Новости M&A
Образовательный холдинг Ultimate Education привлек 500 млн рублей
16.02.2022
Источник: Ведомости
Венчурный фонд Vershina Capital, а также Никита Мишин и Константин Николаев, которые являются совладельцами оператора железнодорожных перевозок Globaltrans, вложили 500 млн рублей в образовательный холдинг Ultimate Education. Каждый из инвесторов по итогам раунда получил в холдинге долю 10%, таким образом, всю компанию оценили примерно в 1,7 млрд рублей. По итогам 2021 г. выручка холдинга увеличилась в 2 раза до 700 млн рублей, сообщили в компании.
Часть средств будет направлена на развитие действующих активов и сделки M&A. Уже сейчас холдинг рассматривает 2–3 новых проекта для покупки в нишах, не пересекающихся с имеющимися школами. Другая часть денег пойдет на зарубежную экспансию. Приоритетный регион для масштабирования холдинга – Юго-Восточная Азия. В январе холдинг уже приобрел долю в индонезийской онлайн-школе Genius Education.
Холдинг Ultimate Education – проект фонда Ultimate Capital, одно из инвестиционных направлений которого – EdTech-компании. Сейчас в состав Ultimate Education входит пять нишевых EdTech-компаний на рынке дополнительного профессионального образования. У образовательного холдинга контрольная доля в онлайн-школе дизайна и иллюстрации Bang Bang Education (90%) и центре обучения маркетингу MAED Academy (50,1%). Также Ultimate Education принадлежит 49% в онлайн-школе бизнес-образования в индустрии моды Fashion Factory, 45% в школе по созданию компьютерных игр XYZ School и 30% в проекте по обучению психологов и коучей Psychodemia. Во всех этих компаниях холдинг получил опцион на выкуп контрольной доли.
Источник: Интерфакс
USM Telecom стало владельцем 99% группы компаний «Форпост», свидетельствуют данные информационной системы «СПАРК-Интерфакс». Ранее 99% ООО «Форпост» принадлежало «ИКС Холдингу». В «ИКС Холдинге» подтвердили совершение сделки, но деталей также раскрывать не стали. Под управлением «Форпоста» работают IT-компании «Талмер», «Некст Софт», «Корвет Девелопмент», JSA Group, «Кометрика», NLogic и ряд других.
В 2019 году ГК «Форпост» вошла в состав «ИКС Холдинга», владельцем которого сентябре 2020 года стал USM Telecom. Однако в октябре стало известно об выделении «ИКС Холдинга», который перейдет его основателю Антону Черепенникову. При этом сообщалось, что USM Telecom намерен сохранить за собой активы, которые необходимы для собственно телекома, а Черепенникову продать ту часть, которая касается выпуска оборудования и ряд IT-активов.
Разработчик приложения «Здоровье.ру» привлек 135 млн рублей от «Медси»
14.02.2022
Источник: vc.ru
Сеть клиник «Медси» инвестировала 135 млн рублей в ООО «Здоровье города». Доля «Медси» достигла 12%, оценка компании составила 1,135 млрд рублей. Привлечённые деньги компания планирует направить на создание новых продуктов и масштабирование существующих сервисов. Для «Медси» сделка — это шаг в развитии своей цифровой экосистемы профилактики и лечения заболеваний, отметили в компании. В ней уже есть телемедицинское приложение SmartMed, платформа «Третье мнение» и другие сервисы.
«Здоровье.ру» объединяет медицинские сервисы вроде записи к врачу в госполиклиниках, бесплатные тесты на факторы риска заболеваний, дневники здоровья и лекарств, онлайн-консультации с врачами и другие. По собственным данным, аудитория приложения в январе 2022 года составила более 500 тысяч пользователей. В 2020 году ООО «Здоровье города» получило 18,7 млн рублей выручки и 8,4 млн рублей убытка, следует из данных «Контур.Фокуса». Крупнейшие совладельцы — основатель Эрик Бровко с долей 33,6% и компания «Аюр-Капитал» с 20%.
Разработчик 5D-принтеров Stereotech привлек 100 млн рублей
14.02.2022
Источник: Rusbase
Российская компания Stereotech, разрабатывающая 5D-принтеры, привлекла 100 млн рублей от НТИ под управлением Kama Flow. Детали сделки не сообщаются. При пятиосевой печати 5D изделия получаются в четыре раза прочнее, чем напечатанные на 3D-принтере, и имеют поверхность, не требующую обработки. По такой технологии можно печатать расходные материалы и запчасти для промышленного оборудования, авиации, медицины, протезирования. Подобные принтеры уже испытали на заводе «Северстали».
Было установлено, что экономия от одного принтера может достигать до 6 млн рублей в год, а срок окупаемости два месяца, рассказал сооснователь и директор по развитию Stereotech Анатолий Тулаев. Ферма принтеров на заводе может дать эффект в 200 млн рублей в год. Принтеры Stereotech сокращают время печати вдвое и экономят до 69% материала по сравнению с другими 3D принтерами.
