Новости M&A
Источник: РБК
Вторая по обороту сеть частных клиник России планирует разместить свои акции на Московской бирже. EMC предложит глобальные депозитарные расписки (ГДР) существующих акционеров. Объем предложения EMC не раскрывает, однако в документе уточняется, что сама компания не будет продавать бумаги и не получит средства, привлеченные в рамках IPO. Организаторами размещения назначены Citigroup Global Markets, J.P. Morgan и VTB Capital. Генеральный директор компании Андрей Яновский отмечает, что подход к оценке бизнеса ЕМС может быть сравним с оценкой бразильских мультидисциплинарных медицинских компаний, мультипликатор по которым составляет 14x EBITDA.
Свои бумаги предложат основной акционер Игорь Шилов (владеет около 71,2% в акционерном капитале компании), бизнесмен Егор Кульков, владеющий̆ долей в размере около 20,8%. Кульков — непубличный партнер Виктора Харитонина по «Фармстандарту» и «Мединвестгрупп». В рамках IPO предлагать свои бумаги будет и миллиардер Роман Абрамович (его доля 6,9%) и «некоторые другие текущие акционеры» компании. Ожидается, что Игорь Шилов сохранит значительную долю в компании.
Источник: vc.ru
Сервис по поиску работы «Буду» и принадлежащий ему сервис карьерных консультаций «Эйч» в течение года получат $1 млн от коммуникационного агентства Setters, которое специализируется на креативе, стратегиях, дизайне, брендинге, соцсетях и influence-маркетинге. Инвестиции пойдут на маркетинговое развитие и продвижение «Буду» и «Эйч». Кроме того, сотрудники Setters, занимающиеся рекламой, пиаром и креативом, планируют участвовать в развитии проекта.
«Буду» запустился в январе 2020 года. По собственным данным, сейчас он оценивается в $4 млн. Компания прогнозирует рост выручки в 2021 году до 100 млн рублей. Аудитория «Буду» — больше 120 тысяч соискателей и 1,2 тысяч компаний, среди которых McKinsey, PepsiCo, «Яндекс», «Тинькофф» и «Сбер». «Буду» останется полностью бесплатным для соискателей. Основная монетизация — продажа страниц работодателей, стоимость которых варьируется от 150 тысяч до 490 тысяч рублей.
Источник: vc.ru
Стартап, основанный бывшим директором по маркетингу Ozon, привлек $1 млн от Begin Capital, Phystech Leadership, а также частных инвесторов. Условия сделки и оценку стартапа не раскрывают. Полученные средства пойдут на расширение платформы — сервис планирует усиливать команду разработки и выстраивать продажи в США.
Сервис обеспечивает рост отдачи от рекламных кампаний за счёт оптимизации digital-рекламы под бизнес-результаты — привлечённые клиенты, продажи, LTV. Компания ориентирована на клиентов в сфере недвижимости, автоиндустрии, финансов, страхования и другие.
Немецкий финтех-стартап Myos привлек деньги от российских инвесторов
23.06.2021
Источник: Rusbase
Венчурный фонд Xploration Capital Евгения Тимко и Игоря Кима выступил Лид-инвестором немецкого финтех-стартапа Myos в рамках раунда А на €25 млн. С привлеченными инвестициями Myos планирует выйти на международный рынок, расширить бизнес в Германии и продолжить разработку своей платформы на основе искусственного интеллекта.
Myos финансирует заказ продавца на товары, при этом сами приобретенные товары выступают в качестве залога, а фиксированные платежи в рассрочку, привычные для банков, исключены. Платформа Myos на основе искусственного интеллекта отслеживает рейтинг продукта, успешность его продаж и конкуренцию на таких онлайн-площадках, как Ebay, Amazon и Alibaba. На основании этих данных она выводит показатель риска, используемый для определения будущего потенциала продаж и стоимости финансируемых продуктов.
