Новости M&A
Источник: vc.ru
Глава Softline Игорь Боровиков рассказал, что компания планирует потрать $320 млн на приобретения других компаний. Всего в рамках IPO Softline привлек $400 млн, таким образом на покупки направится 80%. До конца финансового года компании, то есть до 31 марта 2022 года, планируется закрыть 2-3 сделки, которые сейчас находятся на продвинутой стадии. Сейчас в списке потенциальных целей для поглощения — около 30 компаний. Компания рассчитывает покупать небольшие локальные компании с оборотом в $100-300 млн за 5-7 EBITDA. «Владельцы готовы вести переговоры о продаже, партнерстве, потому что, чтобы у них было будущее, им нужно очень много денег вкладывать в себя», — добавил основатель Softline.
В ближайшие три года компания планирует выйти на рынки до 30 новых стран в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке. Сейчас Softline кроме России работает в 52 странах. 45% выручки Softline приходится на зарубежные рынки. В 2020 году оборот вырос на 9% до $1,8 млрд.
Американская Grafana купила российский стартап для управления IT-инцидентами Amixr
11.11.2021
Источник: Rusbase
Матвей Кукуй и Ильдар Исхаков, основавшие стартап Amixr, продали его американской компании Grafana, которая разрабатывает мультиплатформенное веб-приложение для аналитики и интерактивной визуализации с открытым исходным кодом. Детали сделки не раскрываются. Стартап помогает DevOps и SRE-инженерам управлять IT-инцидентами. Софт компании собирает и классифицирует их и через корпоративный мессенджер доставляет тому сотруднику, который эффективнее разберется с проблемой. В продукт также встроен аналитический движок, постоянно ищущий аномалии. До продажи проект перерабатывал 2 млн IT-инцидентов в месяц.
Сделка Amixr с Grafana стала экзитом для всех существующих инвесторов проекта — Startech.vc, инвестиционного офиса Сергея Дашкова JointJourney, бизнес-ангелов Максима Ермилова, Никиты Железного, Алексея Блохина, Антона Литвякова и Джулиана Зегельмана (фонд «Ягуар Капитал»). В прошлом году стартап получил от них $500 тыс. По словам основателей, покупка Amixr — это выход Grafana на новый рынок Incident Response. Команда Amixr присоединилась к Grafana. Сами основатели возглавили отдел, который занимается продуктами для дежурных инженеров.
Студия игровой разработки и аналитики Overmind привлекла $2,5 млн
09.11.2021
Источник: Rusbase
Студия игровой разработки и аналитики Overmind привлекла $2,5 млн от Agranovsky IT Investments & Consulting. Оценка проекта и доля не раскрываются. Инвестиции будут направлены на расширение команды разработчиков и на совершенствование визуальной составляющей игры «League of Masters» — первого проекта от студии, выход которого ожидается в 2022 году. Overmind специализируется на разработке core-игр в жанрах RPG, Battler и Strategy. Core-сегмент считается одним из самых перспективных направлений геймдева для монетизации за счет обеспечения высокой вовлеченности игроков, пояснили в компании.
По данным AppAnnie, core-игры скачивает 20% пользователей. В 2020 году геймеры потратили в мобильных играх $100 млрд, и 66% от этого объема распределилось на hard-core и mid-core направления. Это обусловлено тем, что за счет высокой вовлеченности и конкуренции в играх жанров RPG, Battler и Strategy пользователи проводят в среднем больше времени, чем в других играх.
Источник: Forbes
«Делимобиль» перенес IPO на начало 2022 года и обещал вернуть деньги инвесторам, подавшим заявки на участие в размещении. «Несмотря на высокий интерес со стороны инвесторов, «Делимобиль» принял решение перенести сроки IPO из-за рыночных условий», — говорится в сообщении пресс-службы. Она не уточнила, о каких именно «рыночных условиях» идет речь. По словам источников, организаторы IPO утверждали, что книга заявок переподписана и в ней присутствует большое количество высококачественных инвесторов.
«Делимобиль» 25 октября назвал ориентировочную цену IPO в диапазоне $10-12 за бумагу. Исходя из этих цифр, капитализация компании в результате IPO составила бы от $760 млн до $912 млн без учета опциона андеррайтеров.
Источник: Cnews
Softline приобрел компанию «Национальный центр развития и поддержки» (НЦПР), занимающуюся продвижения безопасного и открытого ПО, следует из инвестиционного проспекта Softline в рамках IPO. Сделка была осуществлена в апреле 2021 г. Softline, в общей сложности, заплатит за долю размером 99,9% в НЦПР $10,2 млн. Из этой суммы $7,34 млн являются отложенными платежами, $2,86 млн – условными обязательствами, привязанными к достижению НЦПР определенных показателей.
