Новости M&A
Стартап TraceAir с российскими корнями привлёк $5 млн
29.11.2021
Источник: vc.ru
Стартап TraceAir привлек инвестиции в размере $5 млн. В компанию вложилась международная инвестиционная группа Flashpoint Venture Capital и частные инвесторы, объявила TraceAir. Компания потратит деньги на поддержку роста компании на рынке жилого строительства в США и расширение бизнеса в промышленной, коммерческой и других строительных отраслях.
Стартап разработал облачную платформу, которая помогает застройщикам и подрядчикам следить за работами и контролировать их. 3D-съёмкой площадок занимаются дроны, система проверяет, насколько снимки соответствуют планам. В 2021 году выручка компании выросла в три раза году к году из-за высокого спроса в строительной отрасли. Но конкретных цифр компания не называет. TraceAir использовали при строительстве более чем 800 объектов по всему миру.
Источник: РБК
Акционеры «Просвещения» вернулись к идее проведения IPO, сообщил источник, знакомый с планами компании. Как рассказал РБК президент группы «Просвещение» Михаил Кожевников, «IPO действительно является одним из возможных вариантов развития компании и будет заложен в разрабатываемую сейчас стратегию». Новый план, рассчитанный до 2030 года, будет представлен в первом квартале 2022-го. При этом рассматривается вариант продажи только небольшой доли компании — до 10%. Все средства в случае размещения будут направлены на развитие. В мае 2021 года Сбербанк, ВЭБ.РФ и РФПИ договорились о вхождении в капитал «Просвещения» в размере по 25% каждый. Оценка 100% бизнеса составила около 108 млрд руб.
Впервые о планах выйти на биржу глава «Просвещения» Владимир Узун сообщил в 2017 году. Средства от продажи акций планировалось направить, в том числе на развитие проектов в сфере электронного образования. Однако в 2019 «Просвещение» отложило планы по проведению IPO на неопределенный срок. Объясняя причины такого решения, глава компании сослался на «геополитическую и экономическую» ситуацию в мире.
«Просвещение» является не просто лидером рынка учебной литературы, но и в целом крупнейшим издательством страны по общему тиражу всех выпущенных книг. В 2020 году «Просвещение» объединило бизнес с корпорацией «Российский учебник, которая «на фоне неожиданно разразившегося кризиса» решила продать актив. Финансовые детали не раскрывались. Однако еще до анонсирования сделки Федеральная антимонопольная служба говорила о рисках в расширении бизнеса «Просвещения», поскольку после состоявшейся ранее покупки издательств «Бином. Лаборатория знаний» и «Ассоциация 21 век» доля компании на рынке учебной литературы уже превысила 68%.
Источник: РБК
Готовящийся к первичному размещению на NASDAQ и Московской бирже ретейлер «Вкусвилл» может отказаться от IPO. В своем интервью основатель «Вкусвилла» Андрей Кривенко сообщил, что четкого решения о формате возможной сделки компания еще не приняла. Кривенко пояснил, что компания рассматривает различные варианты привлечения капитала, например, это может быть и стратегический инвестор.
О том, что ретейлер планирует IPO, стало известно в сентябре 2021 года. Сама компания свое намерение выйти на биржу подтвердила в проспекте к выпуску ценных бумаг головной компании. Сроки сделки и ее объем компания не раскрывала. Основатель сети Андрей Кривенко через АО «Эволюционная цель» владеет ООО «Проект Избенка», которому, в свою очередь, принадлежит 86,05% ПАО «Вкусвилл», еще 1,79% акций принадлежит ему напрямую. У структуры Baring Vostok — 12,16%.
Российский разработчик робототехники Technored привлек 80 млн рублей при оценке 530 млн рублей
26.11.2021
Источник: Rusbase
Российский разработчик робототехники Technored привлек 80 млн рублей от трех частных инвесторов. В рамках seed-раунда инвесторы суммарно получили 20% компании, таким образом, оценка компании составила 530 млн рублей. Привлеченные деньги планируется потратить на развитие производства для увеличения объема поставок. В приоритете — расширение ассортимента.
Technored специализируется на доступной автоматизации производственных процессов: от роботов для сварки до роботов-загрузчиков. Компания производит роботизированные ячейки и аксессуары, внедряет промышленных роботов. По данным самой компании, в 2019 году выручка проекта составила 25 млн рублей, в 2020 году — 107 млн, за 7 месяцев 2021 года — 140 млн рублей.
Биотех-стартап Longevica с российскими корнями привлек $2,5 млн
25.11.2021
Источник: Rusbase
Американский биотех-стартап Longevica привлек $2,5 млн в раунде с лид-инвестором в лице фонда Xploration Capital. Ранее в Longevica инвестировал $13 млн ее основатель Александр Чикунов. Средства направят на развитие исследовательской платформы в области долголетия.
Компания Longevica является создателем биотех-платформы для «здорового старения», которая связывает продукты питания, токсины, пищеварительную систему, пищевые добавки, лекарства. Longevica недавно получила патент США на один из новых методов продления жизни, обнаруженный в ходе исследования, рассказали в компании.
