Новости M&A
Источник: vc.ru
Входящая в ITECH.group компания ZeBrains привлекла $1 млн от основателя Ecwid Руслана Фазлыева и сооснователя «Лайфхакера» Сергея Булаева. По условиям сделки Руслан Фазлыев вошёл в совет директоров ZeBrains с правом участия в стратегическом планировании. По данным базы «Контур.Фокус», Фазлыев получил долю в 7%, Булаев — в 3%. Инвестиции пойдут на разработку и тестирование проектов с искусственным интеллектом и расширение штата разработчиков. Это первые инвестиции для стартапа. Оценка компании по итогам раунда — $8 млн, рассказали в компании.
ZeBrains разрабатывает на заказ программы, приложения для магазинов и сервисы, например, систему управления контентом для Avito, занимается ИТ-консалтингом. Выручка ООО «Зебрейнс» в 2020 году выросла на 42% год к году до 180,6 млн рублей, прибыль на 160% — с 19 млн до 31,6 млн рублей, по данным «Контур.Фокуса».
Источник: Rusbase
FemTech-стартап Mami.chat привлек $500 тыс. от частных инвесторов, одним из которых стал совладелец клиник «Мать и дитя» Владимир Соловьев. Стартап занимается онлайн консультацией с врачами для женщин для не экстренной помощи. Другие детали сделки не раскрываются. По словам соучредителя проекта Марии Рудник, в 2020 году Соловьев уже инвестировал в Mami.chat $180 тыс. Сейчас проект сконцентрирован на поиске дополнительных инвесторов: следующий раунд планируется в 2022 году. Само приложение было запущено в мае. По словам Рудник, сейчас оно находится в стадии доработки и устранения багов.
EdTech-платформа для женщин «Академия Перемен» привлекла 242 млн рублей
06.08.2021
Источник: Rusbase
EdTech-платформа для женщин «Академия Перемен» привлекла 242 млн рублей российских и зарубежных инвесторов во главе с TMT Investments, включая венчурный фонд МТС и раннего инвестора ГК Quantum A. Оценка «Академии Перемен» после сделки составила 1 млрд рублей. Суммы инвестиций TMT Investments и МТС составили по 73 млн рублей. Привлеченные средства стартап направит на развитие продуктовой линейки и выход на рынки Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.
«Академия Перемен» – это образовательная платформа в сегменте LifeStyle (макияж, стиль, организация пространства), идея которой — помочь женщинам стать увереннее в себе и успешнее за счет развития в сферах здоровья, красоты, стиля и психологии. В марте этого года компания привлекла 60 млн рублей инвестиций.
Башенная компания «МегаФона» и «Вертикаль» выйдут на американскую биржу через SPAC
06.08.2021
Источник: Forbes
«Первая башенная компания» (ПБК) «Мегафона» и башенная компания «Вертикаль» ведут переговоры о выходе на американскую биржу через SPAC-компанию Ивана Таврина Kismet Acquisition Two. В результате этого слияния будет создана независимая публичная компания, у которой не будет акционера с долей 50% и больше, отметил собеседник Forbes. По его словам, «Мегафон» получит миноритарную долю в объединенной компании, также миноритарными акционерами станут Kismet Capital Group, которой принадлежит контрольный пакет «Вертикали» (75%) и инвесторы SPAC. По словам двоих источников, сделка должна состояться в сентябре 2021 года.
В рамках сделки Kismet Acquisition Two купит ПБК у «Мегафона» в обмен на акции объединенной компании и 50 млрд рублей от Kismet Acquisition Two и группы потенциальных соинвесторов, отметил источник, знакомый с деталями переговоров. Потенциально инвестором объединенной компании могут стать суверенные фонды Ближнего Востока, сказал собеседник Forbes. В рамках сделки ПБК оценили в 90 млрд рублей, рассказал собеседник, близкий к одной из сторон сделки. На выплату «Мегафону» привлеченных во время IPO Kismet Acquisition Two Corp $230 млн не хватит — это примерно 16,7 млрд рублей по текущему курсу. Частично сделку прокредитует «Сбер», который даст 20 млрд рублей ПБК «на выкуп непрофильных активов», сказал Forbes собеседник, близкий к «Сберу».
Российский сервис веб-аналитики Andata привлек $900 тыс. при оценке в $5,9 млн
06.08.2021
Источник: vc.ru
Фонд Starta Capital, члены клуба Angelsdeck и ряд бизнес-ангелы инвестировали $900 тыс. в стартап Andata. В рамках seed-раунда, который прошел на площадке AdVentureLand Технопарка «Сколково», стартап оценили в $5,9 млн. Привлечённые средства пойдут на выход на рынок США.
Andata — облачный сервис мультиканальной веб-аналитики. На основе больших данных и машинного обучения сервис оптимизирует закупку рекламы в интернете. По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Андата» в 2020 году составила 13,8 млн рублей, чистая прибыль — 2,3 млн рублей. В России Andata работает с «Объединённым кредитным бюро», «Сбером, Tele2, страховой компанией ВСК и другими компаниями.
