Новости M&A
Финский хлебопекарный холдинг Fazer ищет покупателя на свой российский бизнес
15.04.2022
Источник: Коммерсантъ
Финский хлебопекарный холдинг Fazer сделал предложение нескольким потенциальным покупателем их российского бизнеса. Из материалов компании следует, что она вложила в российский бизнес €300 млн. Fazer управляет тремя фабриками в Санкт-Петербурге и одной в Москве. По собственным оценкам, занимает первое место на рынке Санкт-Петербурга с долей 38%, доля на московском рынке — 13%, что соответствует третьему месту. Оборот Fazer в России в 2021 году — €157 млн, или 13% всех продаж холдинга. Как следует из презентации, около 70% выручки Fazer приносит продажа свежего хлеба, остальное — реализация замороженных полуфабрикатов. В марте холдинг объявил о смене названия российского подразделения с ООО «Фацер» на ООО «Хлебный дом». В Fazer уточняли, что изменения необходимы для передачи бизнеса новому владельцу. В сделку войдет бренд «Хлебный дом», а марки Fazer в России не будет.
Источник: Ведомости
Золотодобывающая компания Petropavlovsk рассматривает возможность продажи своих активов. Petropavlovsk зарегистрирована в Великобритании, но все ее производственные активы находятся в России. Из-за включения в британский санкционный лист Газпромбанка (ГПБ) компания лишилась возможности расплачиваться по кредитам. Petropavlovsk имеет в банке кредит на $200 млн и возобновляемую кредитную линию на $86,7 млн. Санкционные ограничения уже не позволили провести два платежа – 25 марта на $560 000 и 28 марта на $9,5 млн. По условиям кредитов ГПБ также приобретает 100% добытого компанией золота, что теперь запрещено санкциями Британии. Petropavlovsk ищет другие варианты продажи золота при согласии банка, говорится в пресс-релизе. В релизе также указывается, что Банк России покупает золото по ценам ниже экспортных, что может негативно сказаться на свободном денежном потоке компании. Данная ситуация также усложняет обслуживание евробондов. В мае Petropavlovsk должна выплатить $12,4 млн по выпуску еврооблигаций на общую сумму $500 млн, а в ноябре – погасить эти бумаги. По данным Союза золотопромышленников России, по добыче золота она занимает 4-е место. По мнению аналитиков вся компания оценивается в $120–150 млн.
МТС приобрела 58% в АО «Гольфстрим охранные системы» за 2 млрд рублей
14.04.2022
Источник: vc.ru
МТС купила 58,38% акций российского провайдера услуг безопасности и «умного» дома «Гольфстрим». Сумма сделки — около 2 млрд рублей, объявила компания. «Гольфстрим» предоставляет комплексные решения для защиты от проникновения, пожара, протечки воды, а также элементы «Умного дома», являясь разработчиком собственной IT-платформы. Решения «Гольфстрим» можно устанавливать в квартирах, частных домах, магазинах и офисах. Абонентская база компании в более чем 200 городах составляет 85 тысяч клиентов. По данным «Конутр.Фокуса», выручка АО «Гольфстрим охранные системы» в 2020 году составила 1,7 млрд рублей, чистая прибыль — 200,5 млн рублей. На базе «Гольфстрима» МТС создаст отдельную бизнес-вертикаль «Умный дом», которую будет в дальнейшем развивать.
Источник: vc.ru
Петербургская компания «Транс-Миссия», владеющая сервисом грузоперевозок «Грузовичкоф» и такси-сервисом «Таксовичкоф», ведёт переговоры о покупке «Ситимобила», сообщают источники на рынке. Один из них уточнил, что речь идет о части активов, а не всей компании: ИТ-продукте и инфраструктуре. В марте такси-сервис «Ситимобил» объявил о закрытии — 15 апреля 2022 года. В компании объяснили, что это решение акционеров — «Сбера» и VK. Ранее сообщалось, что сервис аренды электросамокатов «Юрент» предложил забрать себе бизнес «Ситимобила».
Источник: Forbes
Владимир Евтушенков, впервые попавший под санкции, передал 10% своему сыну Феликсу Евтушенкову. В результате сделки доля Феликса, занимающего пост старшего управляющего партнера, в уставном капитале АФК составила 15,2%, Владимира Евтушенкова — 49,2%. Таким образом он больше не владеет контрольной долей компании.
