Новости M&A
Российские инвесторы профинансировали международный фемтех-стартап
04.10.2021
Источник: Forbes
Международный фемтех-сервис для беременных женщин и членов их семей amma pregnancy tracker привлек $2 млн в рамках бридж-раунда. В раунде приняли участие инвесткомпания Алексея Соловьева A.Partners, компания JointJourney Сергея Дашкова, клуб бизнес-ангелов Angelsdeck, а также группы частных инвесторов. «Общий объем привлеченных инвестиций превысил $4 млн. За последний год оценка компании выросла более чем в 4,5 раза — с $6 млн до $28 млн», — сообщает сервис.
Компания предоставляет беременным женщинам и членам их семей мультиязычный контент о беременности, основанный на доказательной медицине, возможность отслеживать показатели здоровья и персонализированные рекомендации от акушеров-гинекологов. Сервис бесплатен для пользователей. По данным компании, 60% монетизации происходит за счет продажи рекламы, еще 40% выручки сервис получает от рекламных сетей и in-app подписок. В 2020 году месячный объем продаж вырос более чем в 10 раз по сравнению с аналогичным ежемесячным показателем годом ранее и превысил $250 тыс., указывает сервис. Компания оценивает месячную активную аудиторию сервиса в 1,5 млн пользователей.
Источник: Forbes
Основанный в 2015 году предпринимателями Филиппом Денисовым и Константином Шишкиным стартап Brandquad привлек €2,5 млн Skolkovo Ventures и государственного инвестиционного банка Франции BPI France. Деньги предоставлены Brandquad в виде конвертируемого займа и льготного кредита, говорится в сообщении компании. 62% привлеченного финансирования пойдет на развитие маркетинга и продаж продуктов Brandquad на рынках Европы, Ближнего Востока и США. Остальные деньги будут направлены на развитие продуктов Brandquad. Для этого компания открывает R&D-центр в Лилле (Франция).
Brandquad состоит из двух юридических лиц: российского и французского. Основной продукт компании — это цифровая платформа для e-commerce, которая собирает данные о товарах, хранит их, следит за их актуальностью и автоматизирует процесс размещения товара в любые каналы продаж. Выручка компании за 2019 год составила 140 млн рублей, в два с половиной раза превысив выручку за 2018 год, а в 2020 году выручка российского подразделения компании составила 197 млн рублей. IT-решение Brandquad конкурирует с продуктами SAP и Oracle.
Российская fashion-ритейл компания Melon Fashion Group задумалась об IPO
01.10.2021
Источник: Коммерсантъ
Melon Fashion Group (сети Befree, Love Republic, Zarina и Sela) рассматривает возможность IPO после неудавшейся попытки найти покупателя на свой бизнес. Размещение, которое может стать первым для российского fashion-ритейла, ожидается в 2022–2023 годах. Исходя из показателей 2020 года, эксперты оценивают группу на уровне 29–35 млрд руб. Но уже в 2021 году ее показатели могут серьезно улучшиться из-за реализации отложенного спроса на одежду со стороны клиентов.
На конец 2020 года в Melon Fashion Group входило 809 магазинов в РФ, Украине, Белоруссии, Казахстане и Армении. В 2020 году выручка компании выросла на 9,7%, до 25,2 млрд руб., EBITDA — на 3,2%, до 2,9 млрд руб. Как следует из отчетности компании, 35,96% Melon Fashion Group владеет шведская Eastnine, 35,53% — I.G.M. Manufactrust Ltd председателя совета директоров группы Дэвида Келлермана, 11,24% — шведский фонд East Capital, 6,12% — гендиректор Михаил Уржумцев.
Источник: РБК
Sistema Asia Fund возглавила C-раунд индийской компании Exotel, разрабатывающей сервис облачной телефонии. В раунде на $35 млн также приняли участие фонды IIFL, CX Partners, Singularity Growth Opportunities Fund, Blume Ventures и A91 Capital. Привлеченные средства будут использованы, главным образом, для ускорения роста. По собственным данным, платформой пользуются почти 6 тысяч компаний. Регулярная годовая выручка компании — $45 млн, в ближайшие пять лет Exotel планирует увеличить её до $200 млн.
ПИК планирует привлечь $500 млн в ходе SPO и выкупить свои акции у ВТБ
30.09.2021
Источник: Forbes
Группа ПИК планирует провести SPO на Московской бирже. В ходе SPO застройщик выставит на продажу около 27 млн квазиказначейских акций, принадлежащих «ПИК-Инвестпроект». Доля этого пакета в уставном капитале компании составляет порядка 4,1%. Всего группа рассчитывает привлечь около $500 млн (больше 36,4 млрд рублей). Из них 11,6 млрд рублей ПИК потратит на выкуп своих акций у банка ВТБ в рамках форвардного соглашения. Остальное пойдет на «общие корпоративные цели», включающие рефинансирование долга и экспансию бизнеса, говорится в заявлении.
Сервис по обмену одежды на скидки Bewearcy привлек $420 тысяч
24.09.2021
Венчур, Инвестиции, ИТ, ТНП
Источник: vc.ru
Сервис по обмену одежды на скидки Bewearcy привлек $350 тысяч от владельцев инвесткомпании Kontinuum Group и ещё $70 тысяч от ФРИИ. Инвестиции будут направлены на рост и масштабирование сервиса на рынке США. Оценка и размер приобретенных долей инвесторов не раскрываются.
