Новости M&A
Саид Керимов пожертвовал долю в «Полюсе» Фонду поддержки исламских организаций
16.05.2022
Источник: РБК
Доля Саида Керимова в «Полюсе» перешла к Фонду поддержки исламских организаций, сообщили в компании. Бизнесмен пожертвовал фонду 100% МКАО «Вандл Холдингс Лимитед», через которую владел 46,35% «Полюса». Еще 29,9% компании после недавней сделки принадлежит владельцу «Группы Акрополь» Ахмету Паланкоеву, напомнили в «Полюсе».
В результате такого пожертвования Саид Керимов больше не имеет прямого или косвенного экономического интереса или права собственности в отношении компании.
Источник: Forbes
Цены на золото с 2020 года бьют исторические рекорды. Драгоценный металл привлекает все новых инвесторов, среди которых богатейшие люди России.
Активность на рынке выросла и можно ожидать большое количество сделок M&A, причем более вероятными будут новые приобретения именно среди золоторудных активов, возможно, даже из числа действующих золотодобывающих компаний.
Источник: Коммерсантъ
Сбербанк продал угольные шахты в Ростовской области, ранее принадлежавшие ДТЭК Рината Ахметова, кипрской Valleyton Investments. Последнюю связывают с бизнес-партнером господина Ахметова Вадимом Новинским. Сумма сделки составила $230 млн, и в ее рамках новые владельцы получили не только акции, но и права требования по выданному Сбербанком кредиту на $446,8 млн. В 2021 году эти шахты на фоне высоких цен и возможности экспорта на Украину вышли в прибыль, но теперь стратегию придется пересматривать. По мнению аналитиков, шахты могут переориентироваться на экспорт антрацита в Турцию и на Ближний Восток.
«Северсталь» продала «Воркутаугль» бизнесмену Роману Троценко и экс-главе инвесткомпании А1 Андрей Тясто
04.05.2022
Источник: РБК
«Северсталь» Алексея Мордашова продала «Воркутауголь» за 15 млрд руб. группе «Русская энергия», которая принадлежит бывшему президенту инвесткомпании А1 Андрею Тясто и владельцу AEON Роману Троценко. В середине апреля Троценко говорил, что пока не смог закрыть эту сделку из-за изменившихся условий финансирования.
Согласно данным СПАРК, соучредителями корпорации «Русская энергия» являются Троценко (70%) и Тясто (30%). Однако в сообщении компании указывается, что теперь Тясто владеет 84%. AEON в ходе закрытия сделки по покупке «Воркутаугля» подписала обязывающее соглашение по снижению своего участия в «Русской энергии» до 16% «в пользу» Андрея Тясто.
Источник: РБК
«А-Проперти» Альберта Авдоляна договорился о покупке 5% в Эльгинском угольном комплексе у «Ростеха». Таким образом, «А-Проперти» консолидирует 100% компании, после чего передаст 20% Александру Исаеву — гендиректору управляющей угольными активами Авдоляна компании «Эльга Уголь». «Ростех» также продаст 25% порта Вера в Приморье (еще 75% — у «А-Проперти»), через который экспортируется эльгинский уголь. Покупателем этого пакета будет Александр Исаев. Суммы сделок не разглашаются.
«Ростех» купил долю в Эльгинском угольном комплексе у «А-Проперти» в марте 2021. Незадолго до этого компания Авдоляна консолидировала 100% Эльги, выкупив сначала 51% у «Мечела» за 97 млрд руб., а затем еще 49% у Газпромбанка — за 45 млрд рублей. Эльгинский угольный комплекс сейчас может стоить на уровне около четырех годовых показателей EBITDA, которая по итогам 2022 года может достигнуть 55–70 млрд руб., отмечает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. С учетом долга 5% проекта можно оценить в 3–7 млрд руб., подсчитал он. Если исходить из оценки капитала при покупке Эльги в 2020 году, «Ростех» мог утроить свои вложения от этой инвестиции, полагает он. Стратегия «Ростеха» — входить на начальном этапе в крупные добывающие проекты, обеспечивать прохождение процедур получения лицензий, защиты запасов и подготовки проектной документации, напоминает Гришунин.
Газпромбанк передал УГМК требования по кредиту золотодобытчика Petropavlovsk
20.04.2022
Источник: Forbes
Газпромбанк передал УГМК требования по кредиту золотодобытчика Petropavlovsk в размере $201 млн и сопутствующие финансовые документы. Газпромбанк также направил Petropavlovsk уведомление с двумя требованиями. Первое — незамедлительно погасить задолженность по срочному займу на $201 млн, включая начисленные проценты, второе — выплатить долг по возобновляемым кредитным линиям на сумму $87,1 млн, включая начисленные проценты.
