Новости M&A
Источник: РБК
Cтруктура Millhouse Романа Абрамовича «Финэстейт Ко» стала владельцем компании «Отель-пансионат Кристалл», которая владеет одноименной гостиницей у Черного моря в Геленджике. Ранее «Отель-пансионат Кристалл» принадлежал на паритетных началах экс-мэру Геленджика и бывшему депутату Госдумы Сергею Озерову и Валерию Сергеевичу Озерову. Эксперт оценивает рыночную стоимость недвижимости в 350–450 млн руб.
Отель-пансионат «Кристалл»— уже второй актив Абрамовича в Геленджике. В декабре 2021 года Millhouse купила территорию заброшенного стадиона «Спартак». На этой площадке также можно возвести гостиницу или апартаменты. О том, что бизнесмен заинтересован развивать курорт в Геленджике, стало известно в начале прошлого года, когда он зарегистрировал там компанию «УК «Юг Эстейт». Тогда сообщалось, что миллиардер ищет площадку под бутик-отель с виноградником.
Российский франчайзи магазина детских игрушек Hamleys планирует купить сеть «Кораблик»
18.02.2022
Источник: Forbes
Компания «Вандеркинд», связанная с Александром Мамутом, ведет переговоры о покупке сети детских товаров «Кораблик», сообщили источники. «Вандеркинд» развивает в России франшизу британского магазина детских игрушек Hamleys. В прошлом году компания выиграла дело о взыскании с «Вандеркинда» 500 млн рублей. Источник связывает переговоры в том числе и с этим. По его словам, годовая выручка «Детского мира» составляет 120 млрд рублей, «Дочек-сыночков» — 25–27 млрд рублей, «Кораблика» — 20 млрд рублей. За счет покупки Hamleys может занять второе место среди сетей магазинов детских товаров, в связи с готовящимся банкротством компании «Дочки-сыночки», о котором стало известно в январе 2022 года. «Кораблик» охватывает более 100 городов России и насчитывает более 150 магазинов. За 2020–2021 годы основное юрлицо получило более 20 исков от поставщиков, следует из информации в СПАРК.
Источник: Коммерсантъ
ООО «Рассвет-Тамбов» подало в ФАС ходатайство о покупке долей в ООО «ТамбовСахарИнвест» (ТСИ) и ООО «Тамбовская сахарная компания» (ТСК). По словам источника в крупном агрохолдинге, «Рассвет-Тамбов» действует в интересах ГК «Прогресс Агро», чьи предприятия ранее входили в агрохолдинг «Кубань» Олега Дерипаски. В числе активов «Прогресс Агро» — сахарный завод, молочные и свиноводческие комплексы, а также 112 тыс. га земель в Краснодарском крае.
ТСК владеет более 35 тыс. га сельхозземель в Тамбовской области, где с 2008 года ведет строительство Мордовского сахарного завода стоимостью свыше 10 млрд руб. Предприятие должно было стать крупнейшим в РФ и первым сахарным заводом, построенным с нуля с 1983 года. На 2016 год завод был завершен на 80%, но с проектом начались сложности. В 2017 году владельцем 73,99% ТСК стал ТСИ, который тогда принадлежал Вадиму Антонову, связанному со структурами Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева. Годом позже господин Антонов вышел из учредителей ТСИ. А контроль над проектом получил кредитор — Россельхозбанк.
Директор «Совэкона» Андрей Сизов предполагает, что основной интерес для покупателя может представлять сельхозземля, спрос на которую остаются высоким. Он оценивает стоимость наделов Тамбовской области в 80–100 тыс. руб. за 1 га. Таким образом, 35 тыс. га могут стоить до 3,5 млрд руб.
АФК «Система» планирует вывести на биржу «Биннофарм групп» в 2022–2023 годах
17.02.2022
Источник: Ведомости
Принадлежащая АФК «Системе» фармкомпания «Биннофарм групп» может провести IPO в 2022–2023 годах, сообщил в интервью генеральный директор компании Рустем Муратов. В июне 2021 г. подконтрольная «ВТБ капиталу» компания приобрела у структуры АФК «Система» 11,2% Ristango Holding Limited, владеющей «Биннофарм групп», за 7 млрд руб. Исходя из этой оценки на тот момент холдинг мог стоить 62,5 млрд руб. Среди акционеров «Биннофарм групп» АФК «Система» (75,3%), «ВТБ капитал» (11,2%), РФПИ и соинвесторы (12,5%), а также физическое лицо (1%). Выручка холдинга по МСФО за девять месяцев 2021 г. выросла на 22,1% к предыдущему году до 18 млрд руб.
Российский фармрынок в рублях растет (по данным аналитической компании DSM Group, в 2021 г. – на 16% до 2,37 трлн руб.), спрос на продукцию холдинга стабилен, а отрасль слабо консолидирована, что открывает дополнительные возможности для наиболее сильных игроков отрасли. На данный момент в России нет ликвидных публичных фармацевтических компаний. Среди отечественных фармпроизводителей сейчас торгуется только вышедшая в 2010 г. на публичный рынок акций компания «Фармсинтез».
Источник: РБК
Игорь Ким закрыл сделку по продаже латвийского подразделения Expobank местному банку Signet Bank. Ким заявил, что планирует инвестировать полученный капитал в развитие российского подразделения Экспобанка и новые проекты в азиатском регионе. В октябре 2021 года он сообщил, что ведет переговоры о продаже своего бизнеса в Европе. В качестве причин он назвал медленную скорость внедрения технологий в странах Европы и низкую маржинальность.
