Новости M&A
Источник: РБК
Англо-голландская Shell решила выйти из совместных предприятий с «Газпромом», включая 27,5% первого российского завода по производству СПГ «Сахалин-2», 50% в двух СП с «Газпром нефтью» Salym Petroleum Development и «Гыдан энерджи». Компания также намерена прекратить участие в проекте газопровода по дну Балтийского моря «Северный поток-2». Об этом вечером в понедельник, 28 февраля, сообщила пресс-служба Shell. Недавно совет директоров британской BP, еще одного из крупнейших иностранных инвесторов, объявил о намерении продать 19,75% «Роснефти» и выйти из их совместных проектов в России. Еще один партнер «Газпрома» — крупнейшая в Европе нефтегазовая компания Wintershall Dea — также анализирует юридические последствия санкций против России, сообщил РБК представитель компании.
Источник: РБК
Совет директоров британской BP объявил, что компания продает 19,75% «Роснефти». В пятницу, 25 февраля, капитализация «Роснефти» на Лондонской бирже составила $44,57 млрд. Исходя из этого 19,75% «Роснефти» могут оцениваться в $8,8 млрд. BP также выйдет из трех совместных предприятий с «Роснефтью» в России, балансовая стоимость которых составила около $1,4 млрд на конец 2021 года. Помимо BP, крупнейшими акционерами «Роснефти» являются «Роснефтегаз» (40,4%), катарский QH Oil Investments (18,46%), двум «дочкам» «Роснефти» принадлежит 10,36%.
Вместе с этим, главный исполнительный директор BP Бернард Луни и экс-глава компании Роберт Дадли немедленно выходят из совета директоров «Роснефти». Отставка двух представителей британской компании означает, что она утратила «значительное влияние» на «Роснефть». В соответствии со стандартами МСФО, доля в российской компании теперь должна учитываться не по методу долевого участия, а как финансовый актив, оцениваемый по справедливой стоимости. По оценкам компании, это может повлечь за собой неденежные расходы в размере до $25 млрд.
Источник: Коммерсантъ
ООО «Крымский лес» выкупило на торгах пансионат «Бриз» на 62 номера в поселке Песчаное Бахчисарайского района за 181 млн руб. Пансионат «Бриз» принадлежал ПАО «Мосстройпластмасс». В сентябре 2020 года по заявлению банка «Траст» «Мосстройпластмасс» признан банкротом, сейчас имущество компании реализуется с торгов.
По мнению партнера Ivashkevich Hospitality Станислава Ивашкевича, цена выкупа «Бриза» в 181 млн руб. ниже рыночной стоимости, учитывая большую для побережья территорию. Но сейчас пансионат не отвечает современным требованиям, а номерной фонд намного ниже потенциала: на территории можно вместить не менее 100 номеров, считает эксперт. По его оценке, в модернизацию объекта необходимо вложить еще 500 млн руб.
Источник: Коммерсантъ
Дочерняя структура «Уралхима» «Химактивинвест» победила на аукционе по продаже 38,74% обыкновенных акций ПАО «Тольяттиазот». Компания предложила за лот 31,55 млрд руб. при стартовой цене 31,17 млрд руб. В ноябре 2021 года «Химактивинвест» получил от «Уралхима» 9,75% акций «Тольяттиазота». Таким образом, после закрытия сделки компания станет владельцем 48,49% крупнейшего производителя аммиака в России. Еще один пакет ТоАЗа в 32% обыкновенных акций выставлен на аукцион 17 февраля, его стартовая цена — 25,7 млрд руб. Оба пакета «Тольяттиазота» продаются в рамках банкротства бывшего владельца компании Сергея Махлая. Согласно решениям судов, он и его партнеры были в 2019 году заочно признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере.
С конца ноября 2021 года представители «Химактивинвеста» контролируют работу ТоАЗа через совет директоров, куда они вошли по итогам состоявшегося по решению внеочередного собрания акционеров. Накануне собрания, инициированного представителями «Уралхима», был задержан и.о. генерального директора «Тольяттиазота» Андрей Бобков, который заявлял о попытках силового захвата предприятия.
Крупный молочный агрокомплекс в Башкирии выставлен на продажу за 1,09 млрд рублей
28.01.2022
Источник: Коммерсантъ
Башкирский агрохолдинг «Победа» продает крупный молочный комплекс за 1,09 млрд рублей. Выручка комплекса, как следует из объявления о продаже, в 2020 году составляла 474 млн руб., в 2021–530 млн руб. EBITDA оценивается в 150 млн руб. В состав комплекса входят ферма, на которой разводят 1,2 тыс. коров, молочный завод мощностью до 50 т в сутки, зерносушилки, три зерноочистительных комплекса, собственная сеть молочных магазинов, а также 23,5 тыс. га посевных площадей, из них 21,5 тыс. га находится в аренде на 49 лет, еще 2 тыс. га — в собственности.
Строительство агрокомплекса завершилось в 2019 году. Как сообщал региональный минсельхоз, в реализацию масштабного инвестпроекта, включающего строительство двух животноводческих молочных комплексов и расширение молокозавода, ООО «Победа» вложило 2,3 млрд руб. Проект был включен региональным правительством в перечень приоритетных.
