Новости M&A
Немецкий сервис экспресс-доставки продуктов GetFaster с основателями из России привлёк €7,5 млн
22.11.2021
Источник: Rusbase
Немецкий стартап GetFaster, основанный Антоном Захаровым, Георгием Скальским, Кириллом Солоницыным и Дмитрием Бергельсоном, привлек €7,5 млн (около $8,5 млн). в раунде учувствовали AngelsDeck, AltaIR Capital, St.Nicolas Trust, Raison Asset Management, Fores Ventures и ряд других институциональных и частных инвесторов. Оценка стартапа не раскрывается. Деньги пойдут на территориальную экспансию, рост клиентской базы и развитие ассортимента.
Стартап предоставляет экпресс-доставку, работая в формате мягких дискаунтеров — «магазинов у дома», ориентированных на регулярное еженедельное потребление качественных товаров по доступным ценам. В мае 2021 года GetFaster также привлек €1,5 млн от AltaIR Capital и других инвесторов. Следующий этап для компании — привлечение A-раунда на €40 млн от крупных фондов. В Raison Asset Management прогнозируют, что оценка компании на раунде A составит не менее $75-100 млн.
Источник: Forbes
Ювелирная сеть SOKOLOV намерена провести двойной листинг в Нью-Йорке и Москве в 2023 году, сообщил управляющий партнер компании Артем Соколов. Всего компания планирует привлечь $500 млн, а весной 2022 года компания собирается провести pre-road show. Выручка SOKOLOV за январь — сентябрь составила около 20 млрд рублей ($275 млн), а за год составит около 30 млрд рублей, что более чем вдвое больше по сравнению с прошлым годом, пишет Reuters. Другие финансовые детали не раскрываются, но Соколов сообщил, что сейчас у компании экспоненциальный рост выручки и прибыли.
SOKOLOV начинала с производства украшений и оптовой торговли. В 2014 году компания запустила бренд и начала развивать розницу, благодаря чему утроила долю рынка. Сейчас на розницу приходится половина выручки. К концу 2021 года у компании будет 350 магазинов — в 2019-м было 20. SOKOLOV также планирует открыть 15-20 магазинов в Казахстане и запустит розничную сеть в Германии в следующем году. Соколов прогнозирует, что компания должна стать лидером российского ювелирного рынка по розничным продажам, обогнав конкурентов Sunlight и 585 Gold в 2023 году. Ближайшими международными конкурентами SOKOLOV он назвал бренды Swarovski и Pandora.
Источник: Ведомости
«СПБ биржа» успешно провела размещение своих акций на собственной платформе. В рамках IPO компания разместила 15,2 млн акций, что составляет 13,3% от текущего акционерного капитала. Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона $11,5 (834,9 руб.), говорится в сообщении компании. Таким образом, оценка биржи по итогам IPO составит $1,3 млрд. Как сообщили «Ведомостям» два источника, близких к размещению, переподписка книги заявок в ходе размещения составила 500%, а общий спрос оказался выше $800 млн, в то время как компания рассчитывала привлечь порядка $150 млн.
Генеральный директор компании Роман Горюнов сообщил, что биржа намерена использовать привлеченные средства для усовершенствования инфраструктуры, а также для выхода на новые рынки и расширения перечня инструментов. Биржа планировала второй этап IPO, в рамках которого она должна была разместиться на NASDAQ , однако выход на американскую биржу отложили до лета 2022 года, сообщал ранее Forbes. В ходе второго этапа планировалось размещать как новые акции (cash-in), так и пакеты акций текущих акционеров (cash-out).
Источник: Коммерсантъ
Президент Crocus Croup сообщил, что компания рассматривает возможность провести IPO в ближайшие год-два. Компания владеет и управляет более 1,5 млн кв. м коммерческой недвижимости. Ее выручка за 2020 год составила 55,5 млрд руб. Forbes оценивал доход от ее аренды в $240 млн. Господин Агаларов рассказал, что пока не решено, сколько акций может быть предложено в рамках IPO, но сообщил, что сейчас компания смотрит предложения от разных банков и инвестиционных компаний.
Positive Technologies выйдет на биржу через прямой листинг вместо IPO
16.11.2021
Источник: Ведомости
Российский разработчик решений в области кибербезопасности Positive Technologies отказался от IPO на бирже – вместо этого компания проведет процедуру листинга без выпуска новых акций и сбора книги заявок. Сейчас около 10% акций принадлежат сотрудникам и лицам, внесших вклад в развитие компании. Именно они, при желании, будут продавать ценные бумаги. Вместе с этим листинг позволит Positive Technologies получить рыночную оценку, а потом, в случае необходимости, привлекать дополнительное финансирование. Компания планирует разместиться на Московской бирже до конца 2021г.
В рейтинге самых дорогих компаний рунета по версии Forbes Positive Technologies находится на 15-м месте и оценивается в $580 млн. Ранее сама компания оценивала себя в $1 млрд. Выручка за 2020 г. выросла на 42% относительно 2019 г. и достигла 4,6 млрд руб. 97% выручки приходится на Россию и страны СНГ. В апреле компания попала под санкции минфина США вместе с 24 другими российскими компаниями в ответ на «злонамеренную деятельность» России. О планах Positive Technologies провести IPO сообщалось весной. По словам источников, тогда компания планировали привлечь $200–300 при оценке $2–4 млрд.
