «Умница» и «Сами с усами». В 2021 году на площадках было выпущено более 13,3 тыс. тонн продукции, чистая выручка сегмента выросла на 8,5%, до $43 млн (2,5 млрд руб. по курсу ЦБ), EBITDA была $2,8 млн (168,5 млн руб.).
Альберт Авдолян стал владельцем 100% крупнейшего производителя металлургического угля
29.07.2022
Источник: РБК
«А-Проперти Развитие» Альберта Авдоляна получила 30% группы «Сибантрацит» от ее бывшего гендиректора Максима Барского, консолидировав 100%. Об этом сообщила пресс-служба «А-Проперти».
В октябре 2021 года компания «Сибан холдинг», созданная Авдоляном (70%) и Барским (30%), купила 100% акций группы у наследников ее основателя Дмитрия Босова. Тогда два источники РБК рассказывали, что они получат около $1 млрд двумя траншами.
Корпорация «Синергия» приобрела часть российского бизнеса международной группы Hays
29.07.2022
Источник: Forbes
Корпорация «Синергия», которая развивает одноименный частный университет и бизнес-школу, приобрела 50% в Hays Talent Solutions — одном из подразделений российского бизнеса международного кадрового агентства Hays. Ранее стало известно, что Hays продало весь локальный бизнес местным управленцам. В российской компании уточнили, что после этого топ-менеджеры заключили сделку с «Синергией».
Источник: Коммерсантъ
Заявившая об уходе из России одежная сеть H&M пытается найти нового владельца для местных активов. Потенциальным покупателям предлагаются права аренды на около 170 магазинов, распределительный центр площадью 57,7 тыс. кв. м и товарные запасы общей стоимостью $210 млн. Участники рынка сомневаются, что в России найдется игрок, способный забрать управление такой большой сетью на себя и обеспечить поставки необходимого объема одежды.
В России H&M Group работает с 2009 года. Управляет одноименной торговой маркой, а также брендами Monki, Weekday, Cos, Other Stories, Cheap Monday. Выручка ООО «Эйч Энд Эм» в 2021 году была около 75 млрд руб., чистая прибыль — 8,8 млрд руб.
Источник: Коммерсантъ
ГМК завершает приобретение контрольного пакета «Сусуманзолота» (специализируется на добыче из россыпных месторождений), выкупив доли наследников основателя компании Владимира Христова. Таким образом, крупный производитель цветных металлов получил первый актив в золотодобыче. Этим экспансия УГМК в золоте может не ограничиться. Сейчас компания ведет борьбу за Petropavlovsk, а в дальнейшем может претендовать и на другие крупные активы на Дальнем Востоке.
По данным Союза золотопромышленников России, в 2021 году «Сусуманзолото» входило в топ-10 золотодобывающих компаний, произведя 7,3 тонны золота. Выручка компании по РСБУ выросла за год на 27%, до 30,1 млрд руб., однако EBITDA снизилась в 1,7 раза, до 6,2 млрд руб. Чистая прибыль сократилась в 3,7 раза, до 1,7 млрд руб. Компания специализируется на добыче из россыпных месторождений открытым способом. Согласно годовому отчету компании, есть добыча и рудного золота, но его доля в общей добыче составляет 10%. Активы компании расположены в Магаданской области.
Источник: Ведомости
Дочерняя структура РЖД – «РЖД логистика» (РЖДЛ) планирует продать контрольный пакет принадлежащего ей контейнерного оператора «РЖД бизнес актив» (РЖД БА).
По словам одного из собеседников в операторской компании, продают госимущество адресно, а не через аукцион. Стоимость сделки, по его информации, составляет 3,5 млрд руб. за 50% плюс 1 акция в РЖД БА. «Сделка находится в стадии завершения», – говорит он. Поскольку контейнерный оператор не является прямой «дочкой» РЖД, то предполагаемую продажу не должен одобрять совет директоров монополии.
