Новости M&A
Источник: Коммерсантъ
IT-компания Positive Technologies, основанная Юрием Максимовым, планирует провести IPO на Московской бирже. Компания станет первой на Московской бирже из сегмента кибербезопасности. Positive Technologies планирует разместить около 10% акций, что может соответствовать $200–300 млн, если стоимость компании составит $2–4 млрд к концу 2021 году. По данным Telegram-канала SecAtor, компания оценивает себя в $1 млрд. В рейтинге самых дорогих компаний рунета по версии Forbes Positive Technologies оценивается в $580 млн.
В июле 2020 года компания выпустила облигации на Московской бирже на 500 млн руб. со сроком обращения три года. Сейчас более 50% компании принадлежит её основателю – Юрию Максимову, а остальная доля распределена между сотрудниками компании. В 2020 году выручка Positive Technologies, по собственным данным, составила 5,6 млрд руб., что на 55% выше, чем годом ранее. Positive Technologies помимо России представлена также в Европе, США, СНГ и Африке.
Источник: Коммерсантъ
Группа компаний Bosco di Ciliegi (владеет ГУМом в Москве и развивает одноименный бренд одежды) и разработчик приложений виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR) «Номикс» (на 88% принадлежит структуре бывшего премьера Чечни Сергея Абрамова) создадут совместное предприятие для развития VR/AR в ритейле. Представители компаний сообщили, что новое юрлицо ООО «Боско ВР» находится в процессе регистрации, «Номикс» получит в нем 49%,а Bosco di Ciliegi — 51%. Инвестиции сторон в СП на первом этапе составят более 100 млн руб., сообщили партнеры. Средства пойдут на создание специального приложения для ГУМа с элементами VR. Основная часть функций приложения будет работать при подключении автономных или проводных VR-очков, предупреждают в компании. Пользователи приложения смогут в дополненной реальности рассмотреть товары в определенном магазине ГУМа и купить их. Пилот виртуального ГУМа будет запущен в конце 2021 года. Партнеры планируют окупать инвестиции в приложение через аренду пространств внутри VR ГУМа, а также через продажу брендам рекламы в приложении.
Источник: vc.ru
«Альфа-банк» подтвердил сделку по покупке «Нетмонет», о которой шли разговоры ранее. Банк получил 100% ООО «Системы благодарности», сумма сделки стороны не раскрывается. Команда основателей во главе с Георгием Высоцким останется в проекте и продолжит развивать его вместе с «Альфа-банком», а также примет участие в разработке других продуктов. В частности, речь идёт о решениях для сбора обратной связи от гостей заведений и внедрение механики оплаты через QR-коды в другие процессы и продукты «Альфа-банка» для малого бизнеса. Принципал Fort Ross Ventures и венчурный партнер Seedstars Денис Ефремов предполагал в феврале, что бизнес может быть оценен в $4-8 млн (около 297–595 млн рублей). Представитель «Альфа-Банка» назвал эту оценку «очень близкой к правде».
Сервис «Нетмонет» запустился в середине 2019 года. Он позволяет перевести официантам чаевые по QR-коду и зарабатывает на 5%-й комиссии за вывод денег. По собственным данным, к сервису подключено более 3000 ресторанов и салонов красоты. Сервисы безналичного перевода чаевых есть и у других банков: у «Сбера» есть SberTips, сервис для безналичного перевода чаевых по QR-коду вместе с CloudPayments развивает «Тинькофф».
Стартап для автоматизации операционных процессов Monite привлек €1,1 млн в рамках pre-seed раунда
09.03.2021
Источник: Rusbase
Сервис для автоматизации операционных процессов Monite, созданный Иваном Марьясиным и Андреем Корчаком, привлёк €1,1 млн в рамках pre-seed раунда. Инвесторами стали венчурные фонды Runa Capital, Tomahawk VC, signals Venture Capital, InVentures и ряд бизнес-ангелов.
Monite — это универсальная платформа, которая автоматизирует операционные и финансовые задачи для компаний, имеющих до 100 сотрудников. Полученные средства Monite направит на развитие в Европе, включая расширение функционала и совершенствование платформы в целом.
Источник: Forbes
Международная стаффинговая компания Ancor купила платформу по поиску ИТ-специалистов «Подбор». Стороны не стали раскрывать детали, но источник Forbes, знакомый с ходом переговоров, знает, что сумма сделки составила $5 млн. «Подбор» быстро занял существенную долю на российском рынке и уже выходит на рынки Украины и Белоруссии, в то же время подобных продуктов на русскоязычном рынке крайне мало.
«Подбор» — это умная система для поиска программистов, тестировщиков, аналитиков, продакт-менеджеров и других IT-профессионалов. По данным «Подбора», в 2020 году сервис выручил 16 млн рублей, среди его клиентов — «Сбер», «Яндекс», МТС и ВТБ. Компанию в 2019 году запустили Кирилл Николаев, Варвара Голубева и Алексей Кирсанов. Ранее они разработали систему для автоматизации рекрутмента Potok — ее купила «Севергрупп» в 2017 году. Команда в полном составе продолжит самостоятельно работать над продуктом.
Сервис экспресс-доставки продуктов Jiffy привлёк $3,6 млн от Льва Левиева и других инвесторов
09.03.2021
Источник: Коммерсантъ
Сооснователь сети автоматов с едой DC Daily и сервиса для автоматизации работы ресторанов Mixcart Артур Шамалов рассказал, что привлек инвестиции в онлайн-сервис быстрой доставки продуктов Jiffy, который заработает в Лондоне. Лид-инвестором проекта, по его словам, выступила LVL1 Group Льва Левиева, также в раунде участвовали AddVenture, TA Ventures, бизнес-ангел Александр Невинский, сооснователи KupiVIP Оскар Хартманн и Владимир Холязников и инвестор Доминик Лошер. Речь идет о конвертируемом займе, уточнил господин Шамалов. Размер вложений стороны не раскрывают. По словам источника, знакомого с деталями сделки, Jiffy привлек $3,6 млн.
