Новости M&A
Источник: РБК
Холдинг «Смиком, связанный с родственником Олега Дерипаски Павлом Езубовым купил 100% кипрской компании GFI Investments, которая контролирует группу «Евроцемент» и права требования по ее кредитам. В феврале 2021 года Сбербанк решил продать на электронном аукционе крупнейшего производителя цемента в России, который достался ему из-за долгов. Среди претендентов на «Евроцемент» также были «Газметаллпроект» Льва Кветного и глава «Сибура» Дмитрий Конов.
Аукцион прошел на электронной площадке Российского аукционного дома в два этапа: на первом запрашивались предложения у всех претендентов, которые должны были перечислить первоначальный взнос 1,5 млрд руб. и заключить договор задатка, а также направить ходатайство в ФАС; а на втором уже были организованы торги. До второго этапа дошли только две компании — «Смикома»и «Газметаллпроект». В ходе аукциона они сделали 44 шага по 250 млн руб. каждый, в итоге была определена итоговая цена — 161 млрд руб., ее предложила структура «Смикома».
Источник: Ведомости
В начале февраля было объявлено, что международное подразделение «Трансмашхолдинга» (ТМХ), компания TMH International, купит Bergen Engines. Как сообщал нынешний владелец завода, британская Rolls-Royce Holdings, сделка оценивалась в 150 млн евро. По официальным заявлениям представителей TMH International, компания собиралась поставлять норвежские двигатели «для использования в автономных энергетических системах, обеспечивающих энергоснабжение небольших населенных пунктов или крупных предприятий».
В Норвегии считают, что технологии Bergen представляли бы военно-стратегический интерес для России и повысили бы военный потенциал страны. Вдобавок глава минюста упомянула стратегическое расположение Bergen Engines. При покупке завода ТМХ Россия получила бы выход к г. Бергену и оборонным сооружениям, имеющим важное значение для безопасности Норвегии и ее союзников. К 26 марта Норвегия примет резолюцию об остановке продажи на основании национального Закона о безопасности (параграфы 2–5), который дает возможность заблокировать передачу некоторых классов технологий зарубежным компаниям.
«Трансмашхолдинг» приобрел 50% крупного казахстанского производителя железнодорожных комплектующих
16.03.2021
Источник: Коммерсантъ
«Трансмашхолдинг» (ТМХ) стал владельцем 50% казахстанского ТОО «Проммашкомплект» (ПМК), следует из раскрытия информации от 15 марта. Прямым собственником пакета является 100-процентное дочернее предприятие ТМХ — австрийская Eisenbahnkomponenten AG. Цена и условия сделки не раскрываются.
Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что верхний предел стоимости 50% в ПМК — порядка $50 млн, исходя из инвестиций в создание производства. Однако, отмечает он, реальная стоимость приобретения может быть ниже с учетом, как долга предприятия, так и перспектив развития, который обеспечит ТМХ. ТМХ — крупнейший производитель локомотивов и пассажирских вагонов в России и может обеспечить заказ на продукцию «Проммашкомплекта», несмотря на умеренно пессимистические прогнозы спроса на колеса, что дает предприятию новые перспективы и представляет собой вклад в развитие бизнеса.
Суд запретил наследникам погибшего бизнесмена Дмитрия Босова продавать «Сибантрацит»
20.02.2021
Источник: РБК
Арбитражный суд города Москвы запретил группе «Аллтек» (через нее наследники и партнеры погибшего бизнесмена Дмитрия Босова контролируют основные активы) и его участникам заключать сделки по отчуждению или обременению принадлежащих компании активов. Такое определение появилось на сайте суда в пятницу, 19 февраля. Вдова бизнесмена Катерина Босов подала два иска в суд, в одном из которых она оспорила соглашение о продаже крупнейшего актива «Аллтека» — угольной компании «Сибантрацит», мирового лидера по добыче и экспорту антрацита. Ранее «Аллтек» договорилась о продаже «Сибантрацита» компании «А-Проперти» Альберта Авдоляна. По словам источников, «А-Проперти» предложила за «Сибантрацит» более $1 млрд (с учетом долгов компании).
Вместе с этим, Катерина Босов подала иск о признании недействительным решения общего собрания совладельцев «Аллтека» об изменении ее устава, принятого незадолго до смерти Босова весной 2020 года. По этому иску были приняты обеспечительные меры. Катерина Босов не скрывает, что эти обеспечительные меры — это «способ защиты» ее интересов и интересов ее несовершеннолетней дочери, поскольку они не участвовали в обсуждении условий продажи основного актива группы «Аллтек» — «Сибантрацита».
