Новости M&A
Источник: РБК
По сообщениям СМИ, сеть алкомаркетов «Красное & белое» начала готовиться к IPO. Источники сообщают, что компания наняла E&Y для проведения due diligence, а в самой компании появились соответствующие должности. Сейчас «Красное & белое» входит в Mercury Retail Group, которая сейчас продает «Дикси» «Магниту» примерно за 92,4 млрд руб. По словам одного из собеседников, Mercury Retail Group рассчитывает на оценку бизнеса «Красного & белого» на уровне 0,5 размера выручки сети. По данным Infoline, выручка сети в 2020 году составила 490 млрд руб. Таким образом, бизнес сети может быть оценен в 245 млрд руб.
Сеть «Красное & белое» была основана в 2006 году бизнесменом из Челябинска Сергеем Студенниковым. В ноябре 2018-го алкогольный ретейлер попал в рейтинг самых быстрорастущих компаний России по версии РБК. В 2018 году компания обогнала по темпам роста «Магнит», однако в декабре того же года работа сети была парализована из-за обысков ФНС. Через месяц после обысков стало известно, что владельцы ГК «Дикси» и сети магазинов «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев договорились с Сергеем Студенниковым об объединении своих активов в Mercury Retail Group, где 51% достался Кесаеву и Кациеву, 49% — Студенникову.
Российский стартап по производству искусственного мяса Welldone привлек $1,5 млн
15.07.2021
Источник: Forbes
Производитель искусственного мяса из России Welldone привлек $1,5 млн. Инвесторами стали российский фонд Phystech Ventures и международный Lever VC. Оценку компании по итогам сделки стороны не раскрыли. В похожих раундах инвесторы обычно забирают 15–25% компании, говорит инвестиционный директор венчурного фонда Skolkovo Ventures Сергей Соболев. Учитывая раннюю стадию проекта, он предполагает, что его оценка до получения денег (pre-money) может находиться в диапазоне $5-7 млн. Источник Forbes, близкий к Welldone, назвал эту оценку до закрытия раунда близкой к правде.
По данным СПАРК, выручка юрлица Welldone в 2020 году составила 2,6 млн рублей, убыток — 23,3 млн рублей. По словам основателя стартапа Александра Киселева, в 2020 году компания реализовала 3 т готовой продукции, а в первом полугодии 2021 года продажи достигли 30 т. Финансовые показатели 2021 года он не раскрывает. На полученные инвестиции Welldone расширит продуктовый ряд и создаст новый производственный комплекс, который позволит увеличить объем производства до 130–150 т растительного мяса в месяц. В планах основателей — наращивание дистрибуции в Москве и регионах и международная экспансия. Проект уже ведет переговоры с партнерами на Ближнем Востоке, утверждает Киселев.
«Европейский медицинский центр» разместился на Московской бирже по оценке примерно $1,1 млрд
15.07.2021
Источник: Forbes
Акционеры кипрской компании United Medical Group, управляющей сетью частных клиник «Европейский медицинский центр» (EMC), привлекли в ходе IPO приблизительно $500 млн, говорится в сообщении компании. Всю компанию оценили примерно в $1,1 млрд — по нижней границе объявленного ранее ценового диапазона. Структура сделки предусматривает стабилизационный опцион в объеме до 15% (6 млн бумаг) от общего количества ГДР, продаваемых в рамках предложения. Если он не будет реализован, после IPO в свободном обращении окажутся примерно 44% бумаг компании, а контроль над EMC (55,1%) сохранит ее основной акционер Игорь Шилов, говорится в сообщении.
Это первое IPO на рынке частных медицинских услуг в России почти за 10 лет. Предыдущую сделку в этом секторе в 2012 году провела компания MD Medical Group Investments Plc, владеющая сетью клиник «Мать и дитя» в России. Около половины совокупного спроса в данном IPO пришлось на локальных инвесторов, сообщил соруководитель управления рынков акционерного капитала «ВТБ Капитал» Борис Квасов. Среди иностранных инвесторов, по его словам, преобладали фонды из Европы, Великобритании и Ближнего Востока.