Источник: Forbes
Владелец сетей «Красное & Белое» и «Бристоль» объявил о решении отложить IPO из-за «рыночных условий». На прошлой неделе компания объявила ценовой диапазон запланированного размещения на уровне $6-6,5 за GDR. Таким образом, оценка группы в ходе IPO могла достичь $13 млрд. Ожидалось, что книгу заявок закроют 9 ноября, а торги акциями начнутся на следующий день. Ранее источники Forbes сообщали, что оценка компании является завышенной и что при такой оценке размещение может не состояться.
Mercury Retail — уже вторая российская компания, заявившая о переносе IPO, меньше чем за неделю. Ранее о переносе IPO сообщил «Делимобиль». Компания также объяснила решение «рыночными условиями». Реальная же причина переноса в том, что «Делимобиль» не смог закрыть книгу заявок, рассказали Forbes три источника.
Runtech Ventures вложил $7,3 млн в нефтесервисную компанию ML One
09.11.2021
Источник: Rusbase
Инвестиции будут направлены на поддержку международной экспансии, а также развития нового направления технологий — комплексных систем многоствольного и многозабойного заканчивания скважин (МЗС), включающих сервисы интеллектуального заканчивания, заканчивания с многостадийным гидроразрывом пласта.
ML One специализируется на разработке и внедрении собственных технологий в области МЗС. Создание нескольких боковых стволов с использованием решений ML One позволяет увеличить площадь вскрытия пласта, повысить эффективность разработки трудноизвлекаемых запасов, оптимизировать время работы бурового станка и сократить капитальные затраты на строительство верхних секций и наземной инфраструктуры скважины. На сегодняшний день построено более 80 многоствольных скважин и находятся в работе несколько проектов.
Студия игровой разработки и аналитики Overmind привлекла $2,5 млн
09.11.2021
Источник: Rusbase
Студия игровой разработки и аналитики Overmind привлекла $2,5 млн от Agranovsky IT Investments & Consulting. Оценка проекта и доля не раскрываются. Инвестиции будут направлены на расширение команды разработчиков и на совершенствование визуальной составляющей игры «League of Masters» — первого проекта от студии, выход которого ожидается в 2022 году. Overmind специализируется на разработке core-игр в жанрах RPG, Battler и Strategy. Core-сегмент считается одним из самых перспективных направлений геймдева для монетизации за счет обеспечения высокой вовлеченности игроков, пояснили в компании.
По данным AppAnnie, core-игры скачивает 20% пользователей. В 2020 году геймеры потратили в мобильных играх $100 млрд, и 66% от этого объема распределилось на hard-core и mid-core направления. Это обусловлено тем, что за счет высокой вовлеченности и конкуренции в играх жанров RPG, Battler и Strategy пользователи проводят в среднем больше времени, чем в других играх.
Венчурные инвесторы вложили $1,7 млн в YouTube-блогера Марину Могилко в обмен на долю от её доходов
08.11.2021
Источник: Rusbase
Венчурная компания Slow Ventures инвестировала $1,7 млн в развитие YouTube-каналов блогера Марины Могилко. Взамен инвесторы будут получать 5% от будущей выручки автора в течение 30 лет. Помимо Slow Ventures инвесторами выступили генеральный партнер венчурного фонда Andreessen Horowitz Шрирам Кришнан и российские инвесторы Даниил и Давид Либерманы. По словам девушки, привлеченные средства позволят ей сконцентрироваться на создании контента, не полагаясь на спонсорские доходы. В начале года Slow Ventures выделила $20 млн из своего фонда на поддержку авторов, так что инвестиции в Могилко — не последние вложения компании в блогеров.
Могилко принадлежат четыре канала в YouTube: лайфстайл-блог «Девушка из Кремниевой долины» с 505 тысячами подписчиков, персональный блог «Marina Mogilko» с 1,3 млн подписчиков, канал по изучению иностранных языков с 4,5 млн подписчиков «linguamarina», а также канал для изучения английского языка с 50 тысячами подписчиков «English with LinguaTrip». Марина запустила также курс для начинающих YouTube-блогеров, подписка на который стоит $475. Как рассказала Могилко, на ее курс записалось более 5 тысяч человек.
Источник: Forbes
«Делимобиль» перенес IPO на начало 2022 года и обещал вернуть деньги инвесторам, подавшим заявки на участие в размещении. «Несмотря на высокий интерес со стороны инвесторов, «Делимобиль» принял решение перенести сроки IPO из-за рыночных условий», — говорится в сообщении пресс-службы. Она не уточнила, о каких именно «рыночных условиях» идет речь. По словам источников, организаторы IPO утверждали, что книга заявок переподписана и в ней присутствует большое количество высококачественных инвесторов.
«Делимобиль» 25 октября назвал ориентировочную цену IPO в диапазоне $10-12 за бумагу. Исходя из этих цифр, капитализация компании в результате IPO составила бы от $760 млн до $912 млн без учета опциона андеррайтеров.