Источник: РБК
Глава «Сибура» Дмитрий Конов сообщил в интервью, что компании имеет смысл размещать на бирже минимум 10% своих акций. Это позволит акциям попадать в рейтинги и иметь достаточную ликвидность. По словам Конова, акционеры и менеджмент «Сибура» всегда видели Московскую биржу как ключевую и, возможно, единственную площадку для размещения. При этом говоря о том, когда будет проведено IPO, бизнесмен ответил, что это «философский вопрос, который лучше задавать акционерам».
Летом 2021 года крупнейший акционер и председатель совета директоров «Сибура» Леонид Михельсон (владеет 30,6%) говорил, что IPO может состояться в следующем году, после объединения компании с татарской группой ТАИФ. В сентябре «Сибур» объявил об обмене своих 15% акций на 51% ТАИФа и покупке еще 49% примерно за $3 млрд. Предполагается, что объединенная компания войдет в пятерку крупнейших производителей полиэтилена и полипропилена в мире. Для этой сделки объединенная компания была оценена в 1,9 трлн руб., или около $27 млрд.
Немецкий сервис экспресс-доставки продуктов GetFaster с основателями из России привлёк €7,5 млн
22.11.2021
Источник: Rusbase
Немецкий стартап GetFaster, основанный Антоном Захаровым, Георгием Скальским, Кириллом Солоницыным и Дмитрием Бергельсоном, привлек €7,5 млн (около $8,5 млн). в раунде учувствовали AngelsDeck, AltaIR Capital, St.Nicolas Trust, Raison Asset Management, Fores Ventures и ряд других институциональных и частных инвесторов. Оценка стартапа не раскрывается. Деньги пойдут на территориальную экспансию, рост клиентской базы и развитие ассортимента.
Стартап предоставляет экпресс-доставку, работая в формате мягких дискаунтеров — «магазинов у дома», ориентированных на регулярное еженедельное потребление качественных товаров по доступным ценам. В мае 2021 года GetFaster также привлек €1,5 млн от AltaIR Capital и других инвесторов. Следующий этап для компании — привлечение A-раунда на €40 млн от крупных фондов. В Raison Asset Management прогнозируют, что оценка компании на раунде A составит не менее $75-100 млн.
Источник: Forbes
Ювелирная сеть SOKOLOV намерена провести двойной листинг в Нью-Йорке и Москве в 2023 году, сообщил управляющий партнер компании Артем Соколов. Всего компания планирует привлечь $500 млн, а весной 2022 года компания собирается провести pre-road show. Выручка SOKOLOV за январь — сентябрь составила около 20 млрд рублей ($275 млн), а за год составит около 30 млрд рублей, что более чем вдвое больше по сравнению с прошлым годом, пишет Reuters. Другие финансовые детали не раскрываются, но Соколов сообщил, что сейчас у компании экспоненциальный рост выручки и прибыли.
SOKOLOV начинала с производства украшений и оптовой торговли. В 2014 году компания запустила бренд и начала развивать розницу, благодаря чему утроила долю рынка. Сейчас на розницу приходится половина выручки. К концу 2021 года у компании будет 350 магазинов — в 2019-м было 20. SOKOLOV также планирует открыть 15-20 магазинов в Казахстане и запустит розничную сеть в Германии в следующем году. Соколов прогнозирует, что компания должна стать лидером российского ювелирного рынка по розничным продажам, обогнав конкурентов Sunlight и 585 Gold в 2023 году. Ближайшими международными конкурентами SOKOLOV он назвал бренды Swarovski и Pandora.
Источник: Ведомости
«СПБ биржа» успешно провела размещение своих акций на собственной платформе. В рамках IPO компания разместила 15,2 млн акций, что составляет 13,3% от текущего акционерного капитала. Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона $11,5 (834,9 руб.), говорится в сообщении компании. Таким образом, оценка биржи по итогам IPO составит $1,3 млрд. Как сообщили «Ведомостям» два источника, близких к размещению, переподписка книги заявок в ходе размещения составила 500%, а общий спрос оказался выше $800 млн, в то время как компания рассчитывала привлечь порядка $150 млн.
Генеральный директор компании Роман Горюнов сообщил, что биржа намерена использовать привлеченные средства для усовершенствования инфраструктуры, а также для выхода на новые рынки и расширения перечня инструментов. Биржа планировала второй этап IPO, в рамках которого она должна была разместиться на NASDAQ , однако выход на американскую биржу отложили до лета 2022 года, сообщал ранее Forbes. В ходе второго этапа планировалось размещать как новые акции (cash-in), так и пакеты акций текущих акционеров (cash-out).
Источник: Коммерсантъ
Президент Crocus Croup сообщил, что компания рассматривает возможность провести IPO в ближайшие год-два. Компания владеет и управляет более 1,5 млн кв. м коммерческой недвижимости. Ее выручка за 2020 год составила 55,5 млрд руб. Forbes оценивал доход от ее аренды в $240 млн. Господин Агаларов рассказал, что пока не решено, сколько акций может быть предложено в рамках IPO, но сообщил, что сейчас компания смотрит предложения от разных банков и инвестиционных компаний.