Новости M&A
Softline потратил $70 млн на покупку компаний за последние два года
29.11.2021
Источник: Cnews
За последние два года российский IT-дистрибьютор приобрел 5 ИТ-компаний в России и за рубежом на общую сумму $70,2 млн. Наиболее крупными сделками стали покупка египетского дистрибьютора Microsoft компании Embee за $42 млн и покупка одноименной немецкой компании за $12,6 млн. В ноябре 2020 г. был приобретен российский аутсорсинговый ИТ-бизнес Aplana Group. В результате к трем центрам разработки Softline в России присоединилось 180 ИТ-разработчиков из Aplana Group. Сумма сделки составила $2,7 млн. В августе 2019 г. Softline приобрела 100% долю в базирующихся в столице Удмуртии Ижевске и занимающихся заказной ИТ-разработкой компаний ЦВТ («Центр высоких технологий) и «Инженерная информатика». Сумма сделки, с учетом отложенных платежей, составила $900 тыс. Кроме того, в апреле 2021 г. Softline приобрела 100% долю в компании «Национальный центр развития и поддержки» (НЦПР), разрабатывающую Linux-дистрибутив для военных «МСВС.Сфера» и являющуюся дистрибьютором компании Alfresco Software (разработчик корпоративного ПО с открытым кодом). Сумма сделки составила $12,4 млн.
Начиная с лета 2021 г., Softline осуществила еще ряд сделок, суммы которых пока не раскрываются. В августе была приобретена 51% доля в египетской компании Digitech, являющегося одним из основных партнеров Microsoft в этой стране. В июле была приобретена 75% доля в белорусской компании Belitsoft, занимающейся заказной разработкой ПО для клиентов из Великобритании, США, Израиля и Дании. В сентябре 2021 г. Softline приобрела 100% в подразделениях компании Squalio в Литве, Латвии и Белоруссии. Squalio занимается лицензированием ПО, компания работает в странах Восточной Европе, имея при этом клиентов из стран Западной Европы.
Стартап TraceAir с российскими корнями привлёк $5 млн
29.11.2021
Источник: vc.ru
Стартап TraceAir привлек инвестиции в размере $5 млн. В компанию вложилась международная инвестиционная группа Flashpoint Venture Capital и частные инвесторы, объявила TraceAir. Компания потратит деньги на поддержку роста компании на рынке жилого строительства в США и расширение бизнеса в промышленной, коммерческой и других строительных отраслях.
Стартап разработал облачную платформу, которая помогает застройщикам и подрядчикам следить за работами и контролировать их. 3D-съёмкой площадок занимаются дроны, система проверяет, насколько снимки соответствуют планам. В 2021 году выручка компании выросла в три раза году к году из-за высокого спроса в строительной отрасли. Но конкретных цифр компания не называет. TraceAir использовали при строительстве более чем 800 объектов по всему миру.
«Тинькофф» получил контроль над сервисом для автоматизации выплат Jump.Finance
26.11.2021
Источник: Comnews
Группа Тинькофф приобрела контрольную долю (51%) в компании «Джаст Лук» — разработчике финтех-сервиса для автоматизации расчетов и взаимодействия с внештатными исполнителями Jump. Finance. Сумма сделки не раскрывается. Сделка проведена в интересах Тинькофф Бизнеса — направления Тинькофф по работе с малым, средним и крупным бизнесом. Jump. Finance станет частью экосистемы Тинькофф Бизнеса, в рамках которой команда сервиса продолжит работу над ним. Коммерческие условия соглашения не раскрываются.
Jump. Finance — многогранный финтех-сервис, который автоматизирует и оптимизирует работу и расчеты с самозанятыми и физическими лицами. 3 000 компаний пользуются услугами Jump. Finance и с помощью сервиса осуществляют выплаты более чем 500 тысячам исполнителей. Выручка компании за 2021 год ожидается на уровне 200 млн рублей, что в 3 раза превышает показатель 2020 года.
