Новости M&A
Источник: Ведомости
Марина Грёнберг, топ-менеджер и член совета директоров Migcredit Holdings, приобрела 25,61% компании за 380,5 млн рублей. Migcredit Holdings владеет одной из крупнейших микрофинансовых компаний — «Мигкредит». Акции были выставлены на продажу в 2019 г. в ходе банкротства их владельца «Инвестпро». Кроме Грёнберг в торгах участвовала одна из структур Мамута – «Директ Уан», которая предложила за акции на 500 000 руб. меньше – 380 млн руб. Марина Грёнберг также возглавляет фонд A&NN Investments, управляющий активами бизнесмена Александра Мамута. Ключевым бенефициаром «Мигкредита» через Migcredit Holdings и несколько промежуточных компаний является сын Мамута-старшего Николай, следует из данных самой компании на ноябрь 2021 г.
Арбитражный управляющий «Инвестпро» пытался продать миноритарный пакет с середины 2019 г. Электронные торги сначала не состоялись из-за отсутствия заявок, а в октябре 2019 г. акции были выставлены на публичные торги с начальной ценой 3,4 млрд руб.
«Мигкредит» занимает третье место среди МФО по портфелю микрозаймов по первому полугодию (7 млрд руб.), пятое – по размеру выданных займов (5,5 млрд руб.) в первом полугодии 2021 г., следует из рэнкингов «Эксперт РА». Компания также замыкает пятерку лидеров рэнкинга по чистой прибыли: за 2021 г. она выросла на 55% до 238 млн руб.
Источник: РБК
Банковская группа UniCredit рассматривает возможность покупки санированного российского банка «Открытие» для расширения присутствия в Восточной Европе, сообщает Bloomberg. Ранее в ЦБ сообщили, что интерес к банку «Открытие» проявляли несколько стратегических инвесторов, но IPO по-прежнему остается одним из вариантов стратегии выхода. В октябре 2021 года СМИ писали, что на акции санированного банка «Открытие» есть два основных претендента: структуры Газпромбанка и группа «Регион» — «Россиум».
Источник: Коммерсантъ
Сбытовая компания «Энергопромсбыт», подконтрольная ОАО РЖД, а также две структуры НПФ «Благосостояние» продали суммарно 92% ПАО ТГК-14. Сумма сделки не сообщается. Покупателем стала неизвестная на рынке энергетики компания АО «Дальневосточная управляющая компания» (ДУК). При этом единственный ее владелец — 63-летний Виктор Мясник с 2010 по 2012 год занимал должность вице-губернатора Приморского края по энергетике, в 2015–2017 годах возглавлял ТГК-14, а затем руководил дирекцией капремонта и реконструкции объектов электрификации ОАО РЖД. Гендиректор ДУК — Александр Чернов, который также руководит компанией «Приморкоммунэнерго». Интерес к ТГК-14 ранее проявляла СУЭК Андрея Мельниченко, но стороны, по данным источников, не сошлись в цене.
ТГК-14 принадлежат семь ТЭЦ в Забайкальском крае и Бурятии. Выручка ТГК-14 за 2020 год — 12,7 млрд руб., прибыль — 316,7 млн руб. Капитализация компании на Московской бирже составляет 3,84 млрд руб.
ОАО РЖД и НПФ «Благосостояние» несколько лет пытались избавиться от своих пакетов в ТГК-14 (39,8% и около 50% соответственно). Последние два года ОАО РЖД надеялась найти покупателя через аукцион, выставляя свой пакет на торги с минимальной ценой 1–2 млрд руб. Но на конкурс никто не приходил.
Источник: Коммерсантъ
«Ростех» и «ЭР-Телеком» создали совместное предприятие ООО «М-Ком» для покупки доли в московском интернет-провайдере «Акадо». По итогам закрытия сделки «М-Ком» получила 75% минус одна акция, блокпакет остался у структур Максима Майорца. Сумма сделки не раскрывается. «Ростех» и «ЭР-Телеком» намерены создать платформу для развития цифровых технологий, в том числе связи стандарта 5G, интернета вещей, систем «умного города», видеоаналитики и центров обработки данных.
«Акадо» выступает одним из основных поставщиков телеком-услуг для госсектора Москвы, поэтому сделка позволит «Ростеху» начать внедрение собственного оборудования в столице, в том числе инфраструктуру видеонаблюдения и связи, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. По его оценке, с учетом долговой нагрузки на компанию в размере 15,8 млрд руб. 75% «Акадо» могли стоить 3–4 млрд руб. Участие «ЭР-Телекома» в сделке по покупке «Акадо» укладывается в стратегию компании по поглощению телеком-активов в столице.
Согласно отчету TMT Consulting за третий квартал 2021 года, «Акадо» занимает на московском рынке проводного интернета 6% по выручке и 7% по числу абонентов, уступая по обоим параметрам МТС, «Ростелекому» и «Вымпелкому». По данным «СПАРК-Интерфакс», «Акадо Холдинг» завершил 2020 год с убытком в 326,5 млн руб. и выручкой в 2 млн руб.
Источник: РБК
АФК «Система» ведет переговоры о покупке банка «Хоум Кредит», сообщили источники на рынке. Сейчас «Система» владеет МТС Банком, но он уступает по размерам «Хоум Кредиту». «Хоум Кредит» контролирует чешская PPF Group. По данным Frank Media, решение о продаже банка было принято вскоре после смерти основателя группы Петра Келлнера. О том, что банк «Хоум Кредит» выставлен на продажу, стало известно в начале октября — как писало издание Frank Media, купить его планировала венгерская OTP Group, которая уже владеет в России ОТП Банком. Объем активов банка «Хоум Кредит» — 344,5 млрд руб., капитал — 91,3 млрд руб.
