Новости M&A
Производитель нанотрубок OCSiAl планирует выйти на биржу через SPAC
23.09.2021
Источник: Forbes
Сооснователь OCSiAl, производящей графеновые нанотрубки, Юрий Коропачинский рассказал в интервью, что компания планирует стать публичной до конца года через сделку со SPAC. При этом OCSiAl сейчас ведет переговоры с девятью SPAC-компаниями. По словам сооснователя OCSiAl, компания планирует предложить на бирже около 15% акций и получить $300-$800 млн при оценке $3 млрд. Привлеченные средства планируется направить на строительство нового завода.
Летом OCSiAl Group закрыла серию раундов по привлечению инвестиций на общую сумму более чем $100 млн. В состав акционеров вошла в том числе японская компания Daikin Industries — она вложила в производителя нанотрубок $4 млн. Оценка компании в результате составила $2,3 млрд. Часть полученных средств OCSiAl направила на досрочное погашение евробондов, выпущенных в пользу «Роснано» на общую сумму $40 млн. Прямо сейчас компания ведет переговоры по привлечению ещё $200 млн.
Источник: Rusbase
«Ростех» объявил о планах создать холдинг по разработке и производству тяжелого обрабатывающего оборудования и инструментов для промышленности. Компания включит в себя нынешние станкостроительные активы госкорпорации, а также ряд других производителей оборудования, деятельность которых сейчас носит разрозненный характер. Госкорпорация планирует занять 50% российского рынка промышленного оборудования, а основной задачей холдинга будет импортозамещение зарубежных станков. Основные направления импортозамещения: станки с многокоординатной обработкой; тяжелые станки; металлообрабатывающий инструмент; комплектующие для станков.
По данным президента ассоциации «Станкоинструмент» Георгия Самодурова, на сегодняшний день импортная продукция на российском рынке занимает долю 65-67%. Он оценивает объем российского рынка станков в размере около 100-110 млрд рублей. В «Ростехе» прогнозируют, что рынок потребления станков в РФ к 2030 году превысит 140 млрд рублей.
Источник: РБК
Японская компания Daikin Industries, которая работает на рынке систем кондиционирования воздуха, инвестировала в крупнейшего в мире производителя графеновых нанотрубок — российскую компанию OCSiAl. Размер инвестиций в сообщении не уточняется, однако говорится, что компания была оценена в $2 млрд. Ключевые акционеры OCSiAl — академик Михаил Предтеченский и бизнесмены Юрий Коропачинский, Олег Кириллов и Юрий Зельвенский. В сумме они владеют более 50% акций компании. Еще 17,5% принадлежит корпорации «Роснано», которая вложила в проект более $20 млн. В мае 2019 года компания получила оценку в $1 млрд. Это произошло после того, как 0,5% компании за $5 млн приобрела инвестиционная группа A&NN миллиардера Александра Мамута.
Daikin Industries и OCSiAl подписали соглашение «о разработке, производстве и выводе на рынок решений на основе графеновых нанотрубок для литий-ионных аккумуляторов следующего поколения и фторполимеров». Сейчас на OCSiAl приходится порядка 97% мирового рынка нанотрубок.
Михайловский комбинат строительных материалов купил «Евроцемент» за 161 млрд рублей
16.07.2021
Источник: Forbes
Сбербанк закрыл сделку по продаже акций материнской компании и долга группы компаний «Евроцемент» — крупнейшего производителя цемента в России. Продажа происходила через аукцион, победителем которого стал Михайловский комбинат строительных материалов (КСМ). Сумма сделки составила 161 млрд рублей. Помимо Михайловского КСМ, на покупку «Евроцемента» претендовали еще несколько компаний, включая «Фотон-Инвест» Дмитрия Конова, «Газметаллпроект» Льва Кветного и «Аккерманн Цемент» миллиардера Алишера Усманова.
В прошлом году Сбербанк получил контроль над «Евроцементом» в рамках «мероприятий по урегулированию задолженности». После этого банк сообщил о планах продать активы «Евроцемента» инвестору, готовому вложить собственные средства и улучшить финансовое положение компании.
«Татнефть» купила «Экопэт» у банка «Траст» за 6,45 млрд рублей
09.06.2021
Источник: РБК
Банк непрофильных активов «Траст» во вторник, 8 июня, продал «Татнефти» крупнейшего производителя ПЭТ-тары в России и Восточной Европе за 6,45 млрд руб. Единый лот, выставленный на торги, включал 100% долей и акций компаний, входящих в ГК «Экопэт». В ходе аукциона стоимость лота выросла на 72% — начальная цена составила 3,75 млрд руб. Помимо «Татнефти» было еще три претендента.
