Новости M&A
Источник: Коммерсантъ
Холдинг семьи Гуцериевых «Сафмар Финансовые инвестиции» (СФИ) готовится провести IPO своей ЛК «Европлан», чьи бумаги уже торговались на бирже в 2015–2016 годах. По словам источника, речь идет о размещении на Московской бирже.
Впервые IPO компании состоялось в декабре 2015 года, тогда «Европлан» оценили в 13,1 млрд руб. (9,4 чистых прибылей) Однако через год в рамках консолидации активов холдинга, бумаги «Европлана» были полностью выкуплены обратно по оценке примерно в 16 млрд руб. (4,8 чистых прибылей). По словам экспертов, сейчас мультипликатор составляет 5,4-8 годовых прибылей, таким образом, компанию можно оценить в 33–48 млрд руб.
Источник: Ведомости
Telegram начал подготовку к IPO, вероятные сроки его проведения – 2023 г. Мессенджер проводит pre-IPO диагностику и сейчас выбирает регион и биржи, на которых планирует проводить размещение, утверждают источники. На данном этапе Telegram выбирает между нью-йоркской NASDAQ и Гонконгской фондовой биржей.
В ходе IPO Telegram может быть оценен в $30–50 млрд. Консультанты предлагают привязать оценку стоимости компании к ежемесячному числу активных пользователей Telegram и исходят из оценки одного активного пользователя на уровне $50, рассказал источник, близкий к мессенджеру. Ранее Telegram преодолел отметку в 500 млн пользователей ежемесячно, а к моменту размещения может набрать 0,8–1 млрд пользователей. Ориентир для оценки – мессенджер WhatsApp, который в 2014 г. купил Facebook, исходя из оценки около $42 за каждого пользователя.
Источник: Forbes
«Яндекс» инвестирует в платформу «еКредит», которая помогает автодилерам и брендам автомобилей продавать машины в кредит. В результате «Яндекс» получит 25% в сервисе. Сумма сделки не раскрывается. После сделки «еКредит» останется независимой компанией и продолжит развиваться самостоятельно, а «Яндекс» не будет влиять на операционные решения и работу платформы, сказал представитель IT-компании.
«еКредит» создает платформу, на которой в едином интерфейсе представлены доступные предложения по кредитам и страховкам. Компания зарабатывает на платежах за пользование платформой. Выручка в 2019 году составила 44,2 млн рублей, чистая прибыль — 11,6 млн.
Источник: РБК
Принадлежащий бизнесмену Владимиру Потанину холдинг «Интеррос» и корпорация ВЭБ.РФ займутся инвестициями в горнолыжный курорт «Долина Васта» в Сочи. В сумме проект оценивается в 80 млрд руб. — это будут как собственные средства инвесторов, так и заемные. Создание санаторно-курортного комплекса планируется закончить к 2025 году. Ранее сообщалось, что проектом интересуются инвесторы из ОАЭ.
Сервис по аренде электросамокатов Urent привлек 200 млн руб. от фонда АФК «Системы»
07.04.2021
Источник: Ведомости
Фонд Sistema SmartTech, созданный АФК «Системой», нашел первый проект для инвестиций: он вложил 200 млн руб. в сервис по аренде электросамокатов Urent. Привлеченные средства компания планирует направить на расширение парка, а также на региональную экспансию. На сегодняшний день у Urent 30 000 электросамокатов в Москве, Московской области и еще 19 городах России.
Urent был запущен в Краснодарском крае предпринимателем Андреем Колесником в конце 2018 г. Сейчас компанией через ООО «Юрентбайк.ру» владеют супруга Колесника Ольга Стефанюк (59,4%), Андрей Азаров (17,7%) и другие физические лица. Выручка Urent в 2020 г., по собственным данным, составила 800 млн руб.
Блокчейн-компания TON Labs привлекла инвестиции Runa Capital и RTP Global
06.04.2021
Источник: Forbes
Основатель TON Labs Александр Филатов рассказал, что компания получила инвестиции в размере $6 млн, а основным инвестором выступил фонд Runa Capital при участии RTP Global. В TON Labs также инвестировали иностранные фонды, но их названия Филатов не раскрывает. Для Runa Capital и RTP Global это первые инвестиции в блокчейн, ног инвесторы верят в потенциал компании.
