Новости M&A
Источник: Forbes
Медицинская компания «Инвитро» спустя семь лет снова сообщила о планах провести IPO. Компания хочет разместиться в России и на одной из зарубежных площадок, получив оценку более $1 млрд. «Инвитро» планирует разместить 25-40% капитала, «в зависимости от того, какой будет спрос», сообщили в компании. Выход на биржу может состояться осенью 2022 года или весной 2023-го. «Инвитро» в 2014 году уже планировала IPO на зарубежной бирже и хотела получить оценку в $1 млрд, рассказывал три года назад в интервью Forbes Александр Островский. Но кризис и санкции заставили отложить планы.
По итогам этого года выручка компании составит 38-40 млрд рублей, увеличившись за год на 50%. Часть средств «Инвитро» планирует направить на развитие и модернизацию лабораторий, системную работу с большими данными и увеличение сети с 1700 отделений в России и СНГ до 2500 в течение пяти лет. Другая часть средств пойдет на cash-out.
Если размещение состоится, «Инвитро» станет третьей публичной медицинской компанией, работающей в России. Первое «медицинское» IPO в 2012 году провела в Лондоне MD Medical Group Investments, владеющая сетью клиник «Мать и дитя», при оценке в $900 млн. В июле 2021 года Европейский медицинский центр разместился на Мосбирже с оценкой $1,125 млрд.
Источник: Ведомости
Инвестиционная компания «Финвижн Холдингс» провела второй раунд инвестиций в банк «Хайс», увеличив свою долю до 30%. Первый раунд инвестиций был произведен в октябре 2021 года. Второй раунд был запланирован на начало 2022 года, но проведён досрочно из-за быстрого роста показателей банка. Инвестиции будут направлены на создание новых сервисов, маркетинг и рекламу.
О намерениях «Финвижн холдингс» инвестировать 10 млрд.рублей в перспективные проекты ранее говорил в своем интервью «Комсомольской правде» Артем Аветисян. В планах холдинга отобрать около 100 подобных компаний в течение 3-5 лет и инвестировать в развитие каждой от 50 млн до 200 млн рублей, заявлял он.
Производитель зарядных станций Edison Technologies привлек 24 млн рублей
30.11.2021
Источник: vc.ru
Российский разработчик сверхбыстрых зарядных станций для электромобилей и вспомогательного ПО Edison Technologies привлек 24 млн руб. от частных инвесторов Алексея Блохина и Андрея Суздальцева. Оставшаяся доля принадлежит основателю стартапа — Михаилу Крапивину. В 2022 году стартап хочет доработать станцию для одновременного заряда восьми электромобилей и добавить поддержку новых разъёмов.
ET разрабатывает зарядные станции мощностью от 50 кВт до 150 кВт для всех типов электромобилей. Они рассчитаны на зарядку от 40 минут до восьми часов. Меньше чем за час станции могут на 80% зарядить электромобили с ёмкостью аккумулятора 95 кВт⋅ч, например, Audi E-tron или Tesla Model S. Стартап также создал приложение для удаленного управления зарядными станциями.
Источник: Rusbase
Группа Самолет, вышедшая на IPO в прошлом году, планирует провести SPO на Нью-Йоркской бирже в 2023 году. Об этом в своем интервью сообщил генеральный директор компании Антон Елистратов. Он также добавил, что компания намерена изменить своё позиционирование с застройщика на технологическую компанию, «которая занимается проектом по формированию экосистемы вокруг недвижимости». Еще одним вариантом станет проведение SPO на Московской бирже. По мнению Елистратова, оно имеет свои преимущества перед иностранным листингом, включая более удобное налогообложение и лучшие шансы получить более сильные заявки. Ожидается, что весной 2023 года SPO увеличит долю акций «Самолета» в свободном обращении до 30-35% с более чем 10%.
Стартап TraceAir с российскими корнями привлёк $5 млн
29.11.2021
Источник: vc.ru
Стартап TraceAir привлек инвестиции в размере $5 млн. В компанию вложилась международная инвестиционная группа Flashpoint Venture Capital и частные инвесторы, объявила TraceAir. Компания потратит деньги на поддержку роста компании на рынке жилого строительства в США и расширение бизнеса в промышленной, коммерческой и других строительных отраслях.
Стартап разработал облачную платформу, которая помогает застройщикам и подрядчикам следить за работами и контролировать их. 3D-съёмкой площадок занимаются дроны, система проверяет, насколько снимки соответствуют планам. В 2021 году выручка компании выросла в три раза году к году из-за высокого спроса в строительной отрасли. Но конкретных цифр компания не называет. TraceAir использовали при строительстве более чем 800 объектов по всему миру.
