Новости M&A

 

1 2

Интервью с главой совета директоров «Илима» Захаром Смушкиным

22.12.2021

Источник: Коммерсантъ

Главой совета директоров «Илима» Захар Смушкин рассказал о ключевых трендах в лесной промышленности и стратегии по развитию «Илима». Он выделил три главных тренда. Во-первых, резкий рост спроса на упаковочные материалы, который происходит за счет роста e-commerce и либерализации торговли. Второй тренд — стагнация потребления офисных и офсетных бумаг, сокращение на 30–40% потребления газетных бумаг. При этом мощности по их производству диверсифицируются для выпуска других товаров, более востребованных на рынке. Третий тренд — экологический. Он подразумевает переход от пластиковой к биоразлагаемой упаковке и ужесточение требований по всем видам выбросов. При этом рост цен на пиломатериалы он назвал краткосрочным явлением.

Для экстенсивного развития компании нужно расширять сырьевую базу, сейчас сырьевое плечо составляет 300 км, а размещать лесосырьевую базу еще дальше экономически невыгодно. Сейчас на собственные лесозаготовки приходить две трети. Еще один вариант экстенсивного развития — это M&A с крупными и синергитичными компаниями, при этом «Илим» уже ведет переговоры с несколькими из них. Другой вариант — это партнерство с новыми серьезными игроками на рынке, которые собираются строить собственные производства.

По итогам года «Илим» ожидает выручку $2,7 млрд и EBITDA — порядка $1,15 млрд при годовом суммарном производстве 3,65 млн тонн продукции. В 2022 году также ожидается завершение строительства ЦБК в Усть-Илимске стоимостью около $1,2 млрд.

Подробнее

Segezha Group приобрела у Rockwell Capital Глеба Франка два лесных актива в Сибире

20.12.2021

Источник: РБК

Segezha Group через дочерние структуры приобрела у Rockwell Capital ООО «Тайга» и ООО «Енисейские поля». Ранее на базе этих двух активов Rockwell Capital собирался построить два ЦБК Лесосибирске в Красноярском крае. Rockwell Capital приняла решение о продаже ООО «Тайга» и ООО «Енисейские поля», чтобы сконцентрировать усилия на приоритетном совместном с ВЭБ.РФ проекте биотехнологического комплекса в Богучанах, сообщил РБК представитель Rockwell Capital.

Для Segezha эта сделка вписывается в планы по развитию в Лесосибирске. Компания еще в 2016 году приобрела контрольный пакет крупнейшего российского производителя пиломатериалов Лесосибирского ЛДК № 1 в Красноярском крае (по неофициальной информации, за $40 млн), а в конце сентября 2021 года — Новоенисейский лесохимический комплекс (за 4,5 млрд руб.), активы которого также находятся в Лесосибирске. За последний год «Система» купила еще две компании — «Сибирский лес» и «БэкХилл» — с лесными активами в Красноярском крае. Также компания сообщила в октябре 2021 года о планах купить 100% «Интер Форест Рус», которая объединяет лесопромышленные активы в Красноярском крае и Иркутской области, за $515 млн.

Подробнее

Правительство одобрило продажу японской Iida Group 75% дальневосточного холдинга RFP Group

02.12.2021

Источник: РБК

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, которую возглавляет премьер-министр Михаил Мишустин, 29 ноября одобрила продажу 75% крупнейшего лесопромышленного холдинга Дальнего Востока RFP Group японской Iida Group Holdings. Источники сообщают, что власти договорились с Iida Group о ряде условий, при выполнении которых компания может получить контроль над RFP Group. Японский инвестор должен будет вложить $150 млн, удвоить переработку леса и сохранить рабочие места.

