Новости M&A
← 1 … 101 102 103 104 105 … 172 →
Источник: Коммерсантъ
«Татнефть» завершила сделку по покупке десяти АЗС Воронежской топливной компании, работавших ранее под ее брендами ВТК и «Сургутнефть», об этом сообщили источники на профильном рынке. Один из собеседников на топливном рынке региона оценил сумму сделки примерно в 500 млн руб. при стоимости возведения АЗС в 60 млн руб. В Воронеже сложилась ситуация, когда не осталось участков, подходящий для возведения заправок. Поэтому заправки в удачных местах стали главным активом местных сетей не столько как работающий бизнес, сколько как собственность. Глава объединяющей независимые АЗС Ассоциации топливного рынка Воронежа Алексей Трепалин считает, что стороны подтолкнула к сделке ухудшившаяся конъюнктура.
Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский напомнил, что «после завершения налогового маневра, существенно изменившего принципы распределения льгот и повлиявшего на рентабельность бизнеса на продаже топлива, только вертикально интегрированные компании могут обеспечить достаточно высокую рентабельность розничного бизнеса».
Источник: РБК
«Росатом» заключил соглашение о продаже своей американской урановой «дочки» Uranium One Americas с компанией Uranium Energy Corp. Компания получит $112 млн деньгами и еще $19 млн в виде облигационных займов. Сейчас сделка ждет одобрения регулирующих органов. После этой покупки Uranium Energy Corp станет крупнейшим производителем урана в США. Продажу активов «Росатом» объясняет их низкой эффективностью. По словам источника, близкого к госкорпорации, ее главный бизнес в США — не природный, а обогащенный уран, который она поставляет в рамках квот, определенных соглашением с Министерством торговли США. В то же время сейчас удачный момент для сделки, поскольку цена на уран находится на уровне $45,2 за фунт против $29,4 за фунт в прошлом году.
Uranium One Americas — крупный производитель урана для американской атомной энергетики. После того как перешел под контроль структур «Росатома», в США разгорелся громкий скандал. Американские активы достались «Росатому» в рамках покупки компании — четвертого по объему производителя урана Uranium One, главный актив которой — месторождения в Казахстане. Uranium One – четвертый в мире производитель урана.
Источник: Forbes
Структуры «Росатома» ведут переговоры о покупке компании «Квадра», которая входит в группу «Онэксим» миллиардера Михаила Прохорова. По их данным, сделка еще не согласована, а обсуждаемая сумма меньше 25 млрд рублей. Прохоров приобрел контрольный пакет в «Квадре» в 2008 году за 26 млрд рублей (около $700 млн на тот момент). Сейчас капитализация энергетической компании в несколько раз меньше — около 15,3 млрд рублей (примерно $214 млн). Миллиардер пытается продать компанию уже несколько лет.
Летом два источника «Интерфакса» сообщили, что переговоры о покупке «Квадры» ведет дочерняя компания «Газпрома» — ООО «Газпром энергохолдинг». По данным СПАРК, структурам Прохорова принадлежит до 82,5% «Квадры». Согласно информации на сайте «Квадры», 50,0002% компании принадлежат группе «Онэксим» Прохорова, еще 24,746% акций — ООО «Бизнесинформ», бенефициаром которого тоже является Прохоров.
Kismet Capital Group хочет купить ещё одного башенного оператора — «Русские башни»
08.11.2021
Источник: Forbes
Kismet Capital Group Ивана Таврина ведет переговоры о покупке независимого башенного оператора «Русские башни», рассказали Forbes два источника. При этом они сообщают, что покупатель предлагает за покупку активов 25 млрд рублей, а консультантом продавца выступает банк Goldman Sachs. При этом, Артур Акопьян, управляющий партнер UFG Private Equity, которая является акционером «Русских башен», опроверг переговоры о продаже компании. Аналитик Telecom Daily Денис Кусков отмечает, что у сооружения «Русских башен» стоят в отдельных местах, а не на крышах, как например у операторов. При этом у компании выгодная география расположения — Москва, Московская и Ленинградская области. Поэтому, на его взгляд стоимость актива может составить 50-60 млрд рублей.