Expobank ведет свою деятельность в Латвии с 1991 года, к концу прошлого года его убытки составляли €86 млн, убытки за январь—сентябрь равнялись €1,26 млн, передает латвийский портал Delfi. По данным Delfi, у Expobank меньше всего активов среди латвийских банков, тогда как Signet Bank занимает в рейтинге 12-е место.
Источник: Forbes
Подразделение «Росатома» — АО «Русатом Хэлскеа» — приобрело 25,001% группы «Медскан». Cумма сделки не разглашается. Владелец «Медскана» Евгений Туголуков лишь сказал, что сделка рыночная, а компанию оценивали крупнейшие аудиторы. Сейчас в сети «Медскан» 37 клиник, расположенных в 10 регионах страны. В 2020 году (более поздних данных пока нет) годовой оборот компаний под управлением ГК «Медскан» составил около 4,1 млрд рублей. По словам Туголукова, средства, вырученные от продажи доли, будут направлены на развитие бизнеса компании.
В сентябре 2021 года группа «Медскан» объявила, что подписала с Газпромбанком соглашение о кредитовании 10-летней программы строительства 70 поликлиник со стационарами по всей стране. Кредитная линия составляет 70 млрд рублей. АО «Русатом Хэлскеа» — подразделение «Росатома», специализирующееся на здравоохранении. В компанию входят предприятия и институты госкорпорации, которые занимаются развитием радиационной медицины, онкорадиологии, созданием оборудования и препаратов для ядерной и радиационной медицины, производством и поставкой изотопной продукции в Россию и еще в 50 стран мира.
Источник: РБК
АФК «Система» подала в ФАС ходатайство о покупке 100% производителя минеральной воды «Архыз». Сейчас «Системе» принадлежит 33% «Аква инвест» — она владеет 75% «Холдинг аква», которая добывает и разливает воду под брендами «Ессентуки», «Родные озера» и «Славяновская». Осенью стало известно, что структуры АФК «Системы» стали кредиторами «Архыза».
Источник: Коммерсантъ
Швейцарский трейдер Glencore раскрыл в отчетности, что продаст свою долю в 23,46% «Русснефти». Закрыть сделку планируется в первом полугодии 2022 года, ее сумма неизвестна. Glencore активно участвовал в создании «РуссНефти», кредитовал ее и был ключевым продавцом добытой нефти. Источник Reuters утверждает, что Glencore решил продать свою долю, в частности, из-за роста мировых цен на нефть.
Бенефициаром «Русснефти» является семья Гуцериевых. В августе 2021 года Михаил Гуцериев передал 37,15% в нефтекомпании кипрской Vemonar Holdings, принадлежащей его брату Саит-Саламу Гуцериеву. Смена основного собственника произошла после того, как Евросоюз и Великобритания ввели санкции в отношении Михаила Гуцериева за поддержку режима президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Сумма сделок M&A в сельском хозяйстве за 2021 год составила $1 млрд
15.02.2022
Источник: Ведомости
По подсчетам Россельхозбанка за 2021 год в агропромышленном комплексе России было совершено сделок на $1 млрд. Это в 3 раза больше аналогичного показателя в позапрошлом году. Крупнейшей сделкой 2021 г. стала продажа группой Tonnies крупного производителя свинины АПК «Дон» таиландской CP Foods за 22 млрд рублей. Основными покупателями активов остаются крупные российские стратегические инвесторы, которые прежде всего интересуются растениеводством и инфраструктурой – элеваторами, портами, транспортом. Отмечается и растущий интерес к сельскому хозяйству со стороны непрофильных игроков.
Около половины объема сделок пришлось на выкуп проблемных и предпроблемных активов, имущества или прав требований. Для продавцов дополнительным стимулом выступает рост цен на землю и действующие ограничения на экспорт. Покупатели же стремятся укреплять вертикальную интеграцию: в связи с высокой инфляцией и ростом затрат многие из них снижают риски за счет включения в свои структуры поставщиков сырья. Инвесторов привлекает рост маржинальности агропромышленного комплекса за последние два года, особенно в растениеводстве. Рентабельность EBITDA сельскохозяйственных культур, по словам представителя РСХБ, может достигать 50%. Но фактор роста этого показателя у аграриев уже компенсирован опережающим ростом цен на удобрения и средства защиты растений.
Источник: Интерфакс
USM Telecom стало владельцем 99% группы компаний «Форпост», свидетельствуют данные информационной системы «СПАРК-Интерфакс». Ранее 99% ООО «Форпост» принадлежало «ИКС Холдингу». В «ИКС Холдинге» подтвердили совершение сделки, но деталей также раскрывать не стали. Под управлением «Форпоста» работают IT-компании «Талмер», «Некст Софт», «Корвет Девелопмент», JSA Group, «Кометрика», NLogic и ряд других.
В 2019 году ГК «Форпост» вошла в состав «ИКС Холдинга», владельцем которого сентябре 2020 года стал USM Telecom. Однако в октябре стало известно об выделении «ИКС Холдинга», который перейдет его основателю Антону Черепенникову. При этом сообщалось, что USM Telecom намерен сохранить за собой активы, которые необходимы для собственно телекома, а Черепенникову продать ту часть, которая касается выпуска оборудования и ряд IT-активов.