Новости M&A
Источник: Коммерсантъ
«Татнефть» завершила сделку по покупке десяти АЗС Воронежской топливной компании, работавших ранее под ее брендами ВТК и «Сургутнефть», об этом сообщили источники на профильном рынке. Один из собеседников на топливном рынке региона оценил сумму сделки примерно в 500 млн руб. при стоимости возведения АЗС в 60 млн руб. В Воронеже сложилась ситуация, когда не осталось участков, подходящий для возведения заправок. Поэтому заправки в удачных местах стали главным активом местных сетей не столько как работающий бизнес, сколько как собственность. Глава объединяющей независимые АЗС Ассоциации топливного рынка Воронежа Алексей Трепалин считает, что стороны подтолкнула к сделке ухудшившаяся конъюнктура.
Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский напомнил, что «после завершения налогового маневра, существенно изменившего принципы распределения льгот и повлиявшего на рентабельность бизнеса на продаже топлива, только вертикально интегрированные компании могут обеспечить достаточно высокую рентабельность розничного бизнеса».
Runtech Ventures вложил $7,3 млн в нефтесервисную компанию ML One
09.11.2021
Источник: Rusbase
Инвестиции будут направлены на поддержку международной экспансии, а также развития нового направления технологий — комплексных систем многоствольного и многозабойного заканчивания скважин (МЗС), включающих сервисы интеллектуального заканчивания, заканчивания с многостадийным гидроразрывом пласта.
ML One специализируется на разработке и внедрении собственных технологий в области МЗС. Создание нескольких боковых стволов с использованием решений ML One позволяет увеличить площадь вскрытия пласта, повысить эффективность разработки трудноизвлекаемых запасов, оптимизировать время работы бурового станка и сократить капитальные затраты на строительство верхних секций и наземной инфраструктуры скважины. На сегодняшний день построено более 80 многоствольных скважин и находятся в работе несколько проектов.
Источник: Ведомости
«Роснефть» закрыла сделку по продаже 5% в проекте «Восток ойл» консорциуму Vitol и Mercantile & Maritime Energy. Сумма сделки не раскрывается, однако источники «Ведомостей» сообщали ранее, что ее условия сопоставимы с теми, что были при продаже 10% «Восток ойла» международному трейдеру Trafigura. Тот, согласно отчетности «Роснефти» по МСФО за 2020 г., приобрел долю за 7 млрд евро.
Источник: РБК
«Лукойл» увеличит долю в газовом проекте Шах-Дениз в Каспийском море с 10% до 25.5%. Сумма сделки составит $2,25 млрд. Стороны закроют сделку после выполнения всех условий, включая согласование условий с государственной нефтяной компанией Азербайджана Socar, которой принадлежит 10%. Среди других участников проекта Шах-Дениз оператор BP с долей в 28,8%, турецкая ТРАО (19%), иранская NICO (10%) и азербайджанская SGC (6,7%). Ранее сообщалось, что «Лукойл» покупает у BP 25% в геологоразведочном проекте SWAP в азербайджанском секторе Каспийского моря.
«Лукойл» получит 25% в разведочном проекте на азербайджанском шельфе Каспия
30.09.2021
Источник: РБК
ЛУКОЙЛ приобрел у нефтегазовой компании British Petroleum (BP) 25% в геологоразведочном проекте Shallow Water Absheron Peninsula (SWAP) в азербайджанском секторе Каспийского моря. Закрытие сделки ожидается до конца 2021 г. после получения одобрения правительства Азербайджана, ее сумма не раскрывается. После сделки с ЛУКОЙЛом у BP останется операторская доля в 25%, азербайджанской госкомпании Socar принадлежит 50%.
Источник: Forbes
В рамках сделки акционеры ТАИФ получают долю в размере 15% в объединенной компании в обмен на 50%+1 акцию АО «ТАИФ». Кроме того, «Сибур досрочно реализует опцион на оставшуюся долю ТАИФа. Для этого нефтехимическая компания выпустит серию биржевых облигаций на общую сумму в $3,025 млрд. Таким образом в периметре объединенной компании будут консолидированы 100% акций группы ТАИФ, состоящей из нефтехимических и энергетических предприятий. Одним из ключевых условий сделки стала реализация программы стратегического развития ТАИФ объемом в $20 млрд. Председатель правления «Сибура» Дмитрий Конов заявил, что в планах компании по-прежнему остается IPO, хотя из-за объединения с ТАИФ оно откладывается.
