Новости M&A
Соцсеть F3 привлекла $3,9 млн от сервиса знакомств Mamba и фонда Adfirst VC
26.11.2020
Источник: Rusbase
Cоциальная сеть для поколения Z — F3 — привлекла $3,9 млн в посевном раунде от сервиса знакомств Mamba и венчурного фонда Adfirst. Среди бизнес-ангелов, присоединившихся к раунду, Алекс Хофманн, бывший президент сервиса musical.ly, прио бретенного TikTok, а также гендиректор Bitfury Capital Марат Кичиков. Полученные средства будут направлены на дальнейшее развитие приложения. F3 предлагает новый формат общения: пользователи отправляют друг другу фотографии, видео и вопросы, а затем отвечают на них в мультимедийном формате. По собственным данным, на сегодняшний день аудитория соцсети составляет более 25 млн человек, 85% которых моложе 25 лет.
Онлайн-кинотеатр ivi подал заявку на проведение IPO на NASDAQ
26.11.2020
Источник: РБК
Видеосервис ivi подал заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США: компания может провести IPO на NASDAQ в начале 2021 года. Координаторами размещения выбраны банки Goldman Sachs и JPMorgan, а также российские ВТБ и Альфа-банк. Гендиректор и основатель ivi Олег Туманов неоднократно говорил о планах выхода на биржу. Еще в 2018 году он утверждал, что IPO может состояться к 2020 году, «если не будет никакого очередного обвала рубля». Однако активная фаза подготовки к листингу началась только в январе 2020 года. По оценке экспертов, онлайн-кинотеатр еще в 2019 году мог стоить $700–800 млн.
Источник: РБК
Ozon установил цену первичного размещения своих американcких депозитарных акций (ADS) в размере $30. Компания планирует выпустить на биржу 33 млн ADS, которые будут равны обыкновенным акциям. Торги начнутся 24 ноября на NASDAQ, Московской и Санкт-Петербургской биржах под тикером OZON. Ozon планирует привлечь $990 млн. Кроме того, андеррайтеры могут в течение 30 дней купить дополнительно до 4,95 млн бумаг. Если это произойдет, то сумма привлеченных средств может превысить $1 млрд.
Источник: Ведомости
Компания HeadHunter Group, управляющая крупнейшей российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru, выкупит онлайн-рекрутера Zarplata.ru. Такое соглашение компания подписала с нынешним владельцем платформы — Hearst Shkulev Digital Regional Network B.V. Предметом сделки станет ООО «Зарплата.ру», управляющая одноименным порталом. Сумма сделки – 3,5 млрд руб. и будет профинансирована за счет новых долговых обязательств. Стороны планируют закрыть ее до января 2021 г. Для HeadHunter Group это будет третья и самая крупная за последние несколько лет сделка после покупки активов компании Job.ru в 2018 г. и приобретения 25% доли в сервисе Skillaz в 2019 г.
Сооснователь Qiwi и «Эвотора» Андрей Романченко проанализировал тенденции в сделках российского ИТ-рынка
24.11.2020
Источник: vc.ru
Сооснователь Qiwi и «Эвотора» Андрей Романенко проанализировал сделки российского рынка ИТ за период с 2013 по 2020 год больше $100 млн (операторов связи не учитывал, хотя там были сделки Yota, Tele2, «Мегафона»). За 8 лет насчитал всего 28 сделок, из них 5 IPO, включая Ozon. Участники повторяются, стратеги всем известны. Самые активные покупатели: «Яндекс», Mail.ru Group, Baring Vostok. Последние годы стали подключаться к сделкам МТС и «Сбер», выстраивая свои экосистемы (это демонстрирует увеличение M&A-сделок в общем объёме). Несмотря на небольшое количество крупных сделок на российском рынке в последние годы, рынок развивается, количество и размер сделок растут.
Сбербанк начал переговоры о партнерстве c «М.Видео» и его маркетплейсом Goods.ru
23.11.2020
ИТ, Ритейл, Сделки, Экосистемы
Источник: РБК
Сбербанк начал переговоры с владельцем группы «М.Видео» Михаилом Гуцериевым о совместном развитии принадлежащего ей маркетплейса Goods.ru. Источник The Bell, знакомый с ходом переговоров, заявил, что банк интересуется либо покупкой бизнеса целиком, либо получением в нем контроля. По словам собеседника, Сбербанк рассматривает разные варианты для покупки, но «переговоры с акционерами «М.Видео» зашли дальше, чем с другими».
Источник: Forbes
В октябре 2020 года самый дорогой образовательный стартап России Skyeng привлек инвестиции от фонда Winter Capital Partners, ключевым инвестором которого является миллиардер Владимир Потанин, и от текущего акционера — фонда Baring Vostok. Размер и условия сделки не известны. В 2020 году количество клиентов онлайн-школы выросло в два раза, что было на 50% выше ожиданий. Сейчас на площадке 15 000 преподавателей проводят занятия для 120 000 учеников.
Winter Capital инвесторовал в разработчика электробусов Arrival экс-главы Yota
20.11.2020
Источник: vc.ru
Связанный с владельцем «Интерроса» Владимиром Потаниным фонд Winter Capital Partners оказался инвестором разработчика электробусов Arrival — стартапа экс-главы Yota Дениса Свердлова. Компания планирует выйти на Nasdaq по схеме с поглощением с оценкой $5,4 млрд. Управляющий директор фонда объяснил, что интерес к «зеленым» технологиям, которые ускорят глобальную декарбонизацию коммерческого транспорта, есть у большинства международных инвесторов. Он добавил, что доля электротранспорта на рынке коммерческого транспорта минимальна, но очевидны перспективы отрасли.
Сервис 3D-рендеринга Megarender привлёк $3 млн от IT-холдинга Scalo Technologies
20.11.2020
Источник: Rusbase
Российский онлайн-сервис для 3D-рендеринга Megarender привлек $3 млн от IT-холдинга Scalo Technologies. Стартап предоставляет возможность производить рендеринг 3D-моделей в облаке по модели pay as you go (оплата по мере потребления). Привлеченные средства будут направлены на международную экспансию, закупку оборудования и разработку новой версии платформы. Отмечается, что сделка с Megarender стала одной из первых инвестиций IT-холдинга, который был создан в октябре 2020 года. Компания планирует инвестировать в перспективные проекты не менее $50 млн на горизонте 3 лет.
«Ростелеком» купил 51% компании по управлению переработкой отходов «Большая тройка»
19.11.2020
Источник: РБК
«Ростелеком» приобретет 51% компании «Большая тройка», которая занимается разработкой продуктов для автоматизации процесса переработки отходов. Компания выкупит 1% и call-опционы на 50% долей, реализовать их планируется в первой половине 2021 года. Сумма сделки составит 1,27 млрд руб. В составе «Ростелекома» «Большая тройка» станет дочерней структурой и сохранит команду. Сейчас ее 37,5% принадлежит Артему Седову (он же генеральный директор), еще 36,5% у Михаила Фаворова (техдиректор) и 25% — у Юрия Чечихина. В «Ростелекоме» пояснили, что с помощью «Большой тройки» намерены создать перспективный бизнес-кластер внутри компании, и сравнили его по перспективности с направлениями информационной безопасности и облачных сервисов.