Сбербанк выставил компанию «Евроцемент» на продажу через электронный аукцион
18.02.2021
Источник: РБК
Сбербанк решил найти покупателя на группу «Евроцемент», выставив ее на аукцион через электронную площадку Российского аукционного дома. Конкурсная процедура стартует 18 февраля. «Для участия в ней приглашаются заинтересованные компании и предприниматели, готовые инвестировать, в том числе собственные средства, в активы компании», — сообщает Сбербанк. Подведение итогов конкурентной процедуры намечено на начало апреля.
«Евроцемент» — крупнейший производитель цемента в России, который до третьего квартала 2020 года принадлежал Филарету Гальчеву через GFI Investment Limited, а затем полностью перешел под контроль Сбербанка из-за долгов. Когда было объявлено о переходе компании под контроль Сбербанка, стало известно, что он рассматривает возможность продать ее с дисконтом до 15% от общей задолженности группы, или примерно за 55 млрд руб. 17 февраля представитель Сбербанка отказался комментировать сумму, которую планирует выручить за этот актив.
Источник: Коммерсантъ
Группа компаний Kingspan, производящая сэндвич-панели, приобрела бывший завод ООО «Крон» в Невинномысске. Сделка по покупке была завершена в начале 2021 года, ее сумма составила более 300 млн руб. Kingspan также планирует направить дополнительные инвестиции в размере более 100 млн руб. на пополнение оборотного капитала и модернизацию производственного процесса. По оценкам специалистов компании, период выхода на полную окупаемость завода составит 4,5 года.
В Kingspan ожидают, что продукция нового завода будет востребована в сегментах промышленной и коммерческой недвижимости для строительства помещений сельскохозяйственного назначения, складской недвижимости, торговых и распределительных центров, промышленных холодильных камер.
Наследники Босова продают угольную компанию «Сибантрацит»
09.02.2021
Источник: РБК
Компания Альберта Авдоляна «А-Проперти» договорилась о покупке угольной компании «Сибантрацит». Два источника, близких к руководству «Сибантрацита», сообщили РБК, что «А-Проперти» предложила за актив более $1 млрд (с учетом долгов «Сибантрацита»). Ранее аналитики АКРА оценивали «Сибантрацит» в 80 млрд руб. ($1,08 млрд) при выручке по итогам 2019 года в 125,5 млрд руб. По условиям сделки «Сибантрацит» сохраняет независимость как самостоятельная компания.
«Сибантрацит» — мировой лидер по добыче и экспорту антрацита и крупнейший в России производитель металлургических углей. В 2019 году компания добыла 23,7 млн т угля и антрацита, запасы месторождений компании достигают 468,1 млн т.
«Трансмашхолдинг» купил у Rolls-Royce завод по производству двигателей за €150 млн
05.02.2021
Источник: Коммерсантъ
Производитель подвижный составов «Трансмашхолдинг» входящий в структуру TMH International приобрел у Rolls-Royce Group завод Bergen Engines в Норвегии. Как уточняет Rolls-Royce, цена сделки составила около €150 млн, в периметр сделки вошли завод дизельных и газопоршневых среднеоборотных двигателей, цех высокоточного литья, ремонтная мастерская и конструкторское бюро, а также сеть сервисных центров в семи странах. Газопоршневые двигатели могут найти применение и в традиционном для ТМХ локомотивостроении: как сообщал на прошлой неделе замгендиректора ОАО РЖД Сергей Кобзев, с 2025 года монополия собирается закупать только экологически чистые локомотивы на природном газе.
Завод марочных вин «Коктебель» был выкуплен его текущем арендатором чуть более чем за 110 млн рублей
02.02.2021
Источник: РБК
Активы «Коктебеля» власти Крыма выставили на аукцион в конце декабря 2020, в торгах участвовали три претендента: две компании и частное лицо. Победителем стал текущий арендатор — компания ООО «Завод марочных вин Коктебель», следует из документов единой электронной торговой площадки «Росэлторг». Стартовая цена лота немногим выше 100 млн руб., шаг аукциона — 5 млн руб. Итоговая цена за активы винодельческого объединения составила 110 178 094 руб.
Крымский завод марочных вин «Коктебель» будет продан на аукционе, на покупку завода нашлось 3 претендента
02.02.2021
Источник: РБК
К торгам за имущество одного из старейших винных производств Крыма — завода марочных вин «Коктебель» — допущены три претендента: две компании и частное лицо, следует из протокола на официальном портале размещения информации о проведении торгов. Стартовая цена лота немногим выше 100 млн руб., шаг аукциона — 5 млн руб. Победитель торгов будет определен 26 января.