Новости M&A
Структура Дмитрия Мазепина примет участие в аукционе по продаже «Интеко»
08.11.2021
Источник: РБК
В аукционе по продаже 100% основанного Батуриной девелопера «Интеко» появился новый претендент. Им стало ООО «Аркада Холдинг», чье ходатайство о покупке «Интеко» уже одобрил ФАС. ООО «Аркада Холдинг» было создано в июне этого года. По данным СПАРК, 50% компании владеет основной акционер «Уралхима» и «Уралкалия» Дмитрий Мазепин. Еще по 25% «Аркада Холдинга» принадлежит президенту — предправления ГК «Интегра» Феликсу Любашевскому и вице-президенту по проектам развития бизнеса «Интегры» Денису Избрехту.
В октябре ФАС одобрила ходатайства еще пяти компаний о покупке девелопера. Их подали ООО «Самолет Инт 1» (ГК «Самолет»), ООО «Специализированный застройщик «Второй» и ООО «Смайнэкс управление активами» (оба входят в Sminex Алексея Тулупова), ООО «Логос» и ООО «Ариеф». «Логос» основал выходец из ГК «Регион» Александр Бадареу. По данным СПАРК, выручка компании в 2020 году составила 108,3 млрд руб., прибыль — 233 млн руб. Компания «Ариеф» была создана в начале сентября, ее отрасль — покупка и продажа собственного недвижимого имущества. Ее учредителем и руководителем указан Алексей Буев. Сам аукцион пройдет 16 ноября.
ЦИАН раскрыл данные по приобретению конкурирующей площадки N1.ru
01.11.2021
Источник: Cnews
В рамках подготовки к IPO головная структура ЦИАН опубликовала инвестиционный проспект на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC). Из документа следует, что компания приобрела конкурирующую площадку N1.ru, ориентированную на жителей Урала и Сибири. Сделка по приобретению n1.ru была заключена в декабре 2020 г. и завершена в феврале 2021 г. Сумма сделки составила 1,785 млрд руб. Основным владельцем n1.ru до ее продажи ЦИАН был холдинг Hearst Shkulev Group.
Для финансирования сделки Cian провел доэмиссию в объеме 5,56 млн акций (8,5% от нынешнего числа акций) в пользу существующих и новых акционеров. Допэмиссия позволила компании привлечь средства на сумму 2,27 млрд руб. В 2020 г. выручка площадки составила 563 млн руб., снизившись за год на 13%. Операционная прибыль за год упала почти в три раза до 71 млн руб. Прибыль до налогообложения упала в 2,5 раза до 72 млн руб. Чистая прибыль также снизилась в 2,5 раза до 58 млн руб.
Источник: Ведомости
ФАС одобрила ходатайства пяти компаний о приобретении 100% девелопера «Интеко», следует из ее сообщения. Но три заявки, судя по всему, подали структуры Sminex. Эта компания была создана в 2007 г. Тулуповым, бывшим совладельцем компании «Росбилдинг». Общий портфель Sminex – 520 000 кв. м, сказано на сайте девелопера. Кроме нее на покупку «Интеко» также претендуют структура группы «Самолет» и ООО «Логос».
«Интеко», по данным Единой информационной системы жилищного строительства, занимает 24-е место в рейтинге крупнейших девелоперов России. Торги по продаже «Интеко» должны состояться 16 ноября. Начальная цена – 37,4 млрд руб. Она включает в себя акции самого девелопера, оцененные в 29,6 млрд руб., а также долговые обязательства компании перед банком «Траст» (владеет девелопером) на 7,8 млрд руб.
Источник: РБК
ФАС отказала компании «Авито» в разрешении на приобретение сервиса ЦИАН. Сделка могла привести к ограничению конкуренции на рынке, сообщает пресс-служба антимонопольного регулятора. По результатам исследования антимонопольной службы объединенная компания заняла бы более 50% рынка.
Контрольным пакетом акций ЦИАН владеет фонд Elbrus Capital. Еще один крупный акционер — Goldman Sachs. Доли в компании также имеют ее менеджмент и основатель Дмитрий Демин. Ранее сообщалось, что ЦИАН рассматривает вариант с проведением IPO в 2022 году на одной из американских бирж. По словам партнера фонда Elbrus Capital Дмитрия Крюкова, оценка компании в ближайшем будущем может достичь $1 млрд.
