Новости M&A
Источник: РБК
«Сибан холдинг», созданный владельцем «А-Проперти» Альбертом Авдоляном (70%) и экс-гендиректором группы «Сибантрацит» Максимом Барским (30%), закрыл сделку по покупке 100% акций кипрской Sibanthracite PLC, владеющей группой. Сумма сделки составила примерно $1 млрд. После сделки Авдолян с партнерами будет владеть крупнейшими производителями металлургического угля в России.
Продавцами выступили наследники Дмитрия Босова, который покончил собой в мае 2020 года. После его смерти и серии судов между наследниками его родители и четверо сыновей от первых двух браков получили по 10,71% «Аллтека» (в сумме — 64,26%). Еще 21,43%, предназначавшиеся его вдове Катерине и их общей дочери Бэлле, записаны на саму компанию «Аллтек». Миноритариями группы являются давние бизнес-партнеры и друзья Босова — Дмитрий Ага (7,9%), Игорь Макаров (3,16%) и Олег Шемшук (2,37%).
«Эльгауголь» получил контроль над портом Вера и Огоджинской угольной компанией
11.10.2021
Источник: Коммерсантъ
Порт Вера и Огоджинская угольная компания перешли под управление управляющей компании «Эльгауголь». В марте «Ростех» объявил о ряде сделок с «А-Проперти». Так, госкорпорация приобрела 5% Эльгинского угольного комплекса, а «А-Проперти» должна консолидировать 75% в порту и Огодже, однако пока сделка, следует из данных ЕГРЮЛ, не закрыта. Развитие порта важно в контексте роста добычи на Эльгинском и Огоджинском месторождениях: пока значительную часть грузов приходится переваливать через порты сторонних собственников в акваториях Ванино и Владивостока. Эксперты полгают, что «А-Проперти» намеревается консолидировать владение угольными активами и с учетом возникшего в Китае дефицита стать крупным публичным поставщиком угля в Поднебесную.
Генпрокуратура хочет вернуть государству единственного производителя редкоземельных металлов
06.10.2021
Источник: Коммерсантъ
Генпрокуратура подала иск к крупнейшим акционерам ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) — Сергею Кирпичеву, Игорю Пестрикову, Петру Кондрашеву и Тимуру Старостину (в совокупности владеют 89,5% акций) с требованием возврата их бумаг в собственность РФ. По мнению истца, с учетом того, что СМЗ занимается переработкой редкоземельных материалов и радиоактивных элементов, разрешить приватизацию должно было правительство РФ, а не органы субъекта федерации. Приватизация предприятия происходила в 1992–1996 годах.
ОАО «Соликамский магниевый завод» было основано в 1936 году. Сейчас, помимо магния, завод производит губчатый титан, ниобий и тантал, которые являются стратегически важными металлами для развития машиностроения и оборонной промышленности. При этом с 2019 года на СМЗ идет акционерный конфликт, на одной стороне которого — Игорь Пестриков (24,99%), на другой — остальные акционеры. По итогам 2020 года выручка предприятия составила 8 млрд руб., чистая прибыль 357,5 млн руб.
Источник: Коммерсантъ
Константин Струков рассматривает возможность продажи своего пакета в размере 29,2% в золотодобывающей компании Petropavlovsk. 27 сентября стало известно, что господин Струков с 15 сентября перевел свой пакет в Petropavlovsk с «Южуралзолота», бенефициаром которого является его дочь Евгения Кузнецова, на собственные структуры. «Южуралзолото» вошло в капитал Petropavlovsk в феврале 2020 года, купив у структур Романа Троценко 22,37% акций золотодобывающей компании, а также облигации, которые можно было конвертировать еще в 5,97% акций. Рыночная стоимость пакета в размере 22,37% оценивалась в $170 млн. Однако затем компания погрузилась в затяжной корпоративный конфликт, что скорее всего побудило господина Струкова выйти из актива. Капитализация компании на Лондонской бирже с момента вхождения «Южуралзолота» выросла с £600 млн до £828 млн. По мнению собеседников “Ъ”, стоимость пакета Константина Струкова оцениваться с премией 10–15% к текущим котировкам и составит £250–280 млн.
Источник: Коммерсантъ
Золотодобывающая Highland Gold Владислава Свиблова приобретает 100% «Золото Камчатки», 75% которой принадлежали «Комплекспрому» бывших топ-менеджеров «Реновы» Виктора Вексельберга, а сам холдинг владел блокпакетом. Представитель «Реновы» заявил, что компания завершила выход из актива, который не является для нее стратегическим. Аналитики оценивают «Золото Камчатки» в $450–500 млн, но с учетом долга оно могло быть продано за $150–200 млн.
