Новости M&A
← 1 … 112 113 114 115 116 … 164 →
«Мираторг» и голландская компания Van Hessen хотят создать СП по производству сырья для фармацевтики
22.06.2021
Источник: Ведомости
«Мираторг» обратился в ФАС для предварительного одобрения сделки по покупке 50% в курском ООО «Гепаринус». Эта фирма зарегистрирована в конце прошлого года, она на 100% принадлежит нидерландской Van Hessen, которая, как сказано на ее сайте, занимается поставкой мясных субпродуктов, компонентов для фармацевтической отрасли, в том числе для производства гепарина (препарат для разжижения крови). Компании планируют создать совместное предприятие именно для производства сырья для гепарина, говорит человек, знакомый с их планами.
В 2020 г. продажи гепариносодержащих препаратов составили 8,4 млрд руб. (+27% к уровню 2019 г.). Рост связан в том числе с тем, что инъекции этого лекарства используются в лечении коронавируса. Ранее «Мираторг» уже заявлял о планах создать производство гепарина в Курской области: соглашение об этом было подписано в этом году с администрацией региона на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Заявленные инвестиции – 1,4 млрд руб.
ГК «Вартон» приобрела контроль в отечественном производителе процессоров «Байкал Электроникс»
21.06.2021
Источник: Коммерсантъ
В начале июня производитель светотехнического оборудования — группа компаний «Вартон» (80% компании у Дениса Фролова и 20% — у Ильи Сивцева) закрыла сделку по приобретению контроля в российском производителе процессоров АО «Байкал Электроникс». Стороны отказались раскрыть детали сделки и новую структуру собственников, уточнив только, что покупка проведена через допэмиссию акций. По информации источника, «Вартон» получил более 70% акций «Байкал Электроникс». Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в ходе допэмиссии уставный капитал компании в апреле вырос в 45 раз, с 7,7 млн до 346 млн руб. С учетом новых требований по импортозамещению процессоров в госсекторе эксперты оценивают «Байкал Электроникс» в 3–6 млрд руб.
Денис Фролов также выступает совладельцем ГК Astra Linux, разработчика отечественной операционной системы. Недавно господин Фролов стал президентом «Национальной компьютерной корпорации», в которую входит один из крупнейших российских производителей СХД и серверов группа «Аквариус», и ведет переговоры о приобретении контрольного пакета компании. Собеседники “Ъ” на рынке микроэлектроники предполагают, что господин Фролов намерен выстроить IT-холдинг, куда войдут производители процессоров, оборудования и разработчики софта.
Находящийся под санацией МИнБ начал передавать непрофильные активы «Трасту»
18.06.2021
Источник: Ведомости
Банк непрофильных активов «Траст» начал принимать проблемные активы санируемого Московского индустриального банка (МИнБ) – его баланс расчищают перед присоединением к оборонному Промсвязьбанку. МИнБ Банк России забрал на санацию в 2019 г., потратив на его докапитализацию 128 млрд руб. В апреле регулятор объявил, что непрофильные и проблемные активы МИнБа перейдут в «Траст». После этого МИнБ отойдет Промсвязьбанку (принадлежит Росимуществу), который имеет статус опорного банка для гособоронзаказа. У МИнБа большой портфель кредитов промышленности и представленность в регионах. Первым в очереди стал ликероводочный завод «Белвино», в котором доля МИнБ составляет 63,05%. Сумма сделки не раскрывается, закрыть ее «Траст» планирует в течение лета.
На базе «Траста» регулятор собрал непрофильные и проблемные активы трех крупнейших санированных групп – «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка – на более чем 2 трлн руб. по балансовой стоимости, справедливая же стоимость составила всего 236 млрд руб. На работу «Траста» отведено пять лет – до 2023 г. банк должен вернуть Банку России 482 млрд руб. К концу 2021 г. за все три года работы банка возврат составит около 280 млрд руб., прогнозирует представитель «Траста».
Источник: Rusbase
«Лента» договорилась о покупке четвертого по величине ритейлера Пермского края «Семья». Сумма сделки составит 2,35 млрд рублей. «Семья» управляет 75 магазинами в Перми и Пермском крае общей торговой площадью 46 600 кв. м, включая 4 гипермаркета, 27 супермаркетов и 44 магазина «у дома». «Лента» планирует интегрировать супермаркеты «Семья» и инфраструктуру цепочек поставок в свою розничную сеть. Гипермаркеты «Семья» перейдут под бренд «Ленты», супермаркеты получат название «Супер Лента», а магазины у дома — «Мини Лента». В результате сделки доля «Ленты» на рынке розничной торговли продуктами питания в Пермском крае составит около 7%.
Источник: vc.ru
Группа Veon, владелец «Билайна», купила 60% долей ООО «Прагматик холдинг» — головной структуры группы. Veon может увеличить долю до 100%, если топ-менеджмент выполнит зафиксированные во время сделки KPI. Платформа ОТМ занимается алгоритмическими закупками (programmatic) и таргетированием рекламы, а также размещением видеорекламы через сеть Videonow. Группа ОТМ — крупный независимый игрок рынка рекламных технологий, это стратегическое направление для «Вымпелкома», рассказал исполнительный вице-президент компании по развитию цифрового и нового бизнеса Джордж Хелд.