В 2021 финансовом году (который закончился 31 марта 2021 г.) оборот НЦПР составил $4,3 млн, валовая прибыль — $3,6 млн, показатель EBITDA — $3,5 млн. НЦПР специализируется на поставке, разработке, технической поддержки и обеспечению лицензионной чистоте программного обеспечения с открытым кодом.
Источник: Rusbase
Разработчик игр KEK Entertainment привлек $3 млн от фондов Play Ventures и The Games Fund. Объем pre-seed раунда студии по разработке игр составил $3 млн. Оценка проекта не раскрывается. Это крупнейший pre-seed раунд в игровую компанию из СНГ. Инвесторы получили миноритарную долю, фонды участвуют в проекте на равных правах.
KEK Entertainment основали бывший CEO и COO разработчика мобильных игр Pixonic Георгий Егоров и Олег Порошин, которые работали в компании с 2019 года. Команда проекта займется разработкой мультиплеерных игр. Первой из них станет соревновательный шутер с глубокими тактическими элементами, рассказали в The Games Fund (TGF).
Источник: Forbes
Рекрутинговая компания HeadHunter инвестировала $5 млн в сервис бытовых услуг YouDo в обмен на долю в бизнесе, говорится в совместном релизе компаний. HeadHunter по условиям сделки стал миноритарным акционером YouDo. Размер доли участники сделки не раскрывают. YouDo направит полученные деньги на развитие B2B-направления. В июле 2021 года YouDo и HeadHunter объявили о стратегическом партнерстве и запуске совместной B2B-платформы «YouDo Бизнес». Она помогает бизнесу находить временный персонал, вести электронный документооборот и официальные расчеты.
В прошлом в компанию инвестировали в том числе венчурный фонд АФК «Система» миллиардера Владимира Евтушенкова Sistema Venture Capital, а также гендиректор и совладелец Qiwi Сергей Солонин. В сентябре 2018 года одним из инвесторов YouDo стала МТС.
ЦИАН раскрыл данные по приобретению конкурирующей площадки N1.ru
01.11.2021
Источник: Cnews
В рамках подготовки к IPO головная структура ЦИАН опубликовала инвестиционный проспект на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC). Из документа следует, что компания приобрела конкурирующую площадку N1.ru, ориентированную на жителей Урала и Сибири. Сделка по приобретению n1.ru была заключена в декабре 2020 г. и завершена в феврале 2021 г. Сумма сделки составила 1,785 млрд руб. Основным владельцем n1.ru до ее продажи ЦИАН был холдинг Hearst Shkulev Group.
Для финансирования сделки Cian провел доэмиссию в объеме 5,56 млн акций (8,5% от нынешнего числа акций) в пользу существующих и новых акционеров. Допэмиссия позволила компании привлечь средства на сумму 2,27 млрд руб. В 2020 г. выручка площадки составила 563 млн руб., снизившись за год на 13%. Операционная прибыль за год упала почти в три раза до 71 млн руб. Прибыль до налогообложения упала в 2,5 раза до 72 млн руб. Чистая прибыль также снизилась в 2,5 раза до 58 млн руб.
Разработчик 3D-сканера для подбора кроссовок Neatsy привлек $1 млн
01.11.2021
Источник: vc.ru
Стартап Neatsy, предоставляющий сервис по подбору кроссовок по скану ноги, привлёк $1 млн от Cabra VC, Flyer One VC и бизнес-ангелов. Стартап планирует потратить деньги на новые сервисы — подбор ботинок и детской обуви, добавить определение плоскостопия и гиперпронации и запустить версии приложения для десктопа и Android.
Стартап основал в 2020 году в Калифорнии Артём Семьянов, бывший руководитель подразделения по машинному обучению в Prisma Labs. Neatsy работает на базе искусственного интеллекта и определяет размер ноги с точностью до 1-2 мм. Приложение позволяет на 39% снизить возврат обуви для маркетплейсов и брендов. Годовая выручка стартапа — $120 тысяч, он вышел на самоокупаемость.
Источник: Rusbase
«Тилтех капитал» инвестировал $300 тысяч в платформу для создания чат-ботов Lia. Инвестиции пойдут на расширение продуктовой матрицы и списка категорий партнеров. Согласно данным ЕГРЮЛ, платформа работает через ООО «Лия чат», в октябре собственником 20% организации стало ООО «Тилтех капитал». Другие детали сделки в компании не раскрыли, но соосновательница цифровой платформы для бизнеса Dipa Татьяна Козуб предполагает, что оценка Lia перед раундом составила примерно 120-140 млн рублей.
Платформа появилась в 2020 году. Lia предлагает решения автоматизации в b2b-сегменте на основе искусственного интеллекта. Виртуальный ассистент справляется с задачами службы поддержки: отменить заказ, подсказать статус, помочь с оплатой и др. Создать собственного помощника можно на основе истории переписок с пользователями. Сейчас решения платформы используют 19 партнеров, среди которых «Ситимобил», inDriver, «Сбермегамеркет», «Самокат», Whoosh, Urent и другие.