В 2020 году Владислав Свиблов купил 40% Highland Gold у Романа Абрамовича, Евгения Швидлера и их партнеров, потом выставил оферту миноритариям и собрал 94%. В общей сложности Highland Gold была оценена в $1,4 млрд. В июле 2020 года господин Свиблов через аффилированные структуры стал основным акционером также добывающей золото в Камчатском крае компании Trans-Siberian Gold. Исходя из параметров сделки компания оценивается в $150 млн. По словам источников “Ъ”, в итоге планируется создание объединенной структуры с выводом ее на биржу.
Источник: Коммерсантъ
ОАО РЖД и подконтрольный ему НПФ «Благосостояние» ведут переговоры о продаже своего пакета акций в генкомпании ТГК-14 с СУЭК Андрея Мельниченко, утверждают источники на энергорынке. По словам одного из них, другого претендента на актив, который ОАО РЖД пытается продать не первый год, пока нет. Исходя из текущей капитализации ТГК-14, рыночную стоимость почти 90% компании, принадлежащих ОАО РЖД и НПФ «Благосостояние», можно оценить в 3,44 млрд руб.
СУЭК такая сделка может быть интересна для консолидации угольной генерации: ранее были сделки с Enel в отношении Рефтинской ГРЭС, с «Газпромом» — по Красноярской ГРЭС-2, с «РусГидро» — по Приморской ГРЭС, а четыре года назад компания приобрела несколько станций, входивших в СИБЭКО.
Источник: Коммерсантъ
Украинская компания ДТЭК продает угольные активы в Ростовской области кипрской структуре Valleyton Investments Limited, номинальный владелец которой не известен на рынке. ФАС уже одобрила ходатайство кипрской компании о приобретении прав, позволяющих определять условия предпринимательской деятельности АО «Донской антрацит», ООО «Сулинантрацит» и АО «Шахтоуправление Обуховская». Управляющий директор Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин считает, что компании суммарно можно оценить в 16 млрд руб. при уровне долга в 13 млрд руб.
В 2016 году «Обуховская» и «Донской антрацит», согласно их отчетности, выдавали гарантии Сбербанку по кредиту Fabcell на $324 млн и $400 млн соответственно. Обязательства по погашению кредита и процентов наступают в сентябре. Компании надеются на реструктуризацию задолженности. Сбербанк организовал запрос предложений по продаже прав требований банка к ДТЭК и акций материнской Fabcell. К тому же отсутствие возможности поставлять уголь на Украину делает актив бессмысленным для текущего его владельца.
Источник: РБК
«Сибан холдинг», созданный владельцем «А-Проперти» Альбертом Авдоляном (70%) и экс-гендиректором группы «Сибантрацит» Максимом Барским (30%), подал ходатайство в ФАС о приобретении угольной компании «Сибантрацит». 100% Sibanthracite PLC владеет компания «Аллтек», в которой 86,57% принадлежало бизнесмену Дмитрию Босову, покончившему с собой в мае 2020 года. Эта доля распределена поровну (по 10,82%) между его родителями и четырьмя сыновьями от первых двух браков, еще 21,64%, предназначавшиеся его вдове Катерине и их общей дочери Бэлле, записаны на саму компанию «Аллтек».
Два источника, близких к руководству «Сибантрацита», еще в феврале говорили РБК, что «А-Проперти» предложила за группу более $1 млрд (с учетом долгов группы). Ранее аналитики АКРА оценивали «Сибантрацит» в 80 млрд руб. ($1,08 млрд) при выручке по итогам 2019 года 125,5 млрд руб.
Источник: РБК
Золотодобывающая компания Nordgold решила отложить IPO на Лондонской фондовой бирже. По словам генерального директора компании Николая Зеленского, причиной стало ускорение роста процентных ставок, что создает значительную неопределенность и волатильность в секторе добычи ресурсов. Nordgold планировал получить допуск к торгам на Лондонской фондовой бирже в конце июня — начале июля на фоне растущих цен на золото.
На прошлой неделе цены на золото показали самое сильное снижение с начала 2020 года — это произошло после комментариев ФРС США, в которых регулятор повысил инфляционные прогнозы и показал готовность к более решительному ужесточению денежно-кредитной политики.
Источник: РБК
Золотодобывающая компания Nordgold планирует провести первичное публичное размещение (IPO) на Лондонской и Московской фондовых биржах. Ожидается, что акционеры компании (Алексей Мордашов и его сын Кирилл владеют 99,9%) продадут как минимум 25% своих акций, сообщила компания. По словам источника, знакомого с планами Nordgold, размещение пройдет в июне — начале июля. Аналитики оценивают компанию в $5-8 млрд, таким образом, она может привлечь более $1,25 млрд. Компания рассчитывает, что после получения листинга сможет попасть в индексы FTSE. Организацией размещения займутся Bacchus Capital Advisers, Citigroup Global Markets, JPMorgan Securities, VTB Capital, BMO Capital Markets, Credit Suisse Securities и другие финансовые организации. Nordgold уже была публичной: она торговалась на Лондонской бирже с 2012 по 2017 год. Делистинг компания объясняла тем, что рыночная капитализация не отражает ее справедливую стоимость.