По данным собеседника «Ведомостей», предполагаемые покупатели – это инвесткомпания «Енисей капитал» совладельцев Evraz Романа Абрамовича и Александра Абрамова. По словам другого собеседника, на долю претендует «Иртыш капитал» Абрамова.
Источник: РБК
Еще в апреле шведская Tetra Pak запретила своему подмосковному заводу печатать упаковку для кефира и ряженки, а в июне власти Швеции запретили Tetra Pak экспортировать продукцию в Россию.
Компании Tetra Pak принадлежит завод в подмосковной Лобне: предприятие является самым крупным в России и в Восточной Европе по производству упаковки для жидких пищевых продуктов. Среди потребителей этой упаковки — PepsiCo («Домик в деревне», J7, «Любимый»), Coca-Cola HBC («Добрый», Rich), Danone («Простоквашино», Alpro).
Помимо Tetra Pak продать российский бизнес местному менеджменту решил и норвежский производитель упаковки Elopak — владелец бренда Pure-Pak. На фоне ухода этих компаний российские власти начали эксперимент по замещению иностранной упаковки для продуктов отечественными аналогами.
Маркетплейс «Профи» инвестировал в образовательный стартап TutGood
25.07.2022
Источник: Forbes
В пресс-службе сервиса поиска специалистов рассказали, что компания инвестировала в TutGood. Сумму сделки в «Профи» не раскрыли. Основатель компании Maximum Education Михаил Мягков оценивает сумму сделки в 20–30 млн рублей с учетом роста стартапа в первом полугодии 2022 года. Оценка партнера венчурного фонда Leta Capital Сергея Топорова чуть более оптимистична — 30–50 млн рублей.
Стартап в конце 2020 года запустил сын Анастасии Татуловой Артем вместе с Иваном Коланьковым и Константином Климентьевым, сооснователями студии Prospect, которая занимается геймификацией бизнеса. По данным СПАРК, 4,67% в компании принадлежит самой Татуловой, у каждого из основателей по 22,04%.
В 2021 году, согласно СПАРК, проект принес 10,4 млн рублей выручки и 18,4 млн рублей убытка. Сейчас у TutGood, по собственным данным, более 3500 клиентов, каждый месяц на платформе проходит более 12 000 занятий. В стартапе говорят, что за первое полугодие 2022-го его выручка выросла в семь раз по сравнению с аналогичным периодом в 2021-м.
Источник: Коммерсантъ
Шведский девелопер Bonava, объявивший об уходе с российского рынка после начала военной операции РФ на Украине, пытается продать локальный бизнес. Активами застройщика уже заинтересовались Setl Group, RBI, GloraX. Однако с учетом невысокого качества портфеля избавиться от бизнеса без дисконта в 20–30% шведам будет проблематично.
Чистый объем продаж компании в Санкт-Петербурге в 2021 году составил 745 млн шведских крон, или около 4,2 млрд руб., что соответствует 5% от общей выручки группы.
Источник: Коммерсантъ
HSBC договорился о продаже своего российского бизнеса Экспобанку. Представитель HSBC в беседе с агентством уточнил, что было подписано соглашение о продаже 100% долей в ООО «Эйч-эс-би-си банк». В Экспобанке не стали комментировать сделку.
Эйч-эс-би-си банк находится на 67-м месте в РФ по размеру активов по состоянию на начало февраля (90,4 млрд руб.), следует из рейтинга «Эксперт РА». Экспобанк занимает 42-е место (173,5 млрд руб.). 100% долей российского Эйч-эс-би-си банка, согласно акционерной структуре на 2020 год, принадлежат нидерландской HSBC Europe B.V. (расположен в Великобритании).
Сделка должна быть одобрена Банком России и Минфином, которые пока даже не получали соответствующих заявок. В результате в министерстве рассматривают ситуацию как «протокол о намерениях». Эксперты же не видят особой синергии в бизнесе двух банков, отмечая высокую вероятность ухода клиентов HSBC вслед за западным банком.