Новости M&A
Источник: vc.ru
Сервис аренды техники по подписке My Device закрыл раунд в размере $1,9 млн. Лид-инвестором выступила инвестиционная компания TMT Investments, которая вложила $850 тыс. В октябре в стартап вложил $400 тысяч клуб венчурных инвесторов AngelsDeck — эти средства также стали частью закрытого раунда, объявила компания. Среди других инвесторов — Fores Ventures, инвестиционная компания Kontinuum и сооснователь Hoff Михаил Кучмент.
Сейчас ключевое направление стартапа — аренда по подписке электросамокатов и велосипедов для курьеров. Среди клиентов — агрегаторы доставки и ресторанные сети. Компания сдает технику в аренду на срок от одного месяца и берёт на себя обслуживание устройств. По данным «Контур.Фокуса», выручка юрлица сервиса ООО «Мой самокат» на конец 2020 года составила 15 млн рублей, прибыль — 459 тысяч рублей.
Источник: Rusbase
Стартап Стартап StudyFree, основанный россиянкой Дарьей Крошкиной, привлек $3 млн в рамках seed-раунда. StudyFree планирует направить привлеченные средства на финансирование выхода на новые рынки, маркетинг и улучшение платформы. Лид-инвесторами раунда стали I2BF Global Ventures, TMT Investments и TechStars. В раунде также приняли участие CEO PandaDoc Микита Микадо и бывший директор по продукту Google Андрей Дороничев.
StudyFree разрабатывает платформу, которая помогает студентам уехать за границу на учебу и получать там гранты и стипендии. По данным платформы, студенты, которые работали с StudyFree, получили стипендии и гранты на сумму $10,3 млн в университетах США, Канады, Европы и Азии. Пользовательская база платформы насчитывает 90 тыс. студентов.
«Обувь России» хочет разместить акции дочерней МФО «Арифметика» на бирже в Торонто
14.12.2021
Источник: Коммерсантъ
OR Group (ранее «Обувь России») планирует разместить свою дочернюю структуру «Арифметика» на Венчурной бирже TSX в Торонто. Сообщается, что размещение может состояться уже в первой половине следующего года. При этом компания рассчитывает получить оценку в $140–160 млн. Такая оценка соответствует показателю 13–14 годовых чистых прибылей компании. Выбор иностранной биржи может быть связан с опасениями, что при выходе на Московскую биржу на оценку негативно скажется динамика акций всей группы, которые значительно просели после IPO OR Group, состоявшегося в октябре 2017 года. Тогда компания была оценена почти в 16 млрд руб., сейчас же ее капитализация немногим превышает 2 млрд руб. Во многом, по его словам, опасения инвесторов вызывает высокая долговая нагрузка компании. К тому же в России нет публичных МФО, а значит сложно найти сопоставимые аналоги. По словам одного из собеседников, на Мосбирже «Арифметика» могла бы рассчитывать на оценку 7–8 P/E, тогда как в Торонто сопоставимые аналоги торгуются от 10 до 20 P/E в зависимости от степени технологичности компании.
«Арифметика» — микрофинансовая компания, входящая в группу OR Group и фондирующаяся за счет собственных средств. МКК «Арифметика» планирует IPO в формате cash-in, привлеченные средства будут направлены на развитие бизнеса компании. Источник уточняет, что компания может разместить около 20% от капитала. Если эти планы реализуются, может быть привлечено от $28 млн до $32 млн.
Источник: РБК
Микрофинансовая организация CarMoney, предлагающая россиянам займы под залог автомобилей, решила провести IPO осенью 2022 г. По словам основателя компании Антона Зиновьева, компания рассчитывает сначала получить финансирование через pre-IPO, а потом провести первичное размещение акций на одной из российских бирж. Величина пакета к продаже еще не определена, но компания намерена привлечь около 2–2,5 млрд руб. В случаи проведения размещения CarMoney станет первой публичной микрофинансовой организацией в России. По данным Cbonds, сейчас в обращении находится четыре выпуска облигаций «КарМани» на 1,16 млрд руб.
По оценкам «Эксперт РА», «КарМани» занимает седьмое место по объему портфеля займов среди российских МФО (3,9 млрд руб. на 1 июля 2021 года) и считается лидером в сегменте залоговых займов для физлиц. В первом полугодии компания показала чистую прибыль 181 млн руб., что на 3% ниже финансового результата за аналогичный период кризисного 2020 года. Согласно отчету эмитента, по итогам второго квартала собственный капитал МФК «КарМани» находился на уровне 1,68 млрд руб. Эксперты считают, что IPO позволит компании расширить свой капитал и в любой момент привлекать деньги на M&A.
Источник: Rusbase
Стартап с российскими корнями Qonversion привлек $2 млн. Seed-раунд объемом $2 млн возглавили российский венчурный фонд Flashpoint VC и Visionaries Club со штаб-квартирой в Берлине. В раунде также участвовали основатель Blinkist Хольгер Cейм и фонд S16VC. Qonversion направит привлеченные средства на развитие глобального бизнеса компании.
Стартап предоставляет полный набор инструментов для создания, анализа, монетизации и развития бизнеса мобильных подписок. Платформа включает аналитику и инструменты управления данными, такие как AB-тестирование и интеграция с другими платформами для роста доходов от подписки. По собственным данным, на платформе Qonversion работает более 1 тыс. приложений (по сравнению со 160 приложениями 12 месяцев назад). Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, офис компании также есть в Москве.
