Новости M&A
Источник: Rusbase
ГК «Абрау-Дюрсо» приватизировало Азейрбаджанский винный завод «АСК Шеки Шараб» в Алазанской долине. По договоренности с местными властями российская компания вложит более €2,334 млн в развитие предприятия. Вина с нового завода будут экспортироваться преимущественно в Россию. Также есть намерения поставлять их в Турцию. Власти Азербайджана окажут виноделу поддержку, так как заинтересованы в выходе на зарубежные рынки. Предприятие «АСК Шеки Шараб» было открыто в 2008 году, на нем установлено современное европейское оборудование. Помимо производства вин «Абрау-Дюрсо» планирует посадить собственные виноградники в Алазанской долине.
Источник: Коммерсантъ
Производитель мяса ГК «КоПитания», входивший в группу Ru-Сom экс-министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова, выставлен на продажу, следует из подготовленной Россельхозбанком инвестиционной презентации. В 2019 году Абызов был арестован по подозрению в организации преступного сообщества и мошенничестве. Сейчас бенефициаром «КоПитании» выступает Александр Рогожин, который ранее был гендиректором Ru-Сom.
ГК «КоПитания» владеет свиноводческими комплексами, птицефабрикой и комбикормовым заводом. В 2020 году общая выручка предприятий по производству мяса группы превысила 15,7 млрд руб. Найти одного покупателя сразу на все предприятия мощностью более 60 тыс. тонн свинины, 40 тыс. тонн мяса птицы и 60 тыс. тонн мясных изделий в год будет сложно, считают эксперты. Но отдельные активы могут заинтересовать участников рынка.
ВЭБ.РФ готов продать угольный холдинг «Сибуглемет» не менее чем за 122,9 млрд руб.
18.11.2021
Источник: Коммерсантъ
ВЭБ.РФ готов продать «Сибуглемет», который специализируется на добыче угля для металлургии, не менее чем за 122,9 млрд руб. Ожидается, что «Сибуглемет» в этом году получит 75 млрд руб. выручки и 22 млрд руб. EBITDA с рентабельностью в 29%. В презентации ВЭБа сказано, что «Сибуглемет» является одним из крупнейших независимых поставщиков угольных концентратов для коксования на внутреннем рынке.45% продукции экспортируется в Китай, Японию, Корею, Индию и страны СНГ.
С 2015 по 2020 год «Сибуглемет» находился в управлении Evraz Романа Абрамовича, Александра Абрамова и Александра Фролова. ВЭБ вел с акционерами Evraz переговоры о продаже «Сибуглемета», которые не привели к какому-либо результату, Evraz впоследствии отказался и от управления активом. Нерешенный вопрос долга «Сибуглемета» перед ВЭБ.РФ является камнем преткновения перед любыми сделками M&A.
Источник: Forbes
Банк непрофильных активов «Траст» решил отменить аукцион по продаже акций строительной компании «Интеко». Аукцион планировалось провести 16 ноября. Но 10 ноября окружной суд Никосии на Кипре по иску компании Morden Finance Limited запретил «Трасту» и другим ответчикам завершать аукцион, заявил банк. Ранее сообщалось, что Morden Finance называла себя «бенефициарным владельцем» «Интеко». Morden Finance Limited владеет половиной компании Galantor Finance Limited, а она, в свою очередь, владеет 10% компании Aurevo Limited — она контролировала «Интеко» до сделки с «Трастом», говорил «Ведомостям» представитель Morden Finance.
«Траст» управляет «Интеко» с 2018 года. Банк выставил компанию на торги в сентябре. Начальная цена составила 37,4 млрд рублей. Среди претендентов на компанию оказались структуры девелоперов «Самолет» и Sminex.
Структура Дмитрия Мазепина примет участие в аукционе по продаже «Интеко»
08.11.2021
Источник: РБК
В аукционе по продаже 100% основанного Батуриной девелопера «Интеко» появился новый претендент. Им стало ООО «Аркада Холдинг», чье ходатайство о покупке «Интеко» уже одобрил ФАС. ООО «Аркада Холдинг» было создано в июне этого года. По данным СПАРК, 50% компании владеет основной акционер «Уралхима» и «Уралкалия» Дмитрий Мазепин. Еще по 25% «Аркада Холдинга» принадлежит президенту — предправления ГК «Интегра» Феликсу Любашевскому и вице-президенту по проектам развития бизнеса «Интегры» Денису Избрехту.
В октябре ФАС одобрила ходатайства еще пяти компаний о покупке девелопера. Их подали ООО «Самолет Инт 1» (ГК «Самолет»), ООО «Специализированный застройщик «Второй» и ООО «Смайнэкс управление активами» (оба входят в Sminex Алексея Тулупова), ООО «Логос» и ООО «Ариеф». «Логос» основал выходец из ГК «Регион» Александр Бадареу. По данным СПАРК, выручка компании в 2020 году составила 108,3 млрд руб., прибыль — 233 млн руб. Компания «Ариеф» была создана в начале сентября, ее отрасль — покупка и продажа собственного недвижимого имущества. Ее учредителем и руководителем указан Алексей Буев. Сам аукцион пройдет 16 ноября.
Торги по продаже розничных активов АО «Компания ТрансТелеКом» не состоялись
28.10.2021
Источник: Comnews
Назначенные на 25 октября торги по продаже розничных активов АО «Компания ТрансТелеКом» не состоялись. Объектом продажи являлись супермажоритарные пакеты акций двух дочерних компаний ТТК, в которых сосредоточен розничный бизнес группы: 100% долей ООО «ТТК-Связь» и 75,2% акций АО «Зап-СибТранстелеком». Стартовая цена аукциона, анонсированного организатором торгов инвестбанком «ВТБ Капитал» в начале апреля 2021 г., составляла 8,9 млрд руб. Источник, близкий к ТТК, рассказал ComNews, что конкурс не состоялся, поскольку на него никто не пришел.
