Новости M&A
Источник: vc.ru
По сообщениям источников, «Магнит» начал процесс due diligence сети магазинов косметики «Улыбка радуги». «Улыбка радуги» продаёт товары для дома, косметику, парфюмерию, бытовую химию и другое. Это крупнейшая сеть в сегменте на Северо-Западе и в Поволжье и вторая по величине в России, утверждает компания. Благодаря сделке, «Магнит» сможет снизить операционные издержки, закупочные цены и добиться других выгод от объединения двух сетей. У «Улыбки радуги» нет единой операционной компании. По данным «Контур.Фокуса», одна из структур ритейлера ООО «Дрогери Ритейл» с октября находится в процессе реорганизации в форме присоединения пяти компаний. Его выручка в 2020 году составила 1,8 млрд рублей.
ВТБ получил чистый эффект от продажи акций «Магнита» в 26,8 млрд рублей
27.12.2021
Источник: Rusbase
Член правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что чистый эффект от сделки по продажи акций «Магнита» составил 26,8 млрд рублей. Чистая прибыль ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в ноябре 2021 года составила 28,9 млрд рублей. Чистая прибыль ВТБ по МСФО по итогам января — ноября 2021 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в четыре раза и достигла 308,8 млрд рублей. Это рекорд по чистой прибыли для группы, отметил Пьянов.
ВТБ купил 29,1% акций «Магнита» у основателя ретейлера Сергея Галицкого за 138 млрд рублей в феврале 2018 года. В мае того же года ВТБ продал 11,82% акций «Магнита» компании Marathon Group. В ноябре 2021 года ВТБ продал приблизительно 17,28% обыкновенных акций «Магнита». Около 4,9% акций компании были предложены к продаже в рамках процедуры ускоренного формирования книги заявок. Оставшиеся приблизительно 12,4% акций были проданы Marathon Group.
Разработчик решений для eCommerce 24TTL привлек $1 млн при оценке $10 млн
24.12.2021
Венчур, Инвестиции, ИТ, Ритейл
Источник: Rusbase
Российский стартап 24TTL привлек свои первые инвестиции в размере $1 млн. Всю компанию оценили в $10 млн. Инвесторами выступили основатель группы креативных агентств Possible Group Андрей Виноград и другие бизнес-ангелы. Инвестиции планируется направить на расширение партнерских отношений с ритейлерами в Европе. В декабре текущего года компания открыла офис в Амстердаме. Основатель 24TTL Юрий Шишкин заявил, что компания намерена увеличить долю присутствия на рынке онлайн-ритейла Европы в три раза в следующем году.
Решения, предлагаемые 24TTL, помогают крупным брендам нарастить присутствие в области продвижения своих продуктов, а также упрощают работу с контентом, на долю которого приходится значительная часть всего онлайн-трафика в области ритейла. Выручка юр лиц ООО «24ТТЛ» и ООО «ТТЛ» составила 84,5 млн рублей.
Мебельный ритейлер Hoff может выйти на биржу через несколько лет
23.12.2021
Источник: Rusbase
Сооснователь мебельного ритейлера Hoff Михаил Кучмент в своем интервью не исключил проведения IPO на горизонте нескольких лет. При этом он отмети, что текущие темпы развития компания может обеспечить за счет собственных средств. По прогнозам Кучмента, выручка Hoff по итогам 2021 года составит 50 млрд рублей. В 2020 году мебельный ритейлер заработал 35 млрд рублей. Это, по расчетам Кучмента, около 5% от всего объема рынка мебели в России, который составляет 700 млрд рублей в год. 35% продаж ритейлера приходятся на онлайн-каналы. Через два-три года Hoff увеличит эту долю до 50%, полагает Кучмент. По данным из ЕГРЮЛ, ООО «Домашний интерьер», под которым работает Hoff, завершил 2020 года с убытком в 1 млрд рублей. По итогам 2019 года убыток составил 1,7 млрд рублей.
Источник: РБК
«Азбука вкуса» рассматривает возможность привлечения инвестиций в рамках IPO для развития foodtech и других новых направлений. В рамках предполагаемого размещения компания может предложить инвесторам до 15% капитала. Об этом в своем интервью рассказал президент компании Денис Сологуб. В июне сообщалось о переговорах «Яндекса» с «Азбукой вкуса». В августе СМИ узнали, что «Яндекс» отказался от покупки.
По собственным данным, в 2021 году у компании 173 магазина в Москве, Московской области и Петербурге, из них 105 супермаркетов под брендом «Азбука вкуса», пять одноименных крупноформатных супермаркетов, 60 минимаркетов «АВ Daily» и три специализированных «АВ Энотеки». Выручка компании в 2020 году выросла на 14,4% год к году и составила 74,8 млрд руб., EBITDA — 4,4 млрд руб. Ретейлером владеют основатели Максим Кощеенко и Олег Лыткин (совокупная доля — 42,5% компании), 41,1% — у фондов Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова и Millhouse Романа Абрамовича, еще 12% — у кипрской VMHY и 4,4% — у менеджмента компании.