Kismet Capital Group — не единственная компания, заинтересованная в покупке «Русских башен». Представитель «Сервис-Телеком» рассказал, что компании интересен актив «Русских башен», но «Сервис-Телеком» не получал официального приглашения участвовать в переговорном процессе по его покупке. «Сервис-Телеком» заинтересован в покупке, потому что это позволит выйти оператору на рынок Москвы: сейчас только два игрока имеют право устанавливать сотовые вышки на этой территории — «Русские башни» и «Вертикаль».
«Русские башни» — последний и третий по размеру независимый инфраструктурный оператор на российском рынке с 7000 объектов, по данным AC&M Consulting. В октябре Kismet Capital Group объявила о создании объединенной башенной компании с 22 000 вышек, в которую войдут активы «Первой башенной компании» «Мегафона» и активы инфраструктурного оператора «Вертикаль», который на 75% принадлежит Kismet. Во время сделки «Первая башенная компания» была оценена в 94,2 млрд рублей.
Источник: РБК
«Ростелеком» планирует продать армянского оператора связи GNC-Alfa. Компания «Электрические сети Армении» может приобрести акции через Molitro Holdings Limited. Сделку должна одобрить Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении и другие регуляторы. В 2019 году «Ростелеком» консолидировал 100% GNC-Alfa, выкупив 25,02% акций за 507 млн руб. ($7 млн). Российская компания приобрела 75% акций GNC-Alfa в 2012 году за $22,5 млн.
Источник: РБК
Европейское подразделение Сбербанка Sberbank Europe AG подписало соглашение о продаже своих «дочек» в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении, говорится в сообщении «Сбера». Совокупные активы на продажу составляют €7,329 млрд, у реализуемых банков 162 филиала и около 600 тыс. клиентов на конец прошлого года. В сообщении также сказано, что общая сумма сделки составит порядка €500 млн, включая продажу акций и замещение финансирования, предоставленного «Сбером». Покупателями выступают группа AIK Banka a.d. Beograd, Gorenjska banka d.d., Kranj и Agri Europe Cyprus Limited. Сейчас сделка ожидает одобрения европейских регуляторов.
Сделка позволит Сберу сократить свое присутствие в Европе, чтобы «сосредоточиться на приоритетных рынках и исследовать новые бизнес-модели». При этом у компании «Сбербанк Европа» остается присутствие в Австрии, Чехии и Германии. Это не первая сделка, в ходе которой Сбербанк сокращает присутствие за рубежом. В 2019 году он продал турецкую «дочку» Denizbank дубайскому Emirates NBD. Сумма сделки составила $5 млрд.
Источник: Cnews
Softline приобрел компанию «Национальный центр развития и поддержки» (НЦПР), занимающуюся продвижения безопасного и открытого ПО, следует из инвестиционного проспекта Softline в рамках IPO. Сделка была осуществлена в апреле 2021 г. Softline, в общей сложности, заплатит за долю размером 99,9% в НЦПР $10,2 млн. Из этой суммы $7,34 млн являются отложенными платежами, $2,86 млн – условными обязательствами, привязанными к достижению НЦПР определенных показателей.
В 2021 финансовом году (который закончился 31 марта 2021 г.) оборот НЦПР составил $4,3 млн, валовая прибыль — $3,6 млн, показатель EBITDA — $3,5 млн. НЦПР специализируется на поставке, разработке, технической поддержки и обеспечению лицензионной чистоте программного обеспечения с открытым кодом.
Источник: РБК
ФАС одобрила сделку по покупке 26,74% доли «Распадской» компанией Greenleas International Романа Абрамовича. На текущий момент Evraz владеет 90,9%-ной долей «Распадской», в то время как Greenleas International владеет 28,64% акций Evraz. Ожидается, что сделка будет завершена до конца года. Это решение станет первым шагом к выделению «Распадской» из Evraz путем передачи акционерам холдинга пропорционально их долям.
