Новости M&A

 

1 2 3 4

Наследники Босова получили свои доли в «Аллтеке» и теперь могут заключить сделку с Альбертом Авдоляном

28.04.2021

Источник: РБК

У миллиардера Босова, который скончался 6 мая 2020 года, осталось восемь наследников — родители, четверо сыновей от первых двух браков, вдова Катерина Босов и их общая дочь. Во вторник, 27 апреля, каждый из них получил по 10,82% «Аллтека». Ранее Катерина Босов судилась с другими наследниками, пытаясь получить большую часть акций.

После того как мать и сыновья Босова выиграли суд у его вдовы, «Аллтек» договорилась о продаже ее главного актива — «Сибантрацита» компании «А-Проперти» Альберта Авдоляна. По данным источников РБК, «А-Проперти» предложила за актив более $1 млрд. Ранее аналитики АКРА оценивали «Сибантрацит» в 80 млрд руб. ($1,08 млрд) при выручке 125,5 млрд руб. по итогам 2019 года.

Подробнее

НЛМК продает крупный завод по производству арматуры

26.04.2021

Источник: РБК

Группа НЛМК Владимира Лисина выставила на продажу завод «НЛМК-Урал» по производству арматуры, а также два смежных с ним предприятия. Эксклюзивным финансовым консультантом группы по продаже уральских активов назначен Альфа-банк. Для НЛМК уральские заводы не ключевой актив и в целом обычно низкорентабельный, поэтому момент для продажи выбран хороший, учитывая резкий рост цен на арматуру в мире и в России.

EBITDA трех уральских предприятий НЛМК в 2021 году прогнозируется на уровне $130 млн против $32 млн в 2020 году. В прошлом году этот показатель снизился почти на 40% из-за последствий пандемии коронавируса. Средний показатель рентабельности по EBITDA этих активов составляет 10% при годовой выручке $800 млн — $1 млрд. На переговорах с потенциальными покупателями продавец оценивал свои активы в $400 млн, сказал РБК источник в банковских кругах.

Подробнее

Крупные российские банки профинансируют строительство экологичного сталелитейного комплекса

23.04.2021

Источник: Rusbase

«Сбер» в партнерстве с ВЭБ.РФ и банком «Открытие» профинансирует ESG-проект первого в Европе крупного сталелитейного комплекса полного цикла, сообщили в пресс-службе «Сбера». Совокупная стоимость проекта превышает 140 млрд рублей. Доля «Сбера» в образованном синдикате – 40 млрд рублей, «Открытия» – 40 млрд рублей, ВЭБ.РФ – 20 млрд рублей, еще 40 млрд рублей составляют собственные средства инициаторов проекта – ООО «Эколант». Также на сессии дискуссионного клуба ВШЭ и «Сбера» банк объявил о готовности финансировать ESG-проекты на льготных условиях.

Подробнее

ТМК купила Ярцевский металлургический завод

19.03.2021

Источник: РБК

Трубная металлургическая компания (ТМК, 95,6% принадлежит Дмитрию Пумпянскому) в октябре 2020 года выкупила за 15 млрд руб. производителя арматуры Ярцевский металлургический завод (ЯМЗ) в Смоленской области. В конце 2019 года Evraz Романа Абрамовича и партнеров продала этот актив за 4,2 млрд руб. Он подорожал за год в 3,6 раза, следует из отчетов Evraz и ТМК. ТМК предварительно оценила активы завода почти в 18 млрд руб., обязательства — в 5,1 млрд руб., а гудвил, связанный с ожидаемым эффектом синергии от приобретения, — в 2,17 млрд руб. Ярцевский завод в 2020 году мог заработать 2–3 млрд руб. доналоговой прибыли, посчитал руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов, назвав оценку в 15 млрд руб. для завода «довольно высокой».

