Новости M&A
Источник: Коммерсантъ
ООО «Русинвест» выиграло аукцион по продаже Антипинского нефтеперерабатывающего завода, расположенного в Тюменской области. Имущество предприятия, которое считается крупнейшим в России независимым нефтеперерабатывающим заводом, было продано почти за 111 млрд рублей. В аукционе, помимо «Русинвеста», принимала участие структура Сбербанка ООО «СБК Комплект», которая не стала торговаться. В результате завод был продан по первоначальной цене. «Русинвест» принадлежит заместителю председателя совета директоров банка «Авангард» Анатолию Яблонскому и входит в группу «Русэнергокапитал», которую он контролирует.
Источник: Коммерсантъ
Структура Сбербанка ООО «СБК Комплект» и малоизвестная компания «Русинвест» стали претендентами на покупку имущества АО «Антипинский НПЗ». Торги в рамках процедуры банкротства АО «Антипинский НПЗ» (владеет заводом и месторождениями в Оренбургской области) назначены на 18 мая, стартовый платеж — более 110 млрд руб. Процедура торгов неоднократно переносилась по жалобе ПСБ, одного из кредиторов завода. Основной кредитор НПЗ Сбербанк контролирует его банкротство, а также владеет 40% в «Сокар энергоресурсе», которому принадлежит 80% в НПЗ.
Владелец AEON купил угольный актив у наследников Босова за $100 млн
11.05.2021
Источник: РБК
Владелец AEON Роман Троценко сообщил, что сделка с наследниками бизнесмена Дмитрия Босова по покупке 50% Арктической горной компании (АГК) составила $100 млн. Теперь бизнесмену принадлежит 100% проекта на Таймыре, следует из данных СПАРК: еще 50% он купил у экс-партнера Босова Александра Исаева (условия этой сделки не раскрывались). Троценко рассказал, что сделка закрыта на условиях, согласованных ранее с самим Босовым. В обмен на 50% в АГК, бизнесмен отдаст свою долю в проекте «Печора СПГ», который предполагал строительство СПГ-завода.
Источник: РБК
Крупнейший в Восточной Европе нефтехимический холдинг Сибур и татарский ТАИФ приступили к началу объединения нефтегазохимического бизнеса. Об этом говорится в совместном сообщении, опубликованном на сайтах Сибура и ТАИФа. После завершения всех инвестпроектов, находящихся в стадии реализации, объединенная компания войдет в топ-5 глобальных лидеров по производству полиолефинов и каучуков, указано в сообщении.
В обмен на контрольный пакет ТАИФа его крупнейшие акционеры получат 15% объединенной компании. Для сделки Сибур был оценен более чем в $20 млрд, рассказал РБК источник, близкий к одной из ее сторон. Оценка формировалась по принципу, схожему с тем, как оцениваются компании для IPO, сказал собеседник РБК. Аналитики Газпромбанка оценили долю, которую получат совладельцы ТАИФа, в $3,5–4,5 млрд. Таким образом, стоимость объединенной компании может превысить $23,5 млрд.
Источник: Коммерсантъ
Сбербанк сообщил о намерении азербайджанской компании SOCAR продать свою долю в Антипинском НПЗ в преддверии торгов по продаже имущества завода в рамках банкротства. Сбербанк является основным кредитором завода, контролирует процесс банкротства: его эффективная доля в АО составляет 32%, доля SOCAR — 9,6%. Дата аукциона уже неоднократно переносилась, последний раз аукцион назначался на 16 апреля, начальная цена составляла 110,9 млрд руб.
Сбербанк не раскрыл покупателя доли SOCAR в НПЗ. В заявлении на сайте Сбербанка уход азербайджанской компании объясняется тем, что участие в торгах не входит в стратегию SOCAR. По мнению источников, покупателем может стать Валерий Субботин, который уже является крупнейшим акционером НПЗ.
Источник: Коммерсантъ
«Сафмар финансовые инвестиции» приобрел 7,8% голосующих акций «Русснефти». В холдинге заявили, что СФИ приобрел акции «Русснефти» у нескольких крупных миноритариев в результате нескольких биржевых сделок, однако сумму сделок не раскрыли. Согласно данным Московской биржи, 2 и 6 апреля в режиме переговорных сделок (РПС) прошло несколько сделок с обыкновенными акциями общим объемом 23 млн штук (7,8%) на сумму около 3,9 млрд руб. В СФИ так же сообщили, что приобретение произошло за счет средств, полученных от продажи НПФ «Сафмар». Сделка по продаже фонда была закрыта на прошлой неделе, ценовой диапазон указывался в пределах 20–24 млрд руб.
