Новости M&A
Источник: Ведомости
Источники «Ведомостей» сообщают, что АФК «Система» намерена приобрести ГК «Ниармедик». Речь идет о покупке АФК всех активов «Ниармедик». Для этого корпорация вступила в переговоры с основным кредитором компании – «Сбером» о создании совместного предприятия (СП), где у «Системы» будет контроль. Корпорация погасит часть долгов «Ниармедик» перед банком и в дальнейшем сможет выкупить долю «Сбера» в СП. Сумма сделки с владельцами «Ниармедик» составит 1 руб.
ГК «Ниармедик» была создана в 1989 г. группой ученых НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, среди них – Владимир Нестеренко. Основной актив холдинга – разработанный в 2003 г. противовирусный препарат кагоцел. «Ниармедик» является владельцем 50% в московской объединенной сети медицинских клиник «Ниармедик – доктор рядом» (16 учреждений). Оставшаяся доля принадлежит ООО «Доктор рядом холдинг», крупнейший бенефициар которого – «Вэб венчурс» (33,03%).
Биотехнологическая компания «Генериум» получила 50% ООО «Медицинский центр «Лотос»
26.07.2021
Источник: Vademecum
Биотехнологическая компания «Генериум», основанная владельцем «Фармстандарта» и «МедИнвестГрупп» Виктором Харитониным, стала владельцем 50% ООО «Медицинский центр «Лотос», управляющего 11 клиниками в Челябинской области. Ещё 44,25% – у Александры Вайнштейн и 5,75% – у Екатерины Дороховой. В «Генериуме» и МЦ «Лотос» отказались от комментариев. Ранее Вайнштейн и Дорохова владели этой компанией вдвоем.
Выручка «Лотоса» за 2020 год составила 942,9 млн рублей. По данным Аналитического центра Vademecum, выручка на 16% обеспечивается за счет ОМС, 10% – ДМС и 74% – прямых платежей пациентов. За год в клиники сети обратились 295 тысяч уникальных пациентов. В рейтинге Vademecum «ТОП200 частных многопрофильных клиник России» за 2019 год «Лотос» занял 55-е место с выручкой 721 млн рублей.
Фонд АФК «Системы» инвестировал в индийский сервис о здоровье и фитнесе HealthifyMe
20.07.2021
Источник: vc.ru
Sistema Asia Fund принял участие в раунде финансирования серии С индийской компании HealthifyMe. В раунде на $75 млн также учувствовали ChirataeVentures, Inventus Capital, Unilever Ventures, Elm и Healthquad. Ведущими инвесторами выступили — LeapFrog и KhoslaVentures. Привлечённые средства направят на расширение присутствия в Индии и Юго-Восточной Азии, выход на рынки Северной Америки и приобретение нескольких стартапов в области цифрового здравоохранения и фитнеса.
В сервисе доступна подписка на занятия с тренером в целях снижения веса и борьбы с заболеваниями — неё входят персональные занятия с тренером и ИИ-тренер для составления индивидуального плана питания Ria. Из сообщения АФК «Системы» следует, что HealthifyMe не только продемонстрировала устойчивость во время пандемии, но за последний год удвоила аудиторию и выручку. Количество скачиваний приложения недавно превысило отметку в 25 млн, а в течение ближайших шести месяцев показатель регулярной годовой выручки (ARR) компании должен достичь $50 млн.
«Европейский медицинский центр» разместился на Московской бирже по оценке примерно $1,1 млрд
15.07.2021
Источник: Forbes
Акционеры кипрской компании United Medical Group, управляющей сетью частных клиник «Европейский медицинский центр» (EMC), привлекли в ходе IPO приблизительно $500 млн, говорится в сообщении компании. Всю компанию оценили примерно в $1,1 млрд — по нижней границе объявленного ранее ценового диапазона. Структура сделки предусматривает стабилизационный опцион в объеме до 15% (6 млн бумаг) от общего количества ГДР, продаваемых в рамках предложения. Если он не будет реализован, после IPO в свободном обращении окажутся примерно 44% бумаг компании, а контроль над EMC (55,1%) сохранит ее основной акционер Игорь Шилов, говорится в сообщении.
Это первое IPO на рынке частных медицинских услуг в России почти за 10 лет. Предыдущую сделку в этом секторе в 2012 году провела компания MD Medical Group Investments Plc, владеющая сетью клиник «Мать и дитя» в России. Около половины совокупного спроса в данном IPO пришлось на локальных инвесторов, сообщил соруководитель управления рынков акционерного капитала «ВТБ Капитал» Борис Квасов. Среди иностранных инвесторов, по его словам, преобладали фонды из Европы, Великобритании и Ближнего Востока.
Источник: Forbes
«Европейский медицинский центр» (ЕМС), в конце июня объявивший о планах провести IPO на Московской бирже, может получить оценку, близкую к €1 млрд или $1,2 млрд, сообщил Forbes источник. По его словам, такую оценку компании дает «ВТБ Капитал», который выступает одним из организаторов размещения. Другой источник, знакомый с ходом подготовки к сделке, сказал, что банки-организаторы предварительно оценивают компанию в €1,2-1,4 млрд ($1,4-1,66 млрд). До конца этой недели компания планирует открыть книгу заявок.