ТТК создавался как магистральный оператор, работающий исключительно на межоператорском и корпоративном рынках. Однако в стратегии развития компании на 2011-2015 гг. ключевым элементом стало развитие розничных услуг ШПД. Но взрывного роста достичь не удалось, и уже в 2016 г. ТТК впервые заговорил о продаже розничного бизнеса. По оценке «ТМТ Консалтинга», ТТК обслуживает 1,4 млн частных пользователей ШПД и 0,6 млн подписчиков платного ТВ, занимая чуть более 4% российского розничного рынка ШПД.
Второй крупнейший игрок на рынке цемента планирует купить бывшие заводы ГК «Интеко»
19.10.2021
Источник: Коммерсантъ
АО «Актуальные инвестиции» и подконтрольное ему АО «Новоросцемент» Льва Кветного 15 октября подали в ФАС ходатайство о приобретении двух заводов — «Углегорск-цемента» в Ростовской области и «Атакайцемента» в Краснодарском крае. Кроме того, структуры Льва Кветного намерены приобрести два предприятия по добыче камня, песка и глины в Ростовской области — «Жирновское горное управление» и «Ключевское горное управление». Все активы, на которые претендует Лев Кветной, находятся в залоге у банка «Траст», который 18 октября выставил «Углегорск-цемент», «Атакайцемент» и «Ключевское горное управление» на открытые торги. Аукцион назначен на 13 декабря. Их общая стартовая стоимость — 4,64 млрд руб., общая задолженность — 8,14 млрд руб. «Жирновское горное управление» будет выставлено на торги отдельным лотом. «Углегорск-цемент» и «Атакайцемент» ранее входили в ГК «Интеко», основанную Еленой Батуриной.
По данным СМПРО, в январе—августе 2021 года производство цемента в РФ увеличилось на 5,1% год к году, до 39,3 млн тонн. Объем рынка в денежном выражении вырос на 12,1%, до 207,8 млрд руб. Из-за профицита рынка стоимость цемента выросла только на 8%, до 4,1 тыс. руб., отмечают аналитики СМПРО. При этом, по данным Росстата, цены в целом на стройматериалы в сентябре подорожали на 27,67% по сравнению с январем. Спрос на цемент подстегивают планы властей увеличить уже в будущем году объемы нового строительства жилья до 90 млн кв. м. В условиях профицита мощностей на рынке консолидация является объективной тенденцией, отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. В июне Михайловский КСМ, входящий в группу «Смиком», выкупил у Сбербанка активы «Евроцемента» за 161 млрд руб. Это крупнейший холдинг на рынке: его общая доля на российском рынке, по оценке СМПРО, составила 31%. «Газметаллпроект» Льва Кветного — второй крупнейший игрок на рынке. Его долю СМПРО оценивала в 10,1%. В случае покупки бывших заводов «Интеко» его доля вырастет незначительно — на 0,9%.
Источник: РБК
Чешская PPF Group, контролирующая Банк Хоум Кредит, начала поиски покупателя на российскую «дочку». По словам источника, такое решение было принято после смерти основателя PPF Group Петра Келлнера. На компанию уже нашелся первый потенциальный покупатель – венгерская компания OTP Group.Сообщается, что она уже начала процедуру due diligence. OTP активна в сделках M&A на рынках Восточной Европы, в частности, летом ОТП Банк сообщил о покупке банка Nova KBM в Словении.
По итогам первого полугодия 2021 года чистая прибыль «Хоум Кредита» составила 7,4 млрд руб. против 3,7 млрд за аналогичный период 2020 года, следует из отчетности по МСФО. Объем активов банка — 306,7 млрд руб., капитал — 87,6 млрд руб.
Группа «Регион»-«Россиум» и Газпромбанк интересуются покупкой «ФК Открытие»
05.10.2021
Источник: Коммерсантъ
На банк «ФК Открытие», который ЦБ выставил на продажу, появилось несколько претендентов. Собеседники «Коммерсанта» сообщили изданию об интересе со стороны группы «Регион»-«Россиум» (ей принадлежит МКБ) и Газпромбанка. Возможную сделку осложняет то, что в группу входят НПФ «Открытие», «Росгосстрах», РГС-банк, лизинговая, брокерская, факторинговая и управляющие компании. Поэтому возможен сценарий продажи отдельных частей бизнеса. Ранее в ЦБ заявляли, что рассматривают возможность проведения IPO «ФК Открытие».
ЦБ стал собственником «ФК Открытие» в 2017 году, когда тот попал на финансовое оздоровление. Капитал банка по МСФО на середину 2021 года составлял 539,2 млрд руб. Чистая прибыль за полугодие превысила 38 млрд руб. Заявки на приобретение стратегического пакета банка будут приниматься ЦБ с 11 октября.
Компания «Грозный-Сити» выиграла аукцион по покупке чеченского оператора фиксированной связи
30.09.2021
Источник: Cnews
Структуры чеченского бизнесмена Мовсади Альвиева, близкого к главе республики Рамзану Кадырову, выиграли аукцион по продаже принадлежащего государству местного оператора фиксированной связи «Электросвязь». Компания «Грозный-Сити» получит 100% акций оператора фиксированной связи, заплатив 335 млн руб. Стартовая цена аукциона составляла 670 млн руб., минимальная – 335 млн руб.