Новости M&A
Источник: Коммерсантъ
Структура Сбербанка ООО «СБК Комплект» и малоизвестная компания «Русинвест» стали претендентами на покупку имущества АО «Антипинский НПЗ». Торги в рамках процедуры банкротства АО «Антипинский НПЗ» (владеет заводом и месторождениями в Оренбургской области) назначены на 18 мая, стартовый платеж — более 110 млрд руб. Процедура торгов неоднократно переносилась по жалобе ПСБ, одного из кредиторов завода. Основной кредитор НПЗ Сбербанк контролирует его банкротство, а также владеет 40% в «Сокар энергоресурсе», которому принадлежит 80% в НПЗ.
Источник: Коммерсантъ
Объединенный специализированный депозитарий (ОСД), входящий в пятерку крупнейших спецдепозитариев, выставлен на продажу. Источники сообщают, что продажа была инициирована из-за ухода одного из основных клиентов — НПФ «Сафмар». Как рассказал один из собеседников “Ъ”, ОСД хотят продать из расчета пяти чистых прибылей (около 800 млн руб.), но покупатели рассматривают цену 400–500 млн руб. «В эту стоимость входит капитал компании в 300 млн руб., а также лицензия и инфраструктура, которые оценивают в 100–200 млн руб.»,— отмечает он. Из-за консолидации на рынке НПФ у спецдепозитариев становится все меньше клиентов. Это влечет за собой и консолидацию спецдепозитариев, обслуживающих НПФ.
Источник: Коммерсантъ
ГК «Ренова», которой принадлежит НПФ «Большой», продает свой пенсионный актив. За один из немногих крупных пенсионных активов, выставленных на продажу, разворачивается серьезная борьба. Сейчас ГК «Ренова» ведет переговоры с потенциальными покупателями. В наиболее продвинутой стадии находятся переговоры с группой «Регион»— «Россиум» Сергея Сударикова и Романа Авдеева. В конце марта в гонку за «Большой» вступили Промсвязьбанк и Россельхозбанк.
В последнее время активизировались сделки слияний и поглощений (M&A) в сегменте пенсионных фондов. Во многом это было связано с агрессивными действиями по скупке НПФ группы «Регион»—«Россиум», а также из-за сокращающегося количества независимых НПФ, бенефициары которых готовы с ними расстаться.
Масложировой комплекс «Волжский терминал» привлек интерес трех покупателей
02.04.2021
Источник: Коммерсантъ
В конце февраля этого года комплекс «Волжского терминала», входивший в холдинг «Солнечные продукты», в ходе банкротства был выставлен на торги по начальной цене 2,88 млрд рублей. В 2018 году права требования к структурам «Солнечных продуктов» по кредитам на 34,7 млрд руб. выкупила ГК «Русагро» — один из крупнейших производителей масложировой продукции, а также сахара, мяса и пр. В «Русагро» планировали реализовать права и приобрести часть активов. Помимо этого в торгах собирается участвовать компания «Астон», называющая себя крупнейшим экспортером растительным масел в РФ. Владелец холдинга «Био-тон» Эдуард Зернин говорит, что компания также изучает перспективность площадки, но решение пока не принято.
Источник: Ведомости
«О’кей» выставила на продажу ряд участков, на которых ритейлер планировал строительство объектов коммерческой недвижимости. Речь идет о девяти участках общей площадью 36,3 га в различных городах России. Представитель «О’кей» эту информацию подтвердил, сообщив, что группа считает для себя эти активы непрофильными. Общая стоимость всех участков, которые «О’кей» хочет продать, может составлять 3,3–4,2 млрд руб.
Решение группы «О’кей» о продаже непрофильных активов может быть связано с тем, что компания недавно актуализировала стратегию дальнейшего развития: в ближайшие годы она сделает акцент на развитии сети дискаунтеров, а также на модернизации уже имеющихся гипермаркетов. В таком случае средства от продажи непрофильных активов будут направлены на реализацию стратегии.
