Новости M&A
Источник: Коммерсантъ
Лукойл сообщил о закрытии сделки по приобретению 50% в проекте «Блок 4» в Мексике. Сумма сделки составила $435 млн плюс фактически понесенные с 1 января 2021 до даты закрытия расходы в размере около $250 млн. Лукойл купил холдинговую компанию, которая владеет компанией — оператором проекта. Среднесуточный уровень добычи нефти там превышает 25 тыс. баррелей. Партнер Лукойла в проекте — компания PetroBal, входящая в мексиканский конгломерат GrupoBAL.
Источник: Коммерсантъ
Швейцарский трейдер Glencore раскрыл в отчетности, что продаст свою долю в 23,46% «Русснефти». Закрыть сделку планируется в первом полугодии 2022 года, ее сумма неизвестна. Glencore активно участвовал в создании «РуссНефти», кредитовал ее и был ключевым продавцом добытой нефти. Источник Reuters утверждает, что Glencore решил продать свою долю, в частности, из-за роста мировых цен на нефть.
Бенефициаром «Русснефти» является семья Гуцериевых. В августе 2021 года Михаил Гуцериев передал 37,15% в нефтекомпании кипрской Vemonar Holdings, принадлежащей его брату Саит-Саламу Гуцериеву. Смена основного собственника произошла после того, как Евросоюз и Великобритания ввели санкции в отношении Михаила Гуцериева за поддержку режима президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Источник: РБК
«А-Проперти» Альберта Авдоляна договорилась с китайской Zhejiang Energy об индикативных условиях сделки по продаже 10% в компаниях «Якутского газового проекта». Весь проект оценили в €5 млрд, общая стоимость сделки может составить €500 млн. В проект входят Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК, крупнейшую газодобывающую компанию Якутии) и «Глобалтэк». Учитывая due diligence и получение всех корпоративных одобрений, закрытие сделки ожидается на октябрь 2022 года. «А-Проперти» владеет 73% ЯТЭК и 51% «Глобалтэка» (еще 49% — у ЯТЭК). Но по итогам сделки с Zhejiang Energy у нее останется контроль в обеих проектах, утверждает представитель компании Авдоляна.
По предварительным условиям сделки, «А-Проперти» займется «комплексным управлением» СПГ-проекта, включая проектирование, строительство и операционное управление. В свою очередь, Zhejiang Energy International Limited, которая построила несколько СПГ-терминалов в Чжэцзяне, будет обеспечивать поставки сырья на рынок Китая. 11 января, стало известно, что Zhejiang Energy подписала с крупнейшим российским производителем СПГ НОВАТЭКом долгосрочный договор о покупке до 1 млн т СПГ в год с его нового завода «Арктик СПГ 2» (первая линия должна быть запущена в 2023 году) в течение 15 лет.
«Газпром» покупает 50% газохимического оператора «Балтийский Химический Комплекс»
13.01.2022
Источник: РБК
ФАС удовлетворила ходатайство «Газпрома» по приобретению 50% уставного капитала «Балтийского химического комплекса». Сумма сделки не сообщается. «Балтийский химический комплекс» выступает оператором газохимического комплекса в Ленинградской области, где будет построено самое мощное в России предприятие по объему переработке газа. Компания принадлежит «Русгаздобыче».
Дочерняя компания «Газпром нефти» в Сербии увеличит долю в HIP Petrohemija до 90%
27.12.2021
Источник: Forbes
«Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), совместный актив «Газпром нефти» и правительства Сербии, увеличит долю в капитале крупнейшего производителя нефтехимической продукции в Сербии HIP-Petrohemija («ХИП Петрохемия») с 20,86% до 90%. Компания уточнила, что решение принято по итогам тендера правительства Сербии по привлечению партнера для предприятия. Соглашение включает докапитализацию на €150 млн со стороны NIS и строительство высокотехнологичного комплекса по производству полипропилена.
«Газпром нефть» приобрела 51% сербской NIS в начале 2009 года. Сейчас «Газпром нефть» владеет 56,15% акций NIS, а 29,87% акций принадлежит правительству Сербии. Объем инвестиций российской компании в NIS в 2009–2020 годах превысил €3 млрд. До 2025 года «Газпром нефть» планирует инвестировать в развитие предприятия еще €1 млрд.
