Новости M&A
ФАС одобрила сделку «Русагро» по покупке активов ульяновского производителя молока
23.06.2022
Источник: Финам
ФАС РФ согласовала ходатайство компании «Молочные продукты «Русагро» о приобретении ульяновского производителя молока АО «Алев».
«ФАС согласовала ходатайство «»Молочные продукты «Русагро» о приобретении «АЛЕВ», — говорится в сообщении. Сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке молочных продуктов, считают в ФАС. «Молочные продукты «Русагро» выпускают продукцию под брендами «Милье», «Сырная культура» и «Бутербродное утро».
Входящее в тройку крупнейших бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс» сменит собственников
22.06.2022
Источник: Коммерсантъ
О том, что западные собственники БКИ «Эквифакс» намерены выйти из этого актива, рассказали “Ъ” близкие к ним источники. На данный момент, согласно информации «СПАРК-Интерфакс», 50% БКИ принадлежит «Эквифакс Люксембург (С.А.Р.Л)», 25% «Глобал Пейментс» (Чешская Республика) и 25% российскому ХКФ-банку.
Новыми собственниками БКИ «Эквифакс» станут акционеры ХКФ-банка (группа инвесторов в лице бывшего руководителя РТС Ивана Тырышкина, Ибрагима Загидулина, Елены Мартыненко, Виолетты Чайки, Дмитрия Чемендрякова). Сам банк, по информации “Ъ”, сохранит 25%. Было продано 49,5% акций российского ХКФ-банка, а также по 49,5% в компании «Хоум Кредит страхование» и МКК «Купи не копи». Иван Тырышкин уточнял тогда, что это первый этап сделки.
Эксперты затрудняются оценить стоимость сделки. Директор департамента по продажам финансовых продуктов и услуг инвесткомпании «Вектор Икс» Сергей Звенигородский отмечает, что если исходить из международной рыночной практики, то речь могла бы идти о 8–10 EBITDA, но сейчас иностранные акционеры выходят из российских активов по минимальным ценам.
«Потенциально собственники могут использовать данные БКИ в неконкурентной борьбе за чужих заемщиков, поэтому, думаю, не все партнеры согласятся передавать данные в БКИ»,— говорит гендиректор МКК «Страна Экспресс» Константин Лебедев.
На базе группы компаний «Нетрика» создан холдинг N3 group, который займется M&A
22.06.2022
Источник: Comnews
Пресс-служба холдинга N3 group сообщила, что владельцами N3 group являются Артем Мошков (80%) и Алексей Ильин (20%), а также, что холдинг будет заниматься стратегическим управлением активов, входящих в него, и осуществлять поддержку изменений и трансформационных процессов компаний. «При этом все компании продолжат самостоятельную работу в своих нишах, где они занимают сильные позиции и их услуги востребованы», — уточнила пресс-служба.
В ближайшие два-три года холдинг будет заниматься развитием четырех кластеров. Первый — технологический (N3 Tech), связанный с ИТ-разработкой и информационной безопасностью. Второй кластер N3 Care нацелен на создание собственной клиники, так и развитие цифровой экосистемы, основанной на данных. Два других кластера — N3 Capital и N3 Consulting. Первый будет управлять всеми финансовыми потоками холдинга и инвестициями. N3 Consulting консолидирует всю экспертизу и опыт холдинга по структурированию и управлению бизнесом, внедрению изменений, привлечению инвестиций и M&A.
Директор подразделения «Цифровые решения для промышленности» ИТ-компании «Крок» Илья Симонов отмечает, что рынок цифровизации медицины в России действительно перспективен, более того, он очень активно развивается, а его рост обусловлен серьезным федеральным финансированием в рамках долголетних целевых программ.
В российский рекламный холдинг «Игроник» вошли Progression Group, коммуникационная группа Strong Advertising и локальное агентство «Сова».
22.06.2022
Источник: Коммерсантъ
Сделка не предполагала выкупа «Игроником» долей в Progression Group, Strong Advertising и «Сове»: они продолжат работать под собственными брендами, в то же время с момента объединения подразумевается совместное участие агентств в закупках рекламы и рекламных тендерах.
В результате объединения по итогам 2022 года оборот группы может составить 17 млрд руб., рассчитывают в «Игронике». Компания также надеется на оптимизацию расходов. «Это не является обязательной целью, но, безусловно, мы постараемся сократить базовые расходы. При этом у нас не планируются сокращения команды»,— говорит президент ГК Никита Пипко.
Объединение «Игроника» с агентствами, «очевидно, рассчитано на предоставление полносервисных предложений», считает руководитель исследовательского направления Adindex Ирина Пустовит. По ее словам, подобные партнерства, не предполагающие изменения в составе акционеров агентств, были широко распространены и раньше, в основном в диджитал-сегменте, прибегая к ним, агентства делятся экспертизой: «Это похоже на артель, где каждый делает то, на чем специализируется».
«Лаборатория Касперского» выкупила 15% разработчика нейроморфных процессоров «Мотив НТ»
22.06.2022
Источник: Rusbase
«Лаборатория Касперского» приобрела 15% разработчика имитирующих работу мозга процессоров — компании «Мотив нейроморфные технологии» («Мотив НТ»). Стороны не раскрыли сумму сделки, но, по словам экспертов, она могла составить несколько десятков млн рублей. Сумма сделки также включала в себя инвестиции в развитие «Мотив НТ».