Подробнее

Интервью председателя совета директоров группы «Илим» Захара Смушкина

19.11.2021

Источник: Коммерсантъ

Захар Смушкин, председатель совета директоров группы «Илим» рассказал в интервью об изменениях в лесопромышленной отрасли. Сегодня предприятия химической переработки и механического производства лесопродукции перемещаются из таких респектабельных регионов, как Европа и Северная Америка, оставляя в них конечные продукты B2С и ритейл, ближе к запасам сырья — в Южную Америку, Россию и Индонезию. Основным регионом, где спрос опережает предложение, является Китай и Юго-Восточная Азия — поэтому мировой экспортный рынок сбыта ориентирован прежде всего на них.

Захар Симушкин отметил, что отрасль продолжит консолидацию, и конкуренция за активы будет расти. Также среди последних трендов в отрасли он выделил основные три. Во-первых, увеличился спрос на упаковку на фоне роста e-commerce. Во-вторых, люди стали переезжать в частные дома, что увеличило спрос и цены на стройматериалы. И в-третьих, растет спрос на биоразлагаемую упаковку и другую продукцию ЛПК, которая замещает пластик.

Подробнее

Японская Iida подала ходатайство о покупке доли в RFP Group

21.10.2021

Источник: РБК

Лидер деревянного домостроения в Японии Iida Group Holdings подал ходатайство в ФАС о покупке доли в крупнейшем лесопромышленном холдинге на Дальнем Востоке RFP Group. По словам источника, японский инвестор консолидирует 75% компании, а оставшиеся 25% будут у ее существующих акционеров, уточняет другой источник, знакомый с условиями сделки. Текущими акционерами RFP Group являются Invest AG Александра Абрамова (27%), Milhouse Романа Абрамовича (31%) и РФПИ, которому принадлежит 42% компании через Российско-китайский инвестфонд.

В начале сентября Александр Абрамов на совещании в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) попросил президента Владимира Путина поддержать сделку по продаже доли в компании японскому инвестору, поскольку она требует регуляторных разрешений. Абрамов объяснил необходимость продажи доли в RFP Group японскому инвестору доступом на зарубежные рынки.

Подробнее

Segezha Group приобретет лесопромышленные активы в Сибири за $515 млн

11.10.2021

Источник: Forbes

Segezha Group планирует купить у международной инвестиционной компании Bonum Capital 100% холдинговой компании ООО «Интер Форест Рус», которая владеет 24 лесопромышленными активами в Иркутской области и Красноярском крае. Сумма этой сделки составит $515 млн. В результате сделки, по данным компании, Segezha Group удвоит размер расчетной лесосеки и может стать одним из крупнейших арендаторов лесного фонда в мире и крупнейшим в России. Показатель OIBDA сибирской компании за 2021 ожидается на уровне 11 млрд рублей, всего в «Интер Форест Рус» работает около 5 тыс. человек.

Также АФК «Система» продаст долю в Segezha Group Bonum Capital Ltd. за $150 млн. Точный размер продаваемого пакета планируется определить позднее, исходя из средневзвешенной цены акций Segezha Group на Московской бирже за шесть месяцев до заключения соглашения и с учетом курса доллара. Исходя из этого, речь может идти примерно о 8,5%. Bonum Capital в своем пресс-релизе указал, что его доля в лесопромышленном холдинге в результате сделки вырастет примерно до 13%, что позволит ему стать вторым крупнейшим акционером Segezha Group. Сейчас ему принадлежит 4,6% компании, указывает «Интерфакс». Сделка, закрытие которой ожидается в первом квартале 2022 года, будет профинансирована на средства от продажи «Интер Форест Рус».

Подробнее

Segezha Group консолидировала «Новоенисейский лесохимический комплекс», заплатив чуть более 3,5 млрд рублей

05.10.2021

Источник: Коммерсант

Segezha Group (входит в АФК «Система») полностью консолидировала ЗАО «Новоенисейский лесохимический комплекс» (НЛХК). Компания через свою структуру АО «Лесосибирский ЛДК №1» в рамках опциона купила у банка «Траст» 71% акций единственного акционера предприятия — Tegli Holdings Ltd. Право на заключение опциона Segezha получила в марте по итогам аукциона, заплатив 2,3 млрд руб. за мажоритарную долю в офшоре вместе с правами требования по кредитам и прочим обязательствам на 11,5 млрд руб. Оставшийся пакет группа выкупила в июле у бизнесмена Мартина Херманссона, заплатив за 29% акций Tegli Holdings $17 млн.