Источник: РБК
Акционеры «Просвещения» вернулись к идее проведения IPO, сообщил источник, знакомый с планами компании. Как рассказал РБК президент группы «Просвещение» Михаил Кожевников, «IPO действительно является одним из возможных вариантов развития компании и будет заложен в разрабатываемую сейчас стратегию». Новый план, рассчитанный до 2030 года, будет представлен в первом квартале 2022-го. При этом рассматривается вариант продажи только небольшой доли компании — до 10%. Все средства в случае размещения будут направлены на развитие. В мае 2021 года Сбербанк, ВЭБ.РФ и РФПИ договорились о вхождении в капитал «Просвещения» в размере по 25% каждый. Оценка 100% бизнеса составила около 108 млрд руб.
Впервые о планах выйти на биржу глава «Просвещения» Владимир Узун сообщил в 2017 году. Средства от продажи акций планировалось направить, в том числе на развитие проектов в сфере электронного образования. Однако в 2019 «Просвещение» отложило планы по проведению IPO на неопределенный срок. Объясняя причины такого решения, глава компании сослался на «геополитическую и экономическую» ситуацию в мире.
«Просвещение» является не просто лидером рынка учебной литературы, но и в целом крупнейшим издательством страны по общему тиражу всех выпущенных книг. В 2020 году «Просвещение» объединило бизнес с корпорацией «Российский учебник, которая «на фоне неожиданно разразившегося кризиса» решила продать актив. Финансовые детали не раскрывались. Однако еще до анонсирования сделки Федеральная антимонопольная служба говорила о рисках в расширении бизнеса «Просвещения», поскольку после состоявшейся ранее покупки издательств «Бином. Лаборатория знаний» и «Ассоциация 21 век» доля компании на рынке учебной литературы уже превысила 68%.
Источник: РБК
Готовящийся к первичному размещению на NASDAQ и Московской бирже ретейлер «Вкусвилл» может отказаться от IPO. В своем интервью основатель «Вкусвилла» Андрей Кривенко сообщил, что четкого решения о формате возможной сделки компания еще не приняла. Кривенко пояснил, что компания рассматривает различные варианты привлечения капитала, например, это может быть и стратегический инвестор.
О том, что ретейлер планирует IPO, стало известно в сентябре 2021 года. Сама компания свое намерение выйти на биржу подтвердила в проспекте к выпуску ценных бумаг головной компании. Сроки сделки и ее объем компания не раскрывала. Основатель сети Андрей Кривенко через АО «Эволюционная цель» владеет ООО «Проект Избенка», которому, в свою очередь, принадлежит 86,05% ПАО «Вкусвилл», еще 1,79% акций принадлежит ему напрямую. У структуры Baring Vostok — 12,16%.
Российский разработчик робототехники Technored привлек 80 млн рублей при оценке 530 млн рублей
26.11.2021
Источник: Rusbase
Российский разработчик робототехники Technored привлек 80 млн рублей от трех частных инвесторов. В рамках seed-раунда инвесторы суммарно получили 20% компании, таким образом, оценка компании составила 530 млн рублей. Привлеченные деньги планируется потратить на развитие производства для увеличения объема поставок. В приоритете — расширение ассортимента.
Technored специализируется на доступной автоматизации производственных процессов: от роботов для сварки до роботов-загрузчиков. Компания производит роботизированные ячейки и аксессуары, внедряет промышленных роботов. По данным самой компании, в 2019 году выручка проекта составила 25 млн рублей, в 2020 году — 107 млн, за 7 месяцев 2021 года — 140 млн рублей.
Биотех-стартап Longevica с российскими корнями привлек $2,5 млн
25.11.2021
Источник: Rusbase
Американский биотех-стартап Longevica привлек $2,5 млн в раунде с лид-инвестором в лице фонда Xploration Capital. Ранее в Longevica инвестировал $13 млн ее основатель Александр Чикунов. Средства направят на развитие исследовательской платформы в области долголетия.
Компания Longevica является создателем биотех-платформы для «здорового старения», которая связывает продукты питания, токсины, пищеварительную систему, пищевые добавки, лекарства. Longevica недавно получила патент США на один из новых методов продления жизни, обнаруженный в ходе исследования, рассказали в компании.
Источник: РБК
Глава «Сибура» Дмитрий Конов сообщил в интервью, что компании имеет смысл размещать на бирже минимум 10% своих акций. Это позволит акциям попадать в рейтинги и иметь достаточную ликвидность. По словам Конова, акционеры и менеджмент «Сибура» всегда видели Московскую биржу как ключевую и, возможно, единственную площадку для размещения. При этом говоря о том, когда будет проведено IPO, бизнесмен ответил, что это «философский вопрос, который лучше задавать акционерам».
Летом 2021 года крупнейший акционер и председатель совета директоров «Сибура» Леонид Михельсон (владеет 30,6%) говорил, что IPO может состояться в следующем году, после объединения компании с татарской группой ТАИФ. В сентябре «Сибур» объявил об обмене своих 15% акций на 51% ТАИФа и покупке еще 49% примерно за $3 млрд. Предполагается, что объединенная компания войдет в пятерку крупнейших производителей полиэтилена и полипропилена в мире. Для этой сделки объединенная компания была оценена в 1,9 трлн руб., или около $27 млрд.