Стороны не раскрывают сумму сделки. В марте 2021 года источник «Ведомостей» подтвердил оценку компании в 2,2 млрд рублей, тогда 60% компании могли стоить около 1,3 млрд рублей. Но после значительного роста выручки и чистой прибыли ОТМ в 2020 году цена сделки могла увеличиться, рассказал «Ведомостям» аналитик «Ренессанс капитала» Александр Венгранович. Тогда при выручке в 2020 году в 1,35 млрд рублей актив мог стоить Veon 1,5-2 млрд рублей. По данным базы «Контур.Фокус», в группу ОТМ входят ООО «ОТМ Ворлд Вайд», ООО «Онлайн Технологии и Медиа» и ООО «Видеонау». Суммарная выручка трёх обществ по итогам 2020 года составила 1,35 млрд рублей, в 2019 году — 539,8 млн рублей, прибыль: в 2020 году — 167,1 млн рублей, в 2019 году — 3,5 млн рублей.
Сбер планирует приобрести владельца прав на трансляцию спортивных мероприятий
17.06.2021
Источник: Forbes
Сбер и компания «Телеспорт» заключили предварительное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого Сбер планирует приобрести компанию. Сумма и другие детали сделки не уточняются. «Телеспорт» является одним из главных операторов на рынке спортивных прав и спортивного маркетинга в России. В рамках соглашения сервис «Okko Спорт», который входит в экосистему Сбербанка, будет эксклюзивно показывать в России матчи чемпионата Испании по футболу (La Liga). Кроме того, принадлежащие «Сберу» интернет-издания «Чемпионат», «Газета.ру», Lenta.ru и портал «Рамблер» смогут показывать хайлайты всех спортивных событий «Телеспорта». Выручка АО «Телеспорт Груп» от продаж в 2020 году, по данным «СПАРК», составила 1,87 млрд рублей, чистая прибыль — 10 млн.
Источник: РБК
«ВымпелКом» возобновил переговоры о продаже Национальной башенной компании (НБК) — «дочки» Vimpelcom Ltd, которая владеет сотовой инфраструктурой оператора. Переговоры ведутся с тремя компаниями — это «Русские башни», «Вертикаль» и «Сервис-Телеком». Предварительно вышки оператора оцениваются примерно в 60–70 млрд руб.
Источник РБК, близкий к одному из потенциальных покупателей актива, рассказал, что сейчас процесс подготовки «ВымпелКома» к продаже этой инфраструктуры находится в гораздо менее продвинутой стадии, чем несколько лет назад.
Источник: РБК
Покупателем доли GHP Group Марка Гарбера в транспортной группе FESCO (23,8%) оказался Андрей Северилов, который с ноября 2020 года возглавляет ее совет директоров. Об этом РБК рассказал сам Северилов. Сделка состоялась ещё в октябре 2020 года, но покупатель до сих пор не раскрывался. На момент сделки его пакет на Московской бирже стоил около 6,5 млрд руб. Но общий долг компании по итогам 2019 года составил 39,24 млрд руб. и был выражен в основном в долларах, поэтому на фоне девальвации рубля в 2020 году он мог сильно вырасти. По итогам торгов 15 июня 23,8% FESCO стоили 10,85 млрд руб.
Другой совладелец компании Зиявудин Магомедов (владеет 32,5%), арестованный по обвинению в организации преступного сообщества, назвал эту сделку незаконной. По его словам, Гарбер лишь управлял компанией и не владел ею, а доля в 23,8% принадлежала самому Магомедову через доверенное лицо.
Источник: Ведомости
Vitol и Mercantile & Maritime Energy купят 5% «Восток ойл» у «Роснефти». Стоимость сделки составит, по меньшей мере, 3,5 млрд евро, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев. Инвестиционный стратег «Арикапитала» Сергей Суверов считает, что проект может стоить и больше. С учетом газовой составляющей проекта общая оценка «Восток ойл» может возрасти до $115–120 млрд, отмечают аналитики Bank of America. Близкие оценки и у Goldman Sachs: проект может привлечь более $100 млрд инвестиций в течение 2020–2060 гг. Исходя из этого 5%-ная доля в проекте, которую приобретают Vitol и Mercantile & Maritime Energy, может стоить 5–6 млрд евро.
Нефть с проекта «Восток ойл» отличается низким содержанием серы, что может существенно сократить потребность в отдельных установках на НПЗ, что позволит снизить парниковые выбросы.
Источник: vc.ru
По сообщению The Bell, «Яндекс» ведет переговоры о покупке «Азбуки вкуса». Смысл сделки — в синергии «Азбуки Вкуса» с «Яндекс.Лавкой», пояснил один из собеседников The Bell. Обе компании ориентируются на премиальную аудиторию, «Лавка» активно развивает сегмент продажи готовой еды, в котором сильна «Азбука Вкуса». В июне ритейлер объявил, что «Азбука вкуса» будет доставлять экспресс-заказы только через «Яндекс.Еду» и откажется от других служб доставки еды.
«Приличные российские ритейлеры сейчас торгуются с мультипликаторами 5-6 к EBITDA», — рассказал The Bell управляющий директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко. По данным самой «Азбуки вкуса» из отчёта эмитента облигаций, EBITDA компании в 2020 году составила 3,27 млрд рублей. В таком случае компанию могут оценить в сумму до 20 млрд рублей без учёта долга.