Новости M&A
Источник: Rusbase
Эксперты «Райффайзенбанка» сделали свои прогнозы по основным трендам в розничном секторе в России на 2022 год. Они ожидают дальнейшей консолидации торговых сетей за счет сделок M&A на фоне ужесточения конкуренции, снижения возможностей для органического открытия магазинов и ухудшения доступа к международным рынкам капитала. Среди основных трендов они выделили следующие:
• покупка крупными компаниями небольших сетей и отдельных магазинов
• федерализация брендов
• процесс укрупнения поставщиков
• увеличения числа жестких дискаунтеров
• желание покупателей экономить и снижение уровня кредитования
• развитие собственных торговых марок
• дефицит персонала
Ожидается, что из-за ужесточения уровня кредитования рост отрасли замедлится до 2% против 7% в 2021 году. В первую очередь это затронет непродовольственный ритейл.
«Сбер» решил купить fashion-ритейлера «Стокманн» для своего маркетплейса
27.01.2022
Источник: Ведомости
«Сбер» договорился с бизнесменом Яковом Панченко о приобретении у него 100% акций в АО «Стокманн». Обязывающее соглашение стороны намерены подписать в первой половине 2022 г. после комплексной инвестиционной проверки бизнеса ритейлера и одобрения со стороны ФАС. Планируется, что «Стокманн» станет частью маркетплейса «Сбермегамаркет». Сделка позволит «Сберу» расширить не только ассортимент своего маркетплейса, но и свои возможности для мультиканальных продаж.
«Стокманн» – fashion-ритейлер, который специализируется на продаже одежды, обуви, товаров для детей и дома. Он развивает в России около 600 брендов в среднеценовом и премиальном сегментах и управляет 12 магазинами в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Мурманске. Выручка АО «Стокманн» в 2020 г., по данным «СПАРК-Интерфакса», составила 5,67 млрд руб., чистый убыток – 978,7 млн руб. Сам «Стокманн» оценивает свой оборот за прошлый год в 10 млрд руб., из которых, по оценкам агентства Data Insight, всего 2 млрд приходятся на онлайн-продажи.
Источник: Коммерсантъ
Владелец «Ситилинка» ГК Merlion сообщил о приобретении 51% фулфилмент-оператора Tempoline. Сумма сделки не раскрывается. Покупка фулфилмент-оператора позволит Merlion добавить новые сервисы для своих партнеров, а Tempoline расширить свою клиентскую базу. В 2020 году выручка ООО «Темполайн Логистика» составила 392 млн руб., увеличившись за год в шесть раз. По оценкам управляющего директора Skolkovo Ventures Станислава Колесниченко, при сохранении темпов роста вся компания в рамках сделки могла быть оценена в 1,2–1,8 млрд руб. То есть стоимость сделки можно оценить в 600–800 млн рублей.
Tempoline предоставляет клиентам услуги фулфилмента, включая складские операции, услуги колл-центра, обработку заказов, доставку, экспорт отправлений и отгрузку товаров на маркетплейсы. Компания также развивает сервис «Кактус», позволяющий производителям заводить страницы сразу на несколько российских маркетплейсах (Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет» и др.), берет на себя управление их кабинетами на площадках и документооборот.
«Магнит» приобрел активы издательского дома «Гастроном»
20.01.2022
Источник: Ведомости
«Магнит» приобрел активы издательского дома «Гастроном», который выпускает журналы и ведет сайты о кулинарии, а также развивает кулинарную школу-студию «Гастрономъ». Детали сделки не сообщаются. В «Магните» сообщили, что компания планирует развивать медиаплатформу на основе активов издательского дома совместно с его текущими владельцами. Сделка позволит «Магниту» привлекать новых клиентов и усиливать их лояльность.
Уникальная ежемесячная аудитория сайта www.gastronom.ru, одноименных пабликов в соцсетях и каналов в мессенджерах на конец года составляла 18 млн человек, а ресурсы содержат более 600 000 единиц контента – рецепты, гиды и т. д.
Ритейлер «Верный» приобрел региональные магазины «Дикси», не вошедшие в сделку с «Магнитом»
18.01.2022
Источник: Коммерсантъ
«Верный» приобрел у Mercury Retail Group 37 магазинов в Ярославской, Тульской, Новгородской, Ленинградской и Тверской областях. Общая площадь объектов — 19,5 тыс. кв. м. Купленные точки ранее входили в сеть «Дикси», которую Mercury Retail Group в прошлом году продала «Магниту» за 87,6 млрд руб. Около 150 объектов не вошло в сделку из-за антимонопольных ограничений, такие магазины стали работать под брендом «Дешево». Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров оценивает сделку в 600–700 млн руб.
Сеть «Верный» запущена в Москве в 2012 году основателем «Пятерочки» Андреем Рогачевым, он остается бенефициаром компании. Сеть насчитывает 1,05 тыс. магазинов. По оценкам Infoline, выручка сети за январь—сентябрь 2021 года выросла на 13,6%, до 61,8 млрд руб. без НДС. В компании добавили, что планируют и в будущем наращивать темпы развития.
