Новости M&A
Источник: РБК
Владелец и председатель совета директоров корпорации AEON Роман Троценко пока не смог закрыть сделку по покупке «Воркутаугля» у «Северстали» Алексея Мордашова. Основной причиной является изменение условий финансирования, которое он планировал привлечь в МКБ. Вместе с этим поменялись финансовые модели, ковенанты и т.д. Троценко рассказал, что он теперь разговаривает с целым рядом других банков и ждет их решения.
«Воркутауголь» — одна из крупнейших угледобывающих компаний России. В начале декабря 2021 года «Северсталь» сообщила, что подписала с компанией «Русская энергия», крупнейшим совладельцем которой является Троценко (70%), обязывающее соглашение о продаже «Воркутаугля» за 15 млрд руб.
В 2020 году Троценко приобрел у наследников бизнесмена Дмитрия Босова Арктической горной компании, которая ведет добычу угля на Таймыре. Бизнесмен уже владеет несколькими угольными активов в Арктике. В корпорацию AEON входит компания «Северная звезда», которая реализует проект строительства каменноугольного.
Источник: РБК
«Вандл Холдингс Лимитед», принадлежащая сыну сенатора Сулеймана Керимова Саиду, продала 29,99% акций «Полюса» компании ООО «Группа Акрополь». Последняя принадлежит Ахмету Паланкоеву, который является контролирующим акционером компании «Донуголь», крупного производителя высокосортного антрацитового угля. Сумма сделки не раскрывается. Таким образом, Саид Керимов снизил свою долю в «Полюсе» до 46,35%. Саид Керимов также покинул совет директоров «Полюса» с 4 апреля. Ранее газета Financial Times сообщила, что сын сенатора наряду с главой Сбербанка Германом Грефом и бизнесменом Олегом Дерипаской в среду, 6 апреля, может быть внесен в санкционный список Евросоюза.
«Южуралзолото» расторгло сделку с «Регионом» по продаже доли в Petropavlovsk
06.04.2022
Источник: Коммерсантъ
«Южуралзолото» и «Регион» расторгли сделку по продаже 29,18% акций золотодобывающей компании Petropavlovsk. Таким образом, пакет снова принадлежит «Южуралзолоту». О сделке между «Регитоном» и «Южуралзолотом» стало известно в марте. Президент «Южуралзолота» Константин Струков объяснил решение продать весь пакет акций Petropavlovsk корпоративными конфликтами, которые стали причиной падения производственных результатов. Средства от продажи планировалось направить на уменьшение долговой нагрузки «Южуралзолота» и финансирование собственных проектов в Челябинской области и Красноярском крае.
Petropavlovsk является одним из крупнейших золотодобывающих компаний в России. Головной офис находится в Великобритании. Ранее компания сообщала о трудностях, связанных с включением Газпромбанка в санкционные списки. Банк покупал 100% золота, производимого холдингом. Из-за санкций это стало невозможным. Кроме того, возникли проблемы с обслуживанием кредитной задолженности Petropavlovsk в Газпромбанке.
Источник: Коммерсантъ
Highland Gold Владислава Свиблова приобретает российские активы канадской Kinross Gold, следует из сообщений золотодобывающих компаний. В периметр сделки входят рудники «Купол» и «Двойное», проект развития Чульбаткан, ряд геологоразведочных площадей, объекты производственной инфраструктуры. Директор по стратегии и развитию Highland Gold Антон Глазунов заявил, что переговоры о сотрудничестве между двумя компаниями в той или иной форме велись несколько лет. Kinross Gold была третьей компанией по объему добываемого золота в России после Полиметалла и Полюса. После сделки на третьем месте окажется Highland Gold.
Общая сумма сделки составит $680 млн. Предполагается единовременная выплата менее 15% общей цены и рассрочка платежей до конца 2027 года, необходимым пакетом гарантий, включая обременение акций. Сделка пройдет без привлечения банковского финансирования при одобрении правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Сделка осуществлена с существенным дисконтом, который обусловлен политической ситуацией. Господин Глазунов заявил, что международные инвестиционные банки оценивали активы Kinross в диапазоне $1,5–2 млрд.
Источник: Ведомости
Канадский золотодобытчик Kinross Gold сообщил, что ведет переговоры о продаже своих активов в России. Компания указывает, что получила несколько предложений относительно продажи российского бизнеса и ведет «эксклюзивные переговоры с неаффилированной горнодобывающей компанией, не находящейся под санкциями», о возможной продаже всех активов в России. В пресс-релизе уточнили, что для сделки потребуется одобрение правительства России. Аналитики оценивают стоимость активов в $1,5–2 млрд.
Kinross Gold работает в России с 1995 г., являясь крупнейшим иностранным инвестором в золотодобывающей отрасли страны. По данным Союза золотопромышленников России, в 2021г. канадская компания произвела 14,96 т золота, заняв, таким образом, третье место по объему добычи. Больше добыча в прошлом году была только у «Полюса» (84,51 т) и «Полиметалла» (34,96 т). Согласно отчету компании за 2021 г., на российские активы компании пришлись 23% добычи и такая же доля выручки.
