Новости M&A
СП Аркадия Ротенберга и ВЭБа группа «Нацпроектстрой» приобрела первые активы
07.02.2022
Источник: РБК
Группа компаний «Нацпроектстрой», о создании которой госкорпорация ВЭБ.РФ и бизнесмен Аркадий Ротенберг договорились летом 2019 года, получила 50% Северо-Западной концессионной компании (СЗКК) и 100% строителя объектов энергетики и транспортной инфраструктуры «ТЭК Мосэнерго». В конце 2020 года в холдинг вошло 97% компании «Дороги и мосты».
СЗКК была создана в 2007 году для строительства и эксплуатации первого участка скоростной трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург, в 2011 году 50% компании купил «Мостотрест» Аркадия Ротенберга. Эти 50% перешли «Нацпроектстрою». «ТЭК Мосэнерго» занимается строительством энергетической, промышленной и транспортной инфраструктуры. Семья Ротенберга купила «ТЭК Мосэнерго» в 2010 году у структур «Газпрома», до последнего времени компанией владел Игорь Ротенберг, сын Аркадия Ротенберга. Специализирующаяся на инфраструктурном строительстве компания «Дороги и мосты» была выделена из структуры «Мостотреста» в октябре 2020 года. По словам представителя «Нацпроектстроя», 96,97% в «Дороги и мосты» принадлежит группе, остальные акции — миноритариям.
Сам «Мостотрест» остался под контролем Аркадия Ротенберга, который намерен развивать его самостоятельно. Он также подчеркивал, что не будет участвовать в управлении СП с ВЭБом, оставаясь лишь его акционером. Частью «Нацпроектстроя» также должна стать группа «1520», главный строительный подрядчик РЖД. Ожидается, что ее активы войдут в холдинг в последнюю очередь, поскольку необходимо оценить юридические риски из-за уголовных дел, которые заведены в отношении нынешних и бывших собственников группы.
Ранее источники РБК рассказывали, что ВЭБ и структуры Аркадия Ротенберга получат в «Нацпроектстрое» по 43%, еще 14% будет у третьего акционера — профильного инвестора. Сейчас по 48% «Нацпроектстроя» у ВЭБа и НПС ЕЗК, сообщил РБК представитель группы. Третий акционер «Нацпроектстроя» с долей 4% — компания «Гирасол». Эта компания, по данным ЕГРЮЛ, принадлежит Алексею Крапивину — крупнейшему акционеру и гендиректору группы «1520».
Косметическая компания Mary Kay продаст свой склад производителю металлоконструкций «Венталл»
04.02.2022
Источник: Коммерсантъ
Косметическая компания Mary Kay нашла покупателя на свой складской комплекс площадью 9,5 тыс. кв. м в районе Строгино, сообщили источники на рынке. По их словам, покупателем стал производитель металлоконструкций «Венталл». Старший директор отдела складской и индустриальной недвижимости CBRE Антон Алябьев оценивает стоимость комплекса Mary Kay в 1,1 млрд руб. По его словам, сейчас наиболее подходящее время для продажи такой недвижимости — спрос со стороны инвесторов и конечных пользователей бьет рекорды.
Mary Kay — один из крупнейших производителей и прямых продавцов косметики и парфюмерии по всему миру. Глобальная выручка компании в 2020 году была $2,8 млрд, подсчитал Forbes. В России оборот АО «Мэри Кэй» в 2020 году вырос на 2,7%, до 6,9 млрд руб., а чистый убыток был 50,4 млн руб. Комплекс в Строгино был единственной недвижимостью Mary Kay в России.
Источник: Comnews
Softline объявляет о подписании договора о приобретении ТЦ «Инженер». Сумма сделки не сообщается, но аналитики оценивают компанию в 280 млн рублей. Сделка позволит Softline укрепить свой портфель в области услуг кибербезопасности. Команда ТЦ «Инженер» состоит из 50 сотрудников.
