Новости M&A
Холдинг «Синара» закрыл сделку по покупке «Криогаза» у Газпромбанка
01.02.2022
Источник: Ведомости
Газпромбанк (ГПБ) продал ООО «Криогаз» группе «Синара» Дмитрия Пумпянского. Детали сделки не сообщаются. Источник «Ведомостей», знакомый с деталями сделки, говорит, что сумма с учетом долга предприятия составила около 20 млрд руб. По данным последней доступной отчетности, долгосрочные обязательства «Криогаза» на конец 2020 г. составляли 2,07 млрд руб., краткосрочные – 1,54 млрд руб. Сделка соответствует ЕSG-стратегии «Синары» по внедрению наилучших доступных технологий.
«Криогаз» – оператор бизнеса по производству технических и медицинских газов (кислород, азот и аргон). Клиенты «Криогаза» – металлургические и нефтегазохимические предприятия. В 2020 г. ГПБ лицензировал производство медицинского кислорода. Сейчас компания ежемесячно производит около 8000 т медицинского кислорода, а дивизион технических газов обеспечивает кислородом медучреждения Москвы и ряда регионов ЦФО. Технический газ, поставляемый «Криогазом», также может быть востребован в сегменте малотоннажного производства СПГ. Выручка компании по РСБУ за 2020 г. составила 2,44 млрд руб., чистая прибыль – 823,6 млн руб., активы – 2,6 млрд руб.
Источник: Forbes
Группа «Онэксим» миллиардера Михаила Прохорова подписала соглашение о продаже 82,47% акций энергетической компании «Квадра» АО «Русатом Инфраструктурные решения», которая входит в ГК «Росатом». Сумма сделки не раскрывается. В ноябре источники сообщали, что обсуждаемая сумма сделки составляла менее 25 млрд рублей. Группа «Онэксим» миллиардера Михаила Прохорова подписала соглашение о продаже 82,47% акций компании «Квадра» АО «Русатом Инфраструктурные решения», которая входит в ГК «Росатом».
Прохоров приобрел контрольный пакет в «Квадре» в 2008 году за 26 млрд рублей (около $700 млн на тот момент). Сейчас капитализация всей компании в несколько раз меньше — около 15,45 млрд рублей (около $200 млн). Миллиардер пытался продать компанию уже несколько лет.
Источник: Ведомости
Группа «Ташир» покупает контрольную долю в компании, владеющей крупным торговым центром «Шелковый путь» на Варшавском шоссе, сообщают источники. ТЦ принадлежит компании «Элекс-полюс кар», которую контролируют кипрские структуры Евгения Гинера. Рыночную стоимость «Шелкового пути» партнер Colliers Станислав Бибик оценивает в 10–12 млрд руб. (без учета долга, номинированного в валюте). Глава ритейл-департамента CBRE Марина Малахатько также говорит о 8–12 млрд руб. При этом у группы «Ташир» в портфеле находится 34 торговых центра на территории России и Армении.
Источник: Forbes
Компания «Новые башни» готовит сделку по покупке сотовых мачт и башен МТС, сообщил источник. Объекты МТС могут быть оценены в 80–100 млрд рублей. «Новые башни» — СП, в котором доля «Вертикали» (75% у KCG Ивана Таврина) — 66%, «Первой башенной компании» (актив «Мегафона») — 25%, оставшиеся 9% — у основателей «Вертикали». Количество башенных объектов в СП превысило 30 000. В будущем новая компания планирует выйти на американскую биржу, сообщали СМИ. Ранее среди других интересантов на башенный бизнес МТС называли независимого башенного оператора «Сервис-Телеком».
Гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов объяснил газете, что сейчас биржевой потенциал инфраструктурных операторов выше, чем у сотовых компаний: мобильные операторы оцениваются инвесторами в четыре-пять годовых показателей OIBDA (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов), а управляющие башнями компании — не менее чем в 10 OIBDA.
Источник: Comnews
«МегаФон» и Quantum-А создали совместное предприятие АО «Квантера», куда будут переведены специалисты и часть активов Quantum-A, задействованных в разработке решений для «МегаФона». В новой компании «МегаФон» будет отвечать за стратегию и коммерческую составляющую продуктов, а «Квантера» станет основным разработчиком решений по заказу «МегаФона». В сообщении «МегаФона» сказано, что Quantum-A — один из ключевых партнеров в разработке цифровых решений «МегаФона», среди реализованных проектов — группа геосервисов, продукты цифровой защиты, а также запатентованные Deep-Tech-услуги на стыке VAS и опорной сети оператора связи: интеллектуальная маршрутизация вызовов, VoLTE и др.
Также для расширения компетенций команд Quantum-A активно инвестирует в технологический сектор России: среди последних его проектов — поддержка компаний «Бери Заряд», «Умназия», «Академия Перемен», «Деньги Вперед», NFWare и Zigmund.Online.
Источник: Rusbase
Softline купил костромского разработчика MMTR Technology. Сумма сделки не сообщается. В штате MMTR Technology работает более 440 инженеров-программистов, специализирующихся на автоматизации бизнес-процессов и тестировании ПО. Вместе с командой, которая присоединится к компании после сделки с SoftClub, общая численность инженеров-программистов Softline достигнет примерно 2 500 человек. План компании предусматривает увеличение до 5000 инженеров-программистов в ближайшем будущем. Также в составе MMTR Technology работает учебная лаборатория для англоговорящих тестировщиков и разработчиков. Возможности обучения, предлагаемые MMTR Technology, дополнят возможности «Академии АйТи», которую Softline также купила в январе.