В 2021 г. активность в сфере M&A в золотодобывающей отрасли проявляли Highland Gold Владислава Свиблова, которая договорилась о покупке 100% компании «Золото Камчатки» у «Реновы» Виктора Вексельберга и топ–менеджеров этой группы, и УГМК Искандара Махмудова и Андрея Козицына, которая подала в ФАС ходатайство о покупке 100% компании «Высочайший». А USM Holdings Алишера Усманова и его партнеров в январе 2022 г. создал специализированную дочернюю компанию USM Gold для управления золотодобывающими активами.
Источник: Forbes
Миллиардеры Искандер Махмудов и Андрей Бокарев перестали быть контролирующими бенефициарами УГМК (Уральская горно-металлургическая компания), второй по размерам в России угольной компании «Кузбассразрезуголь», Восточного порта и «Ростерминалугля», а также вышли из советов директоров указанных компаний. Компания отметила, что все предприятия группы УГМК продолжают работать в обычном режиме, обеспечивают непрерывность производства и выполнения обязательств перед сотрудниками и партнерами. УГМК — один из крупнейших производителей меди, цинка и драгоценных металлов в стране.
Источник: РБК
Группа компаний «Регион» Сергея Сударикова стала владельцем 29,18% акций золотодобывающей компании Petropavlovsk. Сумма сделки не сообщается. Размер этого пакета акций соответствует пакету акций, который держал Константин Струков. Собеседники «Коммерсанта» сообщали о его желании продать свой пакет акций еще в прошлом году на фоне корпоративного конфликта.
Компания «Южуралзолото», которую контролирует семья Струкова, вошла в капитал Petropavlovsk в феврале 2020 года, купив у структур Романа Троценко 22,37% акций золотодобывающей компании, а также 5,97% конвертируемых облигаций. Рыночная стоимость пакета в размере 22,37% оценивалась в $170 млн. В июне 2020 года «Южуралзолото» вместе с другими акционерами компании — фондами Slevin и Everest, а также Fortiana Holdinds Владислава Свиблова инициировали смену совета директоров Petropavlovsk. В результате совет и пост гендиректора компании покинул ее основатель, экс-сенатор от Амурской области Павел Масловский. Он утверждал, что результаты собрания акционеров были подстроены.
ВЭБ может продать 3,15% UC Rusal на фоне высоких цен на алюминий
14.02.2022
Источник: РБК
ВЭБ.РФ рассматривает возможность продажи своей доли в UC Rusal на фоне «исторических максимумов» цен на алюминий, заявила исполнительный директор ВЭБа Екатерина Серебрянникова. ВЭБ приобрел 3,15% UC Rusal в ходе ее IPO на бирже Гонконга в начале 2010 года за $660 млн (это соответствовало 19,8 млрд руб. по курсу ЦБ на время покупки). Сейчас такой пакет стоит на бирже $515 млн (38,5 млрд руб. по нынешнему курсу). Стоимость тонны алюминия с начала 2022 года увеличилась на 18% и превысила отметку в $3,2 тыс. — максимального уровня с июля 2008 года.
Якутская компания «Алмар» разместит на бирже 15% акций компании в рамках IPO
11.02.2022
Источник: Интерфакс
Компания «Алмар» готовится провести IPO, в рамках которого будет продано 15% новых акций. Размещение планируется провести на Санкт-Петербургской бирже в марте-апреле 2022 года. Привлеченные средства будут направлены на завершение разведки, подтверждение запасов и проектирование разработки двух россыпных месторождений алмазов. По плану разведка завершится в 2022 году, подтверждение запасов ожидается в 2023 году. Старт добычи запланирован на 2024 год. В планах «Алмар» с 2024 года добывать до 1 млн карат алмазов в год и занять 0,5% рынка в мире.
В декабре 2021 года, «АЛМАР» привлек 200 млн рублей в ходе закрытого размещения акций на инвестиционной платформе STRK. Инвесторами выступили ITI Capital, банк «Держава» и ИФК «Солид». По итогам сделки банк «Держава» получил 4,77%, ITI Capital — 6,67%, Polarctic Capital — 8,09%, ИФК «Солид» — 7,63%. Пакет жены главы Якутии Людмилы Николаевой снизился до 32,37%, у других менеджеров осталось 40,47%.
Холдинг USM зарегистрировал компанию для управления золотодобывающими активами
27.01.2022
Источник: РБК
Холдинг USM, принадлежащий Алишеру Усманову и Владимиру Скочу, зарегистрировал компанию USM Gold в ноябре прошлого года. В USM входят крупнейший в России производитель железной руды «Металлоинвест» и «Удоканская медь». Добычей золота холдинг ранее не занимался. Пока единственным активом новой компании является ООО «Федоровское» с лицензией на геологоразведку (у USM Gold — 75%, еще 25% — у госхолдинга «Росгеология»). «Росгеология» получила геологоразведочную лицензию на золоторудную Федоровско-Кедровскую площадь в Хакасии летом 2021 года. Эксперты ожидают, что USM Gold будет приобретать и другие активы в золотодобывающей отрасли.
Рост интереса инвесторов к приобретению золотых активов отражает растущие валютные риски на рынке, отметил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Когда сырьевые товары дорожают, золото — обычно нет, а когда на сырьевых рынках спад, оно как раз растет. Например, в 2008 году, «Северсталь» стала скупать золотые активы. Впоследствии на базе этих активов появилась крупная международная компания Nordgold.