Источник: VTimes
НИПИ НГ «Петон», являющийся крупным подрядчиком «Газпрома», выкупил Новошахтинский НПЗ. «Дочка» «Петона» получила 93% материнской компании НПЗ — «Юг Энерго». Еще 7% «Юг Энерго» осталось у самого завода. Доли продали два российских юридических лица — АО «Ренессанс» (акционеры 99% акций не раскрываются, партнеры связаны с украинскими политиками) и АО «Ньюойл». Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов оценивает завод в 11–18 млрд руб. при средней прибыли за последние два года — 1,8 млрд руб.
Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) Андрея Комарова продаст свой нефтесервисный дивизион
09.03.2021
Источник: Коммерсантъ
ЧТПЗ решил продать свой нефтесервисный бизнес — группу компаний «Римера». Соответствующее решение 4 марта утвердил совет директоров компании. В ЧТПЗ ситуацию не комментируют. На данный момент трубная компания стоит на пороге продажи для консолидации с другим крупным игроком. По данным «Интерфакса», ФАС одобрила ходатайства на покупку предприятия ТМК и Загорским трубным заводом. Источники “Ъ” в отрасли предполагают, что продажа нефтесервисного направления — одно из условий предстоящей сделки.
Нефтесервисный дивизион ЧТПЗ занимает около 15% рынка независимого обслуживания установок электроцентробежных насосов (УЭЦН) в России. По оценке аналитика, справедливая стоимость «Римеры» может составлять около $250–300 млн (мультипликатор 5–6 к EBITDA). Однако сложно предположить, кто из российских игроков в условиях только восстанавливающегося рынка и определенных ограничений для входа мог бы заплатить столь существенную сумму. Таким образом, покупателем может стать либо крупная нефтекомпания, либо связанная с акционером ЧТПЗ структура. Это может означать, что нефтесервисный дивизион не войдет в периметр предполагаемой сделки с ТМК, у которой уже есть свой нефтесервисный бизнес.
Источник: РБК
ЛУКОЙЛ сделал необязательное индикативное предложение о поглощении австралийской компании FAR. Предложение оценивает австралийскую нефтегазовую компанию в 220 млн австралийских долларов ($170,37 млн). ЛУКОЙЛ предложил 2,2 австралийского цента за акцию деньгами, что вдвое превышает цену акций FAR на момент закрытия последней торговой сессии и выше 2,1 цента за акцию, предложенных частной инвестиционной компанией Remus Horizons PCC Ltd в декабре. FAR сообщила, что российская компания готова оказать финансовую поддержку, чтобы помочь ей выйти из дефолта, связанного с проектом в Сенегале.
Экс-президент «Роснефти» Эдуард Худайнатов продал ей свои активы на Таймыре за $11 млрд
15.02.2021
Источник: Vtimes
Эдуард Худайнатов, занимавший пост президента «Роснефти» в 2010-2012 годах, продал госкомпании 100% акций компании «Таймырнефтегаз», которая владеет лицензиями на разработку Пайяхского месторождения и других участков на Таймырском полуострове. Общие запасы данных активов гигантские — 1,2 млрд т нефти. Сумма сделки составит $11 млрд. Оценку для сделки проводила большая четверка аудиторов — PWC, EY, Delloite и KPMG, говорит человек, близкий к «Роснефти». По его словам, аудиторы оценили месторождение еще дороже — в $30–40 млрд. Худайнатов сделал «скидку» за страновой риск. Сделка предполагает, что часть суммы — примерно $1,4 млрд — Худайнатов потратит на покупку зрелых нефтедобывающих и сервисных активов самой госкомпании. Это «Варьеганнефтегаз», «РН-Сахалинморнефтегаз», «РН Северная нефть», Таллинское месторождение и отдельные лицензии «Оренбургнефти» и «Самаранефтегаза». Таким образом, компания экс-президента «Роснефти» станет №6 по добыче.