В компании подчеркнули, что «Система» обладает необходимыми ресурсами, управленческим опытом и экспертизой для дальнейшей стабильной работы в сложившихся условиях и имеет только рублевые кредиты. Тем не менее, в компании сообщили, что не могут исключать неблагоприятного воздействия на деятельность и финансовые результаты в будущем.
Halyk Bank купил часть кредитного портфеля казахстанской «дочки» Сбербанка
13.04.2022
Источник: РБК
Halyk Bank выкупил часть кредитного портфеля в розничном бизнесе у Сбербанка Казахстан. Общий объем основного долга по переданным кредитам составляет 330 млрд тенге ($733,48 млн). При этом по состоянию на 01.04.2022 г. кредитный портфель потребительских займов «дочки» Сбербанка составил 1,1 трлн тенге ($2,44 млрд).
Источник: РБК
Gulf Investments, инвестиционная структура Altus Capital, вышла из состава акционеров «Детского мира». Компания Gulf Investments владела 15% акций «Детского мира».
Источник: Коммерсантъ
Стало известно, что в октябре 2021 Ozon купил торговую марку телевизоров Hartens. Сумма сделки не сообщается. Теперь бренд эксклюзивно продается на маркетплейсе. В 2022 году планируется выпустить более 100 тыс. телевизоров для продажи на Ozon, сборка идет на заводе «Квант» в Воронеже, уточнили в компании. Ранее сообщалось о том, что Ozon изучает возможность запуска линейки собственных торговых марок в самых проблемных категориях в надежде заместить выпадающий ассортимент. По мнению экспертов, собственные марки электроники позволят забрать маржу производителя и застраховать себя от проблем с логистикой.
По оценке «М.Видео-Эльдорадо», в 2021 году в России было продано около 6,5 млн телевизоров на 180 млрд руб. В штучном выражении рынок остался на уровне 2019 года, в денежном — вырос на 5%. Сбербанк в середине марта выпустил в продажу телевизоры под собственным брендом Sber. Дистрибуцией занимается «М.Видео-Эльдорадо», а производство расположено в Белоруссии на заводе «Витязь». Сеть «М.Видео» начала продавать электронику, в том числе и телевизоры, под собственным брендом Novex в августе 2020 года, а «Эльдорадо» — под брендом Hi с июля 2019 года, рассказали в объединенном ритейлере. «Яндекс» сотрудничает с китайскими и российскими производителями телевизоров по установке на них своей системы.
Холдинг USM приобрел недостроенный цементный завод за 8,95 млрд рублей
13.04.2022
Источник: РБК
Структура холдинга USM приобрела Калужский цементный завод на открытых торгах, организованных ВЭБом. Сумма сделки составила 8,95 млрд рублей. Начальная цена продажи, по независимой оценке, была установлена в размере 27,5 млрд рублей. Сам завод не достроен, он проходит процедуру банкротства и большая часть находится в залоге у госкорпорации. Покупатель оценил инвестиции на достройку производства в 20–25 млрд руб. В эту сумму входит строительство линии электропередачи, подключение к газотранспортной системе, строительство железнодорожных путей и автомобильной дороги.
Предприятие планировалось ввести в эксплуатацию еще во второй половине 2015 года, но проект был заморожен, а в 2018 году признан банкротом. ВЭБ предъявил к нему требования на 35,1 млрд руб., а его «дочка» «ВЭБ Инжиниринг» — еще на 1,2 млрд руб.
Источник: РБК
Владелец и председатель совета директоров корпорации AEON Роман Троценко пока не смог закрыть сделку по покупке «Воркутаугля» у «Северстали» Алексея Мордашова. Основной причиной является изменение условий финансирования, которое он планировал привлечь в МКБ. Вместе с этим поменялись финансовые модели, ковенанты и т.д. Троценко рассказал, что он теперь разговаривает с целым рядом других банков и ждет их решения.
«Воркутауголь» — одна из крупнейших угледобывающих компаний России. В начале декабря 2021 года «Северсталь» сообщила, что подписала с компанией «Русская энергия», крупнейшим совладельцем которой является Троценко (70%), обязывающее соглашение о продаже «Воркутаугля» за 15 млрд руб.
В 2020 году Троценко приобрел у наследников бизнесмена Дмитрия Босова Арктической горной компании, которая ведет добычу угля на Таймыре. Бизнесмен уже владеет несколькими угольными активов в Арктике. В корпорацию AEON входит компания «Северная звезда», которая реализует проект строительства каменноугольного.