Группа LDA Capital выделит до 800 млн рублей для финансирования ПАО «Фармсинтез»
23.06.2021
Источник: Коммерсантъ
Международный фонд LDA Capital заключил соглашение с российской биофармацевтической компанией «Фармсинтез». Соглашение предполагает пут-опцион, по которому LDA Capital проинвестирует до 800 млн рублей несколькими траншами в перспективе ближайших трех лет. Основным акционером «Фармсинтеза» является госкомпания «Роснано», которая по данным «СПАРК-Интерфакс» владеет долей в 36,58%. В результате допэмиссии акций фармкомпании LDA (по закрытой подписке) сможет получить до 19,9% ее долей в зависимости от состава участников и потребности в инвестициях российского партнера в момент выкупа.
Соглашение не предусматривает жестких целевых показателей или ограничений по использованию средств, отмечают в «Роснано». Финансы будут направлены на производство лекарственных препаратов (ЛП) — собственных и контрактных, перспективные разработки и НИОКР в области фармацевтики. Компания намерена активно диверсифицировать производство и увеличить выручку до 9 млрд рублей к 2025 году при нынешнем показателе в 200 млн. «Фармсинтез» и в дальнейшем планирует развиваться за счет привлечения крупных стратегических инвесторов, включая госфинансирование, и портфельных инвесторов под конкретные проекты, SPO на сегодняшний день не планируется.
Европейский финтех-стартап с российскими корнями QUPPY привлек инвестиции в рамках В-раунда по оценке 25 млн евро
22.06.2021
Европейский финтех-стартап Quppy, работающий на рынках Восточной и Западной Европы, а также на территории Латинской Америки, закрыл свой первый инвестиционный раунд в размере €1,7 млн. в 2017 году. Спустя 4 года успешной работы и высоких показателей роста и доходности, Quppy получила новые инвестиции в рамках текущего В-раунда по оценке в 25 миллионов евро. Инвестиции будут использованы на развитие и разработку новых сервисов в рамках единого приложения Quppy, географическую экспансию на новые рынки, маркетинг и получение европейской лицензии платежного института в текущем году.
Компания Quppy была основана в 2017 году выходцами из России Дмитрием Никифоровым, Валерием Красниковым совместно с партнерами. Quppy — это быстрорастущий европейский необанк. С 2017 года Quppy создает финансовую, платежную, социальную и инвестиционную платформу, которая объединяет такие услуги и операции с традиционными и цифровыми валютами, как денежные переводы, обмены, мгновенная покупка и продажа цифровых валют, платежи, пополнения, регулярные платежи, пожертвования. зарплатные проекты, подарочные карты первичного и вторичного рынков и многое другое. Одним из основных конкурентных преимуществ приложения Quppy является быстрое открытие европейского банковского счета в евро и британских фунтах, что позволяет использовать весь спектр интегрированных услуг, включая мгновенные входящие и исходящие транзакции от третьих лиц. Универсальное приложение Quppy построено на технологии децентрализованного хранения, которое обеспечивает высочайший уровень безопасности клиентских средств и защиты персональных данных клиента. В 2021 году Quppy начнет предоставлять свои услуги в регионе Латинской Америки, поддерживать платежи в долларах США и переводы по SWIFT, а также начнет выпускать собственные платежные карты для своих клиентов из ЕС.
«BaaS – это самая удачная бизнес модель для финтех компании, имеющая огромный потенциал для развития новых сервисов в рамках единой платформы. Возможность совершать все финансовые операции в одном приложении привлекает пользователей, усиливает их лояльность, предоставляя клиентам финансовую экосистему. На сегодняшний день экосистемность является одним из ключевых трендов и имеет большие перспективы по привлечению и удержанию пользователей, позволяя также осуществлять апсейл (до-продажи) и кросс-продажи», — прокомментировали новость инвестиционные консультанты из компании СОВЛИНК, оказывающие услуги по привлечению инвестиций и продаже бизнеса.