«Мотив НТ» зарегистрировали пять лет назад — в 2017 году. Компания является резидентом технопарка «Сколково» и новосибирского Академпарка. Занимается обработкой визуальной информации с использованием глубоких нейронных сетей, созданием программно-аппаратных систем для автоматического визуального контроля качества продукции и контроля действий персонала и др., а также разработкой и производством нейроморфного чипа «Алтай».
Источник: Vademecum
ООО «Барель» (входит в группу компаний «Эксперт») в 2022 году приобрело 100% долей в ООО «Калининградская клиника боли», управляющем одноименным многопрофильным медцентром. Сумма сделки составила 73 млн рублей. Купленный актив будет работать под брендом «Клиника Эксперт».
Площадь приобретенного медцентра составляет 995 кв. м, сейчас там работают 80 специалистов. «Клиника боли» предоставляла услуги по диагностике и амбулаторному лечению по разным профилям (неврология, гинекология, хирургия, ревматология и другим). Также в медцентре есть дневной стационар. В 2021 году «Калининградская клиника боли» выручила 34 млн рублей, чистая прибыль составила 978 тысяч рублей.
В настоящее время в ГК «Эксперт» входят 16 многопрофильных медцентров «Клиника Эксперт» и 46 диагностических центров «МРТ-Эксперт» в 35 регионах России. В Калининграде ГК работает с 2012 года, там присутствуют два диагностических центра.
Компания Enel продает российские активы ЛУКОЙЛу и Газпромбанку за €137 млн
22.06.2022
Источник: Коммерсантъ
Итальянская энергокомпания Enel нашла покупателей на свой контрольный пакет в «Энел Россия». Enel сообщила, что заключила два отдельных соглашения на продажу 56,43% акций с фондом «Газпромбанк-Фрезия» и ЛУКОЙЛом, не пояснив, как будут распределены доли между покупателями. Сумма сделки — €137 млн. Европейская энергокомпания хочет закрыть сделку в третьем квартале.
Enel согласилась на существенную скидку. Капитализация компании — 19,73 млрд руб. Стоимость доли Enel составляет около 11,13 млрд руб., или около €189 млн, что примерно на 27,4% ниже названной суммы продажи.
Выбор покупателей также выглядит неоднозначно. ЛУКОЙЛ долгие годы пытался избавиться от своих тепловых станций мощностью около 6 ГВт на юге РФ и концентрировался на секторе ВИЭ. Один из собеседников “Ъ” предполагает, что для Enel ЛУКОЙЛ и структура Газпромбанка — самые надежные покупатели, которые не попали под санкции и смогут без ограничений перевести деньги за рубеж.
Источник: Ведомости
Новыми владельцами российского бизнеса сети магазинов французской косметики и парфюмерии L’Occitane стали генеральный директор Ростислав Коваленко с долей в уставном капитале 31% и три топ-менеджера компании, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». По 23% в ООО «Л’Окситан рус» теперь принадлежит директору по развитию новых брендов Ольге Сабировой, директору по логистике Алексею Шумову и финансовому директору Наталье Милехиной. Все доли находятся под обременением, где залогодержателем является прошлый собственник – компания L’Occitane International S.A., зарегистрированная в Люксембурге.
Приобретение долей с обеспечением может означать их покупку в рассрочку или кредитование у предыдущего собственника, если у покупателя недостаточно средств, говорит адвокат, партнер BMS Law Firm Денис Фролов. При неисполнении обязательств L’Occitane International S.A. сможет получить денежное возмещение через продажу долей третьим лицам, уточняет Галанцев.
Основной задачей менеджмента сейчас станут переговоры с арендодателями, чтобы последние не взимали пеней и штрафов за простой, отмечает Савенко. Она не исключает, что часть наименее прибыльных магазинов или точек, где подходят к концу договоры аренды, могут закрыться из-за удорожания логистики, нестабильности поставок и других причин.
Источник: vc.ru
X5 Group купила 15 магазинов Prisma. Сумма сделки не раскрывается, её уже одобрила ФАС. Магазины возобновят работу до середины июля после завершения юридических процедур, минимального ребрендинга и заполнения точек товарными запасами. Почти все супермаркеты интегрируют в сеть «Перекрёстков».
В компании отметили, что одним из основных условий сделки стало сохранение рабочих мест для операционного персонала сети Prisma и исполнение обязательств перед её основными партнёрами, в том числе перед арендодателями.
Бизнес-центры Trinity Place и «Электро» в Санкт-Петербурге сменили владельца
16.06.2022
Источник: Ведомости
GHP Group закрыла сделку по продаже бизнес-центров Trinity Place на наб. Адмирала Лазарева (39 508 кв. м) и «Электро» на Московском проспекте (19 410 кв. м) в Санкт-Петербурге, рассказали «Ведомостям» два консультанта, работавших с компанией.
Это подтверждается и данными «СПАРК-Интерфакса». У «Стройинвеста» и Санкт-Петербургской медицинской компании, на балансе которых находятся эти объекты, в середине марта и начале июня сменился владелец. Теперь это группа лиц из четырех человек, один из которых – исполнительный директор Королёвского трубного завода Вадим Шипунов.
За объекты инвесторы могли заплатить 7,5–8,5 млрд руб., говорит один из консультантов, работавших с компанией. Эти бизнес-центры являются одними из самых качественных на офисном рынке Петербурга как с точки зрения качества строительства, так и с точки зрения качества арендного потока, говорит директор департамента финансовых рынков и инвестиций Nikoliers Анна Сигалова. По словам одного из консультантов, оба объекта сейчас полностью арендуют структуры «Газпрома».