Сейчас проект готовится к следующему инвестиционному раунду, в рамках которого хочет получить $20–30 млн. До конца года Jiffy планирует запустить в Лондоне 25–35 dark store (магазины, работающие только на доставку), а позднее — выйти и в другие регионы Великобритании. Jiffy работает по аналогии с российскими сервисами «Яндекс.Лавка» и «Самокат», которые доставляют готовую еду и продукты от 15 минут.
Онлайн-кинотеатр Tvzavr трансформирует свой бизнес для привлечения инвесторов
09.03.2021
Источник: Ведомости
Сервис Tvzavr намерен передать Adcamp обслуживание всех рекламных контрактов, соответствующее соглашение стороны подпишут в ближайшее время. Финансовые условия сотрудничества стороны не раскрывают. Сотрудники Adcamp будут осуществлять все предпродажные мероприятия (pre-sale), а также вести рекламные контракты, но непосредственно продажи будет по-прежнему вести селлер IMHO (входит в компанию НСК, технологического партнера Национального рекламного альянса). Эта компания продает видеорекламу на Tvzavr с 2013 г. на основании бессрочного эксклюзивного договора.
Параллельно с этими изменениями в Tvzavr идет оптимизация штата, в результате внутри компании должны остаться только отделы разработки и закупки контента, рассказал основной владелец Tvzavr Руслан Кафтанатий. По его словам, цель – повысить привлекательность актива для инвесторов. Tvzavr входит в топ-10 онлайн-кинотеатров России, но за последнее время его рыночная доля существенно снизилась. По итогам 2019 г. она составляла 3%. Основной владелец Tvzavr начал поиск покупателя на видеосервис в 2020 год. Актив планировалось продать за 1 млрд руб., что примерно равно одной годовой выручке Tvzavr – в 2019 г. она, по данным компании, составила 950 млн руб.
Skolkovo Ventures планирует объединять стартапы «Сколково» в профильные холдинги
09.03.2021
Источник: РБК
Skolkovo Ventures обсуждает создание хай-тек компании в области цифровых решений для нефтегазового сектора «вместе с крупным игроком рынка», рассказал в интервью РБК глава компании Владимир Сакович. По его словам, речь идет об очень большом для России рынке, чей объем составляет $15 млрд. Он отметил, что в России есть хорошие технологические стартапы, но они нишевые и их нужно объединять. Кто может выступить потенциальным партнером и о каких объектах для приобретения идет речь не уточняется. Объединение стартапов в одну компанию — это одна из тактик, как Skolkovo Ventures, с одной стороны, решает задачу перехода от миллиардной выручки к 10-миллиардной — именно при таком значении российской компании становится целесообразным задумываться о выходе на биржу. А с другой — делает стартапы более привлекательными для стратегического покупателя, в роли которого могли бы выступать корпорации.
В середине 2020 года Skolkovo Ventures создала вместе с японским стратегом Dentsu холдинг Station, который специализируется на цифровом маркетинге. Заявленный размер инвестиций создателей СП и их партнеров в первые полтора года — 1,5 млрд руб. Сейчас, по словам Саковича, идет одновременно несколько сделок по покупке стартапов в этот холдинг. Кроме того, несколько подобных хай-тек компаний Skolkovo Ventures намерена создать в рамках соглашения с ВТБ, подписанного осенью прошлого года. Это будут компании, которые не будут напрямую связаны с банковским бизнесом, но будут его продолжением — работать в сфере больших данных и кибербезопасности.
Фонд Winter Capital приобрел 20% разработчика тренажёров для врачей DocClub
01.03.2021
Источник: Ведомости
Фонд Winter Capital Partners, ключевым инвестором которого является Владимир Потанин, приобрел 20% акций компании DocClub. Литвиненко и Winter Capital не раскрывают сумму сделки. Инвестиционный директор фонда Sistema VC Эмиль Гафаров утверждает, что стартап с такой специализацией на посевном раунде инвестиций можно оценить примерно в $3 млн. Из этой оценки следует, что сумма инвестиций Winter Capital в DocClub предположительно может составлять около $600 тысяч.
DocClub основал Михаил Литвиненко в 2019 году. Стартап предлагает врачам в игровой форме изучить сложные случаи заболеваний и ставить диагнозы, а также консультироваться с коллегами и знакомиться с результатами клинических исследований. Инвестиции от Winter Capital компания направит на продвижение проекта в крупных городах, где DocClub планирует охватить более 4500 узкоспециализированных врачей.
Необанк Zelf с корнями из России привлёк инвестиции в размере $2 млн
01.03.2021
Источник: vc.ru
Финтех-стартап Zelf привлёк $2 млн на посевном раунде от европейских и американских инвесторов, а также бывшего CEO Альфа-банка Алексея Марея. Основатель стартапа Эллиот Гойхман отказался раскрыть оценку стартапа и выручку за 2020 год. По словам источника Forbes в компании, выручка в 2020 году составила не более $500 тысяч.
Zelf позиционирует себя как необанк для поколения Z. Сервис предоставляет финансовые услуги в Facebook, WhatsApp, Telegram и Viber. Пользователь может переводить деньги, оплачивать покупки и принимать платежи внутри мессенджера с помощью чат-бота.