Газпромбанк являлся основным покупателем золота Petropavlovsk, но после введения санкций Великобритании против банка Petropavlovsk сообщил, что не может продавать ему золото и обслуживать долг. Petropavlovsk зарегистрирована как раз в Великобритании. 12 апреля рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Petropavlovsk до «выборочного дефолта» из-за неуплаты процентов по кредиту Газпромбанка.
Источник: Коммерсантъ
Производителей цветных металлов УГМК ищет новые активы на российском рынке золотодобычи после того, как не смог договориться о покупке компании «Высочайший» GV Gold. По словам источника, стороны не договорились по цене. О потенциальной сделке стало известно в ноябре 2021, когда на сайте ФАС было опубликовано ходатайство УГМК о приобретении 100% компании. При этом GV Gold, принадлежащая топ-менеджерам Ланта-банка и фонду Blackrock (18%), уже несколько лет ведет переговоры о продаже, а в 2021 даже планировала IPO.
Ранее золотодобывающая компания Highland Gold объявила о приобретении российских активов канадской Kinross Gold за $680 млн. Сделка была совершена со значительным дисконтом, так как аналитики оценивали российские активы Kinross в диапазоне $1,5–2 млрд.
Источник: Коммерсантъ
Компании «АП Холдинг» Альберта Авдоляна и «Энергогрупп» Александра Исаева зарегистрировали в апреле компанию «А-Стил», которая будет заниматься производством чугуна, стали и ферросплавов следует из данных ЕГРЮЛ. Господин Авдолян контролирует долю 75%, а Александр Исаев — 25%. «АП Холдинг» является владельцем «А-Проперти», которая, в свою очередь, контролирует компании-операторы Эльгинского месторождения угля. Александр Исаев является гендиректором управляющей компании «Эльгауголь». Господин Авдолян также является одним из владельцев «Сибантрацита», одного из крупнейших в мире производителей угля-антрацита, который также используется в металлургии. Производство на Эльгинском месторождении составило в прошлом году 14,7 млн тонн угля, из которых 14 млн тонн ушло на экспорт. В этом году планируется увеличить добычу до 20 млн тонн, из которых 16–17 млн тонн уйдет в Китай. При этом, эксперты считают, что новая компания скорее будет приобретать активы, а не строить их с нуля.
Источник: Ведомости
Золотодобывающая компания Petropavlovsk рассматривает возможность продажи своих активов. Petropavlovsk зарегистрирована в Великобритании, но все ее производственные активы находятся в России. Из-за включения в британский санкционный лист Газпромбанка (ГПБ) компания лишилась возможности расплачиваться по кредитам. Petropavlovsk имеет в банке кредит на $200 млн и возобновляемую кредитную линию на $86,7 млн. Санкционные ограничения уже не позволили провести два платежа – 25 марта на $560 000 и 28 марта на $9,5 млн. По условиям кредитов ГПБ также приобретает 100% добытого компанией золота, что теперь запрещено санкциями Британии. Petropavlovsk ищет другие варианты продажи золота при согласии банка, говорится в пресс-релизе. В релизе также указывается, что Банк России покупает золото по ценам ниже экспортных, что может негативно сказаться на свободном денежном потоке компании. Данная ситуация также усложняет обслуживание евробондов. В мае Petropavlovsk должна выплатить $12,4 млн по выпуску еврооблигаций на общую сумму $500 млн, а в ноябре – погасить эти бумаги. По данным Союза золотопромышленников России, по добыче золота она занимает 4-е место. По мнению аналитиков вся компания оценивается в $120–150 млн.
Источник: РБК
Якутская алмазодобывающая компания «Алмар», планировавшая разместить 15% своих акций на СПБ Бирже в марте-апреле, перенесла сроки своего IPO на на конец весны — начало лета. В обмен на долю в 15% планировалось привлечь 700 млн рублей.
Привлеченные средства будут направлены компанией на завершение разведки, подтверждение запасов и проектирование разработки двух россыпных месторождений алмазов для открытого способа отработки. По плану разведка завершится в 2022 году, подтверждение запасов ожидается в 2023 году. В 2024–2030 годах АЛМАР намерена приступить к разведке месторождений для подземного способа отработки.