Компания Quppy продемонстрировала десятикратный рост объема транзакций и выручки по итогам последнего года, а к концу 2021 года Quppy планирует удвоить свои текущие операционные и финансовые результаты. На ближайшее время компания Quppy планирует провести еще один инвестиционный раунд на дополнительные €4 млн, чтобы ускорить выход на новые рынки и увеличить бюджет на привлечение новых клиентов.
Источник: vc.ru
Основатель сервиса Bidzaar инвестировал в компанию $2 млн вместе с создателем «Сбер Еаптеки» Антоном Буздалиным. Bidzaar помогает подбирать контрагентов с помощью технологий машинного обучения. Средства направят на развитие бизнеса, расширение продаж в России и за рубежом.
С 2019 года на площадке сервиса провели 11 тысяч тендеров на общую сумму более триллиона рублей, а ежемесячные темпы роста компании превышают 20%. По данным базы «Контур.Фокус», выручка ООО «Бидзаар» в 2020 году составила 1,9 млн рублей, что в 2 раза больше, чем в 2019 году — 893 тысяча рублей. В компании уточнили, что до 2021 года площадка работала по модели free to run, а монетизация началась только с 2021 года за счёт взимания комиссии за победу в тендере, либо абонентской подписки для поставщиков и заказчиков.
Источник: Rusbase
Образовательная платформа Qmarketing Academy привлекла первый раунд инвестиций в размере $550 тысяч от фонда Genesis Investments и частного инвестора. Привлеченные инвестиции пойдут на развитие платформы в странах Юго-Восточной Азии: во Вьетнаме, Филиппинах, Малайзии, Индонезии. Основатели Qmarketing Academy планируют запускать курсы по маркетингу и дизайну с адаптацией под локальные рынки, а также базовые курсы для начинающих IT-специалистов.
По данным системы «Контур.Фокус», по итогам 2020 года выручка проекта составила 112,2 млн рублей (рост почти в 2,4 раза по сравнению с 2019 годом), чистая прибыль — 12,1 млн рублей (в 2019 году — 19,7 млн рублей).
TMT Investments инвестировал в белорусский FinTech-стартап
16.06.2021
Источник: Rusbase
Белорусский FinTech-стартап Synder привлек $2 млн от TMT Investments и других инвесторов в рамках late-seed-раунда. Стартап разрабатывает SaaS-продукт для автоматизации бухгалтерии и бизнес-процессов. С помощью Synder можно аккумулировать продажи из разных источников в одну экосистему. Стартап работает с несколькими тысячами компаний, в том числе крупнейшими e-commerce платформами мира, в числе которых Amazon, Shopify. По итогам 2020 года Synder синхронизировал объем транзакций эквивалентный $1 млрд.
Основанный российскими предпринимателями стартап Qvalon привлек $700 тысяч
11.06.2021
Венчур, Инвестиции, ИТ, Ритейл
Источник: Rusbase
Американский retail-tech стартап Qvalon с российскими корнями привлек $700 тысяч от NRG Ventures и бизнес-ангелов. Qvalon предлагает облачный SaaS-сервис по управлению бизнесом для розничных сетей. Решение компании дает возможность, в частности, перераспределять свободный персонал по точка в режиме реального времени. Кроме того, с помощью технологии стартапа управляющие магазинов могут заполнять чек-лист в автоматизированном режиме, что, по подсчетам Qvalon, сокращает трудозатраты менеджеров на 10-20%.
У Qvalon 75 клиентов в 7 странах, среди которых такие крупные игроки, как Burger King, FixPrice, «Эльдорадо». Выручка компании за 2020 год составила более $1 млн. В конце 2019 года Qvalon получила $1 млн от сингапурского холдинга Prytek. Компания рассчитывает на привлеченные средства получить около 10 клиентов в США в этом году и усилить позиции на глобальном рынке.