PropTech стартап с российскими основателями Mighty Buildings привлек $22 млн
14.07.2021
Источник: vc.ru
Стартап Mighty Buildings, который производит дома на промышленном 3D-принтере, привлек $22 млн в рамках раунда-B. В стартап вложились ArcTern Ventures, Core Innovation Capital и другие. Стороны не раскрывают условия сделки и оценку компании. Это вторые инвестиции стартапа за полгода — в феврале он привлёк $40 млн. Поступившие средства направят на улучшение цепочки поставок, исследования. Также стартап будет развивать строительство малоэтажек.
Mighty Buildings была основана в 2018 году в Калифорнии бывшим инвестиционным директором «Сколково» Вячеславом Солоницыным и сооснователем инжиниринговой компании DI Group Дмитрием Стародубцевым. Компания производит дома на промышленном 3D-принтере.
Конструктор мобильных приложений Napsy привлек деньги от бизнес-ангелов
14.07.2021
Источник: Rusbase
Российский No-Code конструктор мобильных приложений Napsy привлек инвестиции от бизнес-ангелов из НИУ-ВШЭ Александра Курбатова и Богдана Леонгардта, а также основателя фонда Quartz Capital Егора Галкина. Сумма сделки не раскрывается.
Napsy — это конструктор мобильных магазинов, позволяющий создать собственное приложение за три дня. Стартап создали в 2019 году основатели Napoleon IT — российской компании, которая реализует цифровые решения для ритейла и электронной коммерции. Ранее бизнес-модель Napsy строилась на основе фиксированной абонентской платы — от 5 000 до 8 000 руб./мес. При этом сборка и релиз были абсолютно бесплатны. По словам разработчиков, теперь абонентская плата будет зависеть от выручки в размере 3,7%.
Разработчик голосовых и чат-ботов Twin привлек 120 млн от контакт-центра Voxys
13.07.2021
Источник: Rusbase
Международный контакт-центр Voxys вложил 120 млн рублей в стартап из своего бизнес-инкубатора Twin. Voxys получила 14,4% долю в компании, таким образом всю компанию оценили в 833 млн рублей. По данным «СПАРК-интерфакс», выручка компании составила 87 млн рублей в 2019 г. и 51,4 млн рублей в 2020 г., исходя из этого компанию оценили в 16,2х выручки 2020 года.
Платформа Twin, являющаяся резидентом «Сколково», позволяет создавать голосовых и чат-ботов для использования во всех каналах коммуникации: сайтах, соцсетях, мессенджерах, голосовой связи и других. Полученные средства будут направлены на совершенствование AI-части продукта, увеличение штата сотрудников, закрепление компании на российском и международном рынках и улучшение клиентского сервиса. Twin готовится к выходу на рынки Азии, Европы, Новой Зеландии и прогнозирует двукратный рост выручки от продаж в России на горизонте 2021-2022 годов.
Baring Vostok вложил $6 млн в туристический сервис Level.Travel
13.07.2021
Источник: Коммерсантъ
Платформа по бронированию организованных туров Level.Travel привлекла от Baring Vostok $6 млн (446,6 млн руб.), сообщили “Ъ” стороны соглашения. Взамен инвестфонд получил миноритарную долю в компании. Другие детали партнеры не раскрывают. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров предполагает, что с учетом объема инвестиций и оборотов бизнеса Baring Vostok получит не менее 20–25% в Level.Travel. Полученные от Baring Vostok средства Level.Travel рассчитывает направить на дальнейшее развитие бизнеса, в частности, на собственную систему динамического пакетирования, формирующую тур из различных доступных вариантов перелетов и отелей.