Компания «Марвел-Дистрибуция» приобрела 20% в разработчике ПО для управления печатью Printum
14.02.2022
Источник: Коммерсантъ
Крупный дистрибьютор электроники «Марвел-Дистрибуция» приобрел 20% в разработчике софта для управления печатью Printum. Сумма сделки не раскрывается. В 2021 году «Марвел-Дистрибуция» запустила производство собственного печатного оборудования. Ожидается, что покупка производителя соответствующего софта позволит ей предложить заказчикам комплексное решение.
По оценке главы направления развития управляемых услуг Softline Леонида Маркова, рынок систем корпоративной печати России растет на 30–40% в год. Сделка по покупке российского разработчика ПО позволит «Марвелу» увеличить число госконтрактов.
Источник: РБК
Финтех-компания «Рево Технологии» планирует разместить первый публичный выпуск облигаций на Московской бирже. Общий объем размещения 500 млн рублей, купон планируется в диапазоне 13,5–14% годовых. Размещение пойдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Срок обращения бумаг составит три года с амортизацией в 10% на 4, 6, 8 и 10 купонной доход.
В компании уточнили, что цель привлечения — финансирование развития основного продукта — BNPL (buy now pay later) -сервиса «Мокка» в России. На текущий момент сервис «Мокка» работает в четырех странах — в России, Польше, Румынии и Болгарии. Согласно управленческому отчету, выручка в 2021 году — 2,963 млрд, чистая прибыль — 450 млн. По прогнозам «Рево», объем рынка BNPL, который сейчас в России, Центральной и Восточной Европе оценивается в районе $300 млн, к 2025 году достигнет $8–10 млрд.
Источник: Forbes
MedTech-компания BestDoctor купила 100% «Альянс-Консалтинг», которая является собственником страховой компании «Резерв». Детали сделки не сообщаются. Гендиректор «Манго Страхования» Павел Конев оценивает ее в 380–400 млн рублей. В конце 2021 года СК «Резерв» передала страховой компании «Д2» свой страховой портфель. Основным предметом сделки стала страховая лицензия. На базе приобретенного актива BestDoctor создаст собственный страховой бренд — АО СК «Бестиншур», который станет частью экосистемы медицинских сервисов BestDoctor. В июне 2021 BestDoctor привлекла $26 млн от Winter Capital Partners и двух фондов из Европы.
До закрытия сделки почти половиной доли в «Альянс-Консалтинге» владел основной владелец Экспобанка и член совета директоров компании «Д2 Страхование» Игорь Ким. Ещё 33.7% принадлежало самой «Д2» и другим членам совета директоров. Почти 17% владела кипрская Nemolius Ltd, среди ее собственников — фонд Baring Vostok.
Источник: Rusbase
Крупнейший российский IT-интегратор IBS купил компанию Dunice. Детали сделки не сообщаются. Dunice занимается мобильной и веб-разработкой на российском и зарубежном рынках с 2012 года. Офис компании находится в Таганроге. Сделка позволила IBS расширить портфель услуг в области заказной разработки мобильных и веб-приложений и усилить присутствие в сегменте среднего бизнеса. В свою очередь, Dunice получила доступ к клиентской, производственной и технологической базам IBS. По данным ЕГРЮЛ, чистая прибыль российского юрлица Dunice — ООО «Дунайс» — в 2020 году составила 43,7 млн рублей, выручка — 100,6 млн рублей.
Sistema Asia Fund инвестировала в платформу для проведения онлайн-мероприятий Airmeet
10.02.2022
Источник: vc.ru
Платформа для проведения онлайн-мероприятий Airmeet закрыла раунд на $35 млн. Одним из инвесторов выступил венчурный фонд АФК «Системы» — Sistema Asia Fund. Привлечённые средства Airmeet направит на расширение компании, разработку технологий и маркетинг.
Airmeet основана в 2019 году. Это платформа, с помощью которой компании могут проводить онлайн-мероприятия, в том числе конференции, вебинары и другие. Платформа доступна по подписке. Стоит от $99, за расширенные функции нужно доплатить.
Британский стартап с российскими корнями SegmentStream привлек $2,7 млн
08.02.2022
Венчур, Инвестиции, ИТ, Медиа
Источник: Rusbase
SaaS-платформа для маркетинговой аналитики SegmentStream привлекла $2,7 млн на развитие продукта, усиление команды и рост клиентской базы на глобальном рынке. Лид-инвестором выступил Fort Ross Ventures, в раунде также участвовали OKS Group и ряд бизнес-ангелов. Оценка компании и распределение долей в проекте не раскрывается.
Решения SegmentStream позволяют маркетологам анализировать кампании и перераспределять бюджет между каналами. Платформой уже пользуются более 100 компаний из 14 стран, среди которых Nespresso, Freshly Cosmetics, Kave Home, re:Store, «Л’Этуаль», «Лента», «Петрович» и другие. Стартап SegmentStream был основан белорусами Константином Юревичем и Павлом Петриничем, а также россиянином Олег Катрышевым в 2018 году. На стадии pre-seed удалось привлечь $120 тысяч. В апреле 2021 года проект привлек еще $1 млн.