Новости M&A
Источник: Коммерсантъ
Highland Gold Владислава Свиблова приобретает российские активы канадской Kinross Gold, следует из сообщений золотодобывающих компаний. В периметр сделки входят рудники «Купол» и «Двойное», проект развития Чульбаткан, ряд геологоразведочных площадей, объекты производственной инфраструктуры. Директор по стратегии и развитию Highland Gold Антон Глазунов заявил, что переговоры о сотрудничестве между двумя компаниями в той или иной форме велись несколько лет. Kinross Gold была третьей компанией по объему добываемого золота в России после Полиметалла и Полюса. После сделки на третьем месте окажется Highland Gold.
Общая сумма сделки составит $680 млн. Предполагается единовременная выплата менее 15% общей цены и рассрочка платежей до конца 2027 года, необходимым пакетом гарантий, включая обременение акций. Сделка пройдет без привлечения банковского финансирования при одобрении правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Сделка осуществлена с существенным дисконтом, который обусловлен политической ситуацией. Господин Глазунов заявил, что международные инвестиционные банки оценивали активы Kinross в диапазоне $1,5–2 млрд.
«Тинькофф» купит 51% в разработчике оборудования для банкоматов «Банком»
06.04.2022
Источник: Rusbase
«Тинькофф» купит 51% в «Банком» у единственного владельца компании Сергея Работько, который останется гендиректром сервиса. Сумма сделки не раскрывается. «Банком» заточен на оказание полного спектра услуг по обслуживанию банкоматов, POS-терминалов и другого платежного оборудования — от дистрибуции, ремонта и брендинга до создания креативных технологических решений и модернизации устройств по индивидуальному заказу.
«Тинькофф» сотрудничает с «Банком» с момента запуска банкоматной сети. В составе «Тинькофф» компания продолжит разрабатывать инновационные решения для банкоматов группы и оказывать сервисную поддержку. При этом «Банком» будет обслуживать и других клиентов на рынке.
Источник: РБК
Группа «Арнест» продала компанию Barony Universal Products PLC, которая производила спреи, шампуни, муссы, дезодоранты и другую аэрозольную продукцию на своем заводе в Шотландии. В местной прессе сделку называют вынужденной, а исходя из отчетности АО «Арнест» сумма сделки составила символические 25 тыс. рублей. Всего АО «Арнест» владело 49,95% акций, таким образом весь шотландский завод был оценен чуть больше чем в 50 тыс. рублей. Еще 45% были у входящего в российскую группу ООО «Аэрозоль Новомосковск», а остававшиеся 5,05% были оформлены на два иностранных юрлица.
Группа «Арнест» является одним из крупнейших производителей аэрозолей в России (марки «Прелесть», «Симфония», «Лира», «Дихлофос»). Выручка в 2021 году составила 14,9 млрд руб., чистая прибыль за тот же период — 583 млн руб. Бенефициар компании — ее президент Алексей Сагал, который также владеет крупным агропромышленным комплексом. Выручка Barony Universal Products в 2020 году составила почти £60 млн (около 5,6 млрд руб.), а чистая прибыль — £673 тыс. (62,5 млн руб.). Структуры «Арнеста», по информации Herald Scotland, выкупили 85% предприятия еще в 2007 году, а в 2013-м довели свою долю до 100%, пообещав инвестировать в развитие завода около £5 млн.
Финский девелопер YIT продаст свой российский бизнес группе «Эталон» за €50 млн
04.04.2022
Источник: РБК
Финский девелопер YIT договорился о продаже своего российского бизнеса группе «Эталон». В пресс-релизе компания сообщила, что начала стратегический пересмотр бизнеса еще в ноябре и из-за изменений в геополитической ситуации ускорила его в марте. В компании сообщили, что закрытие сделки ожидается в течении апреля, а сумма составит около €50 млн. В «Эталоне» подтвердили планы по покупке YIT, при этом сумма сделки, по сообщению компании, не превысит 4597 млн рублей.
Основной владелец группы «Эталон» — АФК «Система», у нее почти 30% группы. «Система» вошла в капитал «Эталона» в 2019 году, купив долю у основателя компании Вячеслава Заренкова и его семьи. Еще 16,7% группы у Альфа-банка по соглашению о бесприставочном свопе, то есть на временной основе, 6,3% группы контролирует суверенный инвестфонд ОАЭ Mubadala Investment Company. На Лондонской бирже торгуется 37,5% акций «Эталона», на Мосбирже представлены глобальные депозитарные расписки группы.
Сервис управленческого учета «Финансист» приобрел онлайн-университет Fin-Skill
04.04.2022
Источник: Rusbase
Сервис по автоматизации управленческого учета и финансового планирования «Финансист» приобрел онлайн-университет Fin-Skill. Детали сделки не раскрываются. Покупка позволит «Финансисту» развиваться в сфере дополнительного профобразования и повышать финграмотность предпринимателей и финансовых директоров. По данным аналитиков, треть предпринимателей в России проходили бизнес-обучение в прошлом или проходят его сейчас.
Два года назад «Финансист» привлек 37 млн рублей от пяти бизнес-ангелов. Оценку компании и другие детали сделки стороны не раскрыли. Платформу Fin-Skill запустила в 2017 году Снежана Манько. За это время обучение прошло более 5 тыс. человек.