Level.Travel существует с 2011 года и специализируется на поиске и бронировании организованных туров. Ее основатели Дмитрий Малютин, Эллин Толстов, Павел Глушенков и Евгений Гинзбург сейчас сохраняют за собой основную долю в бизнесе. Доля есть и у фонда Guard Capital, вложившегося в этот бизнес в 2016 году. Оборот Level.Travel, по собственным данным, в 2019 году составил 6 млрд руб., в кризисном для туристического рынка 2020 году — 2 млрд руб.
Источник: Ведомости
Стартап CARL, разрабатывающий приложение для покупки машин, привлёк $1 млн. Инвестиция оформлена в виде конвертируемого займа. Лид-инвестором стал инвестиционный холдинг «Авенир». Для «Авенира» это второй инвестраунд с CARL – в 2017 г. компания уже вложила в стартап $1 млн. Среди других инвесторов стартапа в сообщении названы директор по новым продуктам «Яндекса» Дмитрий Степанов (ранее возглавлял сервис «Яндекс.Еда»), а также Олег Шадрин, Антон Волков и Александр Карпович, ранее инвестировавшие в платформу для удаленной работы Miro.
По собственным данным CARL, в 2020 г. дилеры с помощью сервиса продали более 50 автомобилей стоимостью от 1,5 млн до 10 млн руб. По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка ООО «Карл рус» в 2020 г. составила 0,97 млн руб., чистый убыток – 43,3 млн руб. «Средства, привлеченные в ходе раунда, позволят нам плавно включить стадию монетизации бизнес-модели», – утверждает представитель CARL.
Сервис по найму исполнителей для обслуживания офисов Wowworks привлек $3,6 млн
09.07.2021
Источник: vc.ru
Стартап по поиску и подбору специалистов по обслуживанию торговых точек и офисов Wowworks привлек $3,6 млн. Инвесторами выступили Addventure, DV Capital бывших топ-менеджеров «Национальной медиа группы» Ольги Паскиной и Алексея Янчишина и фонд LVL1 сооснователя «ВКонтакте» Льва Левиева. Инвесторы получат миноритарную долю, её размер не уточняется.
Wowworks ищет специалистов для обслуживания офисов: мелкого ремонта, уборки, настройки оборудования и другого. Сервис работает без абонентской платы, деньги — только за работу специалистов. Это позволяет компаниям экономить на обслуживании до 40%, по данным Wowworks. В 2017 году стартап привлёк $1 млн от фонда Addventure. В 2019 году Wowworks начал работать в Германии, Австрии, Польше и Венгрии. 50% оборота платформы в первом полугодии 2021 года пришлось на европейский рынок, сообщили в компании. По данным базы «Контур.Фокус», выручка российской части Wowworks (ООО «Вауворкс Плюс») составила в 2020 году 224,8 млн рублей, убыток — 39,8 млн. Инвесторы сообщили «Ведомостям», что общая выручка стартапа в 2020 году выросла в 10 раз до $7 млн, исполнители получили 67% от этой суммы.
Источник: Коммерсантъ
Инвестиционная компания Baring Vostok выкупает 12% бренда женской одежды 12 Storeez у одной из основательниц Марины Голомаздиной. Согласно ЕГРЮЛ, ей принадлежит 30,83% ООО «12 историй», остальное у Ивана и Ирины Хохловых. Другие детали сделки не раскрываются. Исполнительный директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев оценивает стоимость 12 Storeez исходя из финансовых показателей примерно в 2,7 млрд руб. Таким образом, 12% могли обойтись Baring Vostok в 330 млн руб. По мнению господина Габышева, покупатель будет рассчитывать на горизонт инвестиций в три-пять лет при доходности в 25% годовых.
Для Baring Vostok это может быть первой инвестицией в российский fashion-бренд. Сегодня в портфеле компании есть сеть магазинов одежды и товаров для дома Familia, 25% которой в конце 2019 года приобрела американская TJX Companies за $225 млн.