Источник: Ведомости
Крупный кредитор обанкротившегося Марийского НПЗ Промсвязьбанк (ПСБ) подал в Арбитражный суд Марий Эл заявление с просьбой пересмотреть порядок, условия и сроки продажи завода. Ранее все имущество НПЗ, включая свободное от залога, было оценено в 5 млрд руб. Открытый аукцион был назначен на 8 октября, прием заявок начался 1 сентября. Но ПСБ посчитал эту оценку заниженной. Сам банк оценил завод в 21,28 млрд руб. Суд приостановил продажу имущества НПЗ до разрешения разногласий.
Арбитражный суд Марий Эл в июле 2020 г. по заявлению МКБ признал Марийский НПЗ с долгом почти в 141 млн руб. банкротом и открыл в отношении его конкурсное производство. В ходе банкротства вскрылись противоречия у кредиторов. ПСБ указывал суду на аффилированность МКБ с владельцами НПЗ, а также на «фактическую общность» их интересов. Об аффилированности участвующих в деле лиц заявлял и другой кредитор НПЗ – «Трансойл».
Индийские компании ведут переговоры о покупке 9,9% в «Арктик СПГ 2» у «Новатэка»
08.09.2021
Источник: Forbes
Ведущие энергетические компании Индии Petronet LNG и ONGC Videsh ведут переговоры о покупке доли в проекте «Арктик СПГ 2» компании «Новатэк». Переговоры касаются приобретения компаниями у «Новатэка» совместной доли в 9,9%, отметил собеседник агентства.
Проект «Арктик СПГ 2» предполагает строительство трех технологических линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн т в год каждая. Доля «Новатэка» в нем составляет 60%. Еще по 10% принадлежит французской TotalEnergies, китайским CNPC и Cnooc, а также японскому консорциуму Mitsui и Jogmec.
Источник: РБК
«Роснефть» вышла из капитала «Томскнефти», в которой владела долей в 50%. Источник РБК, близкий к одной из сторон возможной сделки, говорил, что актив может быть интересен Независимой нефтегазовой компании (ННК), принадлежащей экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову. «Томскнефть» ведет добычу нефти и газа на 32 лицензионных участках в Томской области и Ханты-Мансийском автономном округе, а также на трех участках «Роснефти» в качестве оператора. В 2020 году «Роснефть» приняла решение о продаже «хвостовых» активов целях повышения качества портфеля активов и доходности бизнеса. Другие 50% «Томскнефти» принадлежат «Газпром нефть». С тех пор «Роснефть» и «Газпром нефть» владеют активом на паритетных началах, а его оператором является «Роснефть». Продажа 50% «Томскнефти» потребовала бы согласования «Газпром нефти», которая сохранит свою долю, утверждает источник.
Исходя из извлекаемых и вероятных запасов «Томскнефти» (около 1 млрд т нефтяного эквивалента), 100% компании можно оценить в сумму до $2 млрд, говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Российские нефтяные компании торгуются по средним мультипликаторам $2,9 за баррель нефтяного эквивалента доказанных запасов и $63 за баррель добычи, отмечает аналитик по нефтегазовому сектору «Ренессанс Капитала» Александр Бурганский. Исходя из оценки запасов и добычи «Томскнефти», доля 50% может быть оценена в $1–1,2 млрд, добавляет он.
Связанная с Андреем Патрушевым компания решила купить крупного подрядчика НОВАТЭКа
16.08.2021
Источник: Коммерсантъ
АО «Аврора» подало ходатайство в ФАС о приобретении 60% в буровой компании «Инвестгеосервис» (ИГС). «Аврору» источники связывают с Андреем Патрушевым, младшим сыном секретаря Совбеза Николая Патрушева. По данным отчетности «Авроры», с сентября 2020 года Андрей Патрушев возглавляет ее совет директоров. Гендиректор «Авроры» — бывший менеджер «Газпромнефть-Сахалин» Дмитрий Лаврененок.
ИГС — крупный буровой подрядчик, более 80% выручки получает от заказов НОВАТЭКа. Компания владеет 32 буровыми установками. Стоимость «Инвестгеосервиса» эксперты оценивают в 13 млрд руб. с учетом долга. В 2020 году убыток по МСФО составил 106 млн руб. против прибыли 1,1 млрд руб. годом ранее, выручка упала на 19%, до 18,6 млрд руб. EBITDA составляла 3,3 млрд руб., а отношение чистого долга к ней — 2,5.