Поток клиентов ЕМС по итогам 2020 года вырос на 23%, количество дистанционных консультаций увеличилось в 10 раз, вырос средний чек — за счет добавленных услуг. По итогам 2020 года выручка EMC составила €241,3 млн, прибыль — €80,6 млн. На встрече для потенциальных инвесторов ЕМС представители одного из банков-организаторов сказали, что по прогнозу выручка компании в ближайшие четыре года будет расти примерно на 10% в год.
«ПремиумСтрой» построит в Хабаровске реабилитационный центр за 1 млрд рублей
06.07.2021
Источник: Vademecum
Девелоперская компания «ПремиумСтрой» построит новый реабилитационный центр в Хабаровске. Инвестиции компании оценивают в 1 млрд рублей. Клиника сможет принимать до 7 тысяч пациентов в год, в том числе из соседних регионов Дальневосточного федерального округа, где наблюдается дефицит реабилитационных мощностей. Соглашение о возведении реабилитационного центра было подписано между Минздравом Хабаровского края и девелопером во время инвестиционного форума «Энергия Дальнего Востока». Сопровождением проекта займется Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края. Проект будет реализован по принципу государственно-частного партнерства, ввод клиники в эксплуатацию состоится в 2023 году.
В июле 2019 года «ПремиумСтрой» открыл реабилитационный центр в Барнауле под брендом «Территория здоровья». Всего компания планирует построить в регионах 15 реабилитационных клиник – при условии, что местные власти обеспечат за счет программы госгарантий загрузку этих учреждений пациентами.
Источник: РБК
Вторая по обороту сеть частных клиник России планирует разместить свои акции на Московской бирже. EMC предложит глобальные депозитарные расписки (ГДР) существующих акционеров. Объем предложения EMC не раскрывает, однако в документе уточняется, что сама компания не будет продавать бумаги и не получит средства, привлеченные в рамках IPO. Организаторами размещения назначены Citigroup Global Markets, J.P. Morgan и VTB Capital. Генеральный директор компании Андрей Яновский отмечает, что подход к оценке бизнеса ЕМС может быть сравним с оценкой бразильских мультидисциплинарных медицинских компаний, мультипликатор по которым составляет 14x EBITDA.
Свои бумаги предложат основной акционер Игорь Шилов (владеет около 71,2% в акционерном капитале компании), бизнесмен Егор Кульков, владеющий̆ долей в размере около 20,8%. Кульков — непубличный партнер Виктора Харитонина по «Фармстандарту» и «Мединвестгрупп». В рамках IPO предлагать свои бумаги будет и миллиардер Роман Абрамович (его доля 6,9%) и «некоторые другие текущие акционеры» компании. Ожидается, что Игорь Шилов сохранит значительную долю в компании.
Digital Health компания BestDoctor привлекла $26 млн при оценке в $90 млн
10.06.2021
Источник: Rusbase
Фонд Winter Capital Partners, шведский фонд VNV Global и австрийская страховая компания Uniqa, входящая в Raiffeisen Bank International, вложили $26 млн в digital health компанию BestDoctor. По итогам раунда B оценка компании составила $90 млн. Общая сумма вложенных в BestDoctor средств достигла $34,1 млн. Распределение долей не раскрывается. Средства пойдут на реализацию ключевой стратегической цели компании — создание платформы по управлению здоровьем, которая объединит все продукты BestDoctor.
BestDoctor создает в России систему управления здоровьем на базе технологичного сервиса медицинского страхования. До конца года компания планирует выйти на b2c-рынок, расширить линейку ДМС-продуктов для b2b-рынка и масштабировать «Виртуальную клинику». К концу 2022 года BestDoctor рассчитывает достигнуть выручки в 7 млрд рублей. По итогам 2020 года выручка платформы составила 1,7 млрд рублей, в числе новых клиентов — Mail.ru Group, «Мегафон», РБК. Число застрахованных пользователей превысило 100 тысяч человек.
«Национальная медицинская экосистема здравоохранения» планирует выкупить 49% в СП Ростелекома и Ростеха
11.05.2021
Источник: Vademecum
Компания «Национальная медицинская экосистема здравоохранения», принадлежащая «Фармстандарту» Виктора Харитонина, намерена выкупить 49% компании «Цифромед». Сумма сделки не раскрывается. «Цифромед» является совместным предприятием Ростелекома и Ростеха и развивает Единую государственную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Представители «Ростеха» сообщали, что «Цифромед» займется созданием цифровых сервисов для населения, повышающих доступность и качество медуслуг, включая электронные медкарты, онлайн-запись к специалистам, кабинет «Мое здоровье» на портале госуслуг, телемедицинские консультации.
Источник: Vademecum
Компания «Уфимкабель», которая занимается производством проводов для электроники и строительством, проинвестировала 1 млрд рублей в строительство медцентра GIM-cliniс. Сама клиника открылась 20 апреля в Уфе и имеет операционный блок, стационар на 15 мест и многофункциональное детское отделение.