Подробнее

«Русал» купил глиноземный завода за $71 млн

18.03.2021

Источник: Коммерсантъ

«Русал», основателем которого является Олег Дерипаска, в сентябре 2020 года приобрел ООО «Пикалевский глиноземный завод» (ПГЛЗ) у бывшего главы «Фосагро» Максима Волкова за $71 млн, говорится в отчете МСФО алюминиевой компании за 2020 год. В «Русале» заявили, что «приобретение Пикалевского глиноземного завода вписывается в стратегию компании по увеличению самообеспеченности сырьем», и компания планирует развивать это предприятие. Ранее завод уже принадлежал «Русалу», в 2008 году компания продала его своему на тот момент контролирующему акционеру — «Базэлу» Олега Дерипаски.

Интерес «Русала» к развитию глиноземных активов в России может быть связан с проблемами, с которыми компания столкнулась в прошлом году. В апреле 2020 года принадлежащий «Русалу» Николаевский завод (расположен в Украине) рисковал остановиться, поскольку украинская таможня заблокировала в порту партию бокситового сырья. Хотя фактически до остановки дело не дошло, «Русал» уже готовился экстренно закупать глинозем на рынке.

Подробнее

ТМК продаст один из своих заводов по производству бесшовных труб

15.03.2021

Источник: Коммерсантъ

ФАС предписал ТМК втечении 18 месяцев продать часть своих активов в сфере бесшовных труб. Такое предписание появилось в результате сделки ТМК по покупке 86,54% акций ЧТПЗ. Это необходимо, поскольку, по мнению ФАС, сделка при определенных условиях может привести к ограничению конкуренции, как на рынке труб большого диаметра, так и на рынке бесшовных труб. По расчетам Газпромбанка, совместная доля объединенной компании на рынке бесшовных труб может составить 67%. ТМК может продать Синарский трубный завод, который выпускает примерно 300 тыс. тонн бесшовной трубы в год. Другой вариант — продажа убыточного «Тагмета», который в 2019 году выпустил 610 тыс. тонн труб, из них 411 тыс. тонн бесшовных.

Подробнее

ТМК завершил сделку по покупке ЧТПЗ

10.03.2021

Источник: РБК

Крупнейший производитель труб в России — Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского — выкупит 86,54% группы ЧТПЗ у Андрея Комарова за 84,2 млрд руб. По итогам этой сделки ТМК должна будет выставить оферту миноритарным акционерам. Исходя из суммы покупки, ТМК оценила всю группу в 97,3 млрд руб. На фоне новостей о сделке капитализация ЧТПЗ на Московской бирже 9 марта выросла на 16,4%, до 93,1 млрд руб. Сделка будет профинансирована большей частью денежными средствами и состоится в ближайшее время. Чистый долг ТМК на конец прошлого года составил 98,7 млрд руб., а ее свободные денежные средства достигали 73 млрд руб. Отношение чистого долга к EBITDA у ТМК на конец 2020 года составляло 2,3х, после сделки этот показатель увеличится примерно до 3,5х.

Объединение ТМК и ЧТПЗ создаст игрока, совокупно занимающего 41% российского рынка производства труб разных видов, оценивали аналитики, в том числе 79% рынка бесшовных труб нефтяного сортамента (OCTG). ФАС уже одобрила сделку, но обязала продать часть бизнеса OCTG, на рынке которых объединенная компания займет монопольное положение. Объединение с ЧТПЗ позволит ТМК более успешно вести переговоры по ценам с нефтяниками и «Газпромом», а также потенциально увеличить маржинальность бизнеса.

Подробнее

ТМК может приобрести Челябинский трубопрокатный завод

02.03.2021

Источник: РБК

Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского, крупнейший производитель труб в России, решила приобрести Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) у миллиардера Андрей Комарова. При этом, летом прошлого года сообщалось, что ЧТПЗ подписал соглашение о слиянии с Загорским трубным заводом (ЗТЗ). Капитализация ЧТПЗ на Московской бирже на 2 марта составляет 76,9 млрд руб. По мнению руководителя группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максима Худалова, рынок справедливо оценивает ЧТПЗ — с учетом результатов за 2020 год стоимость группы как раз может достигать примерно 75 млрд руб.

