Новости M&A
Источник: Forbes
Банк непрофильных активов «Траст» решил отменить аукцион по продаже акций строительной компании «Интеко». Аукцион планировалось провести 16 ноября. Но 10 ноября окружной суд Никосии на Кипре по иску компании Morden Finance Limited запретил «Трасту» и другим ответчикам завершать аукцион, заявил банк. Ранее сообщалось, что Morden Finance называла себя «бенефициарным владельцем» «Интеко». Morden Finance Limited владеет половиной компании Galantor Finance Limited, а она, в свою очередь, владеет 10% компании Aurevo Limited — она контролировала «Интеко» до сделки с «Трастом», говорил «Ведомостям» представитель Morden Finance.
«Траст» управляет «Интеко» с 2018 года. Банк выставил компанию на торги в сентябре. Начальная цена составила 37,4 млрд рублей. Среди претендентов на компанию оказались структуры девелоперов «Самолет» и Sminex.
Структура Дмитрия Мазепина примет участие в аукционе по продаже «Интеко»
08.11.2021
Источник: РБК
В аукционе по продаже 100% основанного Батуриной девелопера «Интеко» появился новый претендент. Им стало ООО «Аркада Холдинг», чье ходатайство о покупке «Интеко» уже одобрил ФАС. ООО «Аркада Холдинг» было создано в июне этого года. По данным СПАРК, 50% компании владеет основной акционер «Уралхима» и «Уралкалия» Дмитрий Мазепин. Еще по 25% «Аркада Холдинга» принадлежит президенту — предправления ГК «Интегра» Феликсу Любашевскому и вице-президенту по проектам развития бизнеса «Интегры» Денису Избрехту.
В октябре ФАС одобрила ходатайства еще пяти компаний о покупке девелопера. Их подали ООО «Самолет Инт 1» (ГК «Самолет»), ООО «Специализированный застройщик «Второй» и ООО «Смайнэкс управление активами» (оба входят в Sminex Алексея Тулупова), ООО «Логос» и ООО «Ариеф». «Логос» основал выходец из ГК «Регион» Александр Бадареу. По данным СПАРК, выручка компании в 2020 году составила 108,3 млрд руб., прибыль — 233 млн руб. Компания «Ариеф» была создана в начале сентября, ее отрасль — покупка и продажа собственного недвижимого имущества. Ее учредителем и руководителем указан Алексей Буев. Сам аукцион пройдет 16 ноября.
ЦИАН раскрыл данные по приобретению конкурирующей площадки N1.ru
01.11.2021
Источник: Cnews
В рамках подготовки к IPO головная структура ЦИАН опубликовала инвестиционный проспект на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC). Из документа следует, что компания приобрела конкурирующую площадку N1.ru, ориентированную на жителей Урала и Сибири. Сделка по приобретению n1.ru была заключена в декабре 2020 г. и завершена в феврале 2021 г. Сумма сделки составила 1,785 млрд руб. Основным владельцем n1.ru до ее продажи ЦИАН был холдинг Hearst Shkulev Group.
Для финансирования сделки Cian провел доэмиссию в объеме 5,56 млн акций (8,5% от нынешнего числа акций) в пользу существующих и новых акционеров. Допэмиссия позволила компании привлечь средства на сумму 2,27 млрд руб. В 2020 г. выручка площадки составила 563 млн руб., снизившись за год на 13%. Операционная прибыль за год упала почти в три раза до 71 млн руб. Прибыль до налогообложения упала в 2,5 раза до 72 млн руб. Чистая прибыль также снизилась в 2,5 раза до 58 млн руб.
Источник: Ведомости
ФАС одобрила ходатайства пяти компаний о приобретении 100% девелопера «Интеко», следует из ее сообщения. Но три заявки, судя по всему, подали структуры Sminex. Эта компания была создана в 2007 г. Тулуповым, бывшим совладельцем компании «Росбилдинг». Общий портфель Sminex – 520 000 кв. м, сказано на сайте девелопера. Кроме нее на покупку «Интеко» также претендуют структура группы «Самолет» и ООО «Логос».
«Интеко», по данным Единой информационной системы жилищного строительства, занимает 24-е место в рейтинге крупнейших девелоперов России. Торги по продаже «Интеко» должны состояться 16 ноября. Начальная цена – 37,4 млрд руб. Она включает в себя акции самого девелопера, оцененные в 29,6 млрд руб., а также долговые обязательства компании перед банком «Траст» (владеет девелопером) на 7,8 млрд руб.