Источник: Коммерсантъ
Skyeng покупает 25% в платформе профессионального образования Qmarketing Academy. Skyeng планирует увеличить долю до 100% в течение года, но точные сроки пока не определены, добавил сооснователь Skyeng и CEO Skypro Харитон Матвеев. Покупка Qmarketing Academy нужна Skyeng, который занимается в основном обучением английскому языку, чтобы расширить присутствие в сегменте дополнительного профессионального образования, говорит сооснователь Skyeng и CEO Skypro Харитон Матвеев. Витрина и бренд Qmarketing Academy, по его словам, сохранятся, но курсы онлайн-школы будут встроены в программу онлайн-университета цифровых профессий Skypro. По словам источника, знакомого с деталями сделки, оценка 100% компании могла составить 1-1,3 выручки Qmarketing Academy, то есть с учетом актуальных показателей 200–250 млн руб.
Qmarketing Academy ( ООО «Кью» ) специализируется на обучении в сфере маркетинга и коммерческого дизайна. Число студентов, по собственным данным, составляет 2,5 тыс. человек. Летом 2021 года компания привлекла $550 тыс. от фонда Genesis Investments и частного инвестора, которые собиралась потратить на развитие в странах Юго-Восточной Азии. Выручка ООО «Кью» в 2020 году составила 112 млн руб., чистая прибыль — 12 млн руб.
Источник: Ведомости
«Сбер» приобрел 100% доли агрегатора Fuelup, на базе которого планирует развивать собственную комплексную топливную платформу. Сумма сделки не разглашается. С помощью Fuelup «Сбер» планирует развивать онлайн и офлайн сервисы для заправки на АЗС. Также компания будет внедрена в экосистему «Сбера», что поможет в реализации планов других экосистемных компаний. По данным на сайте Fuelup, агрегатор занимается виртуальными топливными картами, которые позволяют оплачивать топливо в мобильном приложении без комиссии и сервисных сборов. Также в рамках сервиса можно видеть карту заправок и анализировать статистику. В целом «Сбер» намерен укреплять свои позиции на рынке розничной продажи топлива. По оценкам экспертов, он превышает 3 трлн руб., заявили в пресс-службе.
Немецкий сервис экспресс-доставки продуктов GetFaster с основателями из России привлёк €7,5 млн
22.11.2021
Источник: Rusbase
Немецкий стартап GetFaster, основанный Антоном Захаровым, Георгием Скальским, Кириллом Солоницыным и Дмитрием Бергельсоном, привлек €7,5 млн (около $8,5 млн). в раунде учувствовали AngelsDeck, AltaIR Capital, St.Nicolas Trust, Raison Asset Management, Fores Ventures и ряд других институциональных и частных инвесторов. Оценка стартапа не раскрывается. Деньги пойдут на территориальную экспансию, рост клиентской базы и развитие ассортимента.
Стартап предоставляет экпресс-доставку, работая в формате мягких дискаунтеров — «магазинов у дома», ориентированных на регулярное еженедельное потребление качественных товаров по доступным ценам. В мае 2021 года GetFaster также привлек €1,5 млн от AltaIR Capital и других инвесторов. Следующий этап для компании — привлечение A-раунда на €40 млн от крупных фондов. В Raison Asset Management прогнозируют, что оценка компании на раунде A составит не менее $75-100 млн.
Онлайн-платформа «Учи.ру» купила сервис для удалённого обучения «ЯКласс»
19.11.2021
Источник: Rusbase
EdTech платформа «Учи.ру» приобрела контрольную долю в образовательном интернет-ресурсе «ЯКласс». Сумма сделки не раскрывается. Согласно данным ЕГРЮЛ, с 17 ноября 72,6% в ООО «ЯКласс» принадлежат ООО «Учи.Ру», 27,4% — ООО «Учи.Дома». До сделки 96% «ЯКласс» принадлежало YaClass Inc (Британские Виргинские острова), еще 4% — Фонду развития интернет-инициатив. Методическая база и аудитория «ЯКласс» помогут в продвижении сервисов «Учи.ру» среди детей подросткового возраста, сообщили в компании.
