Новости M&A
«Газпром-медиа» купила частоту 104,8 МГц и запустит на ней свою молодежную радиостанцию Like FM
23.12.2021
Источник: Ведомости
«Газпром-медиа» купила частоту 104,8 МГц, на которой до 2016 г. вещала радиостанция «Балтика». Вместе с этим в конце октября медиахолдинг стал единственным собственником учредителя этой радиостанции. Прежними владельцами компании были «Национальная медиа группа» (НМГ, 25%) и предприниматель Сергей Руднов (75%). Детали сделки не разглашаются. На частоте «Балтики» уже запущена молодежная радиостанция Like FM, которую медиахолдинг запустил в 2015 году. Частота в Санкт-Петербурге может стоить $2–4 млн, говорит Роман Емельянов, гендиректор радиохолдинга «Европейская медиа группа».
Источник: РБК
Группа «Онэксим» Михаила Прохорова выставила на продажу банк «Ренессанс Кредит», сообщают источники на рынке. Сообщается, что группа вместе с банком может продать и страховую компанию «Согласие». Потенциальным покупателем называют Совкомбанк. По словам источника, близкого к сторонам сделки, цена банка вместе со страховой компанией может быть выше 0,8–0,9 их общего капитала. Согласно отчетности «Ренессанс Кредита» по РСБУ, капитал банка по итогам девяти месяцев 2021 года составляет 36,7 млрд руб.
По состоянию на ноябрь 2021 года «Ренессанс Кредит» занимает 43-е место по размеру активов и 39-е по капиталу. По данным мониторинга розничных банковских услуг Frank RG, по итогам ноября «Ренессанс Кредит» занял первое место по портфелю POS-кредитов (вид потребительского кредита, выдаваемый непосредственно в торговых точках).
Источник: Rusbase
«Ростелеком» приобрел ООО «ТВЕ-Телеком» — провайдера MVNE-платформы, позволяющей создавать виртуальных мобильных операторов и управлять их продуктами и сервисами. Платформу «ТВЕ-Телеком» использует оператор мобильной связи Tele2 для обслуживания проектов с клиентской базой более 1 млн пользователей, связанных с виртуальными мобильными операторами. В «Ростелекоме» отметили, что приобретение компании позволит увеличить темпы роста бизнеса по части виртуальных операторов мобильной связи (MVNO). Сообщается, что сумма сделки в 1,7 млрд может быть скорректирована при условии достижения определенных показателей по KPI.
Акционеры «Национальной компьютерной корпорации» объявили об окончании конфликта
22.12.2021
Источник: Cnews
Закончилась битва за контроль над «Национальной компьютерной корпорацией» (НКК) между семьей основателя и акционера компании Александра Калинина и группой акционеров и управленцев, включающей в себя Леонида Гольденберга, Евгения Лачкова и президента НКК Дениса Фролова. Холдинг НКК продает основной предмет корпоративного спора компанию «Аквариус» сервисному ИТ-интегратору «Смарт текнолоджис», 40% которой принадлежит Алексею Калинину (сыну Александра Калинина). Детали сделки не разглашаются.
Конфликт акционеров НКК начался весной. Тогда первый вице-президент компании Алексей Калинин заявил о планах консолидировать контроль над НКК: на тот момент, у семьи Калининых было 33% в НКК. Но другие акционеры — Леонид Гольденберг и Евгений Лачков (у каждого по 32%) начали переговоры о продаже своих долей совладельцу группы Astra Linux Денису Фролову. В начале июня последний стал президентом НКК. В итоге Калинины сосредоточатся на развитии «Аквариус», а Гольденбергу и Лачкову достанется оставшаяся часть НКК. За 2020 год выручка ННК составила 29,1 млн руб. Главный актив НКК — производитель компьютерного оборудования, серверов и систем хранения данных «Аквариус», его выручка в 2020 году превысила 19 млрд руб.
«Еврохим» получит контроль в бразильском дистрибуторе Fertilizantes Heringer
22.12.2021
Источник: Forbes
«Еврохим» объявил, что подписывает соглашение о приобретении контрольного пакета акций в размере 51,48% бразильской дистрибуционной компании Fertilizantes Heringer S.A. Стоимость сделки составляет 554,5 млн бразильских реалов ($96,6 млн), сейчас она ждет одобрения местных антимонопольных служб. В прошлом году компанию пытался приобрести «Уралкалий». В начале декабря «Уралкалий» заключил сделку о приобретении 100% акций холдинговой компании UPI Norte, акционера ведущего бразильского дистрибутора удобрений FertGrow S.A. С начала года цена азотных удобрений выросла в четыре раза, фосфорных — в два раза, калийных — в три раза.
Для «Еврохима» эта сделка может стать третьей в Бразилии. В 2016 году «Еврохим» приобрел контрольный пакет акций Fertilizantes Tocantins, одного из крупнейших поставщиков удобрений Бразилии. В августе 2021 года «Еврохим» подписал соглашение о приобретении фосфатного проекта Serra do Salitre у компании Yara International ASA на сумму $410 млн. Проект включает в себя карьер и предприятие по добыче и переработке. Доля «Еврохима» на рынке удобрений Бразилии составляет примерно 10%. В Латинской Америке «Еврохим» также владеет аргентинским дистрибьютором премиальных и стандартных удобрений Emerger Fertilizantes, который он приобрел в 2017 году.