Источник: Cnews
Госкорпорация ВЭБ.РФ сообщила о продаже на торгах имущества центра обработки данных (ЦОД) «Стек Дата Нетворк» (торговая марка Xelent, ранее работал под торговой маркой Stack Data Network). Продажа была осуществлена по стартовой цене 2 млрд руб. Покупателем выступила компания «Атомдата-центр», которая является «дочкой» «Росэнергоатом». Эта структура, в свою очередь, входит в состав госкорпорации «Росатом». В настоящее время услугами ЦОД пользуется более 350 организаций. В рейтинге CNews крупнейших поставщиков ЦОД Xelent по итогам 2020 г. занимает 11 место. В «Росэнергоатоме» сообщили, что сделка по покупке Xelent была осуществлена в рамках реализации программы развития геораспределенной и катастрофоустойчивой сети ЦОД «Росатом».
Московское объединение «Оптика» продаёт несколько бизнес-центров
26.02.2021
Источник: Ведомости
МО «Оптика» решила продать некоторые свои актив для запуска новых проектов. Таким образом, компания выставила на продажу ООО «Серпуховской двор II», которому принадлежат два офисных комплекса общей площадью 47 800 кв. м.
МО «Оптика» специализируется на производстве оптических приборов, например астрономических телескопов. Кроме того, аффилированная с ней компания «Оптик вижн» занимается развитием сети салонов оптики «Очкарик». Основной учредитель объединения – его гендиректор Сергей Бодров. Сколько МО «Оптика» рассчитывает выручить за ООО «Серпуховской двор II», представитель компании не говорит. Один из партнеров компании слышал, что принадлежащие ей два офисных центра были оценены ею почти в 5 млрд руб. Впрочем, опрошенные «Ведомостями» эксперты считают эту цифру завышенной.
Вырученные от продажи офисов средства МО «Оптика» планирует направить в том числе и на создание центра ядерной медицины в Троицке в новой Москве, говорит представитель компании.
Сбербанк выставил компанию «Евроцемент» на продажу через электронный аукцион
18.02.2021
Источник: РБК
Сбербанк решил найти покупателя на группу «Евроцемент», выставив ее на аукцион через электронную площадку Российского аукционного дома. Конкурсная процедура стартует 18 февраля. «Для участия в ней приглашаются заинтересованные компании и предприниматели, готовые инвестировать, в том числе собственные средства, в активы компании», — сообщает Сбербанк. Подведение итогов конкурентной процедуры намечено на начало апреля.
«Евроцемент» — крупнейший производитель цемента в России, который до третьего квартала 2020 года принадлежал Филарету Гальчеву через GFI Investment Limited, а затем полностью перешел под контроль Сбербанка из-за долгов. Когда было объявлено о переходе компании под контроль Сбербанка, стало известно, что он рассматривает возможность продать ее с дисконтом до 15% от общей задолженности группы, или примерно за 55 млрд руб. 17 февраля представитель Сбербанка отказался комментировать сумму, которую планирует выручить за этот актив.
Источник: Коммерсантъ
Группе агропредприятий (ГАП) «Ресурс планирует» купить у Beluga Group птицефабрику «Михайловская» в Саратовской области, стоимость которой оценивается до 500 млн руб. С учетом того, что «Михайловская» была для владельца непрофильным активом и возникла сложная ситуация в птицеводстве из-за роста стоимости кормов, продавец может пойти на дополнительный дисконт. «Ресурс» уже обратился в (ФАС) с ходатайством о покупке 96,27% птицефабрики, сообщение опубликовано на сайте ФАС. Птицеводство остается перспективным сектором для сделок M&A, отмечается в обзоре Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Как указывают аналитики, на фоне роста конкуренции увеличение концентрации производства позволяет повысить рентабельность, долю рынка, а также усилить позиции при переговорах с торговыми сетями.
Американская компания Bunge может продать Ростовский зерновой терминал
03.02.2021
Источник: Коммерсантъ
Компания Bunge, являющаяся международным трейдером сельскохозяйственного сырья может продать Ростовский зерновой терминал мощностью 700 тыс. тонн в год бывшим топ-менеджерам Объединенной зерновой компании (ОЗК) Марату Шайдаеву и Алексею Чемеричко, развивающим свой бизнес по торговле зерном. Bunge вместе с Cargill, ADM и Louis Dreyfus входит в четверку крупнейших мировых торговцев сельскохозяйственным сырьем. В России работает с 2004 года. Помимо Ростовского зернового терминала, управляет маслозаводом в Воронежской области. Bunge потеряла интерес к торговле зерном в РФ на фоне ужесточения регулирования рынка со стороны государства.