Bewearcy, основанная в 2020 году, принимает от пользователей вещи, проводит их оценку и выдаёт промокод на скидку. Затем сервис перепродаёт вещи на Avito и Ebay и частично возвращает бренду размер промокода. Компания работает в России и США и сотрудничает с 17 компаниями, в том числе с известными российскими и международными брендами. На данный момент сервисом пользуются несколько тысяч человек. По данным Bewearcy, 50% клиентов сдают одежду повторно уже через месяц.
Производитель нанотрубок OCSiAl планирует выйти на биржу через SPAC
23.09.2021
Источник: Forbes
Сооснователь OCSiAl, производящей графеновые нанотрубки, Юрий Коропачинский рассказал в интервью, что компания планирует стать публичной до конца года через сделку со SPAC. При этом OCSiAl сейчас ведет переговоры с девятью SPAC-компаниями. По словам сооснователя OCSiAl, компания планирует предложить на бирже около 15% акций и получить $300-$800 млн при оценке $3 млрд. Привлеченные средства планируется направить на строительство нового завода.
Летом OCSiAl Group закрыла серию раундов по привлечению инвестиций на общую сумму более чем $100 млн. В состав акционеров вошла в том числе японская компания Daikin Industries — она вложила в производителя нанотрубок $4 млн. Оценка компании в результате составила $2,3 млрд. Часть полученных средств OCSiAl направила на досрочное погашение евробондов, выпущенных в пользу «Роснано» на общую сумму $40 млн. Прямо сейчас компания ведет переговоры по привлечению ещё $200 млн.
Российская платформа «Поинтер» привлекла 40 млн рублей от британского фонда QVentures
23.09.2021
Источник: Rusbase
Российский сервис геопродвижения «Поинтер» привлек 40 млн рублей от британского венчурного фонда QVentures.Согласно данным «Контур Фокус», инвестиции получены в обмен на долю 10,5%. Привлеченные средства компания направит на укрепление позиций на рынке локального маркетинга и геопродвижения, расширение географии присутствия, а также на запуск нового продукта. В январе 2020 года «Поинтер» привлек инвестиции в размере 10 млн рублей от фонда ISLA (входит в инвестиционную группу «ТилТех»). По данным ЕГРЮЛ, сейчас ISLA принадлежит 9,69 % в капитале компании. Благодаря привлеченному раунду «Поинтер» показал рост в 3,5 раза по выручке и в 2,5 раза по ARR по итогам 2020 года.
«Поинтер» автоматизирует работу с адресными данными и отзывами в геосервисах, поисковиках и социальных медиа для улучшения поисковой выдачи и эффективной работы с данными внутри компании. В основе работы сервиса лежит собственная нейросеть для определения тональности и автоответов на отзывы.
Источник: Forbes
Поставщик IT-решений и сервисов Softline готовится к IPO, рассказали Forbes три источника. рассказал, что компания проводила летом встречи с инвесторами и хочет привлечь $500 млн, а организатором размещения выступит ВТБ. компания планирует двойной листинг — на Лондонской и Московской биржах. В мае 2021 года основатель и глава совета директоров Softline Игорь Боровиков рассказывал Reuters, что компания рассматривает IPO как одну из возможностей дальнейшего глобального развития.
По итогам 2020 финансового года, который закончился 31 марта 2021 года, оборот Softline вырос на 8,9% — до $1,8 млрд. Четверть оборота пришлась на облачный бизнес — этот сегмент вырос на 47% год к году. В октябре 2020 года Softline разместила на Московской бирже облигации со сроком обращения 3 года 2 месяца на сумму 4,95 млрд рублей. Ставка купона составила 8,9% годовых. Среди акционеров Softline — Игорь Боровиков, фонд прямых инвестиций Da Vinci Capital и белорусский фонд прямых инвестиций Zubr Capital. Распределение долей компания не раскрывает.
Платформа для купли-продажи цветных металлов Open Mineral привлекла $33 млн
20.09.2021
Источник: Forbes
Стартап Open Mineral, основанный в 2017 году Борисом Эйхером и Ильей Черниловским, привлек $33 млн. Лид-инвестором раунда C стал арабский фонд Mubadala, в нем также приняли участие фонды Xploration Capital и Emerald Technology Ventures. Оценку стартапа стороны не раскрывают. Она составила $100-150 млн, знает источник Forbes, знакомый с ходом переговоров. В такую же сумму — $100-150 млн — Open Mineral оценил принципал венчурного фонда Fort Ross Ventures Денис Ефремов.
Вначале Open Mineral работал как маркетплейс для продавцов и покупателей металлов с дополнительной аналитикой. Но затем идею пришлось адаптировать — покупатели зачастую нуждались в торговом финансировании, не доверяли незнакомым производителям из других стран и просили Open Mineral выступить посредником в их сделке. В итоге компания стала не только связывать добывающие компании с переработчиками, но и финансировать сделки, организовывать страхование, контроль качества и логистику. В 2020 году оборот сделок на платформе Open Mineral, по ее собственным данным, превысил $100 млн.