Источник: Интерфакс
Из проспекта группы ПИК к SPO стало известно, что в августе девелопер купил 50% в компании «Сигма Холдинг». Продавцом выступил Владислав Свиблов — бывший менеджер и член совета директоров «ПИКа», владелец золотодобывающих компаний Highland Gold, Trans-Siberian и ряда других активов. Владельцем еще 50% остается Герман Тё — совладелец сети сервисных офисов BusinessClub.
«Сигма» управляет 16 девелоперскими проектами в Москве. Консалтинговая компания Colliers оценила рыночную стоимость 100% компании «»Сигма»» в 90 млрд рублей. В результате сделки по покупке 50% «Сигмы», долг «ПИКа» вырос на 45 млрд рублей.
ПИК планирует привлечь $500 млн в ходе SPO и выкупить свои акции у ВТБ
30.09.2021
Источник: Forbes
Группа ПИК планирует провести SPO на Московской бирже. В ходе SPO застройщик выставит на продажу около 27 млн квазиказначейских акций, принадлежащих «ПИК-Инвестпроект». Доля этого пакета в уставном капитале компании составляет порядка 4,1%. Всего группа рассчитывает привлечь около $500 млн (больше 36,4 млрд рублей). Из них 11,6 млрд рублей ПИК потратит на выкуп своих акций у банка ВТБ в рамках форвардного соглашения. Остальное пойдет на «общие корпоративные цели», включающие рефинансирование долга и экспансию бизнеса, говорится в заявлении.
Источник: РБК
Сайт частных объявлений Avito ведет переговоры о покупке сервиса недвижимости ЦИАН. Как рассказал близкий к ФАС источник издания, сейчас сделка находится на согласовании антимонопольного органа. Avito рассчитывает приобрести весь бизнес ЦИАН, но не исключает варианта приобретения части бизнеса в городах-миллионниках. Если ФАС одобрит сделку, доля Avito в сегменте объявлений о недвижимости увеличится с 40 до 62,2%.
Один из основных акционеров ЦИАН говорил в январе, что компания может выйти на биржу США в 2022 году, а ее оценка может достичь $1 млрд. Контрольным пакетом акций ЦИАН владеет фонд Elbrus Capital. Еще один крупный акционер — Goldman Sachs. Доли в компании также имеют ее менеджмент и основатель Дмитрий Демин. Avito входит в пятерку самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes, ее стоимость оценивается в $4,9 млрд.
Источник: РБК
Сбербанк выставил на продажу 19 торговых центров в разных регионах России. К активам уже проявили интерес потенциальные покупатели, заверил представитель банка, добавив, что информация об условиях продажи и о площадке, на которой пройдут торги, будет размещена «после согласования». Общая стоимость выставленных на продажу активов составляет почти 21,8 млрд руб.
Выставленные на продажу торговые центры принадлежали группе «Регионы», которая также владеет торгово-развлекательным комплексом «Остров мечты» в Москве. В мае 2021 года контроль над объектами получил Сбербанк, который ранее кредитовал их строительство. По информации СМИ, объекты перешли банку в счет оплаты долга. В самом Сбербанке официально заявляли только то, что дочерняя компания «Сбербанк Капитал» приобрела у группы «Регионы» 100% долей компаний «Регионы Финанс» и АМК «Фарма».
Источник: РБК
Совет директоров ПАО ГК «Самолёт» одобрил покупку петербургской строительной компании «СПб Реновация», отвечающую за проекты по обновлению кварталов Санкт-Петербурга. В ее портфеле — 22 проекта по обновлению жилья объёмом более 6 млн кв. Сумма сделки составила ₽10 млрд, выплата будет реализована в течение трех лет. Завершить объединение компании планируют до конца года. В результате слияния «СПб Реновация» станет отдельным подразделением регионального бизнеса «Самолета». Сделка ожидает одобрения Федеральной антимонопольной службы.
ПИК планирует увеличить ликвидность своих акций перед включением в индекс MSCI
20.09.2021
Источник: РБК
Российский застройщик ПИК может провести SPO перед возможным включением в индекс MSCI в ноябре. Глава компании Сергей Гордеев сказал: «Мы рассматриваем различные варианты увеличения ликвидности и свободного обращения наших акций, включая SPO, с возможностью привлечения нового капитала, учитывая наши амбициозные планы роста». Окончательное решение еще не принято.