Испанская Repsol продает свой нефтедобывающий бизнес в России «Газпром нефти»
20.12.2021
Источник: Коммерсантъ
Испанская Repsol планирует выйти из нефтедобывающего бизнеса в России в рамках декарбонизации. Сейчас у нее есть доли в СП с «Газпром нефтью» — 68% (на начало 2021 года) в «Евротэк-Югре» и 50,01% в «АСБ Гео». Ожидается, что «Газпром нефть» консолидирует 100% этих активов. Детали сделки не известны, однако источники отмечают, что активы будут проданы «за символическую цену».
Источник: Ведомости
«Сбер» приобрел 100% доли агрегатора Fuelup, на базе которого планирует развивать собственную комплексную топливную платформу. Сумма сделки не разглашается. С помощью Fuelup «Сбер» планирует развивать онлайн и офлайн сервисы для заправки на АЗС. Также компания будет внедрена в экосистему «Сбера», что поможет в реализации планов других экосистемных компаний. По данным на сайте Fuelup, агрегатор занимается виртуальными топливными картами, которые позволяют оплачивать топливо в мобильном приложении без комиссии и сервисных сборов. Также в рамках сервиса можно видеть карту заправок и анализировать статистику. В целом «Сбер» намерен укреплять свои позиции на рынке розничной продажи топлива. По оценкам экспертов, он превышает 3 трлн руб., заявили в пресс-службе.
Источник: Коммерсантъ
Alltech ведет переговоры с несколькими инвесторами о продаже на последний свой нефтегазовый актив — сухопутный Призаливный участок на Сахалине. Призаливный участок находится в стадии разведки. Alltech рассматривает как привлечение инвестиций в разведку, так и полную продажу участка. Акционерами группы Alltech являются родители и четверо сыновей погибшего в мае 2020 года бизнесмена Дмитрия Босова.
По оценке собеседника издания в нефтяной отрасли, Призаливный можно оценить в 50–300 млн руб. с учетом того, что участок все еще находится в стадии геологоразведки. Призаливный – не очень крупный актив и может заинтересовать компании, которые уже ведут работу на Сахалине. Среди них — «РН-Сахалинморнефтегаз», который в этом году «Роснефть» продала Независимой нефтегазовой компании Эдуарда Худайнатова. Кроме того, в 30 км от участка располагается проект «Сахалин-2» «Газпрома».
Источник: Forbes
В отчетности за девять месяцев 2021 года «Роснефть» сообщила, что цена продажи 5% акций в проекте «Восток Ойл» составила €3,5 млрд. О сделке с участием консорциума компаний в составе международного трейдера Vitol и сингапурской Mercantile & Maritime Energy «Роснефть» сообщала в октябре. Но сумма сделки тогда не раскрывалась. Доля Vitol в приобретении составила 75%, Mercantile & Maritime Energy — 25%.
В конце 2020 года 10% в проекте «Восток Ойл» приобрел крупный международный трейдер Trafigura. Сумма сделки составила €7 млрд. Таким образом, сделка с Vitol и Mercantile & Maritime Energy прошла на аналогичных условиях, а весь проект оценивается в €70 млрд. Капитализация «Роснефти» для сравнения составляет около €82,3 млрд.
«Зарубежнефть» обсуждает покупку доли в узбекистанской нефтяной компании Jizzakh
11.11.2021
Источник: Коммерсантъ
«Зарубежнефть» рассматривает вхождение в нефтекомпанию Jizzakh Petroleum в Узбекистане. Сейчас это крупнейшая в стране нефтяная компания — в нее входят 105 месторождений, на которые приходится около 70% добычи, и как сказано на сайте, около 22% доказанных запасов нефти. Недавно компания была консолидирована главой нефтесервисной Eriell и ее акционером Бахтиером Фазыловым. В 2019 году «Зарубежнефть» приобрела 50% в СП с «Узбекнефтегазом» Andijanpetro, которое занимается разработкой зрелых месторождений в Узбекистане.