Новости M&A
Структуры Евгения Гинера выкупили подмосковный отель «Яхонты» за 707 млн рублей
25.04.2022
Источник: Коммерсантъ
Структуры Евгения Гинера выкупили подмосковный отель «Яхонты» площадью 23 тыс. кв. м и 14 га под ним за 707 млн рублей. Ранее эти же структуры управляли отелями «Яхонты» в подмосковной Истре, деревне Грибовка в Калужской области и выкупленным отелем в Ногинске. Исходно комплекс в Ногинске оценивался в два раза больше цены приобретения — в 1,42 млрд руб., следует из перечня имущества обанкротившейся «Авантель Менеджмент», на балансе которой находился выкупленный отель.
Сейчас россияне из-за внешних факторов переключаются на отдых в загородных отелях, считает управляющий директор PFM Яна Уханова. Раньше, по ее словам, этот сегмент рынка считался депрессивным, средняя загрузка загородных гостиниц не превышала 45%, но уже в этом сезоне показатель вырастет до 65%. Дополнительными факторами интереса к загородным отелям станут корпоративные мероприятия и конференции, которые теперь сложнее организовывать за рубежом.
Источник: Коммерсантъ
ГАП «Ресурс» договорилась о покупке активов крупного производителя мяса ГК «КоПитания». Сумма сделки не сообщается. «КоПитания» входила в группу Ru-Сom Михаила Абызова — бывшего министра «Открытого правительства», задержанного в 2019 году по подозрению в создании ОПГ и мошенничестве. На конец 2020 года основным владельцем ГК «КоПитания» был Александр Рогожин, экс-гендиректор Ru-Сom. По словам источника, бизнес ГК «КоПитания» можно оценить примерно в 8,5 млрд руб. исходя из мультипликатора 5 EBITDA.
«КоПитания» управляет предприятиями в Волгоградской, Саратовской и Тверской областях и 28 тыс. га земель. Компания включает в себя свиноводческие комплексы, птицефабрику, производство комбикормов и пр. В 2021 году ГК «КоПитания» заняла 16-е место рейтинга Национального союза свиноводов, выпустив более 60 тыс. тонн продукции.
ГАП «Ресурс» — второй производитель мяса птицы в России после группы «Черкизово». В 2021 ГАП «Ресурс» выпустил 808 тыс. тонн мяса бройлера, что всего лишь на 5 тыс. тонн меньше, чем у «Черкизово». Таким образом, сделка позволит ГАП «Ресурс» занять первое место на рынке. Также ГАП «Ресурс» занимается производством растительных масел, мясных полуфабрикатов и колбасных изделий.
Источник: РБК
Олег Тиньков ведет переговоры о продаже 35% TCS Group, которыми он владеет через семейный траст, сообщили источники. Они добавили, что бизнесмен планирует выйти из всех российских активов. Ранее группа «Тинькофф» сообщила о намерении провести ребрендинг. Помимо траста семьи Тинькова, группой владеют менеджеры компании (6,5%), а оставшиеся 58,4% акций находятся в свободном обращении.
Олег Тиньков пытался продать основанный им банк еще в 2020 году. Потенциальным покупателем мог стать «Яндекс», о возможной сделке сообщалось в сентябре — предполагалось, что ИТ-компания приобретет весь акционерный капитал TCS Group за $5,48 млрд, часть суммы должна была быть профинансирована акциями «Яндекса». Но уже в октябре стороны сообщили об остановке переговоров.
Источник: РБК
«А-Проперти» Альберта Авдоляна договорился о покупке 5% в Эльгинском угольном комплексе у «Ростеха». Таким образом, «А-Проперти» консолидирует 100% компании, после чего передаст 20% Александру Исаеву — гендиректору управляющей угольными активами Авдоляна компании «Эльга Уголь». «Ростех» также продаст 25% порта Вера в Приморье (еще 75% — у «А-Проперти»), через который экспортируется эльгинский уголь. Покупателем этого пакета будет Александр Исаев. Суммы сделок не разглашаются.
«Ростех» купил долю в Эльгинском угольном комплексе у «А-Проперти» в марте 2021. Незадолго до этого компания Авдоляна консолидировала 100% Эльги, выкупив сначала 51% у «Мечела» за 97 млрд руб., а затем еще 49% у Газпромбанка — за 45 млрд рублей. Эльгинский угольный комплекс сейчас может стоить на уровне около четырех годовых показателей EBITDA, которая по итогам 2022 года может достигнуть 55–70 млрд руб., отмечает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. С учетом долга 5% проекта можно оценить в 3–7 млрд руб., подсчитал он. Если исходить из оценки капитала при покупке Эльги в 2020 году, «Ростех» мог утроить свои вложения от этой инвестиции, полагает он. Стратегия «Ростеха» — входить на начальном этапе в крупные добывающие проекты, обеспечивать прохождение процедур получения лицензий, защиты запасов и подготовки проектной документации, напоминает Гришунин.
«Сигарный дом «Фортуна»» может получить российский бизнес британской Imperial Brands
22.04.2022
Источник: Коммерсантъ
Российский бизнес табачного концерна Imperial Brands может перейти «Сигарному дому «»Фортуна»»», который принадлежит дистрибутору «Мегаполиса» Игоря Кесаева, Сергею Кациеву и бизнесмену с Украины Виталию Белоусу. Imperial Brands владеет офисами продаж в Москве и фабрикой в Волгограде, на которой выпускаются сигареты Davidoff, West, Jade, P&S и «Максим». По итогам сделки британский концерн спишет около £225. В 2021 году суммарная выручка «Империал Тобакко продажа и маркетинг» и «Империал Тобакко Волга» составила 81,3 млрд руб.