«ЯКласс» — это образовательный интернет-ресурс для школьников, студентов, учителей и родителей. Начал работу в 2014 году. По собственным данным, онлайн-площадкой пользуются 12 млн школьников из 50 тысяч школ России, Австрии, Армении, Беларуси, Германии, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Узбекистана, Финляндии. Выручка ООО «ЯКласс» по итогам 2020 года составила 267 млн рублей, увеличившись по сравнению с показателем 2019 года на 262%. Чистая прибыль составила 98,1 млн рублей. Выручка ООО «ЯКласс» по итогам 2020 года составила 267 млн рублей, увеличившись по сравнению с показателем 2019 года на 262%. Чистая прибыль составила 98,1 млн рублей.
Ozon приобрел на аукционе склад за 2,3 млрд рублей
17.11.2021
Источник: РБК
Банк непрофильных активов «Траст» продал на аукционе многофункциональный комплекс «Саларьево». Побетелем торгов стал Ozon, предложив 2,3 млрд рублей за актив, начальная цена которого составляла 1,8 млрд рублей. В лот входит складской комплекс площадью 22 тыс. кв. м, офисное здание почти 9 тыс. кв. м и три земельных участка общей площадью около 6,6 га. Комплекс расположен в Новой Москве в деревне Саларьево. Ранее актив принадлежал обувному ритейлеру Carlo Pazolini. Участие в торгах приняли также компании Central Properties, управляющая компания «Тэкс» и застройщик Level Group.
Складская недвижимость стала наиболее популярным направлением инвестиций среди всех секторов коммерческой недвижимости в этом году. По данным Colliers, за девять месяцев 2021 года доля инвестиций в покупку складов составила $326 млн, это 29% (годом ранее — 27%) от общего объема инвестиций в коммерческую недвижимость в России. По данным компании CBRE, ставки аренды складов в Москве и Московской области достигли исторического максимума: средняя ставка по итогам третьего квартала превысила 5 тыс. руб. за 1 кв. м в год, что на 26% больше, чем в конце прошлого года.
Positive Technologies выйдет на биржу через прямой листинг вместо IPO
16.11.2021
Источник: Ведомости
Российский разработчик решений в области кибербезопасности Positive Technologies отказался от IPO на бирже – вместо этого компания проведет процедуру листинга без выпуска новых акций и сбора книги заявок. Сейчас около 10% акций принадлежат сотрудникам и лицам, внесших вклад в развитие компании. Именно они, при желании, будут продавать ценные бумаги. Вместе с этим листинг позволит Positive Technologies получить рыночную оценку, а потом, в случае необходимости, привлекать дополнительное финансирование. Компания планирует разместиться на Московской бирже до конца 2021г.
В рейтинге самых дорогих компаний рунета по версии Forbes Positive Technologies находится на 15-м месте и оценивается в $580 млн. Ранее сама компания оценивала себя в $1 млрд. Выручка за 2020 г. выросла на 42% относительно 2019 г. и достигла 4,6 млрд руб. 97% выручки приходится на Россию и страны СНГ. В апреле компания попала под санкции минфина США вместе с 24 другими российскими компаниями в ответ на «злонамеренную деятельность» России. О планах Positive Technologies провести IPO сообщалось весной. По словам источников, тогда компания планировали привлечь $200–300 при оценке $2–4 млрд.
Источник: Cnews
«Ростелеком» через подконтрольную ему компанию «Центр хранения данных» («РТК-ЦОД») купил 49,9% в «РТК ЦТ» за 4,5 млрд руб. При создании «РТК ЦТ» в 2018 году долю 50,1% получила компания «Центр технологий взаимодействия сетей» (ЦТВС), которой «Ростелеком» владеет через «РТК ЦОД». По 24,95% в компании получили «Локасофт Интеграция» и УК«Инлайн Технолоджис групп» (ИТГ, головная структура Inline Technologies Group). Ключевым направления деятельности «РТК ЦТ» стало оказание комплексных ИТ-услуг для госорганов.
В 2020 г. выручка «РТК ЦТ» составила 9,4 млрд руб., чистая прибыль – 1,3 млрд руб. По прогнозам «Ростелекома», в 2021 г. выручка «РТК ЦТ» составит 12 млрд руб., рентабельность по показателю OIBDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию) – 30%, соотношение чистого долга к показателю OIBDA – 1,4.