«Яндекс» закрыл сделку по выкупу долей Uber в совместных предприятиях
22.12.2021
Источник: Forbes
«Яндекс» закрыл сделку по выкупу доли Uber в совместных сервисах за $1 млрд. Впервые о сделки было объявлено в августе. В рамках сделки «Яндекс» довел до 100% свою долю в «Яндекс.Еде», «Лавке», «Доставке» и своем беспилотном подразделении. «Яндекс» также купил у Uber 4,5% акций MLU B.V. — зарегистрированного в Нидерландах совместного предприятия двух компаний, которое управляет такси-бизнесом под брендами «Яндекс.Такси» и Yango, а также под брендом Uber в России и СНГ. Доля российской компании в MLU B.V. достигла порядка 71%. В рамках сделки IT-компания также получила право в течение двух лет выкупить оставшуюся долю Uber по цене, зафиксированной в диапазоне $1,8–2 млрд.
На момент создания совместное предприятие «Яндекса» и Uber оценивалось в $3,8 млрд. В 2019 году инвестиционные банки оценили компанию в $7,3–8,5 млрд в рамках подготовки к IPO. Однако в мае 2020 года управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян сообщил, что IPO «Яндекс.Такси» больше не входит в список основных приоритетов компании. На это повлияла пандемия, из-за которой снизились темпы роста числа поездок.
Игорь Рыбаков и Оскар Хартманн продали свои доли в сети гибких офисов «Ключ»
21.12.2021
Источник: Rusbase
Основатель KupiVIP и Carprice Оскар Хартманн и миллиардер Игорь Рыбаков продали свои доли в сети гибких офисов «Ключ». Детали сделки не сообщаются. Крупнейшим акционером «Ключа» стал Николай Каторжнов. Долю в 5% приобрела Matrix Capital сооснователя инвестиционной компании «Тройка диалог» Павла Теплухина. Доля в 38% останется у топ-менеджеров «Ключа» Георгия Голенева, Владимира Маслякова и Давида Биниашвили.
Сделка позволила снять конфликт интересов между двумя конкурирующими бизнесами «Ключа» и SOK с пересекающейся акционерной структурой. В «Ключе» назвали участие Рыбакова и Хартманна в капитале компании «инвестиционно состоявшимся». Оскар Хартманн и Игорь Рыбаков вложили в «Ключ» около 100 млн рублей в 2017 году. По собственным данным, «Ключ» является крупнейшей в России сетью гибких офисов. Она насчитывает 12 площадок в Москве площадью 63,3 тыс. кв. м.
Глава X5 Retail продал консалтинговый бизнес в России американскому кадровому агентству
21.12.2021
Источник: Rusbase
Главный исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман продал американской компании Heidrick & Struggles (H&S) российскую консалтинговую компанию RosExpert. Детали сделки не раскрываются. Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2022 года. RosExpert продолжит работу в России под брендом Heidrick & Struggles, управлять компанией будет нынешний менеджмент. RosExpert — российская консалтинговая компания в области подбора топ-менеджеров, формирования управленческих команд и развития лидерского капитала.
Bonum Capital купил 16% в металлургической компании «Кокс»
21.12.2021
Источник: Коммерсантъ
Bonum Capital купил 16% акций ПАО «Кокс», которое является крупнейшим российским производителем товарного кокса. Детали сделки не раскрываются. Известно, что продавцом выступила Виктория Казак. Сделка завершила акционерный конфликт, начавшийся в 2017 году из-за смерти бывшего депутата Госудумы и основателя компании Бориса Зарецкого. Конфликт шел между его сыновьями Андреем Зарецким и Евгением Зарецким, однако в 2018 году Андрей предал пакет акций своей супруге Виктории Казак.
«Кокс» является материнским предприятием Промышленно-металлургического холдинга (ПМХ), в состав которого входят производители угля, железной руды и чугуна. Исходя из данных бухгалтерской отчетности за 2020 год, Евгений Зубицкий контролирует 83% компании. Согласно отчетности по РСБУ, «Кокс» за девять месяцев вышел на чистую прибыль в размере 12 млрд руб. против 1,7 млрд руб. убытка за аналогичный период прошлого года. Выручка выросла в 1,9 раза, до 50,7 млрд руб.
Стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов оценивает стоимость 16% «Кокса» в $100 млн. Он отмечает, что акционерный конфликт в компании не позволял рассчитывать на рост стоимости, а приход Bonum решает эту проблему, открывая путь к росту капитализации и потенциальному IPO.
Источник: Ведомости
Телемедицинский сервис «Доктис» купил 51% в контрактно-исследовательской организации «Ифарма» у ГК «Химрар». Детали сделки не раскрываются. Вместе компании планируют разработать платформу для цифровизации клинических испытаний лекарств. Пациенты, участвующие в исследованиях, будут вносить в приложение данные о самочувствии, симптомах, реакциях на лекарства и т. д. Врачи смогут контролировать прием препаратов и оперативно анализировать эти данные. Доступ к системе будут иметь также и контрольно-надзорные органы.
Созданная в 2012 г. «Ифарма» провела уже более 150 клинических исследований в таких терапевтических областях, как онкология, вирусология, эндокринология, пульмонология, неврология, психиатрия, трансплантология и др. В частности, в 2020 г. компания провела 10 испытаний препаратов – кандидатов для лечения и профилактики коронавируса, в том числе вакцины «Спутник V» в Белоруссии.