ГК «Экопэт» — крупнейшее предприятие в России и Восточной Европе по производству гранулированного полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Завод «Экопэт» был введен в эксплуатацию в 2011 году и выпускает продукцию, предназначенную для производства бутылок, а также других видов упаковки пищевого и непищевого назначения, под торговой маркой Ekopet. Выручка за 2020 год составила 14,2 млрд руб.
Газпромбанк продает завод, поставляющий комплектующие для судостроительной и атомной отраслей
26.05.2021
Источник: Ведомости
Дочерняя структура Газпромбанка — «ГПБ Развитие активов» — ведет переговоры c рядом российских инвесторов о продаже старейшей отечественной компании в сфере арматуростроения «Центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ЦКБА). По словам источника, стоимость актива оценивается в 1 млрд руб. При этом российский стратегический инвестор должен будет взять на себя обязательства по дальнейшему развитию актива в интересах российских потребителей, подчеркнул представитель Газпромбанка. Самыми крупными заказчиками ЦКБА в настоящее время являются северодвинский «Севмаш», входящий в состав ОСК, и Росатом. Помимо этого ЦКБА является поставщиком оборудования для Белорусской АЭС.
ГК «Мангазея» объявила о создании дочерней компании для развития технологических решений
23.04.2021
Источник: Rusbase
ГК «Мангазея» запускает компанию «МТех». Она будет формировать и реализовывать ИТ-стратегию и решения для компаний, входящих в состав ГК «Мангазея», разрабатывать новые программные продукты и технологические решения для рынка, а также заниматься венчурными инвестициями в технологические стартапы в промышленности и других отраслях. Планируется как развитие своих проектов, так и классические венчурные инвестиции.
Источник: РБК
Холдинг «Смиком, связанный с родственником Олега Дерипаски Павлом Езубовым купил 100% кипрской компании GFI Investments, которая контролирует группу «Евроцемент» и права требования по ее кредитам. В феврале 2021 года Сбербанк решил продать на электронном аукционе крупнейшего производителя цемента в России, который достался ему из-за долгов. Среди претендентов на «Евроцемент» также были «Газметаллпроект» Льва Кветного и глава «Сибура» Дмитрий Конов.
Аукцион прошел на электронной площадке Российского аукционного дома в два этапа: на первом запрашивались предложения у всех претендентов, которые должны были перечислить первоначальный взнос 1,5 млрд руб. и заключить договор задатка, а также направить ходатайство в ФАС; а на втором уже были организованы торги. До второго этапа дошли только две компании — «Смикома»и «Газметаллпроект». В ходе аукциона они сделали 44 шага по 250 млн руб. каждый, в итоге была определена итоговая цена — 161 млрд руб., ее предложила структура «Смикома».
Источник: Ведомости
В начале февраля было объявлено, что международное подразделение «Трансмашхолдинга» (ТМХ), компания TMH International, купит Bergen Engines. Как сообщал нынешний владелец завода, британская Rolls-Royce Holdings, сделка оценивалась в 150 млн евро. По официальным заявлениям представителей TMH International, компания собиралась поставлять норвежские двигатели «для использования в автономных энергетических системах, обеспечивающих энергоснабжение небольших населенных пунктов или крупных предприятий».
В Норвегии считают, что технологии Bergen представляли бы военно-стратегический интерес для России и повысили бы военный потенциал страны. Вдобавок глава минюста упомянула стратегическое расположение Bergen Engines. При покупке завода ТМХ Россия получила бы выход к г. Бергену и оборонным сооружениям, имеющим важное значение для безопасности Норвегии и ее союзников. К 26 марта Норвегия примет резолюцию об остановке продажи на основании национального Закона о безопасности (параграфы 2–5), который дает возможность заблокировать передачу некоторых классов технологий зарубежным компаниям.
«Трансмашхолдинг» приобрел 50% крупного казахстанского производителя железнодорожных комплектующих
16.03.2021
Источник: Коммерсантъ
«Трансмашхолдинг» (ТМХ) стал владельцем 50% казахстанского ТОО «Проммашкомплект» (ПМК), следует из раскрытия информации от 15 марта. Прямым собственником пакета является 100-процентное дочернее предприятие ТМХ — австрийская Eisenbahnkomponenten AG. Цена и условия сделки не раскрываются.
Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что верхний предел стоимости 50% в ПМК — порядка $50 млн, исходя из инвестиций в создание производства. Однако, отмечает он, реальная стоимость приобретения может быть ниже с учетом, как долга предприятия, так и перспектив развития, который обеспечит ТМХ. ТМХ — крупнейший производитель локомотивов и пассажирских вагонов в России и может обеспечить заказ на продукцию «Проммашкомплекта», несмотря на умеренно пессимистические прогнозы спроса на колеса, что дает предприятию новые перспективы и представляет собой вклад в развитие бизнеса.