«Газпром» покупает 50% газохимического оператора «Балтийский Химический Комплекс»
13.01.2022
Источник: РБК
ФАС удовлетворила ходатайство «Газпрома» по приобретению 50% уставного капитала «Балтийского химического комплекса». Сумма сделки не сообщается. «Балтийский химический комплекс» выступает оператором газохимического комплекса в Ленинградской области, где будет построено самое мощное в России предприятие по объему переработке газа. Компания принадлежит «Русгаздобыче».
Источник: Rusbase
Структуры Kismet Capital Group Ивана Таврина приобрели 100% «Русских башен», в портфеле у которой 7,2 тысячи антенно-мачтовых сооружений в 63 регионах России. Сумма сделки, деньги на которую были выделены из собственных средств KCG и за счет кредита Сбербанка, не раскрывается. «Русские Башни» войдут в состав АО «Новые Башни», которое создается на базе активов башенной компании «Вертикаль» и «Первой башенной компании» оператора «Мегафон». Портфель «Новых Башен» вырос до 30 тысяч объектов после сделки. По сообщению компании, 65% объединенной компании будет принадлежать Kismet Capital Group, 25% — «Мегафону», оставшаяся доля — у структур основателя «Вертикали». Выручка «Русских Башен» в 2020 году составила 2,8 млрд рублей, чистая прибыль — 425,7 млн рублей.
Птицефабрика «Челябинская» приобрела новосибирскую птицефабрику «Чикская»
13.01.2022
Источник: Коммерсантъ
Птицефабрика «Челябинская» купила в конце 2021 новосибирскую птицефабрику «Чикская», которая специализируется на производстве яиц. Покупателем выступила группа «Продо», 50% которой принадлежит Андрею Городилову, по 25% у Ефима Малкина и Ирины Панченко, топ-менеджеров из команды господина Абрамовича. В 2020 году «Продо» выпустила 192 тыс. тонн мяса птицы, что соответствует седьмому месту в России. По словам представителя «Продо», решение о продаже предприятия зрело давно, так как производство яиц — непрофильное направление для группы.
В 2020 году выручка АО «Продо птицефабрика Чикская» выросла на 15,1%, до 1,58 млрд руб., чистая прибыль сократилась на 31,7%, до 36,17 млн руб., год к году. Согласно Agrifood Strategies, активы в птицеводстве оцениваются исходя из годовой выручки за вычетом долга. Следовательно, «Чикская» могла стоить до 1,6 млрд руб.
Газпромбанк и Дмитрий Бакатин продали 29,9% акций IRC компании Axiomi Consolidation Ltd
13.01.2022
Источник: Ведомости
Cerisier Ventures Limited, входящая в группу Газпромбанка, продала 24,1% железорудной компании IRC структуре Николая Левицкого Axiomi Consolidation. Сумма сделки составила $76,8 млн. Major Mining Partner, принадлежащая Дмитрию Бакатину, также продала Axiomi Consolidation свои 5,8% акций IRC за $19,2. IRC является единственным производителем железной руды на Дальнем Востоке. Свою продукцию компания экспортирует в Китай.
Ранее в декабре Газпромбанк купил свою долю в IRC у зарегистрированной в Лихтенштейне Stocken Board за $30,5 млн, а Бакатин свою за $2,5 млн. Stocken Board в свою очередь купил 29,9% IRC у Petropavlovsk за $10 млн. Соглашение об этом стороны заключили еще в марте 2020 г. Сделка становилась обязательной после согласия ГПБ – основного кредитора Petropavlovsk и IRC. В результате сделки золотодобывающая компания должна быть освобождена от поручительств по кредитным договорам IRC, что менеджмент Petropavlovsk называл основной целью сделки.
Источник: Коммерсантъ
Международная корпорация CG Corp через свою дочернюю компанию CG Foods планирует приобрести российский бизнес GBFoods, которая выпускает продукты для быстрого приготовления под брендом Gallina Blanca. ФАС уже удовлетворил ходатайство GBFoods на покупку 100% ЗАО «Юроп Фудс ГБ». С 1998 «Юроп Фудс ГБ» управляет фабрикой в Нижегородской области, где выпускает бульонные кубики, рассыпчатые бульоны, приправы, а также макаронные изделия. CG Foods выпускает лапшу быстрого приготовления под брендом Wai Wai, также производит картофельные чипсы, кондитерские изделия и др. По словам источников, сумма сделки может быть в диапазоне 1–1,5 млрд рублей. Сделка с «Юроп Фудс ГБ» позволит укрепить позиции CG Foods и бренда Wai Wai в России и странах СНГ, а также выйти в новый сегмент продуктов для готовки и макаронных изделий.
В 2020 году выручка «Юроп Фудс ГБ» сократилась на 6%, до 1,52 млрд руб., чистая прибыль выросла на 33%, до 133 млн руб. Примерно 70% продукции реализуется в России, остальное экспортируется в страны СНГ. Сделка может пройти на фоне растущего спроса на лапшу быстрого приготовления в России. По данным NielsenIQ, по итогам января — ноября 2021 года продажи лапши быстрого приготовления в РФ выросли на 16% год к году в денежном выражении и на 6,1% в натуральном.