По данным ЕГРЮЛ, 100% в ООО «ММТР» и ООО «ММТР Технологии» принадлежат Роману Смирнову. Суммарная выручка компаний в 2020 году составила 422.8 млн рублей, чистая прибыль — 28,4 млн рублей. Обе компании подали заявление в ЕГРЮЛ на изменение данных.
Источник: Forbes
Уральская горно-металлургическая компания Искандера Махмудова, Андрея Бокарева и Андрея Козицына получила одобрение ФАС на покупку 100% акций одного из крупнейших золотодобытчиков России — «Высочайшего» (GV Gold). Детали готовящейся сделки не разглашаются. В марте прошлого года, когда GV Gold объявила о своих планах провести IPO, она оценивала свою стоимость в диапазоне от 90,7 до 112,7 млрд рублей. В тот же месяц компания отказалась от размещения акций, сославшись на волатильность на рынках. В первой половине 2021 года «Высочайший» получил 2,8 млрд рублей чистой прибыли при выручке в 13 млрд рублей.
Для УГМК производство золота является побочным продуктом, при этом сама компания оценивает свою долю в производстве золота в России в 4%. В 2020 году в России было произведено 340 т золота. Таким образом, производство УГМК в 2020 году могло составить 13,6 т. По итогам 2020 года «Высочайший» произвел 8,5 т. Если суммировать предполагаемое производство УГМК с данными «Высочайшего», то получится, что УГМК может занять четвертое место по производству золота в России. По итогам 2020 года крупнейшими производителями золота стали «Полюс» (86 т), Polymetal (48 т), Nordgold — (33 т) и канадская компания Kinross Gold, которая произвела в России (16 т) золота.
«Сбер» решил купить fashion-ритейлера «Стокманн» для своего маркетплейса
27.01.2022
Источник: Ведомости
«Сбер» договорился с бизнесменом Яковом Панченко о приобретении у него 100% акций в АО «Стокманн». Обязывающее соглашение стороны намерены подписать в первой половине 2022 г. после комплексной инвестиционной проверки бизнеса ритейлера и одобрения со стороны ФАС. Планируется, что «Стокманн» станет частью маркетплейса «Сбермегамаркет». Сделка позволит «Сберу» расширить не только ассортимент своего маркетплейса, но и свои возможности для мультиканальных продаж.
«Стокманн» – fashion-ритейлер, который специализируется на продаже одежды, обуви, товаров для детей и дома. Он развивает в России около 600 брендов в среднеценовом и премиальном сегментах и управляет 12 магазинами в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Мурманске. Выручка АО «Стокманн» в 2020 г., по данным «СПАРК-Интерфакса», составила 5,67 млрд руб., чистый убыток – 978,7 млн руб. Сам «Стокманн» оценивает свой оборот за прошлый год в 10 млрд руб., из которых, по оценкам агентства Data Insight, всего 2 млрд приходятся на онлайн-продажи.
Источник: Коммерсантъ
Итальянская группа UniCredit утратила интерес к банку «Открытие». Ранее СМИ сообщили, что итальянская группа претендует на роль одного из якорных инвесторов при продаже банка. Главной причиной отказа эксперты называют санкционные риски, которые стали особенно актуальны после 12 января, когда появилась вероятность введения США санкций против России — в частности, против ряда крупнейших банков, среди которых прямо назван банк «Открытие», в случае эскалации конфликта на Украине. Источник, близкий к ЦБ, отметил, что и изначально серьезного интереса не было как такового и что UniCredit был в составе участников скорее для увеличения числа интересантов.
Михаил Рабинович увеличил свою долю в транспортной компании FESCO до 26,5%
24.01.2022
Источник: РБК
Акционер Локо-банка Михаил Рабинович, который в ноябре 2020 года приобрел 17,4% транспортной группы FESCO у американской TPG Capital, увеличил свою долю в компании до 26,529%. Сделка состоялась в сентябре 2021 года, но известно о ней стало только сейчас. В сентябре купленный пакет акций стоил на Московской бирже около 6 млрд руб. С тех пор капитализация группы выросла на треть, сейчас этот пакет оценивается в 7,8 млрд руб. Выручка компании за первое полугодие 2021 года увеличилась в 1,7 раза, до 47,8 млрд руб., чистая прибыль — в 2,2 раза, до 11,56 млрд руб.
Сделка прошла на фоне акционерного конфликта между менеджментом компании и самым крупным акционером компании Зиявудином Магомедовым (владеет 32,5%), которого обвиняют в в выводе $1 млрд из компании. Речь идет о кредитах, которые выдавались бизнесмену на покупку FESCO в 2012 году. Рассмотрение спора об этом продолжается в Лондонском международном арбитражном суде. Сам Магомедов заявил о рейдерском захвате компании. После сделки Михаилу Рабиновичу и его партнеру, председателю совета директоров компании Андрею Северилову на двоих принадлежит контрольный пакет группы — 50,329%.