Aviasales привлек $43 млн от фондов «Эльбрус Капитал» и iTech Capital
06.08.2021
Источник: РБК
Фонды «Эльбрус Капитал» и iTech Capital инвестировали $43 млн в сервис поиска и бронирования авиабилетов Aviasales. Во сколько была оценена компания и размер доли, которую получили участники раунда, не раскрывается. Привлеченные в ходе нынешнего раунда средства направят на запуск новых продуктов, рост маркетинговых инвестиций в России, странах СНГ и новых для компании рынках, а также на развитие сервиса для организации командировок и платформы Travelpayouts.
Представитель компании отметил, что в составе ее акционеров по-прежнему семья основателя Константина Калинова, команда менеджмента, а также фонды iTech Capital и «Эльбрус Капитал». Для Aviasales это второй раунд в его истории. В первом, в феврале 2014 года, компания привлекла $10 млн от iTech Capital. Детали сделки тогда также не раскрывались. Представители сторон лишь сообщали, что инвестор получил менее 30% компании. По оценке Forbes, стоимость Aviasales в 2020 году составляла $174 млн. По словам вице-президента Advance Сapital Артура Шубаева, в раундах технологических компаний схожего размера мультипликатор к выручке может варьироваться от 3х до 8х. Таким образом, вся компания может стоить $180–240 млн.
IPO Санкт-Петербургской биржи планируется провести и в России и в США
05.08.2021
Источник: Коммерсантъ
«СПБ Биржа» (бывшая Санкт-Петербургская биржа) планирует провести IPO и в России, и за рубежом, сообщили источники на финансовом рынке. По их словам, локальные акции будут предложены инвесторам в России, а депозитарные расписки — на американской бирже NASDAQ. При этом, как сообщил один из собеседников “Ъ”, в России биржа намерена разместиться на своей же площадке, а не на Московской бирже. Менеджмент биржи рассчитывает, что стоимость группы составит $1,8–2,5 млрд.
Ряд экспертов отмечают, что «СПБ Бирже» надо спешить с размещением, чтобы получить хорошую оценку. Биржа показывает хорошие темпы роста, ей нужен капитал, чтобы поддерживать этот темп и посоревноваться с Московской биржей. Московская биржа сейчас торгуется с прогнозным коэффициентом P/E на 2021 год на уровне около 15х, аналоги из развивающихся стран — 18х, из развитых стран — 26х. По оценке главного аналитика «Открытие Брокер» Алексея Павлова, ориентируясь на показатели Московской биржи и учитывая премию за рост, всю «СПБ Биржу» можно оценить в 30–40 млрд руб.
Источник: РБК
Сервис по поиску недвижимости для покупки и аренды ЦИАН определился с организаторами IPO компании — ими станут Goldman Sachs, Morgan Stanley и JPMorgan. Букраннерами листинга будут UBS Group, Bank of America и Renaissance Capital. По словам одного из источников Bloomberg, размещение может состояться уже в этом году. По данным собеседников агентства Reuters на финансовом рынке, IPO сервиса может пройти в США осенью, его объем может составить около $300 млн.
Контрольным пакетом в ЦИАН владеет фонд Elbrus Capital. Другой крупный акционер — Goldman Sachs. Долями в компании также владеет ее менеджмент и основатель Дмитрий Демин. Представители сервиса и Elbrus Capital отказались от комментариев. В январе партнер фонда Elbrus Capital Дмитрий Крюков говорил в интервью Bloomberg, что ЦИАН рассматривает возможности выйти на биржу в США в 2022 году. По его словам, оценка компании в ближайшем будущем может достичь $1 млрд.
Источник: Forbes
Proptech-стартап Manufaqtury, создающий уникальные офисы для крупных компаний, привлек 2 млрд рублей от WS Capital. Стартап в 2019 году основали бывший управляющий партнер сети коворкингов Deworkacy Андрей Кулагин и Ольга Володина, которая ранее работала в Агентстве инноваций Москвы и ФРИИ. На старте они привлекли средства WS Capital. Среди клиентов «Сбер», шведская компания Ferronordic, которая является дилером автомобилей Volvo, и девелоперская группа «Самолет».
Стартап Manufaqtury трансформирует офисы в формате built-to-suit («строительство под заказ»). Бизнес подписывает договор аренды, а Manufaqtury трансформирует офис в соответствии с требованиями заказчика. При этом стартап выступает одновременно инвестором и генподрядчиком нового офиса, а после его ввода в эксплуатацию берет на себя все бытовые вопросы.
Источник: Rusbase
Российский сервис SwapMap для поиска событий и создания сообществ по интересам привлек $2 млн инвестиций от главы фонда Alpha Robotics Venture Владимира Белого и группы частных инвесторов. По словам Белого, компания SwapMap Inc оценивается в $60 млн.
SwapMap запустили предприниматели из Санкт-Петербурга Глеб Ткаченко и Георгий Кожуховский. Сервис показывает актуальную информацию о событиях: на диджитал-карте в режиме реального времени видны мероприятия и пользователи, которые планируют принять в них участие. В социальной сети ежедневно публикуется более 300 вариантов досуга, которые предлагаются по внутренней системе фильтров. Инвестиции будут направлены на привлечение аудитории, в данный момент в соцсети зарегистрировано 1,4 млн пользователей (компания набрала это количество за тестовый период). Команда планирует запуск встроенного модуля покупки и продажи билетов без комиссии, а также в ближайшее время готовится обновить механику знакомств в приложении.