Новости M&A
Источник: Forbes
Сервис каршеринга «Делимобиль» может привлечь во время IPO $270 млн по оценке $0,7-$1,1 млрд, заявил на звонке с инвесторами 14 октября Кирилл Панарин, аналитик «Ренессанс Капитала», которая организует размещение. При этом pre-money оценка компании составила $630 млн. Инвестиции $270 млн необходимы «Делимобилю», чтобы выполнять бизнес-план до тех пор, пока компания не станет безубыточной. В «Ренессанс Капитале» считают, что IPO компании пройдет с дисконтом из-за недоказанной бизнес-модели «Делимобиля» и российского происхождения компании. При этом, если в рамках IPO не получится привлечь необходимых средств, то компании придется искать другие пути финансирования, например брать кредит. В планах «Делимобиля» развиваться развиваться в регионах, в то время как его ближайший конкурент «Яндекс.Драйв» «доволен своей географией».
Источник: Forbes
Группа «Ренессанс страхование» объявила ценовой диапазон IPO на Московской бирже. Он установлен на уровне от 120 рублей до 135 рублей за одну обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании. Исходя из этого, объем предложения составит до 25,2 млрд рублей, из которых до 18 млрд рублей привлечет компания, до 7,2 млрд рублей — акционеры, продающие бумаги. Рыночная капитализация, исходя из объявленного диапазона, составит от 67,2 млрд до 73,3 млрд рублей. В конце мая 2021 года Роман Абрамович и его партнеры почти 29% акций страховщика. Они также вошли состав продающих акционеров.
В первом квартале 2021 года компании, входящие в группу «Ренессанс», занимали 4,5% российского страхового рынка. Компания планирует использовать привлеченные средства для финансирования роста, инвестиций в цифровизацию и потенциальные приобретения, увеличивающие ее стоимость.
«Делимобиль» подал в SEC заявку на проведение IPO на Нью-Йоркской бирже
11.10.2021
Источник: РБК
Сервис каршеринга «Делимобиль» продолжает готовиться к проведению IPO на Нью-Йоркской бирже и уже подал заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Количество бумаг, которые компания собирается разместить, и их ценовой диапазон пока не определены. Компания намерена использовать тикер DMOB. Из документов, размещенных на сайте SEC, также следует, что с августа 2021 года членом совета директоров «Делимобиля» является бывший премьер Италии Маттео Ренци.
Букраннерами станут кипрская Renaissance Securities, а также Sberbank CIB и Banco Santander. Организаторами размещения выступят BofA Securities, Citigroup Global Markets и «ВТБ Капитал». В проспекте, опубликованном на сайте SEC, «Делимобиль» также перечислил потенциальные риски для инвесторов. Среди них — возможное введение ограничений для каршеринга в связи с пандемией коронавируса, а также риски, связанные с высокой конкуренцией возможным появлением новых экосистемных игроков с большими ресурсами. По итогам 12 месяцев, закончившихся в июне 2021 года, «Делимобиль» обогнал «Яндекс.Драйв» и стал лидером московского рынка каршеринга, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Bank of America. По его подсчетам, за год доля «Яндекс.Драйв» по числу поездок в Москве сократилась с 48,7 до 39,9%, а у «Делимобиля» выросла с 37,1 до 40,5%.
Источник: Cnews
Подконтрольная ВТБ ИТ-компания планирует провести IPO, следует из вакансии размещенной компанией. ВТБ принадлежит 30,5% компании, а оставшиеся 69,5% числятся за Юлией Манкос (0,1% принадлежит непосредственно ей, а 69,4% — Манкос через ее компанию «Сирокко Технолоджи»). В апреле 2020 г. CNews писал о продаже ВТБ структуре «Сирокко диджитал» часть активов компании.
В апреле 2021 г. группа «Т1» произвела ребрендинг и отказалась от своего исторического наименования «Техносерв». Головной компанией холдинга стала «Т1», за интеграционный бизнес в группе на данный момент отвечает «Т1 интеграция», консалтинговое направление — «Т1 Консалтинг», облачные сервисы — «Т1 Cloud», разработку прикладного ПО — «Рексофт» и «Иннотех» (специализируется на заказном ПО для цифровизации банковского отрасли).
Финдиректор «Т1» Роман Ромашевский рассказал РБК, что компания рассматривает возможность выхода на новые перспективные рынки и это требует финансирования. Он отметил, что группа планирует использовать разные источники финансирования, а получение кредитного рейтинга — базовый шаг для компании в стадии активного роста. При этом Ромашевский подчеркнул, что IPO — это «лишь один из возможных сценариев». По данным гендиректора «Т1» Сергея Соловьева, по итогам 2020 г. группа увеличила выручку более чем в два раза. Она достигла 59,2 млрд руб. против 26,5 млрд руб. годом ранее.
Венчурный фонд Mail.ru Group вложил $3 млн в разработчиков мобильных игр
08.10.2021
Источник: Rusbase
My.Games Venture Capital, венчурный фонд Mail.ru Group, вложил $3 млн в студии VOX, Tworogue Games и Wideview Games. В результате компания приобрела миноритарную долю в каждой из студий с опционами на контроль, говорится в сообщении My.Games. Суммарное количество сделок MGVC, совершенных с момента основания, увеличилось до 47 (10 проведено в этом году), а сумма инвестиций за первое полугодие 2021, по данным платформы InvestGame, превысила $20 млн.