Источник: Forbes
Генеральный директор «Т Плюс» Андрей Вагнер сообщил, что компания рассматривает возможность проведения IPO. По его словам, сейчас компания определяется с наиболее подходящим моментом для размещения. «Т Плюс» является крупнейшей частотной электроэнергетической компании России. Ранее, с 2007 года, акции компании уже торговались на Московской бирже, но в 2016 году компания провела делистинг. Вагнер также отметил, что стратегия «Т «Плюс» не предполагает большого объема M&A, компания намерена расти за счет повышения эффективности.
Вагнер добавил, что к 2023 году «Т Плюс» планирует «закрыть для себя тему угля». Это произойдет после того, как Интинская ТЭЦ в Коми будет переведена с угля на газ, а Воркутинская ТЭЦ-1 — выведена из эксплуатации. Чистая прибыль компании по итогам 2021 года может составить 18 млрд рублей, допустил Вагнер. Выручка «Т Плюс» по итогам года впервые окажется выше 400 млрд рублей — на уровне 400-405 млрд рублей, сказал он. Чистая прибыль «Т Плюс» по МСФО в прошлом году выросла в 1,8 раза по сравнению с 2019 годом — до 20,44 млрд рублей. Выручка в 2020 году практически не изменилась и составила 383,3 млрд руб. Основные собственники компании, которым принадлежит 39,59% акций — структуры холдинга «Ренова» Виктора Вексельберга.
Источник: РБК
SPAC-компания Emerging Markets Horizon вышла на биржу NASDAQ под тикером HORIU. Компания без активов планирует привлечь $250 млн, продав 25 млн ценных бумаг по $10. Учредитель EM Horizon Corp — компания EM Horizon Investments, которая контролируется вице-председателем «ВТБ Капитала» Риккардо Орчелом, структурой Nevsky Properties Limited (подконтрольна «ВТБ Капиталу») и инвесткомпанией FPP AM. Каждая ценная бумага будет включать в себя одну обыкновенную акцию класса А и 1/2 погашаемого варранта. Один варрант дает владельцу право купить обыкновенную акцию класса А по цене $11,5 за штуку.
Председателя правления ВТБ Юрий Соловьев сообщил, что общий спрос превысил объем IPO в несколько раз, а более половины спроса пришлось на инвесторов из США. Компания планирует провести сделку с быстрорастущей компанией из технологического сектора в Центральной и Восточной Европе, России или СНГ, сосредоточившись на предприятиях стоимостью не менее $700 млн.
Автодилер «Рольф» планирует выйти на IPO, несмотря на уголовное дело
10.12.2021
Источник: Forbes
Гендиректор крупнейшего российского автодилера «Рольф» Светлана Виноградова рассказала, что компания может провести IPO во второй половине 2022 года, и решение Химкинского суда арестовать активы компании на сумму 12,85 млрд рублей не повлияет на эти планы. Иск в суд о взыскании этой суммы с «Рольфа» и его основателя Сергея Петрова подала прокуратура. В 2019 году в отношении Петрова и нескольких топ-менеджеров компании возбудили дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей. Сам Петров сообщил Bloomberg по телефону из Вены, что предъявленные ему обвинения «абсурдны», а дело носит политический характер.
Ранее о возможности провести IPO «Рольфа» в 2019 году говорил сам Петров. Но после возбуждения уголовного дела в 2019 году «Рольф» выставили на продажу. В январе 2021 года Виноградова сообщила, что «тема с продажей закрыта».
Источник: Forbes
Владелец сети медицинских центров «Медскан» Евгений Туголуков сообщил, что компания планирует в среднесрочной перспективе разместить свои акции на одной из российских площадок. По его словам, сейчас «Медскан» консолидирует активы и намерена с весны 2022 года внедрить в компании международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). Объем размещения может составить до 20% акционерного капитала, уточнил Туголуков.
Сеть «Медскан» специализируется на диагностике и лечении онкозаболеваний с использованием лучевой и лекарственной терапии. Она включает 37 центров и филиал израильского университетского госпиталя Hadassah Medical Moscow в Сколково. «Медскан» заняла 14-е место в рейтинге крупнейших медицинских компаний России по версии Forbes. Она вошла в топ-3 самых быстроразвивающихся — прирост выручки за 2020 год составил 83,86%, достигнув 4,1 млрд рублей. В сентябре «Медскан» анонсировала инвестпрограмму, предполагающую строительство 70 медцентров в России. Она станет медицинским оператором и его соинвестором, основным кредитором будет «Газпромбанк». Инвестиции на ближайшие 10 лет запланированы в размере 70 млрд рублей.
Медтех-стартап Checkme привлек $714 тысяч по оценке $5 млн
09.12.2021
Источник: Rusbase
Медтех-стартап Checkme был оценен в $5 млн в ходе новго раунда на $714 тысяч. Таким образом, оценка компании увеличилась в 2 раза. В компанию впервые инвестировал сооснователь сети гипермаркетов Hoff и совладелец «Совкомбанка» Михаил Кучмент. Сооснователь клуба венчурных инвесторов Angelsdeck и первый лид-инвестор Checkme Сергей Дашков сделал третью инвестицию. Распределение долей не раскрывается.
Сервис Checkme позволяет пройти специально разработанные чекап-программы для B2C-клиентов и предлагает конструктор ДМС для B2B. Полученные средства будут направлены на выход на рынок медицинского туризма, разработку рекомендательной системы и модуля мониторинга здоровья, развитие мобильного приложения Checkme и расширение линейки чекапов, в том числе для детей и людей пожилого возраста.