Источник: Cnews
Один из крупнейших российских производителей компьютерной техники группа «Аквариус» приобрела завод в Твери у фонда «РВМ капитал». Сделка позволит компании увеличить производство в 2,5 раза до 2,5 млн устройств в год. «Аквариус» производит серверы, СХД, ПК, ноутбуки, планшеты и т.д. Совокупные инвестиции в проект составят 5 млрд руб. О планах «Аквариуса» нарастить свои производственные мощности по выпуску вычислительной техники в два раза CNews сообщал в феврале 2022 г. В планах компании в 2022 г. также увеличить выручку на 50% — до 36 млрд руб. в год.
С февраля 2022 г. «Аквариус» официально принадлежит ИТ-интегратору «Смарт текнолоджис». Это стало следствием битвы за контроль над «Национальной компьютерной корпорацией» (НКК) между семьей Калининых (Алексея и его отца — основателя и акционера компании) с группой акционеров Леонидом Гольденбергом и Евгением Лачковым, а также президентом (на тот момент) НКК Денисом Фроловым, в декабре 2021 г. было заключено мировое соглашение. Его исходом стала договоренность о продаже крупнейшего актива НКК — группы «Аквариус» — «Смарт текнолоджис», подконтрольному Калининым.
Источник: Ведомости
Канадский золотодобытчик Kinross Gold сообщил, что ведет переговоры о продаже своих активов в России. Компания указывает, что получила несколько предложений относительно продажи российского бизнеса и ведет «эксклюзивные переговоры с неаффилированной горнодобывающей компанией, не находящейся под санкциями», о возможной продаже всех активов в России. В пресс-релизе уточнили, что для сделки потребуется одобрение правительства России. Аналитики оценивают стоимость активов в $1,5–2 млрд.
Kinross Gold работает в России с 1995 г., являясь крупнейшим иностранным инвестором в золотодобывающей отрасли страны. По данным Союза золотопромышленников России, в 2021г. канадская компания произвела 14,96 т золота, заняв, таким образом, третье место по объему добычи. Больше добыча в прошлом году была только у «Полюса» (84,51 т) и «Полиметалла» (34,96 т). Согласно отчету компании за 2021 г., на российские активы компании пришлись 23% добычи и такая же доля выручки.
В 2021 г. активность в сфере M&A в золотодобывающей отрасли проявляли Highland Gold Владислава Свиблова, которая договорилась о покупке 100% компании «Золото Камчатки» у «Реновы» Виктора Вексельберга и топ–менеджеров этой группы, и УГМК Искандара Махмудова и Андрея Козицына, которая подала в ФАС ходатайство о покупке 100% компании «Высочайший». А USM Holdings Алишера Усманова и его партнеров в январе 2022 г. создал специализированную дочернюю компанию USM Gold для управления золотодобывающими активами.
Renault может передать российскому инвестору свою долю в «Автовазе»
30.03.2022
Источник: Forbes
Французский автопроизводитель Renault, владеющий 68% в «Автовазе», задумался о передаче своей доли в российской компании местному инвестору, сообщает Bloomberg. Окончательное решение еще не принято, так как могут появиться и другие варианты, однако передача доли в «Автовазе» является предпочтительным, утверждают источники. Однако Renault не сможет передать свою долю в «Автовазе» другому его совладельцу — «Ростеху», так как госкорпорация находится под санкциями Запада.
За 2021 год российский рынок с учетом доли в «Автовазе» стал вторым для Renault по количеству проданных машин и по стоимости бизнеса. Около 10% выручки за 2021 год Renault получила от продаж в России. Доля «Автоваза» (бренд Lada) на российском рынке составила по итогам 2021 года 19,7%, оценивала Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Ранее сообщалось, что заводы Renault и «Автоваза» приостановили производство своих заводов в России из-за проблем с поставками электронных комплектующих. Об остановке производства или приостановке поставок уже объявили BMW, Jaguar Land Rover, General Motors, Volkswagen, Volvo, MAN и другие.
Источник: Интерфакс
«Северсталь» продала единственного в РФ и СНГ производителя порошков карбонильного железа группу «Синтез». По данным ЕГРЮЛ, новым собственником ООО «Синтез-ПКЖ», входящей в группу «Синтез», стала зарегистрированная в Череповце компания ООО «Консалтинг. Инвестиции». Ее владельцем указан Алексей Кирп. «Северсталь» приобрела группу «Синтез» в марте 2020 года за 1,4 млрд рублей.
Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов (владеет 77,03% компании), с конца февраля находится под санкциями ЕС. Компания прекратила экспорт в Европу и объявила о переориентации товарных потоков на альтернативные мировые рынки.
Источник: РБК
ВЭБ.РФ продал весь свой пакет акций Мосбиржи в размере 8,4%. Пакет оценивается в 17,8 млрд рублей, исходя из цены закрытия торгов в понедельник 28 марта. Общая капитализация компании в этот день составила 212,8 млрд рублей. Покупателем стало АО «Внешнеэкономическое объединение «Алмазювелирэкспорт». Как следует из данных СПАРК, 100% в нем принадлежит государству через Росимущество. Компания занимается экспортом алмазов, бриллиантов, металлов платиновой группы и ювелирных изделий.
Представитель компании сообщил РБК, что данный актив находился на продаже более года, он был реализован «с учетом новых вызовов и задач по поддержке проектов в реальной экономике». В начале февраля появилась информация о том, что ВЭБ рассматривает возможность продажи бумаг в «Русале». Доля в размере 3,15% была приобретена компанией в ходе листинга «Русала» на гонконгской бирже в начале 2010 года.