Источник: РБК
ФАС отказала компании «Авито» в разрешении на приобретение сервиса ЦИАН. Сделка могла привести к ограничению конкуренции на рынке, сообщает пресс-служба антимонопольного регулятора. По результатам исследования антимонопольной службы объединенная компания заняла бы более 50% рынка.
Контрольным пакетом акций ЦИАН владеет фонд Elbrus Capital. Еще один крупный акционер — Goldman Sachs. Доли в компании также имеют ее менеджмент и основатель Дмитрий Демин. Ранее сообщалось, что ЦИАН рассматривает вариант с проведением IPO в 2022 году на одной из американских бирж. По словам партнера фонда Elbrus Capital Дмитрия Крюкова, оценка компании в ближайшем будущем может достичь $1 млрд.
Источник: Интерфакс
Из проспекта группы ПИК к SPO стало известно, что в августе девелопер купил 50% в компании «Сигма Холдинг». Продавцом выступил Владислав Свиблов — бывший менеджер и член совета директоров «ПИКа», владелец золотодобывающих компаний Highland Gold, Trans-Siberian и ряда других активов. Владельцем еще 50% остается Герман Тё — совладелец сети сервисных офисов BusinessClub.
«Сигма» управляет 16 девелоперскими проектами в Москве. Консалтинговая компания Colliers оценила рыночную стоимость 100% компании «»Сигма»» в 90 млрд рублей. В результате сделки по покупке 50% «Сигмы», долг «ПИКа» вырос на 45 млрд рублей.
ПИК планирует привлечь $500 млн в ходе SPO и выкупить свои акции у ВТБ
30.09.2021
Источник: Forbes
Группа ПИК планирует провести SPO на Московской бирже. В ходе SPO застройщик выставит на продажу около 27 млн квазиказначейских акций, принадлежащих «ПИК-Инвестпроект». Доля этого пакета в уставном капитале компании составляет порядка 4,1%. Всего группа рассчитывает привлечь около $500 млн (больше 36,4 млрд рублей). Из них 11,6 млрд рублей ПИК потратит на выкуп своих акций у банка ВТБ в рамках форвардного соглашения. Остальное пойдет на «общие корпоративные цели», включающие рефинансирование долга и экспансию бизнеса, говорится в заявлении.
Источник: РБК
Сайт частных объявлений Avito ведет переговоры о покупке сервиса недвижимости ЦИАН. Как рассказал близкий к ФАС источник издания, сейчас сделка находится на согласовании антимонопольного органа. Avito рассчитывает приобрести весь бизнес ЦИАН, но не исключает варианта приобретения части бизнеса в городах-миллионниках. Если ФАС одобрит сделку, доля Avito в сегменте объявлений о недвижимости увеличится с 40 до 62,2%.
Один из основных акционеров ЦИАН говорил в январе, что компания может выйти на биржу США в 2022 году, а ее оценка может достичь $1 млрд. Контрольным пакетом акций ЦИАН владеет фонд Elbrus Capital. Еще один крупный акционер — Goldman Sachs. Доли в компании также имеют ее менеджмент и основатель Дмитрий Демин. Avito входит в пятерку самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes, ее стоимость оценивается в $4,9 млрд.
Источник: РБК
Сбербанк выставил на продажу 19 торговых центров в разных регионах России. К активам уже проявили интерес потенциальные покупатели, заверил представитель банка, добавив, что информация об условиях продажи и о площадке, на которой пройдут торги, будет размещена «после согласования». Общая стоимость выставленных на продажу активов составляет почти 21,8 млрд руб.
Выставленные на продажу торговые центры принадлежали группе «Регионы», которая также владеет торгово-развлекательным комплексом «Остров мечты» в Москве. В мае 2021 года контроль над объектами получил Сбербанк, который ранее кредитовал их строительство. По информации СМИ, объекты перешли банку в счет оплаты долга. В самом Сбербанке официально заявляли только то, что дочерняя компания «Сбербанк Капитал» приобрела у группы «Регионы» 100% долей компаний «Регионы Финанс» и АМК «Фарма».
Источник: РБК
Совет директоров ПАО ГК «Самолёт» одобрил покупку петербургской строительной компании «СПб Реновация», отвечающую за проекты по обновлению кварталов Санкт-Петербурга. В ее портфеле — 22 проекта по обновлению жилья объёмом более 6 млн кв. Сумма сделки составила ₽10 млрд, выплата будет реализована в течение трех лет. Завершить объединение компании планируют до конца года. В результате слияния «СПб Реновация» станет отдельным подразделением регионального бизнеса «Самолета». Сделка ожидает одобрения Федеральной антимонопольной службы.