Подготовка к выделению началась в ноябре 2020 года, когда Evraz консолидировал угольные активы на базе «Распадской», которая выкупила у холдинга за 67,7 млрд руб. 100% «Южкузбассугля». Согласно презентации «Распадской», выручка объединенной компании от сегмента коксующегося угля составит $2 млрд. Это позволит ей войти в пятерку крупнейших мировых компаний. По показателю EBITDA в $800 млн новая «Распадская» окажется мировым лидером. Fitch Ratings предполагает, что в случае выделения Evraz останется крупнейшим потребителем угля «Распадской», с которой подпишет долгосрочный контракт о поставках. По мнению аналитиков, хотя выделение угольных активов и сократит маржу бизнеса Evraz, но в целом сделает компанию более устойчивой с точки зрения волатильности выручки и ESG факторов.
«АвтоВАЗ» хочет получить 40% своего поставщика «Объединенные автомобильные технологии»
02.11.2021
Источник: Ведомости
«АвтоВАЗ» подал ходатайство в ФАС о приобретении 40% холдинга «Объединенные автомобильные технологии» (ОАТ). Если сделка состоится, то «АвтоВАЗ» получит 40% группы ОАТ, 45% останется у «Камаза», а оставшиеся 15% – у дочернего предприятия «Камаза» «Спецавтокам», занимающегося производством надстроек для шасси. Сейчас 49% ОАТ принадлежит «Камазу» напрямую, еще 51% – у «Спецавтокама». В ОАТ входит 10 предприятий, выпускающих автокомпоненты, в пяти регионах страны. Сделка будет безденежной, сказал «Ведомостям» источник, знакомый с деталями переговоров. По его словам, «АвтоВАЗ» получит долю за долги ОАТ, которые образовались еще во времена, когда группой владел «Оборонпром». Объем задолженности ОАТ перед «АвтоВАЗом» может составлять порядка 10 млрд руб.
«АвтоВАЗ» в 2015 г. пытался приобрести всю ОАТ. Причиной стали разногласия автоконцерна с поставщиком по стоимости комплектующих. Предполагалось, что сделка будет оплачена беспроцентными векселями суммой на $165 млн, но сделка так и не состоялась из-за смены руководства «АвтоВАЗа».
Источник: РБК
Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), совладельцами которой являются Искандер Махмудов и Андрей Бокарев, подала ходатайство в ФАС о покупке 100% одной из крупнейших в России золотодобывающих компаний «Высочайший» (GV Gold). Весной 2021 года акционеры GV Gold планировали провести IPO на Московской бирже на $500 млн. При этом всю компанию рынок оценивал в $1,5 млрд. В прошлом году покупкой GV Gold интересовались Роман Троценко и казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев, но в итоге они отказались от сделки.
По итогам 2020 года GV Gold заняла восьмое место среди золотодобывающих компаний России по объему производства. Запасы золота GV Gold составляют 4,4 млн унций. Выручка компании составила $471 млн, EBITDA — $248 млн. На фоне снижения цен на золото и роста издержек на добычу по итогам первого полугодия 2021 года операционный денежный поток до уплаты процентов налогов и изменений оборотного капитала (аналог EBITDA) компании снизился на 25%, 5,8 млрд руб. Исходя из текущих мультипликаторов при оценке золотодобывающих компаний в 7-8 показателей EBITDA, стоимость GV Gold можно оценить в 70-90 млрд руб. (от $980 млн до $1,3 млрд), говорит управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин. УГМК — крупнейший в России производитель цинка и второй по объему поставщик меди после «Норникеля». В 2020 году за счет высоких цен на медь УГМК удалось увеличить чистую прибыль в восемь раз, до 2 млрд руб., а выручку — втрое, до 153 млрд руб.