ТМК вместе с ЧТПЗ занимает крупную долю на рынке бесшовных труб нефтяного сортамента (OCTG), применяемых в бурении и при эксплуатации скважин для добычи нефти и газа. Худалов отметил, что их объединение создаст довольно мощного игрока на трубном рынке — совместная доля двух компаний на рынке труб составит 41%, а по OCTG — 79%. По его мнению, такая сделка может не понравиться ФАС. Причинами интереса ТМК в этой сделке могут быть опасениях компании утратить позиции на переговорах с «Газпромом» по заказам на трубы большого диаметра, а также в желании получить инструмент давления на покупателя в поставках OCTG.

Подробнее

Китайские инвесторы могут продать свою долю в Быстринском ГОКе, если компания не выйдет на IPO

26.02.2021

Источник: Коммерсантъ

Китайский Highland Fund купил долю в Быстринском ГОКе в 2015 году за $100 млн, при этом мажоритарный собственник, ГМК «Норильский никель», заключил с китайским инвестором пут-опцион, который предполагает право китайского партнера продать свою долю в 13,3% в Быстринском ГОКе (ООО «ГРК «»Быстринское»»») российской компании. Опцион действует до конца 2021 года. Сейчас доля Highland Fund оценена в $428 млн, то есть весь Быстринский ГОК — в $3,2 млрд. Ранее выход Быстринского ГОКа на IPO был отложен, поэтому пут-опцион является для фонда возможностью выхода в случае, если размещение не состоится.

Если опцион на продажу доли будет реализован, то фонд окажется вторым акционером Быстринского ГОКа, который вышел из проекта за последний год. В январе 2020 года компания группы «Интеррос» Владимира Потанина выкупила долю группы ЕСН Григория Березкина. Выход ЕСН был связан именно с разногласиями по вопросу IPO Быстринского ГОКа, поскольку господин Березкин выступал финансовым инвестором проекта и был не заинтересован в затягивании выхода на IPO.

Быстринский ГОК является одним из крупнейших в отрасли greenfield-проектов. Балансовые запасы месторождения составляют 340 млн тонн руды, 2,3 млн тонн меди, 9,5 млн тройских унций золота, 73,5 млн тонн железа. Инвестиции в проект составили 90 млрд руб. В четвертом квартале 2020 года ГОК вышел на проектные показатели: выпуск меди вырос на 44%, до 62,6 тыс. тонн, золота — на 36%, до 241 тыс. тройских унций, железорудного концентрата — на 56%, до 2 млн тонн. EBITDA Быстринского ГОКа увеличилась вдвое, до $717 млн.

Подробнее

Суд запретил наследникам погибшего бизнесмена Дмитрия Босова продавать «Сибантрацит»

20.02.2021

Источник: РБК

Арбитражный суд города Москвы запретил группе «Аллтек» (через нее наследники и партнеры погибшего бизнесмена Дмитрия Босова контролируют основные активы) и его участникам заключать сделки по отчуждению или обременению принадлежащих компании активов. Такое определение появилось на сайте суда в пятницу, 19 февраля. Вдова бизнесмена Катерина Босов подала два иска в суд, в одном из которых она оспорила соглашение о продаже крупнейшего актива «Аллтека» — угольной компании «Сибантрацит», мирового лидера по добыче и экспорту антрацита. Ранее «Аллтек» договорилась о продаже «Сибантрацита» компании «А-Проперти» Альберта Авдоляна. По словам источников, «А-Проперти» предложила за «Сибантрацит» более $1 млрд (с учетом долгов компании).

Вместе с этим, Катерина Босов подала иск о признании недействительным решения общего собрания совладельцев «Аллтека» об изменении ее устава, принятого незадолго до смерти Босова весной 2020 года. По этому иску были приняты обеспечительные меры. Катерина Босов не скрывает, что эти обеспечительные меры — это «способ защиты» ее интересов и интересов ее несовершеннолетней дочери, поскольку они не участвовали в обсуждении условий продажи основного актива группы «Аллтек» — «Сибантрацита».

Подробнее

1 2 3 4

Loading...