Новости M&A
Источник: Rusbase
Компания Master Delivery, развивающая сервис курьерской доставки «Прямиком», привлекла $6 млн. Среди инвесторов — YUM! Brands (KFC, Taco Bell, Pizza Hut), венчурное подразделение BSG, гендиректор Master Delivery Игорь Шиянов и ряд бизнес ангелов. Деньги направят на развитие на зарубежных рынках и дальнейшее масштабирование в России. Компания планирует укрепиться на рынках пяти стран Европы: в Германии, Испании, Италии, Франции и Нидерландах, а также начать экспансию в США.
Стартап предоставляет продавцам услугу доставки «под ключ», специализируется на разработке программного обеспечения, а доставочные операции передает своим франчайзи. По итогам 2021 года товарооборот платформы Master Delivery достиг 4,9 млрд рублей. За первый год работы компания расширила сеть присутствия до более чем 130 городов в России и за рубежом и выполнила 3 млн заказов. Среднемесячный темп роста составил 86%. Франшизная сеть Master Delivery представлена в 14 странах.
Банк «Зенит» может продать за долги производителя микроэлектроники «Ангстрем»
21.02.2022
Источник: Коммерсантъ
Суд отклонил апелляцию завода по производству микроэлектроники «Ангстрем», который пытался оспорить взыскание 1,5 млрд руб. в пользу банка «Зенит». «Зенит» через суд добился права продать заложенное имущество на публичных торгах в счет уплаты долга. Источник сообщил, что «Ангстрем» продолжает исполнять контракты, в том числе по гособоронзаказу, но «объем выпуска небольшой и нерегулярный». Принимая во внимание стратегический статус предприятия, «Зенит» «готов удовлетворить требования за счет реализации прав заинтересованному участнику отрасли», отметили в банке.
«Лаборатория Касперского» получит контрольную долю в компании «Новые облачные технологии»
21.02.2022
Источник: РБК
«Лаборатория Касперского» увеличит с 47 до 61,05% долю в «Новых облачных технологиях» (НОТ) — разработчике российского офисного софта — за счет выкупа долей других акционеров. Сумма сделки не раскрывается. До сих пор помимо «Лаборатории Касперского» акционерами компании был бизнесмен Андрей Чеглаков (30,55%), по 5% было у бывшего топ-менеджера «Михайлов и партнеры» и РЖД Виталия Кривенко и экс-менеджера фонда Altera Capital у Александра Давидана, 3% — у гендиректора НОТ Дмитрия Комиссарова, остальное — у нескольких физлиц. По итогам сделки доля Чеглакова снизилась до 20%, доля Комиссарова выросла до 5%, полностью вышли из состава акционеров Давидан и еще один совладелец — Ефим Островский (владел 0,5% акций), следует из данных СПАРК.
По итогам 2021 года софт компании, по собственным данным, использовали более 2,4 тыс. организаций. Выручка в 2020 году, по данным СПАРК, снизилась на 40,5% по сравнению с 2019-м, до 460,41 млн руб., а чистый убыток вырос в пять раз, до 1,465 млрд руб.
Игровая компания 110 Industries привлекла $10 млн за два раунда в 2021 году
16.02.2022
Источник: vc.ru
Продюсер видеоигр 110 Industries с основателями из России сообщил, что привлёк $10 млн инвестиций в 2021 году. В одном из двух раундов участвовал президент группы «Ланит» Филипп Генс. Детали сделки не раскрываются. Деньги потратят на разработку проектов. В 2019-м стартап привлёк $1 млн за долю 10%, но не раскрыл имя инвестора. В 2020-м он сообщил ещё о $20 млн инвестиций от компании Norma Investment Романа Абрамовича, фонда GEM Capital и кинопродюсера Сергея Корнихина. По собственным данным, сейчас у основателей 45% игровой компании, у Norma Investment — 20%, остальные доли распределены между миноритарными акционерами.
Основанный в 2017 году стартап занимается предпродакшеном игр: придумывает историю, сценарий, персонажей, а затем нанимает стороннюю студию для разработки. Выпущенных проектов пока нет, в разработке находится восемь игр, говорят в компании. По словам одного из основателей, производство высокобюджетных компьютерных игр занимает от трёх до пяти лет, каждый проект обходится 110 Industries в сумму от $20 до $50 млн. Сами основатели вложили в проект $3 млн. Юрлица компании находятся в Швейцарии и Великобритании. В штате — 19 человек, но в производстве компании участвуют около 200 человек по всему миру.
Образовательный холдинг Ultimate Education привлек 500 млн рублей
16.02.2022
Источник: Ведомости
Венчурный фонд Vershina Capital, а также Никита Мишин и Константин Николаев, которые являются совладельцами оператора железнодорожных перевозок Globaltrans, вложили 500 млн рублей в образовательный холдинг Ultimate Education. Каждый из инвесторов по итогам раунда получил в холдинге долю 10%, таким образом, всю компанию оценили примерно в 1,7 млрд рублей. По итогам 2021 г. выручка холдинга увеличилась в 2 раза до 700 млн рублей, сообщили в компании.
Часть средств будет направлена на развитие действующих активов и сделки M&A. Уже сейчас холдинг рассматривает 2–3 новых проекта для покупки в нишах, не пересекающихся с имеющимися школами. Другая часть денег пойдет на зарубежную экспансию. Приоритетный регион для масштабирования холдинга – Юго-Восточная Азия. В январе холдинг уже приобрел долю в индонезийской онлайн-школе Genius Education.