Источник: Rusbase
ГК «Абрау-Дюрсо» приватизировало Азейрбаджанский винный завод «АСК Шеки Шараб» в Алазанской долине. По договоренности с местными властями российская компания вложит более €2,334 млн в развитие предприятия. Вина с нового завода будут экспортироваться преимущественно в Россию. Также есть намерения поставлять их в Турцию. Власти Азербайджана окажут виноделу поддержку, так как заинтересованы в выходе на зарубежные рынки. Предприятие «АСК Шеки Шараб» было открыто в 2008 году, на нем установлено современное европейское оборудование. Помимо производства вин «Абрау-Дюрсо» планирует посадить собственные виноградники в Алазанской долине.
Источник: Коммерсантъ
Производитель мяса ГК «КоПитания», входивший в группу Ru-Сom экс-министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова, выставлен на продажу, следует из подготовленной Россельхозбанком инвестиционной презентации. В 2019 году Абызов был арестован по подозрению в организации преступного сообщества и мошенничестве. Сейчас бенефициаром «КоПитании» выступает Александр Рогожин, который ранее был гендиректором Ru-Сom.
ГК «КоПитания» владеет свиноводческими комплексами, птицефабрикой и комбикормовым заводом. В 2020 году общая выручка предприятий по производству мяса группы превысила 15,7 млрд руб. Найти одного покупателя сразу на все предприятия мощностью более 60 тыс. тонн свинины, 40 тыс. тонн мяса птицы и 60 тыс. тонн мясных изделий в год будет сложно, считают эксперты. Но отдельные активы могут заинтересовать участников рынка.
ВЭБ.РФ готов продать угольный холдинг «Сибуглемет» не менее чем за 122,9 млрд руб.
18.11.2021
Источник: Коммерсантъ
ВЭБ.РФ готов продать «Сибуглемет», который специализируется на добыче угля для металлургии, не менее чем за 122,9 млрд руб. Ожидается, что «Сибуглемет» в этом году получит 75 млрд руб. выручки и 22 млрд руб. EBITDA с рентабельностью в 29%. В презентации ВЭБа сказано, что «Сибуглемет» является одним из крупнейших независимых поставщиков угольных концентратов для коксования на внутреннем рынке.45% продукции экспортируется в Китай, Японию, Корею, Индию и страны СНГ.
С 2015 по 2020 год «Сибуглемет» находился в управлении Evraz Романа Абрамовича, Александра Абрамова и Александра Фролова. ВЭБ вел с акционерами Evraz переговоры о продаже «Сибуглемета», которые не привели к какому-либо результату, Evraz впоследствии отказался и от управления активом. Нерешенный вопрос долга «Сибуглемета» перед ВЭБ.РФ является камнем преткновения перед любыми сделками M&A.
Источник: Forbes
Банк непрофильных активов «Траст» решил отменить аукцион по продаже акций строительной компании «Интеко». Аукцион планировалось провести 16 ноября. Но 10 ноября окружной суд Никосии на Кипре по иску компании Morden Finance Limited запретил «Трасту» и другим ответчикам завершать аукцион, заявил банк. Ранее сообщалось, что Morden Finance называла себя «бенефициарным владельцем» «Интеко». Morden Finance Limited владеет половиной компании Galantor Finance Limited, а она, в свою очередь, владеет 10% компании Aurevo Limited — она контролировала «Интеко» до сделки с «Трастом», говорил «Ведомостям» представитель Morden Finance.
«Траст» управляет «Интеко» с 2018 года. Банк выставил компанию на торги в сентябре. Начальная цена составила 37,4 млрд рублей. Среди претендентов на компанию оказались структуры девелоперов «Самолет» и Sminex.
Структура Дмитрия Мазепина примет участие в аукционе по продаже «Интеко»
08.11.2021
Источник: РБК
В аукционе по продаже 100% основанного Батуриной девелопера «Интеко» появился новый претендент. Им стало ООО «Аркада Холдинг», чье ходатайство о покупке «Интеко» уже одобрил ФАС. ООО «Аркада Холдинг» было создано в июне этого года. По данным СПАРК, 50% компании владеет основной акционер «Уралхима» и «Уралкалия» Дмитрий Мазепин. Еще по 25% «Аркада Холдинга» принадлежит президенту — предправления ГК «Интегра» Феликсу Любашевскому и вице-президенту по проектам развития бизнеса «Интегры» Денису Избрехту.
В октябре ФАС одобрила ходатайства еще пяти компаний о покупке девелопера. Их подали ООО «Самолет Инт 1» (ГК «Самолет»), ООО «Специализированный застройщик «Второй» и ООО «Смайнэкс управление активами» (оба входят в Sminex Алексея Тулупова), ООО «Логос» и ООО «Ариеф». «Логос» основал выходец из ГК «Регион» Александр Бадареу. По данным СПАРК, выручка компании в 2020 году составила 108,3 млрд руб., прибыль — 233 млн руб. Компания «Ариеф» была создана в начале сентября, ее отрасль — покупка и продажа собственного недвижимого имущества. Ее учредителем и руководителем указан Алексей Буев. Сам аукцион пройдет 16 ноября.