По оценкам «Бизнес Аналитики», в 2021 году Imperial Brands занимала около 5,5% российского табачного рынка. Более 30% рынка было у JTI (марки Winston, Camel и др.), около 28% — у Philip Morris (PMI, 26,9%, Marlboro, Parliament), 15–16% — у British American Tobacco (BAT; Dunhill, Kent). BAT передает российский бизнес давнему партнеру и дистрибутору ГК СНС, которая обещает сохранить производство и поставки на прежнем уровне. В PMI рассматривают варианты реструктуризации, включая возможную передачу активов в связи с логистическими трудностями и изменениями в регуляторной среде. А JTI объявила о приостановке новых инвестиций и маркетинговой деятельности в России, включая запуск новых продуктов.
Источник: Коммерсантъ
Крупнейшие нефтяные компании Китая Cnooc, CNPC и Sinopec Group ведут переговоры с британской Shell о покупки ее доли в 27,5% в нефтегазовом проекте «Сахалин-2». Ранее Shell заявила, что покидает российских рынок и выходит из всех нефтегазовых проектов в России.
Shell в РФ принадлежит 27,5% в СПГ-проекте «Сахалин-2», 50% в Salym Petroleum Development и еще СП с «Газпром нефтью» «Гыдан энерджи». 8 марта Shell также сообщила, что откажется от закупок российской нефти и закроет все свои АЗС в России. Компания оценила свои убытки из-за ухода с российского рынка в $4–5 млрд только за первый квартал 2022 года.
Рекламное агентство «Родная речь» приобрело российские активы французской Public Groupe
21.04.2022
Источник: Comnews
Группа компаний «Родная речь» приобрела активы французского коммуникационного холдинга Publicis Groupe в России. К группе присоединятся креативные агентства Leo Burnett, Saatchi&Saatchi, Publicis, медийные агентства Starcom, Zenith, Spark Foundry, digital-агентство Digitas, перформанс-агентство Performics, брендинговое агентство Graphit, пиар-агентство MSL, продакшн Prodigious, специализированное на фармакатегории агентство Publicis ProHealth. При этом команды продолжат свою работу в полном объеме.
Источник: Cnews
Инвестиционная компания Владимира Потанина «Интеррос» приобрела 40% ИТ-разработчика «Рексофт» в рамках соглашения о партнерстве. Компании собираются сформировать ведущего независимого игрока на рынке цифрового консалтинга и разработки ПО для цифровой трансформации бизнеса. Сумма сделки не сообщается.
«Рексофт» разрабатывает цифровые решения для таких отраслей как банки и финансы, государственный сектор, ритейл, транспорт, логистика, ИТ, телеком, медиа, гостиничный бизнес. Среди клиентов «Рексофт» крупнейшие российские и международные компании, такие как ВТБ, «Газпромнефть», S7, «Пулково», «О’кей», НП «ГЛОНАСС», «Почта России» и др.
Источник: Коммерсантъ
Датская Carlsberg Group может продать пивоваренную компанию «Балтика» турецкой компании AB InBev Efes, которая является главным конкурентом Carlsberg на российском рынке и не собирается его покидать. Также голландская Heineken продолжает искать покупателей на свои российские активы. Carlsberg Group 28 марта объявила об уходе из России и намерении реализовать местные активы. На период поиска нового владельца «Балтика» продолжает работу. Компании принадлежит 8 заводов, на которых выпускается пиво под брендами «Балтика», «Дон», «Арсенальное», Zatecky Gus и др. В 2021 году выручка «Балтики» выросла на 8,9%, до 82,58 млрд руб., чистая прибыль снизилась на 34,5%, до 5,34 млрд руб.
AB InBev Efes — совместное предприятие бельгийской AB InBev и турецкой Anadolu Efes, в котором последняя владеет контролирующей долей. Управляет 11 заводами в РФ, производит пиво под брендами «Клинское», «Белый медведь», «Сибирская корона», Velkopopovicky Kozel и др. Выручка АО «АБ ИнБев Эфес» в 2021 году выросла на 11%, до 85,38 млрд руб., чистая прибыль — в 2,5 раза, до 5,03 млрд рублей. В 2020 году «Балтика» занимала около 27% российского пивного рынка, у AB InBev Efes было 30%, поэтому сделка может пройти при ограничениях со стороны ФАС.
Казахский холдинг Asadel может купить российскую сеть гипермаркета OBI
21.04.2022
Источник: Коммерсантъ
Российский бизнес немецкой сети OBI, которая объявила о приостановке работы в России и закрытии гипермаркетов, может купить казахский холдинг Asadel, развивающий бренд OBI в Казахстане по франшизе. Европейское издание AFP сообщило, что все структуры компании в России будут переданы новому собственнику безвозмездно, а бренд OBI больше не должен использоваться в России.
Спустя почти две недели директор по закупкам российской сети Максим Суравегин на одном из отраслевых форумов заявил, что магазины сети полностью откроются в течение ближайшего времени. Тогда OBI GmbH опровергла эту информацию, а в апреле стало известно, что компания вышла из российского бизнеса. Временным управляющим активом для их передачи новому инвестору стал основатель консалтинговой группы «Аудит груп» и юридического агентства «Сезар консалтинг» Борис Любошиц.