Холдинг Ultimate Education – проект фонда Ultimate Capital, одно из инвестиционных направлений которого – EdTech-компании. Сейчас в состав Ultimate Education входит пять нишевых EdTech-компаний на рынке дополнительного профессионального образования. У образовательного холдинга контрольная доля в онлайн-школе дизайна и иллюстрации Bang Bang Education (90%) и центре обучения маркетингу MAED Academy (50,1%). Также Ultimate Education принадлежит 49% в онлайн-школе бизнес-образования в индустрии моды Fashion Factory, 45% в школе по созданию компьютерных игр XYZ School и 30% в проекте по обучению психологов и коучей Psychodemia. Во всех этих компаниях холдинг получил опцион на выкуп контрольной доли.
Источник: Интерфакс
USM Telecom стало владельцем 99% группы компаний «Форпост», свидетельствуют данные информационной системы «СПАРК-Интерфакс». Ранее 99% ООО «Форпост» принадлежало «ИКС Холдингу». В «ИКС Холдинге» подтвердили совершение сделки, но деталей также раскрывать не стали. Под управлением «Форпоста» работают IT-компании «Талмер», «Некст Софт», «Корвет Девелопмент», JSA Group, «Кометрика», NLogic и ряд других.
В 2019 году ГК «Форпост» вошла в состав «ИКС Холдинга», владельцем которого сентябре 2020 года стал USM Telecom. Однако в октябре стало известно об выделении «ИКС Холдинга», который перейдет его основателю Антону Черепенникову. При этом сообщалось, что USM Telecom намерен сохранить за собой активы, которые необходимы для собственно телекома, а Черепенникову продать ту часть, которая касается выпуска оборудования и ряд IT-активов.
Разработчик приложения «Здоровье.ру» привлек 135 млн рублей от «Медси»
14.02.2022
Источник: vc.ru
Сеть клиник «Медси» инвестировала 135 млн рублей в ООО «Здоровье города». Доля «Медси» достигла 12%, оценка компании составила 1,135 млрд рублей. Привлечённые деньги компания планирует направить на создание новых продуктов и масштабирование существующих сервисов. Для «Медси» сделка — это шаг в развитии своей цифровой экосистемы профилактики и лечения заболеваний, отметили в компании. В ней уже есть телемедицинское приложение SmartMed, платформа «Третье мнение» и другие сервисы.
«Здоровье.ру» объединяет медицинские сервисы вроде записи к врачу в госполиклиниках, бесплатные тесты на факторы риска заболеваний, дневники здоровья и лекарств, онлайн-консультации с врачами и другие. По собственным данным, аудитория приложения в январе 2022 года составила более 500 тысяч пользователей. В 2020 году ООО «Здоровье города» получило 18,7 млн рублей выручки и 8,4 млн рублей убытка, следует из данных «Контур.Фокуса». Крупнейшие совладельцы — основатель Эрик Бровко с долей 33,6% и компания «Аюр-Капитал» с 20%.
Разработчик 5D-принтеров Stereotech привлек 100 млн рублей
14.02.2022
Источник: Rusbase
Российская компания Stereotech, разрабатывающая 5D-принтеры, привлекла 100 млн рублей от НТИ под управлением Kama Flow. Детали сделки не сообщаются. При пятиосевой печати 5D изделия получаются в четыре раза прочнее, чем напечатанные на 3D-принтере, и имеют поверхность, не требующую обработки. По такой технологии можно печатать расходные материалы и запчасти для промышленного оборудования, авиации, медицины, протезирования. Подобные принтеры уже испытали на заводе «Северстали».
Было установлено, что экономия от одного принтера может достигать до 6 млн рублей в год, а срок окупаемости два месяца, рассказал сооснователь и директор по развитию Stereotech Анатолий Тулаев. Ферма принтеров на заводе может дать эффект в 200 млн рублей в год. Принтеры Stereotech сокращают время печати вдвое и экономят до 69% материала по сравнению с другими 3D принтерами.
Компания «Марвел-Дистрибуция» приобрела 20% в разработчике ПО для управления печатью Printum
14.02.2022
Источник: Коммерсантъ
Крупный дистрибьютор электроники «Марвел-Дистрибуция» приобрел 20% в разработчике софта для управления печатью Printum. Сумма сделки не раскрывается. В 2021 году «Марвел-Дистрибуция» запустила производство собственного печатного оборудования. Ожидается, что покупка производителя соответствующего софта позволит ей предложить заказчикам комплексное решение.
По оценке главы направления развития управляемых услуг Softline Леонида Маркова, рынок систем корпоративной печати России растет на 30–40% в год. Сделка по покупке российского разработчика ПО позволит «Марвелу» увеличить число госконтрактов.
Источник: РБК
Финтех-компания «Рево Технологии» планирует разместить первый публичный выпуск облигаций на Московской бирже. Общий объем размещения 500 млн рублей, купон планируется в диапазоне 13,5–14% годовых. Размещение пойдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Срок обращения бумаг составит три года с амортизацией в 10% на 4, 6, 8 и 10 купонной доход.
В компании уточнили, что цель привлечения — финансирование развития основного продукта — BNPL (buy now pay later) -сервиса «Мокка» в России. На текущий момент сервис «Мокка» работает в четырех странах — в России, Польше, Румынии и Болгарии. Согласно управленческому отчету, выручка в 2021 году — 2,963 млрд, чистая прибыль — 450 млн. По прогнозам «Рево», объем рынка BNPL, который сейчас в России, Центральной и Восточной Европе оценивается в районе $300 млн, к 2025 году достигнет $8–10 млрд.