Tworogue Games – основанная в Москве студия, которая разрабатывает мобильную F2P-игру. WideView Games –минская студия, которая так же разрабатывает мобильный F2P-проекты. VOX занимается разработкой одноименного приложения для голосовых знакомств, в том числе с игровой механикой.
Источник: Ведомости
В «Почте России» видят риск дефолта по обязательствам и полагают, что оптимальный путь привлечения средств – публичное размещение акций компании. Проведение в 2023 г. «дополнительной капитализации общества за счет используемого имущества и выход на IPO» позволит Почте выплатить государству дополнительные дивиденды в размере 50 млрд руб. к 2030 г., говорится в документе. Иначе при переходе на государственное содержание в 2023 г. у компании упадет выручка и она будет балансировать на грани безубыточности, а в 2024 г. при полном отсутствии инвестиций в развитие у «Почты России» появится «высокий риск дефолта по обязательствам», указано в приложении.
В рамках данного сценария к 2030 г. у «Почты России» произойдет «деградация коммерческой функции». А для сохранения финансовой стабильности, сети отделений, работников и их зарплат государству потребуется дотировать компанию на 500 млрд руб. Если «Почта России» получит доступ к рынкам капитала, проведет IPO, то она вполне может стать прибыльной и, соответственно, начнет платить дивиденды, хотя указанная в презентации компании сумма 50 млрд руб., вероятно, завышена, рассуждает собеседник Ведомостей.
ГК «МедИнвестГрупп» в течение пяти лет вложит 160 млрд рублей в строительство клиник
05.10.2021
Источник: Vademecum
ГК «МедИнвестГрупп» (МИГ) в течение пяти лет вложит 160 млрд рублей в создание медицинской инфраструктуры, включая онкологическую, на основе государственно-частного партнерства (ГЧП). Компания построит 14 медучреждений с площадью 700 тысяч кв. м и мощностью 6,5 тысяч коек. Медучреждения расположатся в Сыктывкаре, Екатеринбурге, Уфе, Тольятти, Грозном, Казани, Красноярске, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Омске, Перми и Новосибирске.
Российские инвесторы профинансировали международный фемтех-стартап
04.10.2021
Источник: Forbes
Международный фемтех-сервис для беременных женщин и членов их семей amma pregnancy tracker привлек $2 млн в рамках бридж-раунда. В раунде приняли участие инвесткомпания Алексея Соловьева A.Partners, компания JointJourney Сергея Дашкова, клуб бизнес-ангелов Angelsdeck, а также группы частных инвесторов. «Общий объем привлеченных инвестиций превысил $4 млн. За последний год оценка компании выросла более чем в 4,5 раза — с $6 млн до $28 млн», — сообщает сервис.
Компания предоставляет беременным женщинам и членам их семей мультиязычный контент о беременности, основанный на доказательной медицине, возможность отслеживать показатели здоровья и персонализированные рекомендации от акушеров-гинекологов. Сервис бесплатен для пользователей. По данным компании, 60% монетизации происходит за счет продажи рекламы, еще 40% выручки сервис получает от рекламных сетей и in-app подписок. В 2020 году месячный объем продаж вырос более чем в 10 раз по сравнению с аналогичным ежемесячным показателем годом ранее и превысил $250 тыс., указывает сервис. Компания оценивает месячную активную аудиторию сервиса в 1,5 млн пользователей.
Источник: Forbes
Основанный в 2015 году предпринимателями Филиппом Денисовым и Константином Шишкиным стартап Brandquad привлек €2,5 млн Skolkovo Ventures и государственного инвестиционного банка Франции BPI France. Деньги предоставлены Brandquad в виде конвертируемого займа и льготного кредита, говорится в сообщении компании. 62% привлеченного финансирования пойдет на развитие маркетинга и продаж продуктов Brandquad на рынках Европы, Ближнего Востока и США. Остальные деньги будут направлены на развитие продуктов Brandquad. Для этого компания открывает R&D-центр в Лилле (Франция).
Brandquad состоит из двух юридических лиц: российского и французского. Основной продукт компании — это цифровая платформа для e-commerce, которая собирает данные о товарах, хранит их, следит за их актуальностью и автоматизирует процесс размещения товара в любые каналы продаж. Выручка компании за 2019 год составила 140 млн рублей, в два с половиной раза превысив выручку за 2018 год, а в 2020 году выручка российского подразделения компании составила 197 млн рублей. IT-решение Brandquad конкурирует с продуктами SAP и Oracle.
Российская fashion-ритейл компания Melon Fashion Group задумалась об IPO
01.10.2021
Источник: Коммерсантъ
Melon Fashion Group (сети Befree, Love Republic, Zarina и Sela) рассматривает возможность IPO после неудавшейся попытки найти покупателя на свой бизнес. Размещение, которое может стать первым для российского fashion-ритейла, ожидается в 2022–2023 годах. Исходя из показателей 2020 года, эксперты оценивают группу на уровне 29–35 млрд руб. Но уже в 2021 году ее показатели могут серьезно улучшиться из-за реализации отложенного спроса на одежду со стороны клиентов.
На конец 2020 года в Melon Fashion Group входило 809 магазинов в РФ, Украине, Белоруссии, Казахстане и Армении. В 2020 году выручка компании выросла на 9,7%, до 25,2 млрд руб., EBITDA — на 3,2%, до 2,9 млрд руб. Как следует из отчетности компании, 35,96% Melon Fashion Group владеет шведская Eastnine, 35,53% — I.G.M. Manufactrust Ltd председателя совета директоров группы Дэвида Келлермана, 11,24% — шведский фонд East Capital, 6,12% — гендиректор Михаил Уржумцев.