Источник: vc.ru
По сообщениям источников, «Магнит» начал процесс due diligence сети магазинов косметики «Улыбка радуги». «Улыбка радуги» продаёт товары для дома, косметику, парфюмерию, бытовую химию и другое. Это крупнейшая сеть в сегменте на Северо-Западе и в Поволжье и вторая по величине в России, утверждает компания. Благодаря сделке, «Магнит» сможет снизить операционные издержки, закупочные цены и добиться других выгод от объединения двух сетей. У «Улыбки радуги» нет единой операционной компании. По данным «Контур.Фокуса», одна из структур ритейлера ООО «Дрогери Ритейл» с октября находится в процессе реорганизации в форме присоединения пяти компаний. Его выручка в 2020 году составила 1,8 млрд рублей.
ВТБ получил чистый эффект от продажи акций «Магнита» в 26,8 млрд рублей
27.12.2021
Источник: Rusbase
Член правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что чистый эффект от сделки по продажи акций «Магнита» составил 26,8 млрд рублей. Чистая прибыль ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в ноябре 2021 года составила 28,9 млрд рублей. Чистая прибыль ВТБ по МСФО по итогам января — ноября 2021 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в четыре раза и достигла 308,8 млрд рублей. Это рекорд по чистой прибыли для группы, отметил Пьянов.
ВТБ купил 29,1% акций «Магнита» у основателя ретейлера Сергея Галицкого за 138 млрд рублей в феврале 2018 года. В мае того же года ВТБ продал 11,82% акций «Магнита» компании Marathon Group. В ноябре 2021 года ВТБ продал приблизительно 17,28% обыкновенных акций «Магнита». Около 4,9% акций компании были предложены к продаже в рамках процедуры ускоренного формирования книги заявок. Оставшиеся приблизительно 12,4% акций были проданы Marathon Group.
Разработчик решений для eCommerce 24TTL привлек $1 млн при оценке $10 млн
24.12.2021
Венчур, Инвестиции, ИТ, Ритейл
Источник: Rusbase
Российский стартап 24TTL привлек свои первые инвестиции в размере $1 млн. Всю компанию оценили в $10 млн. Инвесторами выступили основатель группы креативных агентств Possible Group Андрей Виноград и другие бизнес-ангелы. Инвестиции планируется направить на расширение партнерских отношений с ритейлерами в Европе. В декабре текущего года компания открыла офис в Амстердаме. Основатель 24TTL Юрий Шишкин заявил, что компания намерена увеличить долю присутствия на рынке онлайн-ритейла Европы в три раза в следующем году.
Решения, предлагаемые 24TTL, помогают крупным брендам нарастить присутствие в области продвижения своих продуктов, а также упрощают работу с контентом, на долю которого приходится значительная часть всего онлайн-трафика в области ритейла. Выручка юр лиц ООО «24ТТЛ» и ООО «ТТЛ» составила 84,5 млн рублей.
Мебельный ритейлер Hoff может выйти на биржу через несколько лет
23.12.2021
Источник: Rusbase
Сооснователь мебельного ритейлера Hoff Михаил Кучмент в своем интервью не исключил проведения IPO на горизонте нескольких лет. При этом он отмети, что текущие темпы развития компания может обеспечить за счет собственных средств. По прогнозам Кучмента, выручка Hoff по итогам 2021 года составит 50 млрд рублей. В 2020 году мебельный ритейлер заработал 35 млрд рублей. Это, по расчетам Кучмента, около 5% от всего объема рынка мебели в России, который составляет 700 млрд рублей в год. 35% продаж ритейлера приходятся на онлайн-каналы. Через два-три года Hoff увеличит эту долю до 50%, полагает Кучмент. По данным из ЕГРЮЛ, ООО «Домашний интерьер», под которым работает Hoff, завершил 2020 года с убытком в 1 млрд рублей. По итогам 2019 года убыток составил 1,7 млрд рублей.
Источник: РБК
«Азбука вкуса» рассматривает возможность привлечения инвестиций в рамках IPO для развития foodtech и других новых направлений. В рамках предполагаемого размещения компания может предложить инвесторам до 15% капитала. Об этом в своем интервью рассказал президент компании Денис Сологуб. В июне сообщалось о переговорах «Яндекса» с «Азбукой вкуса». В августе СМИ узнали, что «Яндекс» отказался от покупки.
По собственным данным, в 2021 году у компании 173 магазина в Москве, Московской области и Петербурге, из них 105 супермаркетов под брендом «Азбука вкуса», пять одноименных крупноформатных супермаркетов, 60 минимаркетов «АВ Daily» и три специализированных «АВ Энотеки». Выручка компании в 2020 году выросла на 14,4% год к году и составила 74,8 млрд руб., EBITDA — 4,4 млрд руб. Ретейлером владеют основатели Максим Кощеенко и Олег Лыткин (совокупная доля — 42,5% компании), 41,1% — у фондов Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова и Millhouse Романа Абрамовича, еще 12% — у кипрской VMHY и 4,4% — у менеджмента компании.