За январь компания Softline уже объявила о покупке «Академии АйТи», MMTR Technology и SoftClub. Сделки проходят в рамках стратегии компании по расширению географии присутствия и портфеля решений. Осенью Softline привлек $400 млн, из которых 80% планировалось направить именно на сделки M&A.
Источник: Vademecum
«Фармаимпекс» договорился с владельцем ГК «Аптечные традиции» Дмитрием Руцким о покупке 64 аптек в Центральной России. Сумма сделки не разглашается. При этом в сделку не войдут аптеки в Курской области, где «Аптечные традиции» занимает доминирующую долю рынка. Руцкой подчеркнул, что вырученные средства пойдут на пополнение оборотных средств и развитие сети в Ульяновской области, где планируется открыть порядка ста аптек под брендом «Социалочка». Сделка позволит ускорить темпы региональной экспансии «Фармаимпекса» и откроет для компании рынок Черноземья. По данным Аналитического центра Vademecum, у «Фармаимпекса» 63 аптеки в Центральном федеральном округе.
Летом столичный дивизион «Аптечных традиций» из 76 точек был продан группе «Неофарм». Руцкой объяснил эти сделки конъюктурой рынка, при которой строить разветвленную сеть в нескольких крупных городах стало крайне трудоемко и ресурсозатратно. Таким образом, «Аптечные традиции» будут делать ставку на эффективность, а не на количество, и развивать свои сети в Курской и Ульяновской областях. «Фармаимпекс», по данным Аналитического центра Vademecum, занял по результатам первого полугодия 2021 года 14-ю строчку в рейтинге «ТОП200 крупнейших сетей России» с выручкой 9,05 млрд рублей. «Аптечные традиции» разместились на 36-й позиции, выручка сети составила 2,4 млрд рублей.
Загорский трубный завод покупает «Уральскую сталь» у «Металлоинвеста»
04.02.2022
Источник: Forbes
«Металлоинвест» Алишера Усманова договорился о продаже Загорскому трубному заводу (ЗТЗ) 100% своей дочерней компании «Уральская сталь» за $500 млн. Закрытие сделки ожидается в феврале 2022 года. «Металлоинвест» продолжит обеспечивать «Уральскую Сталь» железорудным сырьем на рыночных условиях. Владелец и гендиректор ЗТЗ Денис Сафин заявил, что сделка позволит сформировать вертикально-интегрированный холдинг и значительно расширить возможности по поставкам на российский и зарубежный рынок высококачественной металлургической продукции.
«Металлоинвест» полностью сфокусируется на развитии активов в Центральной России, выпускающих железо прямого восстановления и продукты на его основе, отметил гендиректор компании Назим Эфендиев. Из производственных процессов «Металлоинвеста» будут полностью исключены производство и использование коксующегося угля, агломерата и чугуна, что позволит сократить прямые выбросы парниковых газов на 48%.
Группа «Еврохим» планирует купить за €455 млн азотный бизнес Borealis в Европе
03.02.2022
Источник: РБК
Группа «Еврохим», один из ведущих производителей минеральных удобрений в мире, начала переговоры о приобретении азотного бизнеса австрийской Borealis. Речь идет о трех предприятий во Франции и по одному в Германии и Австрии. Сделка оценивается в €455 млн. Borealis является одним из ведущих производителей удобрений в Европе.
Для производства азотных удобрений используется природный газ, цены на который в Европе в течение 2021 года выросли в несколько раз: со $170 за 1 тыс. куб. м в начале года до более чем $1 тыс. сейчас. Рост цен поставил в трудное положение производителей удобрений, некоторые предприятия объявили о временной приостановке работы или снижении объемов производства. В сентябре 2021 года Bloomberg сообщил, что Borealis сократила производство удобрений, поскольку рост цен на газ резко снизил рентабельность в отрасли.
Источник: Коммерсантъ
Промсвязьбанк покупает у владельца Объединенной металлургической компании (ОМК) Анатолия Седых НПФ «Гефест», сообщили источники. В течение последних двух лет ПСБ уже пытался вернуться на пенсионный рынок через покупку вначале НПФ «Сафмар», а потом НПФ «Большой». Однако оба раза компания проиграла конкуренцию группе «Регион»-«Россиум».