В 2018 году компания TON Labs вместе с Telegram работала над блокчейн-платформой Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой Gram, выпуск которой впоследствии был запрещен Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). В мае 2020 года компания запустила свою платформу Free TON вместе с 22 организациями-партнерами. Среди них — разработчик решений для блокчейна компания Broxus, биржи криптовалюты Kuna и CEX.IO и другие. Сейчас у платформы около 120 000 пользователей, их число в 2021 году должно вырасти до 50 млн, рассчитывают в TON Labs. Привлеченные инвестиции Филатов потратит на оплату работы программистов, разработку Free TON и TON OS.
Удмуртская UDS group стала соинвестором «Восток девелопмента» по строительству транспортно-пересадочного узла «Верхние Лихоборы» в Москве
05.04.2021
Источник: Коммерсантъ
Глава UDS group Алексей Чулкин стал владельцем 19% доли в ООО «Специализированный застройщик Союзцветметавтоматика» — учредителе «Восток девелопмент» и застройщике ТПУ «Верхние Лихоборы» на севере Москвы. Остальные доли в проекте остались за президентом «Восток девелопмента» Сергеем Иванцовым (70%) и Ириной Цветаевой (11%). В «Восток девелопменте» пояснили, что по-прежнему планируют заниматься строительством ТПУ, а новый миноритарий привлечен как финансовый партнер.
В рамках ТПУ «Верхние Лихоборы» «Восток девелопмент» построит с партнером 77,7 тыс. кв. м жилья. Выручка может составить 12–14 млрд руб. Таким образом, Алексей Чулкин от реализации этого проекта сможет заработать около 2,3–2,6 млрд руб.
Источник: Forbes
«Яндекс» в январе — марте 2021 года принял участие в IPO нескольких SPAC — специальных компаний-пустышек, созданных для слияния с непубличными компаниями, которые хотят выйти на биржу. Об этом сообщается в отчете компании. В нем уточняется, что IT-гигант вложил в SPAC $131,2 млн. Часть инвестиций компания монетизировала, продав акции на $6,1 млн, говорится в документе. «Яндекс» не стал раскрывать, в какие именно компании вложился.
Источник: vc.ru
Индийский стартап Uniphore провёл раунд D и привлёк $140 млн. Ведущим инвестором стал фонд Sorenson Capital Partners, в раунде также участвовал уже инвестировавший в сервис Sistema Asia Fund. Ранее издание Economic Times писало, что стартап может быть оценён в $650-700 млн. Текущую выручку, прибыль и оценку компания не раскрывает. В 2022 году стартап планирует получить выручку в размере $100 млн.
Компания разрабатывает технологии на основе искусственного интеллекта (ИИ) для автоматизации работы колл-центров. Деньги стартап направит на развитие технологий. Uniphore планирует развивать ИИ для видео — для этого в начале 2021 года стартап купил Emotion Research Labs. Компания разрабатывала программное обеспечение для определения эмоций и вовлеченности в видео.
Сервис аренды пауэрбэнков «Бери заряд!» привлек 431 млн рублей от группы частных инвесторов
02.04.2021
Источник: Forbes
Сервис аренды пауэрбэнков «Бери заряд!» привлек 431 млн рублей в рамках комбинированной сделки: 102 млн рублей инвесторы вложили в капитал, 247 млн рублей — в новые станции «Бери заряд!», еще 82 млн рублей — в выкуп долей ранних инвесторов. Часть инвесторов приобрела долю в стартапе вместе с обязательством инвестировать в оборудование. Оценку в 1,35 млрд рублей компания получила по той части инвестиций, которая пошла в капитал. По оценке основателя сервиса Кирилла Кулакова, в первые четыре месяца 2021 года выручка компании составит не менее 160 млн рублей.
Всего в компанию вложились четыре бизнес-ангела: Богдан Леонов (9,34%), Валерий Иванов (5,21%), Алла Мерман (5,21%) и Александр Кабатов (3%). В ходе раунда из проекта вышли несколько ранних инвесторов — Александр Бородич, Олег Сеньков и Иван Пучков (им принадлежало по 5% компании). У основателя сервиса Кирилла Кулакова, по данным СПАРК, осталась доля 50,93%.