Источник: Forbes
«Лента» купит 100% ООО «Новый Импульс-50», которое управляет бизнесом «Утконоса», у «Севергрупп» миллиардера Алексея Мордашова. «Севергрупп» в 2019 году стала крупнейшим акционером «Ленты», ей сейчас принадлежат 77,99% ретейлера (78,73% голосующих прав). Сделка будет профинансирована за счет дополнительного выпуска акций «Ленты». Их разместят путем закрытой подписки в пользу «Севергрупп», в рамках которой последняя оплатит уставный капитал ритейлера в размере 20 млрд рублей, а другие акционеры получат преимущественное право приобретения дополнительных бумаг. Всего в рамках подписки предложат акции на сумму около 25,643 млрд рублей по цене 1 087 рублей за одну бумагу. До пресс-релиза компании акции стояли 1 150 руб., сразу после объявления новости подорожали на 9,5%.
Предполагается, что сделка позволит «Ленте» увеличить свою долю в сегменте онлайн-продаж, приобрести уникальные компетенции и лояльную клиентскую базу. «Утконос Онлайн» и «Лента Онлайн» продолжат оказывать услуги под своими брендами, но объединятся в рамках одного подразделения. В 2020 году доля «Утконоса» на московском рынке e-grocery составляла около 10%, указано в сообщении «Ленты». Выручка сервиса в 2020 году достигла 14,3 млрд рублей. В первой половине 2021 года продажи «Утконоса» прибавили 11% в сравнении с тем же периодом 2020 года, до 7,8 млрд рублей.
Источник: Коммерсантъ
Компания ООО «Интел-Руал» крупного бизнесмена из Казахстана Игоря Дериглазова получила в управление 100% лицензиата книжной сети «Республика» ООО «ПроЛайф» от Регины Мухидиновой. Детали сделки не раскрываются. До прошлого года «Республика» была одной из крупнейших независимых книжных сетей в РФ с 40 магазинами и принадлежала Вадиму Дымову. В 2020 году на фоне финансовых проблем большая часть магазинов была закрыта, оставшиеся девять точек основное юрлицо сети, ООО «Республика», передало в управление франчайзи (ООО «ПроЛайф»). Долг ООО перед кредиторами оценивался в 802 млн руб. Крупнейшим была группа «Эксмо-АСТ», требовавшая 158,1 млн руб.
Игорь Дериглазов является основателем казахстанского холдинга «Меломан», который управляет схожими по формату с «Республикой» сетями магазинов. В состав холдинга также входят казахстанская сеть гипермаркетов формата DIY «Комфорт», кинотеатры «Арсенал» и другие активы. Коммерческий директор «Республики» Наталья Яковлева сообщила, что новый акционер планирует полностью перезапустить книжную сеть.
Источник: РБК
«Магнит» объявил о достижении соглашения о долгосрочной аренде на 58 магазинов, работающих под брендом «Радеж» в Волгограде, Волгоградской и Ростовской областях. На их базе будут открыты магазины «Магнита». Об этом сообщили в пресс-службе ритейлера. Права аренды приобретаются на срок 7-10 лет. Общая торговая площадь магазинов составляет 22 000 кв. м.
Директор по инвестициям и стратегии ПАО «Магнит» Андрей Бодров сообщил, что сделки M&A, создающие дополнительную акционерную стоимость, подчеркивают лидерство компании в консолидации рынка. Как сообщал РБК Краснодар, в конце ноября ПАО «Магнит» взял в аренду 56 магазинов «Эдельвейс» в Казани, общей торговой площадью 25 000 кв. м. На арендованных площадях компания планирует открыть 67 магазинов.
Источник: РБК
Готовящийся к первичному размещению на NASDAQ и Московской бирже ретейлер «Вкусвилл» может отказаться от IPO. В своем интервью основатель «Вкусвилла» Андрей Кривенко сообщил, что четкого решения о формате возможной сделки компания еще не приняла. Кривенко пояснил, что компания рассматривает различные варианты привлечения капитала, например, это может быть и стратегический инвестор.
О том, что ретейлер планирует IPO, стало известно в сентябре 2021 года. Сама компания свое намерение выйти на биржу подтвердила в проспекте к выпуску ценных бумаг головной компании. Сроки сделки и ее объем компания не раскрывала. Основатель сети Андрей Кривенко через АО «Эволюционная цель» владеет ООО «Проект Избенка», которому, в свою очередь, принадлежит 86,05% ПАО «Вкусвилл», еще 1,79% акций принадлежит ему напрямую. У структуры Baring Vostok — 12,16%.
Источник: Forbes
Ювелирная сеть SOKOLOV намерена провести двойной листинг в Нью-Йорке и Москве в 2023 году, сообщил управляющий партнер компании Артем Соколов. Всего компания планирует привлечь $500 млн, а весной 2022 года компания собирается провести pre-road show. Выручка SOKOLOV за январь — сентябрь составила около 20 млрд рублей ($275 млн), а за год составит около 30 млрд рублей, что более чем вдвое больше по сравнению с прошлым годом, пишет Reuters. Другие финансовые детали не раскрываются, но Соколов сообщил, что сейчас у компании экспоненциальный рост выручки и прибыли.
SOKOLOV начинала с производства украшений и оптовой торговли. В 2014 году компания запустила бренд и начала развивать розницу, благодаря чему утроила долю рынка. Сейчас на розницу приходится половина выручки. К концу 2021 года у компании будет 350 магазинов — в 2019-м было 20. SOKOLOV также планирует открыть 15-20 магазинов в Казахстане и запустит розничную сеть в Германии в следующем году. Соколов прогнозирует, что компания должна стать лидером российского ювелирного рынка по розничным продажам, обогнав конкурентов Sunlight и 585 Gold в 2023 году. Ближайшими международными конкурентами SOKOLOV он назвал бренды Swarovski и Pandora.