Новости M&A
Логистический IT-сервис Relog привлек $700 тыс. от основателя «Фридом Финанс»
29.12.2021
Источник: Rusbase
Основатель «Фридом Финанс» Тимур Турлов вложил $700 тыс. в казахстанский стартап Relog. Из них $350 тыс. вложены в капитал Relog и на $350 тыс. подписан опцион на покупку доли в компании при ее оценке в $10 млн. Деньги пойдут на масштабирование бизнеса Relog в России, Украине, Беларуси, Узбекистане, Таджикистане и в других странах СНГ. Relog разрабатывает облачные решения в сфере логистики. Компания развивает продукт Transport Management System, который сокращает транспортные расходы и помогает в управлении логистикой.
Международный производитель постаматов Omnic привлек 30 млн рублей
20.12.2021
Источник: Rusbase
Компания Omnic привлекла 30 млн рублей от Impact Capital по оценке 1,5 млрд рублей post-money. Компания направит привлеченные средства на международное развитие, расширение продуктовой линейки и масштабирование сети OmniCDEK до 3 тыс. постаматов (сейчас 900 штук). Весной 2021 года компания привлекла 140 млн рублей от четырех инвесторов. Эксперты отмечают этот рынок как низкомаржинальный.
Компания разрабатывает инновационные постаматы и системы автоматизации операционных процессов. Omnic была основана в 2015 году. На российский рынок компания вышла в феврале 2019 года. Omnic также известна созданием самого большого в мире пункта выдачи заказов на 1182 автоматизированные ячейки. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско, научно-технический отдел расположен в Киеве, региональные офисы — в Москве и Люблине. Выручка основного юрлица Omnic в России — ООО «Омник» — за 2020 год составила 171,6 млн рублей, прибыль — 15,7 млн рублей. Среди клиентов компании — IKEA, «СберЛогистика» и «Почта России». Помимо производства постаматов, Omnic развивает собственную сеть в партнерстве с логистическим оператором СДЭК. Omnic инвестировала в сеть паритетно более 500 млн рублей. При этом по официальном данным её доля в СП составляет 49%, а выручка за 2020 год составила 35 млн рублей.
«Новая технологическая компания» купила складские комплексы у PNK Group
16.12.2021
Источник: Ведомости
Группа «Новая технологическая компания» (НТК) приобрела у PNK Group складские комплексы общей площадью 152 000 кв. м в Московской области. Детали сделки не разглашаются. Партнер Colliers Станислав Бибик оценивает приобретенные объекты в 6,5–7,5 млрд руб. Управляющий партнер ILM Андрей Лукашев считает, что НТК могла купить активы и по более высокой цене – 7,3–7,7 млрд руб. Член совета директоров JLL Микаэл Казарян отмечает, что с начала года на рынке логистической недвижимости было закрыто инвестиционных сделок более чем на $620 млн. К концу года этот показатель может приблизиться к $1 млрд, что на 30% превышает прошлогодние значения. При этом, цены на рынке складской недвижимости могут вырасти еще на 20%.
НТК специализируется на грузовых перевозках железнодорожным, морским и автомобильным транспортом и предоставлении логистических услуг. В компании объяснили сделку ростом рынка складов в последние два года, а также его устойчивостью к внешним факторам.
Финский логистический оператор Itella продал последние активы в России компании Tablogix
08.12.2021
Источник: Ведомости
Логистический оператор Tablogix приобрел московские активы финской транспортно-логистической компании Itella Logistics. Сумма сделки не разглашается. Управляющий партнер ILM Андрей Лукашев оценивает стоимость складов Itella в 7,5–8 млрд руб. С учетом транспортного бизнеса Tablogix могла заплатить 8,5–9 млрд руб., считает он. Оценка партнера Colliers Станислава Бибика – 8–10 млрд руб. Из сообщения компании следует, что финансирование на эту сделку предоставил банк Дом.РФ. С учетом дефицита качественных складских помещений такие объекты сейчас крайне востребованы, говорит старший директор отдела складской и индустриальной недвижимости CBRE Антон Алябьев. По его мнению, сделка с Itella Logistics позволит Tablogix войти в тройку крупнейших логистических операторов в России.
Itella Logistics, входящей в финский государственный холдинг Posti, изначально принадлежали шесть логистических комплексов в разных регионах России, их общая площадь составляла 223 000 кв. м. Ранее компания продала свои активы в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Теперь компания реализовала свои последние активы в России – складские комплексы в Химках (80 000 кв. м), Крекшине (60 000 кв. м) и Одинцове (40 000 кв. м), а также транспортный бизнес, следует из сообщения Tablogix.
Источник: РБК
Основной владелец группы «Дело» Сергей Шишкарев сообщил в интервью, что вполне возможен вариант, при котором в процессе развития активы группы будут объединены с международной транспортной компанией FESCO. Группа «Дело» контролирует крупнейшего железнодорожного контейнерного оператора в России — «Трансконтейнер». По его словам, в этом случае объединенная компания станет «чем-то похожей» на мирового лидера в сфере контейнерных перевозок Maersk. На данный момент структурам Шикарева принадлежит 70% группы, остальные 30% у Росатома.
Еще два года назад, когда группа «Дело» только выиграла аукцион по приватизации «Трансконтейнера», Шишкарев говорил об интересе к покупке FESCO. Тогда резко против сделки выступил бизнесмен Зиявудин Магомедов, который владеет 32,5% FESCO, но с марта 2018 года он находится в СИЗО по обвинению в организации преступного сообщества.