НПФ «Гефест» входит в четвертый десяток российских частных фондов по активам. На начало 2022 года 29,8 тыс. клиентов имели в нем 3,6 млрд руб. пенсионных накоплений. Один из источников, знакомый с ходом переговоров по приобретению «Гефеста», говорит, что обсуждаемая сумма сделки была «около 10% от пенсионных активов фонда», то есть 400–600 млн руб.
IT-компания QLab купила разработчика финтех-проектов для банков «Диджитал Эра»
03.02.2022
Источник: Rusbase
Российская IT-компания QLab вместе с экс-руководителем администрации президента РФ и членом совета директоров «Яндекса» Александр Волошин купили разработчика финтех-проектов для российских и американских банков «Диджитал Эра». Детали сделки не сообщаются. Александр Волошин после сделки стал учредителем QLab, получив, согласно данным ЕГРЮЛ, 14% в ООО «Кью Лаб». В QLab пояснили, что сделка прошла с дисконтом в 30-40% к мультипликатору EV/EBITDA сопоставимых по размеру американских разработчиков ПО, который составил 8x в среднем за 2021 год. Показатель EBITDA «Диджитал Эра» по итогам 2021 года составил 43 млн рублей. Таким образом, вся компания может оцениваться в 206,4–240,8 млн рублей. QLab рассчитывает, что покупка «Диджитал Эра» даст ей экспертизу и масштаб для конкуренции в IT-бизнесе, а также сделает компанию привлекательнее для опытных разработчиков.
QLab в ноябре 2020 года основали Александр Нуркаев и Даниил Кручинин. Выручка компании за 2021 год, по собственным данным, составила более 100 млн рублей.
Долю в Russ Outdoor получил фонд, которым управляет компания бывшего чиновника
03.02.2022
Источник: РБК
ЗПИФ «Резервактив» получил 30% в ООО «Стинн», которое является основным владельцем Russ Outdoor. Таким образом, косвенная доля ЗПИФа в крупнейшем операторе наружной рекламы составила 22%. ЗПИФ «Резервактив» находится под управлением ООО «КСП Капитал Управление активами», учредителем которого является Сергей Котляренко, в прошлом чиновник аппарата правительства и администрации президента. На конец 2021 года компания располагала, по собственным данным, 38 млрд руб. и более чем 20 паевыми инвестиционными фондами под управлением.
По итогам 2020 года Russ Outdoor в 50 крупнейших городах России принадлежали, по подсчетам «ЭдМетрикс-Эспар», 26,7 тыс. рекламных поверхностей общей площадью почти 365 тыс. кв. м. Для сравнения: у ближайшего конкурента, группы Gallery, на тот момент было 14,3 тыс. поверхностей общей площадью 248 тыс. кв. м. Возможная выручка Russ Outdoor от эксплуатации только этих конструкций в 2020 году оценивалась в 7,4 млрд руб. (около 32% всех затрат на наружную рекламу), Gallery — 4,4 млрд руб. (19%).
Источник: Comnews
Softline покупает белорусский IT-холдинг SoftClub. В данный момент сделка находится в процесс закрытия, но планируется купить более 50% холдинговой компании группы. Сумма сделки не раскрывается. SoftClub специализируется на решениях в области финтеха и является крупнейшим разработчиком интегрированных решений для банков, электронной коммерции и фондовых бирж в Центральной и Восточной Европе. Команда SoftClub, насчитывающая более 950 сотрудников, станет основой центра компетенции в области финансовых технологий и CRM и будет работать над сложными, масштабными преобразованиями в банковском секторе с использованием новых ИТ-решений.
За январь компания Softline уже объявила о приобретении 85% компании «Академия АйТи», которая разрабатывает и внедряет индивидуальные решения для корпоративного обучения, а также о подписании соглашения о приобретении компании MMTR Technology, которая специализируется на разработке программного обеспечения и различных приложений.