В Segezha Group отмечают, что консолидация лесозаготовительных активов внутри группы может обеспечить синергию по ряду направлений. «В частности, логистическая инфраструктура и транспортные активы НЛХК, в том числе речной транспорт, позволят оптимизировать логистические процессы доставки сырья, достигнуть 100% обеспеченности собственным лесосырьем в регионе, а производственные мощности по выпуску пиломатериалов вырастут на 15% в год, по выпуску пеллет — в два раза»,— поясняют в Segezha Group.

Подробнее

Японская компания Iida может приобрести долю в RFP Group

07.09.2021

Источник: РБК

Компания Iida, лидер деревянного домостроения в Японии (занимает до 50% рынка), ведет переговоры о покупке доли в крупнейшем лесопромышленном холдинге Дальнего Востока RFG Group. RFP Group — один из лидеров по экспорту леса из России в страны Азии. Компания ежегодно заготавливает 1,7 млн куб. м древесины, из которых 1 млн отправляет за границу, а еще 700 тыс. перерабатывает, сообщил РБК ее гендиректор Константин Лашкевич. Помимо Invest AG Абрамова (владеет 27%) крупнейшими акционерами RFP Group являются его партнер по Evraz Роман Абрамович (31%) и Российско-китайский инвестфонд (совместное предприятие РФПИ и China Investment Corporation, 42%). По итогам 2020 года долг компании составил около $300 млн, или примерно 10 показателей EBITDA ($30 млн). Сделка позволит RFP Group выйти на высокомаржинальный японский рынок, который является очень закрытым.

Глава RFP Group ранее рассказывал, что компания работает с неким инвестором из Японии, который проявляет интерес к производству инженерной древесины для японского рынка. Но камнем преткновения для привлечения инвестиций из Японии может стать то, что при запрете экспорта круглого леса, который вступает в силу в России с 1 января 2022 года, RFP Group вынуждена будет строить не новые проекты по производству инженерной древесины, а вкладываться в первичную переработку.

Подробнее

«Открытие» планирует развить, а затем продать, перешедший ему ЦБК

28.04.2021

Источник: Коммерсантъ

Банк «Открытие» в трехлетней перспективе намерен продать свой лесопромышленный актив — группу компаний «Кама» (Краснокамский ЦБК в Пермском крае). До продажи банк намерен максимально поднять акционерную стоимость группы «Кама», в том числе за счет организации сбыта, и окупить уже сделанные в нее инвестиции. Банк выдал заводу кредит на 19,4 млрд руб., а после того как предприятие перешло в его собственность, вложил в него дополнительные средства и теперь намерен их вернуть. По словам источников, в перспективе актив может быть привлекательным для покупателей, однако на лесопромышленном рынке не так много компаний, которые смогут заплатить миллиарды рублей за новый актив.

Подробнее

Segezha Group планирует выйти на IPO

12.04.2021

Источник: Forbes

Лесопромышленный холдинг Segezha Group, принадлежащий АФК «Системе», намерен провести первичное размещение акций на Московской бирже. В рамках IPO планируется разместить 11,94 млрд обыкновенных акций и привлечь не менее 30 млрд рублей. Помимо этого АФК «Системе» будет предоставлен опцион доразмещения вторичных акций в объеме до 15% от бумаг, размещенных в ходе IPO. Привлеченные средства холдинг направит на финансирование своей инвестиционной программы и оптимизацию долговой нагрузки.

Подробнее

1 2

Loading...