Интервью генерального директора Первой грузовой компании Владимира Лисина
02.12.2021
Источник: Коммерсантъ
Владимир Лисин, генеральный директор Первой грузовой компании, дал интервью, в котором рассказал о тенденциях на рынке железнодорожных грузоперевозок, развитии парка вагонов компании и планах по вхождению в топ-3 контейнерных операторов в стране.
В рамках стратегии компании запланировано примерно 80 млрд руб. инвестиций в вагоны, развитие цифровых продуктов и M&A-сделки. При этом M&A интересно ПГК только при совершении крупных сделок. При покупке небольших компаний ПГК выгоднее приобретать отдельно парк вагонов из-за высоких административных издержек на проведение M&A.
Немецкий сервис экспресс-доставки продуктов GetFaster с основателями из России привлёк €7,5 млн
22.11.2021
Источник: Rusbase
Немецкий стартап GetFaster, основанный Антоном Захаровым, Георгием Скальским, Кириллом Солоницыным и Дмитрием Бергельсоном, привлек €7,5 млн (около $8,5 млн). в раунде учувствовали AngelsDeck, AltaIR Capital, St.Nicolas Trust, Raison Asset Management, Fores Ventures и ряд других институциональных и частных инвесторов. Оценка стартапа не раскрывается. Деньги пойдут на территориальную экспансию, рост клиентской базы и развитие ассортимента.
Стартап предоставляет экпресс-доставку, работая в формате мягких дискаунтеров — «магазинов у дома», ориентированных на регулярное еженедельное потребление качественных товаров по доступным ценам. В мае 2021 года GetFaster также привлек €1,5 млн от AltaIR Capital и других инвесторов. Следующий этап для компании — привлечение A-раунда на €40 млн от крупных фондов. В Raison Asset Management прогнозируют, что оценка компании на раунде A составит не менее $75-100 млн.
Ozon приобрел на аукционе склад за 2,3 млрд рублей
17.11.2021
Источник: РБК
Банк непрофильных активов «Траст» продал на аукционе многофункциональный комплекс «Саларьево». Побетелем торгов стал Ozon, предложив 2,3 млрд рублей за актив, начальная цена которого составляла 1,8 млрд рублей. В лот входит складской комплекс площадью 22 тыс. кв. м, офисное здание почти 9 тыс. кв. м и три земельных участка общей площадью около 6,6 га. Комплекс расположен в Новой Москве в деревне Саларьево. Ранее актив принадлежал обувному ритейлеру Carlo Pazolini. Участие в торгах приняли также компании Central Properties, управляющая компания «Тэкс» и застройщик Level Group.
Складская недвижимость стала наиболее популярным направлением инвестиций среди всех секторов коммерческой недвижимости в этом году. По данным Colliers, за девять месяцев 2021 года доля инвестиций в покупку складов составила $326 млн, это 29% (годом ранее — 27%) от общего объема инвестиций в коммерческую недвижимость в России. По данным компании CBRE, ставки аренды складов в Москве и Московской области достигли исторического максимума: средняя ставка по итогам третьего квартала превысила 5 тыс. руб. за 1 кв. м в год, что на 26% больше, чем в конце прошлого года.
Татьяна Башмакова, один из акционеров «Деловых линий», выкупила права требований на $60 млн к другому акционеру компании Богатикову
20.10.2021
Источник: Ведомости
В 2017 году начался конфликт между совладельцем грузоперевозчика «Деловые линии» Александром Богатиковым и его бывшим партнером по бизнесу Михаилом Хабаровым. В марте этого года Лондонский суд обязал Богатикова выплатить структуре Хабарова – Caledor – $49 млн в качестве компенсации за не исполненный в 2018 г. опцион на 30% акций «Деловых линий». Позднее суд начислил Богатикову еще $10 млн в качестве компенсации расходов на судебный процесс. Сейчас один из акционеров ДЛ, Татьяна Башмакова, выкупила у Хабарова его права требования к Богатикову почти на $60 млн.
Татьяне Башмаковой принадлежит 37,5% компании, Богатикову и его семье принадлежат 43%. В результате перехода прав требований спор между Хабаровым и Богатиковым исчерпан, утверждает адвокат Хабарова Владимир Слащев. Тем не менее, добиться признания решения Лондонского суда в России Хабарову пока не удалось, а против него самого возбуждено уголовное дело. В сентябре этого года Хабарову было предъявлено обвинение в мошенничестве. В основе обвинений – утверждение Богатикова о том, что Хабаров ввел его в заблуждение и принудил заключить опционное соглашение.
Источник: Ведомости
ООО «Круизные и транспортные инвестиции» (КТИ) бывшего заместителя министра транспорта Виктора Олерского приобрело 50% в ООО «Морской терминал Тулома» у «Роквелл капитал» Глеба Франка. Второй половиной компании владеет кипрская Capstans Holding Ltd. Capstans Holding Ltd принадлежит Владимиру Касьяненко – 50% напрямую и еще 50% через также кипрскую Fastlead Limited. До середины 2013 г. половина принадлежала Виктору Олерскому (с 2009 г.).
Морской терминал Тулома для перевалки удобрений расположен на западном берегу Кольского залива. Ввод терминала, говорил ранее Олерский, запланирован на 2023 г. Терминал в Туломе строится в основном под нужды «Фосагро», ключевые производственные активы которой расположены на Кольском полуострове. По оценке гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, «с учетом масштабов инвестиционного проекта, наличия гарантий грузовой базы и запланированного объема государственной поддержки» стоимость сделки могла составить не менее 300 млн руб.